“新四化”帶來的顛覆性變革依舊在持續(xù)影響著汽車行業(yè)，在內(nèi)卷與反卷的大浪下，智駕、AI定義汽車、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型、出海等，正牽引著當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，推動行業(yè)加速從內(nèi)向外變革。

而誰能在這股“變則興,不變則衰”的洪流中順時而動，做到不僅留在牌桌上，還要走到最后，是各玩家繞不開的殘酷議題。

汽車“消費(fèi)電子產(chǎn)品化”，生態(tài)價值鏈重塑

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會最新發(fā)布的月度數(shù)據(jù)，8月，國內(nèi)新能源乘用車零售滲透率再度突破50％大關(guān)，達(dá)到53.8%，進(jìn)一步鞏固了相對于燃油汽車的主導(dǎo)地位。

站在燃油車市場份額被加速逼退的拐點(diǎn)，中國新能源汽車顯然已經(jīng)進(jìn)入到了以智能化創(chuàng)新為基礎(chǔ)的全面發(fā)展的良好態(tài)勢。然而反過來看，燃油車市場的低迷，也給行業(yè)帶來警醒。

8月，常規(guī)燃油車零售87萬輛，同比下降28%；1-8月常規(guī)燃油車零售744萬輛，同比下降15%。不僅如此，燃油車與新能源車市場的增速差還在進(jìn)一步拉大。今年6月，新能源車與燃油車的同比增速差就已經(jīng)超過了50%，達(dá)到55%，7月拉大到60%以上，8月更是超過70%。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹日前在第二屆安富利汽車生態(tài)圈峰會上直言，當(dāng)前燃油車的下滑速度與新能源汽車增速的差值非常驚人，照此下去，“未來燃油車會出現(xiàn)崩盤的問題，行業(yè)面臨巨大的壓力”。

他認(rèn)為，帶來這一變化的本質(zhì)，是汽車從傳統(tǒng)的機(jī)械產(chǎn)品向消費(fèi)電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)變所致?！坝绕潆娮与姎鈽?gòu)架推動的汽車底盤結(jié)構(gòu)重塑，從過去簡單的電子控制到中央網(wǎng)關(guān)域控，然后到整個芯片，都決定了汽車新的發(fā)展態(tài)勢。”崔東樹談到。

安富利中國區(qū)總裁董花女士在峰會上同樣表示：“在智能化與網(wǎng)聯(lián)化等前沿技術(shù)的浪潮推動下，汽車不僅是出行工具，更逐步蛻變成為集多功能于一體的娛樂與消費(fèi)終端。這背后，離不開汽車電子產(chǎn)業(yè)的多元化創(chuàng)新，這種創(chuàng)新構(gòu)成了汽車領(lǐng)域的新質(zhì)生產(chǎn)力，并發(fā)展成為主導(dǎo)和驅(qū)動中國汽車行業(yè)技術(shù)和供應(yīng)鏈價值服務(wù)商發(fā)展的主導(dǎo)質(zhì)態(tài)?！?/p>

在軟件定義汽車、汽車電子電氣架構(gòu)加速向集中式發(fā)展的過程中，供應(yīng)鏈中的一些傳統(tǒng)環(huán)節(jié)早已被重新定義，硬件的“商品化”與軟件的高附加值成為新的特征，整車各個部件和系統(tǒng)的市場參與者的融合在進(jìn)一步提高，相互融合、協(xié)同開發(fā)成為車輛開發(fā)的重要發(fā)展趨勢。

與此同時，“消費(fèi)電子產(chǎn)品化”特征也導(dǎo)致汽車的生命周期和迭代速度大幅縮短，這不僅給傳統(tǒng)車企帶來了全新的挑戰(zhàn)，也對整個汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈提出新要求。

