國(guó)補(bǔ)退場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)下行、鯰魚(yú)特斯拉掀起空前價(jià)格戰(zhàn)，造車(chē)新勢(shì)力盈虧尚未平衡，而已有車(chē)企陷入破產(chǎn)邊緣……2023年新能源汽車(chē)已然進(jìn)入市場(chǎng)化的全新戰(zhàn)局，激烈而殘酷。

在此大背景下，汽車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)，智能化走向，供應(yīng)鏈、電子電氣架構(gòu)的發(fā)展，以及ChatGPT引領(lǐng)的AI經(jīng)濟(jì)又將給自動(dòng)駕駛帶來(lái)怎樣的變局？在近日舉辦的第一屆英飛凌汽車(chē)創(chuàng)新峰會(huì)暨第十屆汽車(chē)電子開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，便有行業(yè)眾咖齊聚一堂，對(duì)一系列行業(yè)前瞻性話(huà)題進(jìn)行了探討。

低碳化和數(shù)字化是未來(lái)十年的巨大推動(dòng)力

英飛凌科技全球高級(jí)副總裁及大中華區(qū)總裁、英飛凌大中華區(qū)電源與傳感系統(tǒng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人 潘大偉；圖源：英飛凌

“我們認(rèn)為低碳化和數(shù)字化是未來(lái)十年很大的推動(dòng)力。這兩個(gè)領(lǐng)域都是英飛凌非常關(guān)注的方向，低碳化和數(shù)字化會(huì)為英飛凌帶來(lái)在半導(dǎo)體行業(yè)中強(qiáng)勁的增長(zhǎng)需求?！痹诜鍟?huì)上，英飛凌科技全球高級(jí)副總裁、大中華區(qū)總裁、英飛凌科技大中華區(qū)電源與傳感系統(tǒng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人潘大偉先生如是表示。

當(dāng)前，低碳化和數(shù)字化已經(jīng)成為未來(lái)汽車(chē)的“關(guān)鍵詞”，政策與市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，低碳化和數(shù)字化在半導(dǎo)體行業(yè)中也帶來(lái)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)需求。作為半導(dǎo)體行業(yè)中第一家定下長(zhǎng)期碳中和目標(biāo)的國(guó)際公司，英飛凌計(jì)劃在2025年，自家工廠碳排放較2019年減少70%，2030年達(dá)到碳中和。

英飛凌表示，得益于低碳化和數(shù)字化，公司營(yíng)收在過(guò)去五年高速增長(zhǎng)。2022財(cái)年，公司營(yíng)收達(dá)到142.18億歐元，利潤(rùn)率達(dá)23.8%。

英飛凌科技高級(jí)副總裁、大中華區(qū)汽車(chē)電子事業(yè)部負(fù)責(zé)人曹彥飛；圖源：英飛凌

至于半導(dǎo)體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)能，英飛凌科技高級(jí)副總裁、大中華區(qū)汽車(chē)電子事業(yè)部負(fù)責(zé)人曹彥飛表示，汽車(chē)半導(dǎo)體，尤其新能源汽車(chē)半導(dǎo)體的增量非常巨大，結(jié)合有關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，英飛凌預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)將以30%左右的復(fù)合年均增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)。

基于此，英飛凌擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作不斷。潘大偉指出，2022年英飛凌宣布將在德國(guó)德累斯頓投資50億歐元擴(kuò)大300毫米晶圓制造能力，并宣布在馬來(lái)西亞居林工廠建設(shè)第三個(gè)廠區(qū)，預(yù)計(jì)于2024年投產(chǎn)。值得一提的是，在其19個(gè)不同的生產(chǎn)基地當(dāng)中，無(wú)錫工廠未來(lái)五年會(huì)進(jìn)一步加大生產(chǎn)能力，提升本地采購(gòu)能力，發(fā)展在大中華區(qū)加工、代工的合作伙伴。

曹彥飛直言，中國(guó)從產(chǎn)銷(xiāo)角度已成為全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)。2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)超過(guò)600萬(wàn)臺(tái)，在全球NEV中占比也大于五成，這是新能源真正變成市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)過(guò)程中的一次里程碑。

圖源：英飛凌

其預(yù)計(jì)，在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，得益于電動(dòng)化趨勢(shì)，預(yù)計(jì)從2021年至2029年，在中國(guó)市場(chǎng)，用于電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力總成的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將以約25%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在智能化和自動(dòng)輔助駕駛領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，在中國(guó)市場(chǎng)，用于ADAS應(yīng)用的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將超過(guò)20%?！爱?dāng)前，智能化和自動(dòng)輔助駕駛以L2級(jí)別和“L2+”級(jí)別為主，高階自動(dòng)駕駛的不斷發(fā)展會(huì)讓所需的汽車(chē)半導(dǎo)體用量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)?！辈軓╋w說(shuō)，在網(wǎng)聯(lián)化方面，從2021年至2029年，中國(guó)域控制器市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率也將超過(guò)30% 。

