受新能源汽車產(chǎn)銷下滑影響，8月動力電池裝車量同比環(huán)比均出現(xiàn)下降，而且跌到全年除了2月之外的最低谷。

8月份車用動力電池裝機(jī)量約為3.47GWh，同比下滑17.81%，環(huán)比下滑26.08%；1-8月，動力電池累計裝機(jī)38.18GWh，同比累計增長62.19%。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家

我們來看下，8月份的行業(yè)、企業(yè)和不同技術(shù)路線的具體表現(xiàn)。

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企業(yè)分析：寧德時代一家獨(dú)大，拉大和比亞迪差距

8月份，幾乎所有企業(yè)的裝機(jī)量環(huán)比仍在下滑。寧德時代和比亞迪裝機(jī)量環(huán)比也在下滑，但第二梯隊電池企業(yè)占比相對穩(wěn)定。

7月份，寧德時代裝機(jī)量為比亞迪的5倍多，到8月份已經(jīng)擴(kuò)大至7倍多。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代

○8月寧德時代裝機(jī)一家獨(dú)大，比亞迪裝機(jī)量大幅萎縮

在全行業(yè)低迷之際，寧德時代的市場份額巋然不動，8月占據(jù)68%的市場份額。

8月份，寧德時代裝機(jī)2.37GWh，環(huán)比大幅下降24%,但同比增長61%。8月份，裝載寧德時代動力電池汽車的數(shù)量為4.31萬輛，環(huán)比7月份增長3.77%。

8月份，裝載寧德時代電池的乘用車數(shù)量環(huán)比增長52%；但是客車數(shù)量大幅下降，環(huán)比大降81%，客車的電池裝機(jī)量較多，導(dǎo)致整體裝機(jī)量環(huán)比大幅下降。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代

8月份，比亞迪裝機(jī)量為335.04MWh，環(huán)比下降43%,同比下滑71%。1-8月份，同比累計增長57%。8月份裝載比亞迪動力電池的車輛減少，8月份比亞迪裝車7028輛，7月份為13327輛，環(huán)比下降47%，同比微跌0.3%。由于比亞迪電池自供，新能源汽車產(chǎn)量下降，基本等比例拉低比亞迪動力電池裝機(jī)量。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)

○商用車產(chǎn)量下降，二梯隊配套商用車企業(yè)排名下降

8月份，前5名的市場份額為88%，前10名的市場份額達(dá)到95%，前20名的市場份額達(dá)到99%，市場集中度相比7月份略有提升。5家裝機(jī)量超過100MWh。

整體來看，第2梯隊企業(yè)名次仍不穩(wěn)定，尤其以只配套商用車的電池企業(yè)最為不穩(wěn)定。具體來看，國軒高科排名上升1位，由第4升至第3；鵬輝電源上升名次較多，由第6升至第4；中航鋰電由第9升至第6位；鋰動電源升至第7；萬向一二三進(jìn)入TOP10陣營，力神下降至第10名。

億維鋰能排名大幅下滑，由7月份的第3名降至8月第8名。億緯鋰能主要配套商用車，7月份的增長是由于商用車企搶補(bǔ)貼所致，8月份補(bǔ)貼結(jié)束，產(chǎn)量大幅下滑，導(dǎo)致億緯鋰能的裝機(jī)量下滑明顯。

8月鵬輝電源上升3位，至第4名，裝機(jī)量大幅上漲。主要是有用上通五的寶駿E100和E200產(chǎn)量大幅增長導(dǎo)致。

8月卡耐裝機(jī)量上漲，也是由于配套的上通五的寶駿E100和E200產(chǎn)量大幅增長導(dǎo)致。

8月，中航鋰電新配套三款車型廣汽乘用車傳祺AION.S、吉利的帝豪EV以及長安的CS15EV，導(dǎo)致裝機(jī)量大幅增長。中航鋰電配套了不少強(qiáng)勢主機(jī)廠，后續(xù)裝機(jī)量有望繼續(xù)上升。

8月份，萬向一二三增長是由于配套了100輛萬向電動客車,裝機(jī)量達(dá)33MWh。

8月，力神排名跌至第10，主要是近期江淮配套量驟減導(dǎo)致。尤其8月份，長安、威馬、上通五菱、悅達(dá)起亞等多款車型都沒有裝機(jī)量，與此同時，商用車裝機(jī)量也大幅下降。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代

1-8月，累計裝機(jī)量超過1GWh的企業(yè)仍然僅有3家：寧德時代以累計裝機(jī)19.32GWh，排名第1，累計占比達(dá)50%；比亞迪以8.28GWh，排名第2，累計占比達(dá)22%；國軒高科以2.05GWh，排名第3，累計占比達(dá)5%。

截至8月份，寧德時代市場累積份額進(jìn)一步擴(kuò)大，裝機(jī)量累計占比達(dá)50%；比亞迪占比卻有所下滑，至22%，不足寧德時代占比的一半。近3個月，比亞迪與寧德時代的差距不斷擴(kuò)大，9月份，不知道這一情況是否會有所緩解。