無錫車聯(lián)天下采購總監(jiān)黃芳表示，整個汽車供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)已從傳統(tǒng)的鏈狀模式轉(zhuǎn)變?yōu)楦屿`活和互聯(lián)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。而若要構(gòu)建一個完善的、可持續(xù)的汽車生態(tài)鏈，則要打破傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的思維，通過供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型融合，挖掘一些新技術(shù)、新方案，來促進(jìn)供應(yīng)鏈的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。同時，要從供應(yīng)鏈角度打破相關(guān)壁壘，推動供應(yīng)商之間更加開放和包容。此外，從上游的原材料到整車的零部件的生產(chǎn)制造，再到后市場經(jīng)營，整個汽車服務(wù)都需要升級，要把價值鏈打造地更為成熟。

英飛凌科技高級總監(jiān)、英飛凌科技汽車業(yè)務(wù)車身與智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單元大中華區(qū)負(fù)責(zé)人文君培也談到，基于過去幾年的缺芯經(jīng)驗，供應(yīng)鏈信息透明也對整個汽車生態(tài)圈的發(fā)展至關(guān)重要。由此所帶來的生產(chǎn)成本的節(jié)省也是行業(yè)內(nèi)卷議題的解決方案之一。

另外像垂直整合能力也需加強(qiáng)。文君培強(qiáng)調(diào)，“作為芯片廠，我們怎么樣跟主機(jī)廠在技術(shù)端、運(yùn)營端垂直打通，讓供應(yīng)鏈富有彈性，縮短傳統(tǒng)的產(chǎn)品周期以滿足中國快速變化的汽車市場的需求，垂直整合能力同樣關(guān)鍵?！?/p>

圖片來源：安富利

企業(yè)需在變動中找準(zhǔn)“靈魂”定位

時至今日，歷經(jīng)十幾年的耕耘，中國在汽車電動化與智能化轉(zhuǎn)型上所展現(xiàn)出的“中國速度”，是歐美乃至世界各國難以企及的。換句話說，中國正在引領(lǐng)全球汽車行業(yè)的變革。

毫無疑問，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局的重塑，隨著未來的汽車還將更加智能化、個性化和互聯(lián)化，汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的演化也在提速。

特別是聚焦下半場的智能化，隨著電子技術(shù)、人工智能、自動駕駛等科技的不斷融入，汽車正加速升級為新一代“移動智能終端”，智能化水平的高低也被行業(yè)認(rèn)為是車企在智能網(wǎng)聯(lián)時代決勝的關(guān)鍵。

針對這一行業(yè)共識，上?？撇┻_(dá)總裁助理趙俊進(jìn)一步闡釋到，“智能化不僅決定了汽車革命競爭的勝負(fù)，智能化還決定了車廠的命運(yùn)，從某種程度上也決定了相關(guān)從業(yè)者的命運(yùn)?！?/p>

智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，讓曾經(jīng)的軟件科技公司跳級挑戰(zhàn)傳統(tǒng)Tier 1的可能成真，并不斷威脅傳統(tǒng)巨頭的市場。趙俊指出，無論是車企還是Tier 1或是其他軟件科技公司，要想守住自己的“靈魂”，不淪為代工廠，就需要在動態(tài)的過程當(dāng)中不斷找準(zhǔn)自己的位置。

圖片來源：安富利

進(jìn)入到AI時代，軟件定義汽車的內(nèi)涵也有了新變化。崔東樹稱，隨著大模型得到更多的應(yīng)用，軟件定義汽車后續(xù)是“數(shù)據(jù)定義汽車”。

自去年下半年開始，國內(nèi)多個車企針對AI上車做了密集的部署，包括蔚來、小鵬、理想、廣汽集團(tuán)、極越等車企。主要在于兩個方面，一是端到端的自動駕駛；二是AI駕駛，其中不僅包括自動駕駛，還涉及艙駕體驗，以及AI底盤、AI音響、AI座椅等多場景。

恩智浦汽車大眾市場銷售總監(jiān)楊一琤在圓桌論壇討論環(huán)節(jié)稱，“AI上車的確會撬動一個非常大的市場，無論是從自動駕駛還是到艙內(nèi)的個人體驗等，相信一定會給整個業(yè)界帶來非常大的改變?！钡瑫r他也坦言，目前要實現(xiàn)多場景的AI上車，還存在非常多的瓶頸，主要在于算力、算法和數(shù)據(jù)三個方面。

