新能源汽車存在許多“隱形力量”，不顯山不露水，卻為整個(gè)汽車系統(tǒng)的正常、安全運(yùn)行不可或缺。整車市場(chǎng)的激增及對(duì)降本增效的鍥而不舍的追求，讓每款零部件都爆發(fā)出無窮的潛力，也為市場(chǎng)格局帶來變數(shù)。

DC-LINK薄膜電容市場(chǎng)格局生變

根據(jù)NE時(shí)代匯總的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年，去除搭載電解電容的車型，新能源乘用車市場(chǎng)中驅(qū)動(dòng)逆變器用DC-LINK薄膜電容裝機(jī)量達(dá)511.17萬套，同比增長(zhǎng)85.0%。弗迪動(dòng)力、特斯拉、匯川技術(shù)、日本電產(chǎn)、蔚然動(dòng)力等十?dāng)?shù)家電控TOP企業(yè)的驅(qū)動(dòng)逆變器用DC-LINK薄膜電容的裝機(jī)量占市場(chǎng)總量的比重達(dá)82.9%，合計(jì)423.90萬套，同比增長(zhǎng)93.1%。

新能源乘用車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，為國(guó)內(nèi)薄膜電容供應(yīng)商提供了市占率提升及客戶拓寬的良機(jī)。其中，鷹峰電子增勢(shì)最猛。

2021年和2022年新能源乘用車驅(qū)動(dòng)逆變器用DC-LINK薄膜電容市場(chǎng)格局

從裝機(jī)量來看，僅用了一年時(shí)間，鷹峰電子就躍升成為電控DC-LINK用薄膜電容第二大供應(yīng)商，市場(chǎng)份額從2021年的15.5%增長(zhǎng)到2022年的26.9%。

從客戶結(jié)構(gòu)來看，鷹峰電子的DC-LINK薄膜電容廣泛地配套于弗迪動(dòng)力、智新控制、伊控動(dòng)力等具有主機(jī)廠背景的Tier 1，以及匯川聯(lián)合動(dòng)力、日本電產(chǎn)、中車時(shí)代電氣、博格華納、華為數(shù)字能源、上海電驅(qū)動(dòng)等國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)獨(dú)立電驅(qū)供應(yīng)商的電控產(chǎn)品，取得頭部主機(jī)廠和電控企業(yè)的一致認(rèn)可。

從單個(gè)客戶的供應(yīng)結(jié)構(gòu)來看，比亞迪、鷹峰電子等國(guó)內(nèi)薄膜電容供應(yīng)商的比例在近兩年發(fā)生明顯變化。比亞迪薄膜電容在弗迪動(dòng)力之外連續(xù)兩年拿下新客戶。鷹峰電子或在多家客戶的配套份額中占據(jù)不低的比例，或比例增長(zhǎng)，甚至拿到單點(diǎn)供貨。

鷹峰電子在市占比及配套客戶的質(zhì)與量上實(shí)現(xiàn)雙突破，一方面迅速擴(kuò)大的新能源乘用車市場(chǎng)為各大小關(guān)鍵零部件的需求帶來增長(zhǎng)動(dòng)力，另一方面也是供應(yīng)商本身在產(chǎn)品與技術(shù)上的迭代與領(lǐng)先所產(chǎn)生的直接效果。

隨電控的激進(jìn)增長(zhǎng)，進(jìn)入千萬量級(jí)規(guī)模

NE時(shí)代根據(jù)新能源乘用車保險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，新能源乘用車市場(chǎng)銷量共計(jì)約523.47萬輛，同比增長(zhǎng)80.9%；同時(shí)新能源乘用車電控裝機(jī)量從2021年全年325.47萬套增長(zhǎng)到2022年全年的576.05萬套，同比增長(zhǎng)77.0%。

驅(qū)動(dòng)逆變器配置DC-LINK薄膜電容的裝機(jī)總量為511.17萬套，為整車銷量的97.7%，是電控裝機(jī)量的88.7%。也就意味著，薄膜電容在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，依托于新能源汽車市場(chǎng)的火熱，已經(jīng)代替電解電容成為主流。

2021至2022年的整車市場(chǎng)激進(jìn)增長(zhǎng)，提前完成2025年的目標(biāo)。在這樣的態(tài)勢(shì)下，電驅(qū)動(dòng)規(guī)模同樣激進(jìn)?；谥袊?guó)新能源乘用車發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)趨勢(shì)，結(jié)合主流OEM的車型規(guī)劃，NE時(shí)代預(yù)期新能源電機(jī)電控裝機(jī)量未來規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)33%，到2027年將突破1800萬臺(tái)。

