10 月中國新能源汽車市場呈現(xiàn) “冰火兩重天” 的鮮明格局。

頭部企業(yè)比亞迪雖以 43.6 萬輛批發(fā)銷量刷新年內(nèi)單月紀(jì)錄，卻遭遇連續(xù)兩月同比下滑，插電混動市場正遭遇前所未有的圍攻，同比大降 31%。

而吉利、長安、奇瑞、長城和東風(fēng)五大傳統(tǒng)自主品牌新能源銷量集體創(chuàng)下歷史新高，長安、奇瑞更是首次突破 10 萬輛大關(guān)，同比增幅均超 20%。與此同時，特斯拉、理想、埃安等此前表現(xiàn)強勢的品牌則陷入同比環(huán)比雙降的困境。

▍比亞迪連續(xù)2月同比下滑，插混車大降30%

比亞迪 10 月批發(fā)銷量再攀高峰，以436856 輛的成績刷新年內(nèi)紀(jì)錄，環(huán)比增幅達(dá) 11.1%，持續(xù)穩(wěn)居市場榜首。然而亮眼數(shù)據(jù)背后暗藏隱憂，該銷量同比下降 12.7%，意味著比亞迪已連續(xù)兩個月遭遇同比銷量下滑。

從動力類型細(xì)分來看，銷量分化態(tài)勢顯著，插電式混合動力車成為下滑主力，10 月銷量為 21 萬輛，同比大幅下降 31%；純電動車則表現(xiàn)亮眼，同期銷量達(dá) 22 萬輛，實現(xiàn) 17% 的同比增長，成為支撐整體銷量的重要力量。

此次銷量同比下滑的核心背景是新能源汽車市場競爭的白熱化。隨著吉利雷神電混、長城 Hi4 等競品技術(shù)路線的持續(xù)發(fā)力，其在插混領(lǐng)域的產(chǎn)品競爭力不斷提升，持續(xù)分流比亞迪插混車型的市場份額，直接導(dǎo)致比亞迪插混板塊銷量出現(xiàn)大幅下滑。

面對市場挑戰(zhàn)，比亞迪正通過高端化、海外擴張、產(chǎn)品優(yōu)化三大維度主動破局。高端化布局成效顯著，騰勢、仰望、方程豹三大高端品牌銷量穩(wěn)步增長，不斷拉升品牌價值與利潤空間；海外市場拓展成果豐碩，9月出口銷量同比增幅高達(dá) 1.5 倍，成為對沖國內(nèi)市場業(yè)績壓力、保障整體利潤的關(guān)鍵支撐。

為進(jìn)一步穩(wěn)固市場份額，比亞迪近期密集推出多款改款車型，重點聚焦插混主力陣營，通過核心配置優(yōu)化與價格下探的組合拳，強化產(chǎn)品競爭力。

11 月 4 日，中大型混動 MPV 2026 款夏正式上市，指導(dǎo)價區(qū)間 20.68-26.98 萬元，疊加超級置換補貼后，限時售價下探至 19.68-25.98 萬元，以高性價比為該細(xì)分市場注入新活力；

10 月 23 日，2026 款宋 L DM-i / 宋 Pro DM-i 雙車同步上市，限時售價 9.98-15.68 萬元起，兩款車型在配置全面提升的前提下未升反降，性價比優(yōu)勢凸顯；同日，2026 款秦 L DM-i 正式亮相，新車重點升級純電續(xù)航與智能化配置，起售價降至 9.68 萬元。

此次改款后，比亞迪宋系、秦系等核心插混車型價格成功下探至 10 萬元左右區(qū)間，進(jìn)一步降低消費者購車門檻，有望通過走量效應(yīng)拉動插混板塊銷量回升。

▍五大傳統(tǒng)自主品牌創(chuàng)歷史新高，長安奇瑞首破10萬輛

自主新能源品牌集體走高，10月吉利、長安、奇瑞、長城、東風(fēng)創(chuàng)歷史新高。尤其是長安和奇瑞，10月銷量首次突破10萬輛大關(guān)，實現(xiàn)品牌發(fā)展史上的重要里程碑。

10月吉利銷量達(dá)17.7萬輛，同比大漲64%，環(huán)比增長8%，占當(dāng)月總銷量的58%，穩(wěn)居榜單第二。旗下銀河品牌銷量127,476輛，同比增長101%，貢獻(xiàn)吉利新能源銷量的 73%。

其他新能源品牌中，極氪交付2.2萬輛，環(huán)比增長17%，極氪 001 與極氪 X 形成雙輪驅(qū)動；領(lǐng)克銷量超 4 萬輛，同比增長28%，插混車型占比持續(xù)提升，成為品牌增長的重要支撐。

長安 10 月新能源銷量達(dá) 10.7 萬輛，同比增長 25%，三大子品牌形成差異化布局，其中啟源與深藍(lán)貢獻(xiàn)核心增量。

深藍(lán)汽車銷量達(dá) 36,792 輛，環(huán)比 9 月的 3.36 萬輛增長 9.4%，同比增長 32%。主力車型 SL03 增程冠軍版憑借精準(zhǔn)的續(xù)航配置與價格定位持續(xù)走量，新款 G318 硬派 SUV 正式發(fā)力。