8月份比亞迪裝車數(shù)量下滑較大，環(huán)比下滑47%。

目前比亞迪仍然是自供為主，比亞迪產(chǎn)銷量下滑，必然導(dǎo)致電池裝機(jī)量的下滑。比亞迪正在拆分動力電池業(yè)務(wù)，并謀求上市。比亞迪將推出新一代鐵電池，體積比能量密度將提升50%，壽命長達(dá)120萬公里，成本將降低30%。近期電動汽車頻繁起火，鐵電池的安全優(yōu)勢將會被重新重視，這或許對提升動力電池市場占有率會有幫助。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計

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材料體系：磷酸鐵鋰7月份漲上去，8月份降下來

補(bǔ)貼下降對商用車的影響非常明顯，8月份客車裝機(jī)量斷崖式下滑。今年5月8日發(fā)布的《關(guān)于支持新能源公交車推廣應(yīng)用的通知》明確指出新能源客車補(bǔ)貼過渡期于8月5日結(jié)束。8月份補(bǔ)貼結(jié)束后，新能源客車產(chǎn)量大幅下滑。

8月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量710.8MWh，同比下降52%，環(huán)比下降71%,主要是由于純電動客車裝機(jī)量大幅下滑導(dǎo)致。三元材料裝機(jī)量為2.74GWh，同比下降14.9%，環(huán)比下降53.7%，這主要是與7月乘用車產(chǎn)量攔腰下跌有關(guān)。

鈦酸鋰電池裝機(jī)量為5.08MWh，同比下降51%，環(huán)比增長876%；錳酸鋰裝機(jī)量為8.18MWh，同比下跌87%，環(huán)比下降77%。

磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰電池多在商用車領(lǐng)域使用，因此上述材料大幅波動一般與商用車的產(chǎn)量有關(guān)。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家

分車型來看，8月份磷酸鐵鋰純電動客車裝機(jī)量僅為478.76 MWh，市場占比由7月的49.5%下降至14%，是單品下降最為明顯的車型之一。

8月份，乘用車產(chǎn)量回調(diào)，體現(xiàn)在動力電池上，即純電動乘用車的三元電池裝機(jī)量環(huán)比大幅度提升，達(dá)33%；純電動乘用車用三元電池，占所有動力電池總裝機(jī)量的比例達(dá)到74%。

磷酸鐵鋰在乘用車上的應(yīng)用也有所回升，環(huán)比增長達(dá)82%。不過磷酸鐵鋰乘用車的比例仍然很低，僅占3%。

此外，搭載磷酸鐵鋰電池的燃料電池客車增長很快，8月環(huán)比增加988%。

8月份，采用NCA材料的三元電池裝機(jī)量大幅縮減。目前，中國只有小鵬G3采用NCA電池，是由聯(lián)動天翼生產(chǎn)，目前G3主要搭載寧德時代生產(chǎn)的電池。

其他大部分車型，都呈現(xiàn)環(huán)比下滑態(tài)勢。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計

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能量密度：軟包電池能量密度最高

《電動汽車觀察家》對8月份裝車動力電池能量密度做了分析，并作出了動力電池電芯能量密度排行。桑頓新能源軟包電池單體能量密度最高，達(dá)到251.70Wh/kg（1C充放測算，本文提及的其他電芯能量密度同樣以此標(biāo)準(zhǔn)）。

《電動汽車觀察家》根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第8批）》整理了乘用車系統(tǒng)能量密度，啟辰牌DFL7000NA81BEV純電動轎車系統(tǒng)能量密度最高，達(dá)170Wh/kg。

○桑頓軟包電池單體系統(tǒng)能量密度最高，達(dá)251.70Wh/kg

TOP20仍然是10款軟包電池，5款方形5款圓柱電池。

整體來看軟包電池排名普遍比較靠前，排名前10中，有6款是軟包電池。

具體來看，桑頓的SEPNi11100302P-50Ah排名第1，單體能量密度為251.70Wh/kg,搭載的車型為奔騰B30EV400。

孚能科技的IMP10160230能量密度僅次于桑頓軟包，為251.06Wh/kg，搭載的車輛為歐拉iQ。

捷威動力生產(chǎn)的IXP116/103/306，以245.06Wh/kg排名第4，搭載在哪吒N01上。

南都鴻芯生產(chǎn)的i50，以244.44Wh/kg排名第5，搭載在長安純電動廂式運(yùn)輸車上；

瑞閩新能源生產(chǎn)PE16和PE21的能量密度分別為243.33Wh/kg和240.97Wh/kg，排名分列第6、7名，分別搭載在長安的A500EV和尼歐Ⅱ上。