電控?cái)?shù)量可根據(jù)整車驅(qū)動(dòng)架構(gòu)的需要靈活搭載，目前典型的搭載方案中單車可搭載1-3臺(tái)電控，也就需要裝載1-3套DC-LINK薄膜電容。即使依據(jù)2022年DC-LINK薄膜電容占電控裝機(jī)量的比重，到2027年DC-LINK薄膜電容將隨著新能源電驅(qū)動(dòng)規(guī)模的擴(kuò)大突破1500萬套，市場(chǎng)前景非常廣闊。

行業(yè)壁壘高，易守難攻

整車端的激增，讓眾人對(duì)電驅(qū)系統(tǒng)的集成程度、功率器件更加重視的同時(shí)，也開始挖掘隱性部件的潛力，如扁線定轉(zhuǎn)子、薄膜電容等。與大眾視野之內(nèi)的零部件相比，隱性部件的市場(chǎng)集中度更高，行業(yè)壁壘相對(duì)較高。

NE時(shí)代調(diào)研結(jié)果顯示，八家薄膜電容供應(yīng)商提供了高達(dá)83%的新能源乘用車DC-LINK薄膜電容。高市場(chǎng)集中度，意味著該供應(yīng)商已然在客戶認(rèn)證和應(yīng)用方面形成較高的壁壘。如松下的薄膜電容率先被應(yīng)用于第二代豐田普銳斯，二十年形成高強(qiáng)客戶粘性。尼吉康、松下、TDK等家電、工業(yè)領(lǐng)域有名的薄膜電容供應(yīng)商在開拓新能源賽道后，均為特斯拉供應(yīng)過DC-LINK薄膜電容。國(guó)內(nèi)，比亞迪在“秦”、“唐”、“E6”等車型上就采用薄膜電容。法拉電子薄膜電容歷史長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)，市占比最高。近年來在國(guó)內(nèi)電控DC-LINK薄膜電容市場(chǎng)排名極速攀升的鷹峰電子，在新能源汽車爆發(fā)之初就切入進(jìn)來，與多家客戶建立長(zhǎng)期的合作。

整體市場(chǎng)格局方面，全球車載薄膜電容龍頭企業(yè)不再局限于日系和美資為主，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商利用國(guó)內(nèi)新能源汽車快速發(fā)展的機(jī)遇，進(jìn)入供應(yīng)鏈，在行業(yè)發(fā)展早期完成客戶認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，用時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)向客戶證明產(chǎn)品的可靠性。

薄膜電容的另一道壁壘在于高良率：生產(chǎn)工藝控制、工裝治具設(shè)備方面存在較大的難度，需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累和沉淀，才能具備較好的良率和毛利率。實(shí)際上，電芯、扁線、芯片等新能源汽車關(guān)鍵零部件的制造多存在良率難度，進(jìn)而影響到成本和產(chǎn)品可靠性。

NE時(shí)代調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，不少電控企業(yè)認(rèn)為，薄膜電容在新能源汽車行業(yè)經(jīng)過二十年的應(yīng)用已經(jīng)成為常規(guī)方案，供應(yīng)充足。選擇或切換供應(yīng)商會(huì)考慮產(chǎn)品可靠性、經(jīng)驗(yàn)、成本以及新技術(shù)需求。因此，具備客戶粘性和豐富生產(chǎn)、應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商已然樹起數(shù)道屏障，易守難攻。

800V、一體化集成，帶來新技術(shù)需要

隨著新能源車汽車系統(tǒng)電壓和輸出功率大幅提升，從控制系主控芯片、敏攻系功率器件到輔助系薄膜電容、EMC濾波器等電機(jī)控制器中大大小小的元器件都迎來性能的升級(jí)需要。常規(guī)方案以外，不少主機(jī)廠或電控企業(yè)等上下游均基于自身對(duì)性能、成本和生產(chǎn)效率的考量，探索新的技術(shù)方案。