AMD汽車市場經(jīng)理應(yīng)毅辰對此補(bǔ)充道，傳統(tǒng)的自動駕駛對于比較簡單的場景所需算力可能是零點(diǎn)幾個TOP，然而向大模型技術(shù)的轉(zhuǎn)型，對于算力的需求急劇增加，會達(dá)到另一個數(shù)量級，非常具有挑戰(zhàn)性。

資料顯示，L2級自動駕駛的算力需求為2-2.5TOPS，L3級的算力需求在20-30TOPS，L4級需要200TOPS以上，L5級別的算力需求更是超過2000TOPS。這種算力需求的急劇增加，主要是由于大模型需要處理更復(fù)雜的數(shù)據(jù)和算法，以及實現(xiàn)更高級別的自動駕駛功能所需。

總體上，楊一琤認(rèn)為，“AI上車一定是未來的一個方向，但是它的路線不一定是唯一的。這當(dāng)中需要芯片合作伙伴、軟件合作伙伴，車廠、Tier 1等共同努力，才能夠完整實現(xiàn)AI上車，給到消費(fèi)者一個真正的所謂的人工智能時代。

不能改變“卷”就要積極介入，加速出海2.0

談及當(dāng)前的汽車行業(yè)，“卷”是繞不開的話題之一。雖頗有些老生常談的味道，但若用一個詞來形容當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，“卷”字仍當(dāng)之無愧。

董花直言，“大家現(xiàn)在都在講‘卷’，其實這個‘卷’講的太多了。我覺得這都是中國市場的一種業(yè)態(tài)，我們不能改變，就要去接受。作為行業(yè)參與者，必須要去介入，去積極應(yīng)對，必須要保證自己在牌桌上?！?/p>

圖片來源：安富利

同樣的，趙俊也表達(dá)了相似的觀點(diǎn)。他在此觀點(diǎn)之上補(bǔ)充，強(qiáng)調(diào)卷應(yīng)該是一種良性競爭，優(yōu)勝劣汰，不能卷的太離譜。同時他也呼吁，企業(yè)要“迎接變化、擁抱變化，此外還要擁抱智能化，致力于智能化的落地?！?/p>

文君培認(rèn)為，“卷”無外乎三個方面，第一個一定是卷成本。不僅主機(jī)廠自己“卷”，給供應(yīng)鏈的合作伙伴也帶來了非常大的成本壓力；第二個是卷技術(shù)創(chuàng)新。當(dāng)下新能源汽車同質(zhì)化的趨勢愈發(fā)明顯，要突出差異化取勝；第三個是卷可持續(xù)發(fā)展。文君培認(rèn)為這一點(diǎn)也是最根本的，即“看誰活得久”。

“不管怎么卷，希望將它變成提升競爭力的另外一個維度。通過加強(qiáng)整個生態(tài)圈的合作，最終達(dá)到新能源價值觀上的共通?！蔽木喔锌?。

值得一提的是，顯亮（昆山）汽車配件有限公司研發(fā)總監(jiān)王勝民表示，在中國新能源汽車的迅猛發(fā)展浪潮中，他更愿意用一種合作與競爭的關(guān)系來形容，而非“卷”。并且，他提出了五點(diǎn)建議以應(yīng)對眼下的“卷”。

一是企業(yè)要進(jìn)行軟硬件技術(shù)創(chuàng)新，結(jié)合不同的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)跨界合作；二是數(shù)據(jù)驅(qū)動管理；三是選擇能帶來更多價值的供應(yīng)商，比如能提供成本、技術(shù)支持等；四是企業(yè)內(nèi)部要針對技術(shù)創(chuàng)新做專利保護(hù)；五是尋找更開闊的市場——海外市場。

其中，由“內(nèi)卷”到“外卷”，“卷出?！币呀?jīng)成為中國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國過程中不可或缺的一環(huán)。眼下，從傳統(tǒng)燃油車到新能源汽車,中國汽車出海已經(jīng)進(jìn)入2.0時代。

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，我國汽車出口409.4萬輛，同比增長27.5%。另從新能源汽車角度看，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，8月，我國新能源汽車出口11萬輛，環(huán)比增長6.1%，同比增長22%；今年1-8月，新能源汽車出口81.8萬輛，同比增長12.6%。