分列11和12名的為INP10165227和CEB-LM42，是億緯鋰能和卡耐新能源生產(chǎn)的電池，能量密度分別為227.35Wh/kg和227.27Wh/kg，分別搭載的車輛為哪吒N01和寶駿E100。

捷威動力的另一款電池IXP74/229/269，能量密度為224.91Wh/kg排名第14，搭載在eQ1上。

微宏動力生產(chǎn)的DCF021EA，能量密度為223.27Wh/kg，排名第17，搭載在吉利遠(yuǎn)程純電動客車上。

方形電池方面，進(jìn)入TOP20的有4款是寧德時代的產(chǎn)品，1款是瑞浦能源的電池。

具體來看，寧德時代生產(chǎn)的CE360和ELE8A3分別以238.28Wh/kg和235.95Wh/kg，排名第8、9名，分別搭載在傳祺AION LX和小鵬G3上；此外，LAE8A3和S5E891-51Ah兩款電池，能量密度分別達(dá)到223.93Wh/kg和222.32Wh/kg排名16和19。

瑞浦能源生產(chǎn)的INP7914897-155Ah電池以220.20Wh/kg的能量密度排名第20，搭載在云度的π1Pro上。

圓柱電池方面，松下的關(guān)聯(lián)公司聯(lián)動天翼生產(chǎn)的LD18650-3150，以248.63Wh/kg能量密度排名第3，搭載在小鵬G3上。

力神的21700(4.8Ah)和21700(4.5Ah)的單體能量密度分別為233.84Wh/kg224.98Wh/kg、，排名第10和13，搭載的車輛為江淮iEVS4和福田純電動廂式運(yùn)輸車。

比克生產(chǎn)的N18650CK(3.0Ah)，排名第15，能量密度為224.75Wh/kg，搭載在零跑S01上。

另一款進(jìn)入榜單的圓柱電池為遠(yuǎn)東福斯特的21700-4400mAh，能量密度為223Wh/kg，搭載在易至E180上。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

○啟辰牌DFL7000NA81BEV純電動轎車系統(tǒng)能量密度達(dá)170Wh/kg

根據(jù)2019年補(bǔ)貼政策，純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的車型按0.8倍補(bǔ)貼，140（含）-160Wh/kg的車型按0.9倍補(bǔ)貼，160Wh/kg及以上的車型按1倍補(bǔ)貼。

根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第8批）》，僅從系統(tǒng)能量密度來看，超過160Wh/kg的車型有11款，分別為啟辰、傳祺、威馬、騰勢、一汽、海馬、中華等品牌，能夠獲得1倍補(bǔ)貼。

其中有，13款車在140（含）-160Wh/kg可以獲得0.9倍補(bǔ)貼；2款車系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之間，可以獲得0.8倍補(bǔ)貼。

資料來源：根據(jù)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第8批）整理

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電池封裝：方形電池裝機(jī)下降，圓柱、軟包微幅上升

《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2019年8月份方形電池裝機(jī)2.98GWh，環(huán)比下降30%，同比下降1%。

8月份，軟包電池裝機(jī)331MWh，環(huán)比增4%，同比下滑43%；圓柱電池裝機(jī)156MWh，環(huán)比增25%,同比大幅下滑74%。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

從市占率來看，方形電池進(jìn)一步擠壓圓柱和軟包電池的市場份額。2019年前8月，方形電池占比達(dá)到83%，圓柱和軟包電池市占率降至個位數(shù)。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

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供應(yīng)關(guān)系案例分析：鵬輝電源和上通五菱

○鵬輝電源供應(yīng)關(guān)系

鵬輝電源配套的整車企業(yè)共15家，其中乘用車企業(yè)5家，商用車企業(yè)10家。乘用車配套量最大的企業(yè)為上汽通用五菱汽車股份有限公司,裝機(jī)量達(dá)414.27MWh；商用車配套量最大的企業(yè)東風(fēng)汽車股份有限公司，配套量為27.21MWh。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

數(shù)據(jù)來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

數(shù)據(jù)來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

《電動汽車觀察家》統(tǒng)計了2019年1-8月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，鵬輝電源主要有9款電池，其中GSP34135192E配套量最大，達(dá)414.27MW。統(tǒng)計1-8月的裝機(jī)情況發(fā)現(xiàn)，鵬輝電源共有9種尺寸的電池,電池單體容量從100Ah—226Ah不等。

數(shù)據(jù)來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

○上通五菱供應(yīng)情況

上通五菱的供應(yīng)商相對比較固定，單體主要是卡耐、力神、寧時代德、鵬輝4家單體企業(yè)，2018年的電池供應(yīng)卡耐、比克、力神和天鵬4家單體企業(yè)，電池總成主要由單體企業(yè)供應(yīng)，管理系統(tǒng)是單體單體電池企業(yè)供應(yīng)，另外有蘇州科易新動力、深圳科列、及華霆動力3家供應(yīng)。

數(shù)據(jù)來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

數(shù)據(jù)來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

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