近日，NE時代根據(jù)國內(nèi)整車終端保險數(shù)據(jù)為統(tǒng)計口徑對新能源關(guān)鍵部件的裝機量進行了統(tǒng)計整理。隨著新能源乘用車整車市場的持續(xù)高速發(fā)展，BMS裝機量在2020-2022年同步暴漲，年度規(guī)模已超500萬套。潮涌風(fēng)勁之際，BMS企業(yè)站在了馬太效應(yīng)的十字路口，資源愈發(fā)集中。

三年BMS TOP 10大洗牌

2020-2022年數(shù)據(jù)顯示，BMS裝機量在過去三年進展飛速，經(jīng)過2021年158.2%和2022年84.7%的大幅增長后，規(guī)模從109.72萬套/年躍升至523.31萬套/年。極速擴大的市場，給予不少企業(yè)擴客戶資源、排名提升的空間。

從市場競爭格局來看，BMS行業(yè)經(jīng)歷了一波洗牌，參與企業(yè)從2020年的110家減少至2022年的83家，而TOP 10配套企業(yè)的市占比從76.6%增長至81.2%，意味著客戶資源向前十企業(yè)的進一步集中。

2022年TOP 5配套企業(yè)分別為弗迪電池、寧德時代、特斯拉、力高技術(shù)和華霆動力，裝機量分別為161.17萬套、67.12萬套、44.17萬套、41.19萬套和40.56萬套，占總裝機量的比重分別為30.8%、12.8%、8.4%、7.9%和7.7%。同時，裝機量在40萬套以上的企業(yè)集中于TOP 5，與其他企業(yè)拉開較大的差距。

TOP 3始終是弗迪電池、寧德時代和特斯拉，其中弗迪電池市占比增長最多，從2020-2021年的不到20%漲到2022年的30.8%，裝機量增至161.17萬套；特斯拉市占比有所下滑，從12.6%降至8.4%。

TOP 5排名提升、裝機量增幅和市占比變化最明顯的莫過于力高技術(shù)。三年里，力高技術(shù)的排名經(jīng)歷了一個大躍遷，2020年進入前十，2021年位列前五，2022年已然挺進前四，持續(xù)領(lǐng)跑第三方BMS市場。

三年間，力高技術(shù)裝機量經(jīng)歷兩次三位數(shù)增幅，2021年同比激增463.5%，達(dá)到19.50萬套，2022年同比增長111.2%，達(dá)到41.19萬套。市占比達(dá)到7.9%，是三年前的2.5倍。

行業(yè)Top里的第6名至第10名，更迭最頻繁，五個席位三年連續(xù)易主。若從企業(yè)屬性上看，最明顯的變化是，進入企業(yè)從第三方居多轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂姓噺S背景的企業(yè)與第三方平分秋色。2020年第6-10席位全部由第三方BMS占得，到2021年，上汽捷能、蜂巢能源進入，到2022年三家企業(yè)具有整車廠背景，累計比重與第三方BMS企業(yè)相當(dāng)。

第三方BMS企業(yè)的“確定”與“不確定”

從TOP企業(yè)類型來看，新能源乘用車BMS市場競爭企業(yè)主要為三大陣營：1、以比亞迪、特斯拉為代表的主機廠；2、以寧德時代、華霆動力為代表的電池PACK企業(yè)；3、以力高技術(shù)、聯(lián)合電子為代表的第三方BMS企業(yè)。三類參與者各有其優(yōu)勢：主機廠對整車安全需求更了解，數(shù)據(jù)收集更方便，電池PACK企業(yè)對電池特性了解深刻，但算法積累相對薄弱；第三方BMS企業(yè)面向多家客戶，服務(wù)經(jīng)驗豐富，更專注于BMS的技術(shù)升級，但客戶配套不夠穩(wěn)定。

從2022年TOP 10配套企業(yè)陣營來看，具有主機廠背景的BMS企業(yè)數(shù)量更多，一共有5家，占去半壁江山。其次是第三方BMS企業(yè)（3家）和電池PACK企業(yè)（2家）。這也說明，隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展和電池向CTP/CTC的發(fā)展，主機廠正在針對BMS進行自研自制。

另一方面，從入局主機廠來看，自制BMS的主機廠多傾向搭建垂直整合供應(yīng)鏈，對電芯、電池PACK、電驅(qū)系統(tǒng)等三電核心部件具有布局，目的是為了掌控零部件在供應(yīng)、成本以及集成化等方面的主動權(quán)。從該角度看，并非所有的主機廠都會選擇自制。BMS價格低但開發(fā)成本高，對算法和數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗有一定的要求，一批主機廠更愿意將資源傾斜給整車開發(fā)和營銷，選擇從第三方采購三電部件。

在此供需背景之下，第三方BMS企業(yè)固然面對著更加激烈的競爭，但若能夠拿到足夠的客戶資源，將更有底氣持續(xù)領(lǐng)先。

從客戶結(jié)構(gòu)上看，力高技術(shù)是供貨客戶數(shù)量最多的第三方BMS企業(yè)，一手抓主流車企，一手為TOP動力電池企業(yè)服務(wù)。車企方面，力高技術(shù)已經(jīng)進入上汽通用五菱、奇瑞汽車、合眾汽車、睿藍(lán)汽車、吉利汽車、長安汽車、東風(fēng)汽車等主流車企的核心供應(yīng)鏈，配套車型從A00/A0級到A/B級全面覆蓋。動力電池企業(yè)方面，力高技術(shù)與國軒高科、中創(chuàng)新航、賽克瑞浦、蜂巢能源、瑞露科技、多氟多、鵬輝能源等達(dá)成合作。

多元化的客戶結(jié)構(gòu)、領(lǐng)先的客戶數(shù)量，皆是力高技術(shù)的BMS產(chǎn)品被廣泛認(rèn)可的體現(xiàn)，同樣也是高水準(zhǔn)客戶維系能力的證明。力高通過器件全國產(chǎn)化產(chǎn)品的研發(fā)、BMS/VCU二合一開發(fā)、應(yīng)用層的提供、大數(shù)據(jù)平臺等手段，在成本控制、性能提升、算法積累等方面走在客戶需求之前，從而建立獨屬優(yōu)勢。

實際上，能夠進入TOP 10的第三方企業(yè)在技術(shù)和客戶資源上皆有獨特優(yōu)勢，如聯(lián)合電子和普瑞均勝積極研制800V BMS產(chǎn)品，與外資車企合作關(guān)系長久且穩(wěn)定。

相對主機廠和電池企業(yè)，第三方BMS企業(yè)的客戶資源不夠確定。但是，當(dāng)不夠確定的客戶資源在長期耕耘之下逐漸穩(wěn)定之時，也就是第三方BMS企業(yè)能夠長期保持市場領(lǐng)先之機。

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