新能源汽車電驅(qū)市場調(diào)研：中外創(chuàng)新與跟進，OEM與Tier 1角色新定位

第一電動大牛作者 NE時代 2023-08-16 16:14

隨著環(huán)境問題的日益凸顯和技術(shù)的進步，新能源汽車已經(jīng)成為了汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。新能源汽車電驅(qū)市場是一個多元化、技術(shù)密集型的市場，各類參與者都在為其健康、快速的發(fā)展出謀劃策。希望通過本次調(diào)研，為業(yè)內(nèi)人士提供有價值的參考和啟示。

調(diào)研對象

本次調(diào)研的對象39.98%來自車企& 系統(tǒng)供應(yīng)商（車企旗下），25.42%來自系統(tǒng)供應(yīng)商（獨立第三方），30.5%來自部件供應(yīng)商（半導(dǎo)體及非半導(dǎo)體）以及5.08%來自第三方研究機構(gòu)/券商，對行業(yè)發(fā)展趨勢和技術(shù)前景有著深入的洞察。

本次調(diào)研的對象主要集中在企業(yè)決策層、研發(fā)、市場研究等關(guān)鍵崗位，覆蓋了從決策層到前線工程師的各個層次。其中，研發(fā)工程師的比例最高，達到35.59%，說明了本次調(diào)研對技術(shù)的深度和廣度都有深入的掌握。同時，市場/戰(zhàn)略研究的高比例也確保了對市場趨勢和戰(zhàn)略規(guī)劃的專業(yè)洞察。

2025年/2030年，新能源汽車市場滲透率預(yù)測

大部分的調(diào)研參與者預(yù)測，到2025年，新能源汽車在中國乘用車市場的滲透率將在46%到60%之間，其中46%~50%的范圍獲得了最高的支持率。這可能反映了大多數(shù)行業(yè)專家和從業(yè)者對于新能源汽車未來在中國市場增長潛力的樂觀預(yù)期。

同時，大部分參與者預(yù)測2025年P(guān)HEV（含可插電增程式）在新能源乘用車中的占比將主要集中在30%~50%范圍內(nèi)，其中30%~35%的范圍獲得了最高的支持率。相對于純電動汽車，PHEV可能在某些市場或消費者群體中仍有其吸引力和優(yōu)勢。

以2030年為預(yù)測數(shù)據(jù)節(jié)點，大部分參與者預(yù)測，新能源汽車在中國乘用車市場的滲透率將集中在66%~80%范圍內(nèi)，其中76%~80%的范圍獲得了最高的支持率。這可能反映了行業(yè)對新能源汽車未來在中國市場的高度樂觀預(yù)期，預(yù)測其將在2030年占據(jù)主導(dǎo)地位。

大部分參與者預(yù)測2030年P(guān)HEV（含可插電增程式）在新能源乘用車中的占比將主要集中在30%~50%范圍內(nèi)。其中30%~35%和46%~50%的范圍獲得了最高的支持率。這可能反映了行業(yè)對PHEV未來市場占比的中等至較高預(yù)期。

對比2025年和2030年的PHEV占比預(yù)測數(shù)據(jù)，在2025年的預(yù)測中，30%~35% 的范圍獲得了最高的支持率，達到了27.12%。到了2030年，盡管30%~35%仍然獲得了較高的支持率，但其下降至22.03%。這可能意味著多數(shù)行業(yè)內(nèi)的人士預(yù)測PHEV在新能源汽車市場中的占比在這五年期間可能會略有下降。

在2025年，較高的占比范圍如56%~60%和51%~55%的總和為22.03%，而到2030年，這兩個范圍的總和減少至21.03%。這同樣意味著預(yù)期PHEV的市場占比在2030年可能會略微減少。

對比2025年和2030年的數(shù)據(jù)，我們可以看出大部分行業(yè)參與者預(yù)測PHEV在新能源汽車市場中的占比在五年時間里可能會略有下降。但這并不意味著PHEV的市場規(guī)模在絕對值上會減少，因為整體的新能源汽車市場預(yù)計還會增長。這可能反映了純電動汽車技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施的進一步成熟和普及，導(dǎo)致市場更加偏向于純電動汽車，而不是PHEV。

中外車企在中國市場的前景

與外資車企相比，自主國企和本土民營在市場前景方面更受歡迎，特別是本土民營，受訪者中有62.71%的人對其市場前景表示看好。這可能反映了隨著技術(shù)的進步和市場的成熟，本土品牌已經(jīng)成功地樹立了自己的品牌形象，并逐漸獲得消費者的信賴。