智能化快速推進(jìn) 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可觀

伴隨新能源汽車(chē)進(jìn)入發(fā)展的黃金時(shí)期，低碳化和數(shù)字化之外，智能化是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一重要趨勢(shì)。進(jìn)入汽車(chē)智能化的“下半場(chǎng)”競(jìng)爭(zhēng)，從終端車(chē)企到產(chǎn)業(yè)鏈上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都進(jìn)行了深刻的變革與升級(jí)。

賽道機(jī)遇下，英飛凌在會(huì)上也談及市場(chǎng)已進(jìn)入了高速增長(zhǎng)階段，汽車(chē)中的電氣化、智能化、聯(lián)網(wǎng)化都有著非?？捎^的增長(zhǎng)。根據(jù)潘大偉介紹，英飛凌在汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率達(dá)12.7%，排名全球第一。其中，在汽車(chē)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先，占據(jù)31.7%的市場(chǎng)份額；在汽車(chē)傳感器領(lǐng)域的市占率達(dá)14.1%；在汽車(chē)MCUs領(lǐng)域的市占率為22%；在車(chē)用NOR Flash存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域也是行業(yè)翹楚，市占率全球第一。

作為終端車(chē)企代表，哪吒汽車(chē)在核心技術(shù)深度自研的基礎(chǔ)上正不斷提升功能等級(jí)與智駕體驗(yàn)，通過(guò)多元計(jì)算平臺(tái)及硬件配置，形成不同車(chē)型高低搭配，助力科技平權(quán)。在會(huì)上，哪吒汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁，零部件公司總裁彭慶豐指出，目前智能駕駛已經(jīng)從2021年-2022年的輔助駕駛階段，進(jìn)入到人車(chē)共駕模式，實(shí)現(xiàn)了高速和城區(qū)領(lǐng)航、記憶泊車(chē)短距召喚等功能。2024年哪吒還將實(shí)現(xiàn)托管駕駛，2025年之后則將進(jìn)入L4+級(jí)別的全自動(dòng)駕駛階段。

對(duì)此，哪吒也正在打造全自動(dòng)駕駛第三生活空間以及整車(chē)融合全棧OS；并計(jì)劃未來(lái)3-5年從集成動(dòng)力域的域控平臺(tái)逐步升級(jí)為中央域控的超算平臺(tái)。

圖源：2023第一屆英飛凌汽車(chē)創(chuàng)新峰會(huì)暨第十屆汽車(chē)電子開(kāi)發(fā)者大會(huì)

針對(duì)汽車(chē)智能化的飛速推進(jìn)，蓋世汽車(chē)創(chuàng)始人、總裁、資訊總編周曉鶯也在會(huì)上指出，隨著消費(fèi)者對(duì)于輔助駕駛的重視程度和支付意愿能力逐漸提升，行業(yè)配置會(huì)迅速跟上，這將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)L2級(jí)別以上智能汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入快速滲透期，預(yù)計(jì)2025年、2028年將分別達(dá)到63%、84%左右。

由于傳統(tǒng)座艙主要是MCU中控屏和儀表，而智能座艙不僅涵蓋中控屏、預(yù)控制器、儀表等，在此基礎(chǔ)上增加了很多增量硬件，包括氛圍燈、通信模塊、網(wǎng)關(guān)、屏幕等，以及其他很多增量軟件，所以智能座艙的單車(chē)價(jià)值占比和金額將持續(xù)提升。

根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)，智能座艙的單車(chē)價(jià)值量或?qū)⑦_(dá)到傳統(tǒng)座艙的3-5倍，其中座艙硬件價(jià)值量將提升至座艙產(chǎn)品總價(jià)值量的70%左右，智能座艙市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到2,000億元人民幣。

圖源：2023第一屆英飛凌汽車(chē)創(chuàng)新峰會(huì)暨第十屆汽車(chē)電子開(kāi)發(fā)者大會(huì)

另在智能駕駛核心技術(shù)自研能力建設(shè)方面，周曉鶯表示，多家造車(chē)新勢(shì)力主要還是圍繞“硬件外采+軟件技術(shù)自研”的產(chǎn)業(yè)布局，同時(shí)開(kāi)始自主開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛和座艙系統(tǒng)技術(shù)，通過(guò)自研、投資合作等多種形式尋求對(duì)核心部件壟斷供給的突破，其中尤以頭部玩家投入為最。

她指出，芯片、預(yù)控、操作系統(tǒng)、感知算法、決策和控制算法都是業(yè)界自研的重點(diǎn)，“操作系統(tǒng)是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)核心，操作系統(tǒng)的中間件及通用件也是熱點(diǎn)，高算力、異構(gòu)融合的自動(dòng)駕駛芯片是行業(yè)必然選擇?！?/p>