此外，中國自主品牌產(chǎn)品已經(jīng)出口至全球200多個國家和地區(qū)，顯示出中國新能源汽車加速“出?！钡内厔荨?/p>

崔東樹稱，中國汽車出海在過去幾年取得巨大成功的一個關(guān)鍵，實際也是世界供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，尤其是芯片短缺之時帶來的機(jī)會。中國汽車出海從2021年到2023年取得了巨大的增長，其中傳統(tǒng)燃油車出海表現(xiàn)出色，而聚焦未來，則應(yīng)轉(zhuǎn)到新能源汽車加速出海的新發(fā)展時期。

當(dāng)然，雖然海外市場具備巨大的市場潛力和發(fā)展規(guī)模,但對于處于全球化起步階段的中國車企而言,“出?！敝凡⒎翘雇?。包括關(guān)稅、認(rèn)證、碳足跡等在內(nèi)的法律法規(guī)、當(dāng)?shù)叵M(fèi)者偏好差異、供應(yīng)鏈體系搭建、從研發(fā)生產(chǎn)前期到后期維修的巨額成本投入等挑戰(zhàn)不容小覷。

而不難發(fā)現(xiàn)的是，隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的全面崛起，“出?！睂⒉粌H僅停留在整車銷售層面，產(chǎn)業(yè)鏈的集體出海將成為一種大趨勢。

崔東樹也就此建議，“要實現(xiàn)整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈在海外全面布局，從中國制造到整個世界制造。尤其在東南亞、東歐、墨西哥、巴西等主力地區(qū)，可采用中國汽車產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)出海的戰(zhàn)略，電池、電機(jī)以及整車等全面出海，將產(chǎn)業(yè)鏈融入當(dāng)?shù)胤?wù)?！?/p>

在他看來，目前海外汽車產(chǎn)品競爭力相對比較弱，本土企業(yè)可以通過沉入海外當(dāng)?shù)厥袌?，并逐步生根發(fā)芽，未來可以形成巨大的替代效應(yīng)。尤其是在東南亞替代日韓車企，在中南美替代歐洲車企和日韓車企有巨大的機(jī)會。

為降低風(fēng)險和克服全球化過程中的障礙，除了進(jìn)行市場選擇與本地化部署，在海外建立生產(chǎn)基地等，尋求成熟的當(dāng)?shù)睾献骰锇?，同樣不失為良策。比如早已在供?yīng)鏈變局中轉(zhuǎn)型的核心器件的技術(shù)分銷商，正積極扮演這個角色。

據(jù)董花介紹，安富利集團(tuán)旗下全球一站式元器件采購平臺——易絡(luò)盟，可為企業(yè)全球運(yùn)營提供一站式供應(yīng)鏈服務(wù)。秉承全球運(yùn)營的基因，本地決策團(tuán)隊并積極支持中國本土芯片和汽車企業(yè)出海，全球支持的服務(wù)和體系，已經(jīng)成為汽車電動化、智能化時代的關(guān)鍵驅(qū)動力之一。

作為全球半導(dǎo)體芯片分銷領(lǐng)域的頭部企業(yè)，安早在2006年中國汽車品牌起步階段，安富利中國就設(shè)立了專門的汽車事業(yè)部，迄今，汽車業(yè)務(wù)現(xiàn)已連續(xù)多年成為安富利中國區(qū)的支柱性業(yè)務(wù)來源。2023年，安富利在中國汽車生態(tài)上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的客戶超過百家，出貨量高達(dá)55億件。

安富利表示，中國新能源汽車正以前所未有的速度重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)的格局與未來創(chuàng)新路徑。未來，公司將持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈，加強(qiáng)與汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上的軟硬件企業(yè)深入合作，以通過角色互補(bǔ)、資源整合來發(fā)展汽車領(lǐng)域的新質(zhì)生產(chǎn)力，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級的深度融合，攜手共創(chuàng)一個更加繁榮、可持續(xù)的汽車產(chǎn)業(yè)未來。

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