啟源品牌銷量 11,637 輛，微型純電車型長安 Lumin 仍在 4 萬元級市場維持穩(wěn)定份額，為品牌貢獻(xiàn)基礎(chǔ)銷量。阿維塔銷量 13,506 輛，環(huán)比 9 月的 1.10 萬輛增長 22.8%，連續(xù)多月保持高速增長，阿維塔 11 與阿維塔 07 的高端產(chǎn)品矩陣憑借智能化配置持續(xù)吸引用戶。

奇瑞新能源車銷售 10.5萬輛，同比增長 56.4%，首次單月突破 10 萬輛，海外與國內(nèi)市場形成雙輪驅(qū)動。

奇瑞品牌銷量 169,696 輛，與 9 月持平，其中新能源車型占比進(jìn)一步提升，風(fēng)云系列插混車型憑借 C-DM 混動技術(shù)持續(xù)走量，在下沉市場競爭力突出；捷途品牌銷量 59,073 輛，環(huán)比 9 月的 5.66 萬輛增長 4.4%，捷途山海 L7 等插混 SUV 在三四線城市表現(xiàn)強勁。

iCAR 品牌銷量 12,393 輛，環(huán)比增長 15.8%，iCAR 03 憑借個性化設(shè)計持續(xù)吸引年輕群體；智界品牌銷量 12,810 輛，作為高端陣營新力量快速起量；星途品牌銷量 9,494 輛，雖環(huán)比略有波動，但高端車型星途瑤光插混版仍在推動品牌價值升級。同時，奇瑞海外銷量 126,434 輛，新能源出口占比持續(xù)提升，訂單已排至 2026 年一季度。

▍特斯拉、理想、埃安同比環(huán)比下滑

10月特斯拉中國銷量僅6.1萬輛，環(huán)比大降超32.3%，同比下滑10%。從產(chǎn)品端看，特斯拉當(dāng)前在售車型陷入 “舊款乏力、新款缺席” 的尷尬境地。Model Y L 三排座車型自 9 月上市初期短暫熱銷后，10 月訂單量環(huán)比驟降；而 Model 3 改款車型已上市超 18 個月，外觀、內(nèi)飾未做重大升級，面對小鵬 P7i、小米 SU7 等競品的 “智能座艙 + 800V 平臺” 組合，產(chǎn)品吸引力持續(xù)下滑。

更關(guān)鍵的是，廉價版車型計劃的擱置徹底打亂市場節(jié)奏。此前業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期特斯拉將在 2025 年三季度推出 20 萬元以下的入門級車型，大量潛在消費者選擇持幣觀望，導(dǎo)致 Model Y、Model 3 的終端訂單量在 9-10 月持續(xù)萎縮。從外部環(huán)境看，理想、問界、小米等同價位車型的圍剿進(jìn)一步壓縮其生存空間。

作為 10 月國內(nèi)新勢力中唯一出現(xiàn)同比、環(huán)比雙降的企業(yè)，理想汽車的銷量下滑并非偶然，而是高端增程市場競爭加劇與產(chǎn)品周期切換疊加的必然結(jié)果。

從市場競爭維度看，增程賽道已從 “理想一家獨大” 進(jìn)入 “群雄逐鹿” 階段。問界 M7 改款車型憑借 “華為智駕 + 大空間” 組合，直接分流理想 L7 的潛在用戶；吉利銀河 E8 以 “純電 + 增程雙版本” 策略，對理想 L6 形成價格壓制。

從用戶需求變化看，部分家庭用戶開始轉(zhuǎn)向純電車型。隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善，以及純電車型續(xù)航里程普遍突破 700 公里（CLTC 工況），“里程焦慮” 對家庭用戶的影響大幅降低。

埃安 10 月銷量同比下滑 32.6%、環(huán)比下滑 7.2%，其核心問題在于過度依賴 A0 級市場，而該細(xì)分市場的持續(xù)萎縮與自身產(chǎn)品升級滯后，共同導(dǎo)致銷量頹勢。

從市場結(jié)構(gòu)變化看，A0 級純電市場已進(jìn)入 “存量競爭” 階段。隨著消費升級趨勢加劇，越來越多消費者在首次購車時選擇軸距更長、空間更大的 A 級車型。

從產(chǎn)品升級維度看，埃安在高端化與技術(shù)創(chuàng)新上的步伐明顯慢于同行。盡管推出了高端品牌 Hyper 昊鉑，但旗下車型銷量表現(xiàn)不佳。在核心技術(shù)領(lǐng)域，埃安的彈匣電池雖具備安全優(yōu)勢，但在充電速度、能量密度等關(guān)鍵指標(biāo)上，已落后于比亞迪刀片電池 2.0（支持 4C 超充）、寧德時代麒麟電池（能量密度 255Wh/kg），導(dǎo)致產(chǎn)品競爭力逐步下降。

隨著 2025 年進(jìn)入最后兩個月倒計時，中國新能源汽車市場正式邁入全年目標(biāo)沖刺階段。11 月的車市將在新能源購置稅免征政策收尾、第四批以舊換新補貼落地、廣州車展新車集中上市等多重因素催化下，掀起新車密集發(fā)布、優(yōu)惠力度加碼的競爭熱潮。

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