毫末智行董事長(zhǎng)張凱也在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，2023年是智能駕駛市場(chǎng)的沖刺之年、大考之年，智駕產(chǎn)品將進(jìn)入快速增長(zhǎng)的全線爆發(fā)期。伴隨企業(yè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域開(kāi)始沖刺由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的3.0時(shí)代，真實(shí)用戶(hù)覆蓋和多城市落地則成為大家比拼的維度。

圖源：2023第一屆英飛凌汽車(chē)創(chuàng)新峰會(huì)暨第十屆汽車(chē)電子開(kāi)發(fā)者大會(huì)

張凱稱(chēng)，在乘用車(chē)領(lǐng)域，軟硬件成本的進(jìn)一步下降以及搭載規(guī)模的擴(kuò)大，將推動(dòng)智能駕駛功能由此前的高端車(chē)型獨(dú)享逐步覆蓋至中低端車(chē)型。

“智能座艙能為用戶(hù)提供怎樣的服務(wù)？”面對(duì)此問(wèn)題，理想汽車(chē)副總裁勾曉菲則認(rèn)為，交互會(huì)成為服務(wù)的一個(gè)非常重要的底層邏輯，三維空間交互是人車(chē)交互的發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)前，人與車(chē)的交互方式多是通過(guò)手機(jī)和顯示器等平面進(jìn)行交互，但汽車(chē)座艙是一個(gè)三維空間，所以把二維交互技術(shù)移到一個(gè)三維終端里是明顯的錯(cuò)配。

那么，如何將二維交互升級(jí)至三維交互呢？勾曉菲指出，升級(jí)的本質(zhì)主要在感知層面。交互不能只靠觸覺(jué)，還要具備聽(tīng)覺(jué)和視覺(jué)能力，以及對(duì)3D空間的聽(tīng)覺(jué)感知和視覺(jué)感知能力。“如何處理信息、準(zhǔn)確洞察用戶(hù)意圖，并且針對(duì)相應(yīng)用戶(hù)畫(huà)像給用戶(hù)提供更好的服務(wù)，是汽車(chē)智能座艙行業(yè)需要研究的重要課題。”

AI在智駕領(lǐng)域帶來(lái)多大改變？

2023年開(kāi)年，ChatGPT一夜爆火，AI賽道隨即在各行各業(yè)狂飆突進(jìn)，汽車(chē)領(lǐng)域也不例外。特別是一眾車(chē)企都在聚焦軟件能力的升級(jí)，算法變得越來(lái)越重要，而AI賽道的再度爆火可謂是提供了一些新方向與新思路。

經(jīng)緯恒潤(rùn)高級(jí)副總裁兼CTO范成建表示，大模型是一個(gè)趨勢(shì)，其應(yīng)用于自動(dòng)駕駛是一個(gè)非常確定的趨勢(shì)，但不確定性主要聚焦在云端（訓(xùn)練和推理等投入過(guò)大）和車(chē)端（需要演進(jìn)的過(guò)程）。不過(guò)，后者未來(lái)演進(jìn)速度也會(huì)加快。

地平線總裁陳黎明也認(rèn)為，大數(shù)據(jù)、大模型在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域應(yīng)用前景非常廣，車(chē)端的話(huà)主要是SoC基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的角度進(jìn)一步應(yīng)用。類(lèi)似于手機(jī)SoC先進(jìn)工藝發(fā)展過(guò)程，包括進(jìn)一步開(kāi)發(fā)芯片算力，關(guān)注芯片通用性、芯片安全，提升芯片工藝、封裝技術(shù)，以及在架構(gòu)設(shè)計(jì)、軟硬結(jié)合等方面，都是未來(lái)發(fā)展方向。

此外，值得注意的是，現(xiàn)階段，新能源汽車(chē)進(jìn)入到激烈的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，也正加速實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)車(chē)的替代，而在此過(guò)程中，結(jié)合疫情三年，整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈都發(fā)生了巨大的變化，車(chē)企自研比重攀升、上下游廠商合作緊密，汽車(chē)生態(tài)圈的協(xié)同效應(yīng)也更為凸顯。

對(duì)此，英飛凌也強(qiáng)調(diào)，某種意義上，價(jià)值鏈上的Tier1、零部件以及OEM廠商，最終是為汽車(chē)市場(chǎng)、終端客戶(hù)以及消費(fèi)者服務(wù)的。曹彥飛稱(chēng)：“我們的半導(dǎo)體都流向了合作伙伴、Tier1，最終到車(chē)廠，也說(shuō)明前端的需求是巨大的，所以我們才有機(jī)會(huì)提供這樣的服務(wù)，來(lái)提供我們非常完整的優(yōu)秀的解決方案?！?/p>

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