您更看好以下哪類車企的市場前景？

本土企業(yè)基于他們對中國市場特性的深入了解、創(chuàng)新能力以及對新能源汽車市場的投入。而對于外資車企，盡管他們在全球范圍內(nèi)具有強大的技術(shù)和品牌背景，但在中國市場的競爭中可能會面臨更多挑戰(zhàn)。

大多數(shù)受訪者認為，特斯拉、大眾、寶馬和奔馳可能會將中國市場視為其全球市場戰(zhàn)略中的核心部分。這預(yù)示著這些品牌將加大在中國的投資，推出更多針對中國消費者的產(chǎn)品和服務(wù)。這也反映了中國作為全球最大的汽車市場對于這些品牌戰(zhàn)略地位的持續(xù)增長。與此同時，其他的品牌如通用、豐田、日產(chǎn)和本田仍然被認為有增長的潛力，但預(yù)期增長的幅度較小。而現(xiàn)代起亞在所有品牌中預(yù)期增長的可能性最低。

于下列哪些外資車企而言，中國市場在全球市場的地位可能比當前更重要？

絕大多數(shù)受訪者認為中國市場會出現(xiàn)車企的整合和兼并。這種觀點可能基于以下幾點原因：市場競爭的加劇，技術(shù)的更新?lián)Q代使得部分車企可能難以獨立應(yīng)對，以及行業(yè)規(guī)模的擴大可能導(dǎo)致資源配置的重新整合。

本土車企的創(chuàng)新

從調(diào)研數(shù)據(jù)中，我們可以整理出本土車企在市場上表現(xiàn)卓有成效的創(chuàng)新方向如下：

研發(fā)和迭代周期：這是受訪者中最多提到的創(chuàng)新之一。很多受訪者提到了"開發(fā)周期短"、"迭代周期短"、"快速迭代"、"研發(fā)周期"等。這顯示了本土車企在研發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)時具有更快的響應(yīng)速度和更短的研發(fā)周期。

高集成度：這也是一個經(jīng)常被提及的創(chuàng)新點，包括“高集成度”、“集成化電驅(qū)動”、“多合一”等。高集成度可以提高生產(chǎn)效率、降低成本，并為整車布局提供更大的靈活性。

對中國市場的深入了解：例如“更懂中國用戶的需求”。這種創(chuàng)新體現(xiàn)了本土車企對本國消費者的深入了解和滿足其特定需求的能力。

先進的電驅(qū)技術(shù)：例如“超高性能電機”、"800V"、"多合一電驅(qū)"等。這些技術(shù)使車輛的性能和效率得到了顯著提高。

成本和效率：例如“成本控制”和“產(chǎn)業(yè)鏈升級”。這反映了車企在提高效率、降低成本方面的持續(xù)努力。

決策效率：如“決策時間短”。這表示車企具有快速響應(yīng)市場變化的能力。

其他的還有智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)，例如“智能網(wǎng)聯(lián)”和“智能化高”，“固態(tài)電池”（代表電池技術(shù)的進步）等。

綜上所述，本土車企通過各種方式進行創(chuàng)新，以提高其在市場上的競爭力。從短的研發(fā)周期到先進的電驅(qū)技術(shù)，再到對本國市場的深入了解，這些創(chuàng)新都顯示了本土車企的強大潛力和對未來市場的樂觀預(yù)期。

外資車企的跟進

中國新能源汽車市場在過去幾年中迅速增長，吸引了眾多的本土和外資車企投資。隨著本土車企在創(chuàng)新方面展現(xiàn)出的明顯優(yōu)勢，外資車企是否會在中國市場跟進這些創(chuàng)新，又是否會在海外市場跟進這些在中國市場被驗證的創(chuàng)新？

根據(jù)最近的調(diào)研數(shù)據(jù)，大多數(shù)受訪者（74.58%）認為外資車企會在中國市場跟進上述創(chuàng)新，而11.86%的受訪者認為外資車企不會跟進這些創(chuàng)新，還有13.56%的受訪者對此表示不清楚。

外資車企是否會在中國市場跟進上述創(chuàng)新？

中國是全球最大的汽車市場，對于外資車企來說，跟進本土市場的創(chuàng)新是獲得市場份額和競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。由于本土車企在市場上的創(chuàng)新表現(xiàn)越來越出色，外資車企可能會為了與之競爭而跟進這些創(chuàng)新。隨著消費者對汽車技術(shù)和創(chuàng)新的期望不斷提高，外資車企可能會跟進這些創(chuàng)新以滿足市場需求。

隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的一體化，技術(shù)和創(chuàng)新的共享變得越來越普遍，這使得外資車企能夠更容易地在不同市場采用和跟進創(chuàng)新。