薄膜電容在新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)中屬于輔助系元器件，技能以保護(hù)隊(duì)友為主。逆變器負(fù)責(zé)將電池輸出的高壓直流電轉(zhuǎn)換為電流和頻率可變的三相交流電供驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。該部分工作主要包含兩大過程：電池包的直流電作為輸入電源，需要通過直流母線與逆變器連接；逆變器進(jìn)行直交流轉(zhuǎn)換，輸出給驅(qū)動(dòng)電機(jī)。其中，薄膜電容用作DC-LINK電容器，充當(dāng)肉盾，吸收電控母線端的高脈沖電流、平滑母線電壓，使IGBT開關(guān)不受高脈沖電流和瞬時(shí)電壓的沖擊。同時(shí)，薄膜電容還可以作為X/Y電容，起到濾波的作用，抑制強(qiáng)電磁干擾。

對(duì)于DC-LINK電容器，薄膜電容替代電解電容的性能優(yōu)勢(shì)在于耐壓更高、等效串聯(lián)電阻ESR更低、無極性、性能更穩(wěn)定、壽命更長(zhǎng)，這使得其應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)化、抗紋波能力更突出、在苛刻環(huán)境中使用更可靠。

隨著電控的技術(shù)進(jìn)步，DC-LINK薄膜電容也出現(xiàn)新的技術(shù)難點(diǎn)和需要。

在800V架構(gòu)下，電驅(qū)系統(tǒng)向更高的直流母線電壓發(fā)展；SiC功率器件的采用，通過高頻化推動(dòng)電控的小型化，也要求薄膜電容等元器件進(jìn)一步小型化、支持高紋波電流、高溫化等性能。

薄膜電容的升級(jí)方案包含：通過介質(zhì)膜的薄膜化實(shí)現(xiàn)小型化；通過開發(fā)蒸鍍技術(shù)實(shí)現(xiàn)高耐電壓化、長(zhǎng)壽命化；通過降低ESR支持高紋波電流；通過開發(fā)構(gòu)件的材料強(qiáng)化可靠性；通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)強(qiáng)化散熱性。

目前DC-LINK薄膜電容主要為采用金屬聚丙烯薄膜介質(zhì)電容器，在控制器內(nèi)部屬于定制件，需要依據(jù)電控內(nèi)部具體布局設(shè)計(jì)外形，然后由供應(yīng)商依據(jù)外形設(shè)計(jì)內(nèi)部布局。

定制薄膜電容已發(fā)展了近10年時(shí)間，但基礎(chǔ)外形并無太多創(chuàng)新。由于受限于基礎(chǔ)材料特性，現(xiàn)階段無法應(yīng)用低成本的材料提高電容的最高耐溫上限，目前薄膜電容已經(jīng)成為控制器內(nèi)部耐溫能力的短板。

于是，一些電控企業(yè)及薄膜電容供應(yīng)商通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或耐溫材料提高DC-LINK薄膜電容器的耐溫性。如鷹峰電子、伊控集成設(shè)計(jì)水冷電容器，將薄膜電容和直流銅排焊接后，通過環(huán)氧膠灌封集成到水冷基板上，對(duì)薄膜電容進(jìn)行主動(dòng)冷卻，幫助散熱，使得整機(jī)的功率密度得以大幅提升。

鷹峰電子集成設(shè)計(jì)水冷電容外形結(jié)構(gòu)

在驅(qū)動(dòng)一體化集成方案的推動(dòng)下，DC-LINK & DC filter的一體化集成也成為可能。主流薄膜電容供應(yīng)商已在配合客戶要求設(shè)計(jì)響應(yīng)方案。有主機(jī)廠認(rèn)為，DC-LINK薄膜電容離功率模塊最近，而功率模塊又產(chǎn)生EMC干擾，集成方案能夠就近解決EMC，且能夠節(jié)省空間及成本。

總結(jié)

薄膜電容供應(yīng)商越早進(jìn)入，越有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，更有可能在產(chǎn)品的生產(chǎn)制造工藝、可靠性、成本、客戶粘性等方面建立壁壘。但是，市場(chǎng)格局存有變數(shù)。國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)已進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，需求釋放速度雖放緩，仍在持續(xù)，為供應(yīng)商市占比的提高以及排名的更迭帶來新的機(jī)會(huì)。800V架構(gòu)和一體化集成等新需要極有可能將帶來新發(fā)展機(jī)遇，打開行業(yè)空間。雙重刺激下，新能源汽車零部件的“隱形力量”再次被發(fā)掘出來，得到重視。尤其國(guó)內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈得到充分的滋養(yǎng)，走向全球的“隱形冠軍”。

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