無論是9月還是第三季度，美國輕型車市場的銷量都較去年同期下跌。

分析人士指出，新車定價(jià)上漲、借貸環(huán)境收緊和成本上升繼續(xù)給零售市場帶來壓力。此外，颶風(fēng)海倫妮（Helene）重創(chuàng)佛羅里達(dá)州，并在喬治亞州、南卡羅來納州、北卡羅來納州和田納西州的部分地區(qū)造成災(zāi)難性洪水，對(duì)9月下旬的銷售工作造成了不小的影響。

美系的銷量表現(xiàn)平平

根據(jù)GlobalData公布的一份初步銷量報(bào)告，上個(gè)月，美國輕型車的銷量同比下滑13%，至117萬輛。其中，零售銷量為94.6萬輛；車隊(duì)出貨量為21.9萬輛，占總銷量的18.8%。Motor Intelligence稱，9月份，美國輕型車市場經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的年化銷量為1,610萬輛，高于8月的1,519萬輛和2023年9月的1,573萬輛。

在第一季度的銷量實(shí)現(xiàn)5.6%的漲幅之后，美國輕型車市場的新車銷量已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度下滑。根據(jù)《美國汽車新聞》統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，第三季度，美國輕型車的銷量同比下跌1.8%；截至9月份，美國輕型車今年的累計(jì)銷量同比微增0.9%。

從品牌層面來看，美系三大汽車制造商的銷量表現(xiàn)平平，其他品牌的業(yè)績也好壞參半。第三季度，因雪佛蘭品牌的交付量下跌（已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度下滑），通用汽車在美國輕型車市場的交付量同比下滑1.9%。不過，該公司表示，因電動(dòng)汽車銷量激增，其零售銷量已經(jīng)連續(xù)九個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比增長。福特汽車的季度銷量較去年同期微增，已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度實(shí)現(xiàn)上漲。其中，純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車的銷量分別上漲12%和38%。

相比之下，Stellantis的困境仍在繼續(xù)。上個(gè)季度，由于Jeep和Ram的銷量疲軟，Stellantis的銷量下降近20%，已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度出現(xiàn)跌幅。除了面臨高庫存的壓力之外，該公司的經(jīng)銷商還要求其提供更具競爭力的激勵(lì)措施。

Stellantis美國零售業(yè)務(wù)主管Matt Thompson則表示，上季度庫存減少5萬輛，市場份額從7月的7.2%提升至9月的8%，均要?dú)w功于一項(xiàng)積極的激勵(lì)計(jì)劃。“這些針對(duì)多品牌的激勵(lì)措施……將持續(xù)到年底。我們將繼續(xù)采取必要的行動(dòng)來刺激銷量，并讓我們的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者為2025款車型的到來做好準(zhǔn)備?！?/p>

在日韓品牌中，豐田品牌第三季度在美國的銷量同比下滑10.4%，起亞汽車也出現(xiàn)了6%的跌幅。

在豪華品牌中，寶馬、沃爾沃汽車、奧迪第三季度在美國市場的銷量均有所下滑。其中，奧迪的季度銷量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度下滑。相比之下，捷豹路虎和奔馳的銷量則分別實(shí)現(xiàn)了29.6%和13.9%的上漲。

平均交易價(jià)格仍高于疫情前水平

由于制造商的激勵(lì)措施不斷增加，零售商的折扣幅度加大，以及低價(jià)汽車的供應(yīng)量增加，美國輕型車市場的價(jià)格正在回落。根據(jù)J.D. Power和GlobalData的數(shù)據(jù)，上個(gè)月的交易價(jià)格平均為44,467美元，比2023年9月下降1,296美元，但仍比新冠疫情和芯片短缺之前的水平高出20%。

Cox Automotive表示，9月和第三季度的銷量顯示，市場表現(xiàn)繼續(xù)低于預(yù)期。Cox Automotive高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Charles Chesbrough表示：“價(jià)格仍然是目前市場的主要障礙?！?/p>

摩根士丹利分析師Adam Jonas也警告稱，對(duì)美國消費(fèi)者來說，新型輕型汽車仍然過于昂貴，導(dǎo)致許多人持觀望態(tài)度或轉(zhuǎn)而購買二手車。Jonas在一份報(bào)告中表示，美國家庭購買新車的能力“非常不足”，并下調(diào)了通用汽車和福特汽車的股票評(píng)級(jí)?！靶袠I(yè)結(jié)構(gòu)沒有改變，庫存處于疫情前的水平，日本品牌、韓國品牌和電動(dòng)汽車品牌的市場份額正在增加，而其他品牌的份額則受到擠壓。目前，美國市場面臨著價(jià)格下跌、成本上升和市場份額下降等挑戰(zhàn)?！?/p>

Edmunds稱，第三季度新車貸款的平均年化利率為7.1%，這是新車貸款利率連續(xù)第六個(gè)季度徘徊在7%以上，且有62%計(jì)劃在明年購買新車的車主因利率過高而推遲了購買計(jì)劃。

越來越多的消費(fèi)者同意延長貸款期限，以應(yīng)對(duì)較高的新車價(jià)格。Edmunds表示，上個(gè)季度，美國輕型車市場69%的新車貸款期限超過60個(gè)月；84個(gè)月貸款期限的占比正在上升，占第三季新車貸款的18.1%，而第二季和第一季分別為17.3%和15.8%。

根據(jù)Cox Automotive的數(shù)據(jù)，上個(gè)月美國新車和輕型卡車的總供應(yīng)量為280萬輛，比去年同期高出約40%。相比之下，2019年春季，美國新車和輕型卡車的庫存接近400萬輛。

在品牌和車型層面，庫存依然好壞參半。通用汽車表示，進(jìn)入今年第四季度，其在美國的庫存約為62.7萬輛。豐田和斯巴魯?shù)牟糠周囆鸵约霸S多油電混合動(dòng)力車型供不應(yīng)求，而大多電動(dòng)車型的庫存仍然很高。部分豐田經(jīng)銷商表示，消費(fèi)者等待混合動(dòng)力車的時(shí)間長達(dá)三個(gè)月。

Cox Automotive的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月，只有雷克薩斯、豐田、本田、斯巴魯、起亞、謳歌、大眾和保時(shí)捷的日供應(yīng)量低于行業(yè)平均水平，而極星、菲亞特、Mini、捷豹、Ram、阿爾法羅密歐、林肯、道奇、沃爾沃和Jeep的供應(yīng)量最高。

為吸引消費(fèi)者，汽車制造商和經(jīng)銷商繼續(xù)加大交易力度。據(jù)J.D. Power和GlobalData預(yù)測，上個(gè)月，美國市場每輛新車的平均優(yōu)惠力度較2023年9月躍升63%，或達(dá)到3,047美元。

分析人士預(yù)計(jì)，在今年剩余的時(shí)間里，美國輕型車市場將繼續(xù)波動(dòng)，部分原因是11月美國總統(tǒng)選舉結(jié)果的不確定性，以及東海岸和墨西哥灣沿岸港口碼頭工人的長期罷工可能會(huì)擾亂第四季度進(jìn)口輕型汽車的發(fā)貨。

考慮到部分汽車制造商延遲發(fā)布部分車型并下調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)，上個(gè)月，標(biāo)普全球汽車（S&P Global Mobility）將其對(duì)2024年美國銷量的預(yù)期從1,600萬輛下調(diào)至1,590萬輛，將對(duì)北美輕型汽車的產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)至1,550萬輛。

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