因此，考慮到中國市場的重要性和本土車企的創(chuàng)新實力，大多數(shù)外資車企可能會選擇跟進這些創(chuàng)新。然而，具體的跟進策略和速度可能會因各家車企的戰(zhàn)略和資源而異。為了在這個競爭激烈的市場中保持競爭力，外資車企需要不斷地關(guān)注和學(xué)習(xí)市場的最新趨勢和創(chuàng)新。

另外，64.41% 的受訪者認為外資車企會在海外市場跟進這些創(chuàng)新。18.64% 的受訪者認為外資車企不會在海外市場跟進這些創(chuàng)新。16.95% 的受訪者對此持不確定態(tài)度。

外資車企是否會在海外市場跟進上述創(chuàng)新？

由于汽車產(chǎn)業(yè)的全球化，一種在某一市場驗證成功的技術(shù)或策略很可能在其他市場得到應(yīng)用。許多在中國推出的技術(shù)創(chuàng)新（如電驅(qū)動系統(tǒng)、高集成度組件等）具有普遍性，可能在其他市場同樣受到歡迎。

盡管某些創(chuàng)新在中國市場取得成功，但由于文化、消費習(xí)慣和法規(guī)的差異，它們可能不完全適合其他市場。

跟進技術(shù)和市場創(chuàng)新需要大量的投資和資源。外資車企需要評估跟進的成本和潛在的回報。

因此，考慮到中國的技術(shù)創(chuàng)新在新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位以及外資車企的全球化策略，大多數(shù)外資車企可能會在其海外市場考慮并采納一些在中國驗證成功的創(chuàng)新。但具體的采納策略、速度和程度將取決于每家車企的全球戰(zhàn)略、資源配備以及對目標市場的認識和分析。

供應(yīng)商配合車企提速新車型上市策略

在新能源汽車的飛速發(fā)展中，新車型的快速上市成為了市場的關(guān)鍵。如何更好地配合車企提速新車型上市是供應(yīng)商所面臨的核心挑戰(zhàn)。本報告也基于最新調(diào)研數(shù)據(jù)，分析供應(yīng)商可采取的關(guān)鍵舉措。

平臺化設(shè)計：多個受訪者提到“平臺化”和“單品平臺化”，突出了通過統(tǒng)一和標準化的方式來加速產(chǎn)品研發(fā)與供應(yīng)的重要性。

顛覆式創(chuàng)新和前瞻性思考：注重未來趨勢，提前布局可以為車企創(chuàng)造更多可能性。

個性化定制和早期參與預(yù)研：與車企早期合作，根據(jù)需求提供專屬方案，減少后期調(diào)整。

成本控制與高性能：在保證性能的基礎(chǔ)上，控制成本，從而縮短產(chǎn)品上市周期。

加速響應(yīng)與研發(fā)速度：響應(yīng)車企需求的速度和產(chǎn)品的研發(fā)周期都是關(guān)鍵。

質(zhì)量與可靠性：提供高質(zhì)量、可靠的產(chǎn)品，減少后期問題修復(fù)時間。

數(shù)字化能力和仿真技術(shù)應(yīng)用：運用數(shù)字化工具，模擬測試，減少實際測試時間。

供應(yīng)鏈管理：保持與下游的緊密合作，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與高效，及時響應(yīng)市場變化。

供應(yīng)商在新車型上市的全過程中起到關(guān)鍵作用。通過平臺化設(shè)計、強化研發(fā)、早期合作、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和強化供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)商不僅可以更好地滿足車企的需求，同時也為自身帶來更多的市場機會。

車企自制系統(tǒng)的市場份額

電驅(qū)動系統(tǒng)是新能源汽車中的核心組件之一。對于車企來說，自制這一部分意味著對技術(shù)的完全掌握，而非依賴供應(yīng)商。

根據(jù)調(diào)查，未來車企自制可能達到的市場份額的預(yù)測：

在電驅(qū)動系統(tǒng)上，未來車企自制可能達到的穩(wěn)定市場份額會是？

大部分受訪者預(yù)測自制份額在50% - 75%之間。這可能是基于當前汽車制造商對核心技術(shù)的掌握趨勢，以及他們對于減少對外部供應(yīng)商依賴的意愿。

極少數(shù)受訪者認為車企會完全自制。這表明雖然有些車企有能力和資源進行全流程生產(chǎn)，但多數(shù)車企可能仍會選擇與專業(yè)的供應(yīng)商合作。

10.16%的受訪者預(yù)測低自制份額?？紤]到部分小型或新興車企，他們可能沒有足夠的資源和技術(shù)積累來進行大規(guī)模自制。

大多數(shù)市場觀察者預(yù)測，車企在電驅(qū)動系統(tǒng)的自制市場份額將穩(wěn)定在50% - 75%之間。這意味著未來，盡管車企會加大在電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)的投入，但仍會有一部分依賴于專業(yè)的供應(yīng)商。這為供應(yīng)商提供了穩(wěn)定的市場空間，但也意味著他們需要與車企更緊密地合作，提供更加高效、先進的產(chǎn)品來滿足市場需求。

車企自制電機、電控、功率模塊的市場份額

從調(diào)查結(jié)果來看，大多數(shù)人認為車企自制驅(qū)動電機和電機控制器的市場份額在未來可能穩(wěn)定在50%，其次是認為會穩(wěn)定在75%。這表示大多數(shù)人認為車企有一定能力進行自制驅(qū)動電機，但仍有部分市場需要依賴外部供應(yīng)商。

在驅(qū)動電機（或定轉(zhuǎn)子）上，未來車企自制可能達到的穩(wěn)定市場份額會是？

在電機控制器上，未來車企自制可能達到的穩(wěn)定市場份額會是？

大多數(shù)人認為車企自制功率模塊的市場份額在未來可能穩(wěn)定在50%，然后是25%和75%。這可能意味著相對于驅(qū)動電機和電機控制器，受訪者對于車企自制功率模塊的能力持更為保守的看法。

在功率模塊上，未來車企自制可能達到的穩(wěn)定市場份額會是？

對于電機、電控及功率模塊，車企選擇第三方供應(yīng)商時，最為看重的是價格、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性和交期。價格是最受關(guān)注的因素，有近85%的受訪者選擇。這意味著在電驅(qū)動領(lǐng)域，成本仍然是一個關(guān)鍵考量因素。優(yōu)越的產(chǎn)品性能和更高的產(chǎn)品可靠性分別以54.24%和49.15%的占比排在第二和第三，顯示出產(chǎn)品的性能和可靠性也是車企非常看重的因素。其他因素如品牌、獨特的產(chǎn)品功能等也受到了一定的關(guān)注。

上述電驅(qū)動領(lǐng)域，車企選擇第三方供應(yīng)商，最看重哪些因素？

本土車企是否優(yōu)先考慮本土供應(yīng)商

從調(diào)查結(jié)果來看，絕大多數(shù)受訪者（83.05%）認為本土車企會優(yōu)先考慮本土供應(yīng)商。這可能基于以下原因：文化和語言的契合性：本土供應(yīng)商和本土車企之間可能存在更好的文化和語言的契合性，有助于更好的溝通與合作。物流和供應(yīng)鏈優(yōu)勢：本土供應(yīng)商可能更容易提供及時的交貨和服務(wù)，降低物流成本。

本土車企會優(yōu)先考慮本土供應(yīng)商嗎？

不過，也有10.17%的受訪者認為本土車企不會優(yōu)先考慮本土供應(yīng)商，可能因為他們認為產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、價格等因素更為重要。

Tier1在多合一下的定位

電驅(qū)多合一趨勢下，Tier1有哪些調(diào)整或?qū)Σ撸?/span>

最受歡迎的策略是做多合一系統(tǒng)的供應(yīng)商，占比62.71%。這意味著Tier1供應(yīng)商可以通過整合各種部件，提供完整的、集成的解決方案來滿足市場需求。

有52.54%的受訪者認為Tier1供應(yīng)商可能會向Tier2供應(yīng)商轉(zhuǎn)移，提供更基礎(chǔ)的“子部件”或“元器件”。

對于提供集成部件和硬件代工方面，受訪者的意見相對均勻，涉及到電機、減速器、功率和控制方面。有33.90%的受訪者認為Tier1供應(yīng)商會提供“電控”等產(chǎn)品的硬件代工。

總的來說，隨著電驅(qū)動技術(shù)的快速發(fā)展和多合一的趨勢，Tier1供應(yīng)商面臨著多種選擇和挑戰(zhàn)。他們可以選擇成為多合一系統(tǒng)的供應(yīng)商，也可以選擇向更基礎(chǔ)的產(chǎn)品鏈條轉(zhuǎn)移，或者為其他供應(yīng)商提供代工服務(wù)。

中央集中式電子電氣架構(gòu)

關(guān)于在向中央集中式電子電氣架構(gòu)發(fā)展過程中，動力域的主要功能是否會整合進HPC（高性能中央計算機）中的調(diào)查結(jié)果：有67.80%的受訪者認為動力域的主要功能會整合進HPC中。這意味著多數(shù)受訪者相信中央計算機的計算能力和整合能力將逐步強大，能夠支撐包括動力域在內(nèi)的多個功能域的需求。