作者 |張祥威

編輯 |德新

電影《志愿軍：雄兵出擊》中，彭老總有一句臺(tái)詞讓人熱血沸騰：「你我生在這個(gè)時(shí)代，犧牲是我們一定要付出的代價(jià)，你不付，兒子付，孫子付。我們這輩人，一身血，兩腳泥，還是我們付吧。」

作為汽車行業(yè)的觀察者，發(fā)現(xiàn)「一身血、兩腳泥」用來(lái)形容這一波智駕公司也非常準(zhǔn)確。

想打入汽車產(chǎn)業(yè)鏈的它們，表面上寫著代碼就能指揮汽車的各種操作，但實(shí)際上，這是一群拎著腦袋跟在車企后面，動(dòng)輒要入駐車廠一兩年的苦命新汽車人。

中國(guó)的智駕玩家興起于2016年，一大波自動(dòng)駕駛公司先后成立，包括小馬智行、文遠(yuǎn)知行、Momenta、知行科技、MAXIEYE、Nullmax、福瑞泰克等。

這些公司兵分兩路，一路學(xué)習(xí)Waymo去做跨越式的L4，投放自動(dòng)駕駛車輛上路實(shí)測(cè)；一路學(xué)習(xí)Cruise沿著漸進(jìn)式路線從L2做起，為車企提供方案。

后來(lái)，漸進(jìn)式日益占據(jù)上風(fēng)，并迎來(lái)三位大玩家：

一家是做手機(jī)的公司華為，跨界成立智能汽車解決方案BU；一家做無(wú)人機(jī)的公司大疆，跨界成立大疆車載業(yè)務(wù)部；還有一家是自主品牌長(zhǎng)城汽車，將公司的智能駕駛前瞻部獨(dú)立出來(lái)，成立了毫末智行。

這一過(guò)程中，自動(dòng)駕駛被更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?strong>智能駕駛說(shuō)法替代。

到2023年，主打跨越式的L4玩家大多跨欄失敗，漸進(jìn)式幾近成為智駕演進(jìn)的唯一路徑。稍許遺憾的是，大多智駕玩家們尚未實(shí)現(xiàn)正向盈利，要靠外部融資和車企的支持。

發(fā)展不到十年的中國(guó)智駕公司，叫車企一聲「大哥」理所應(yīng)當(dāng)，智駕行業(yè)仍然是一個(gè)買方市場(chǎng)。

一、都在融資搞量產(chǎn)

整個(gè)2023年，智駕公司給人的感覺(jué)就是還沒(méi)有掙到錢。

自今年1月起，智駕公司的融資消息就開(kāi)始出現(xiàn)，直到年尾，華為將車BU打包出售，外界才發(fā)現(xiàn)，大多智駕公司并未實(shí)現(xiàn)正向盈利，需要持續(xù)融資。

發(fā)展已有七年的智駕行業(yè)，為何多數(shù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利？

一類是研發(fā)投入高，收入無(wú)法同步跟上。

自2019年成立至2022年底，華為智能汽車解決方案BU累計(jì)投入已達(dá)30億美元，折合人民幣約200億元。收入方面，2022全年，華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入20億元。2023年上半年，收入10億元。

華為車BU的業(yè)務(wù)主體是自動(dòng)駕駛，前幾年投入遠(yuǎn)大于營(yíng)收，向前又很難看到盈利希望，成為華為唯一虧損的部門，這就是新業(yè)務(wù)的代價(jià)。

還有一類公司，研發(fā)投入不像華為那么巨大，只不過(guò)需要更長(zhǎng)的周期才能盈利。

Nullmax成立于2016年，大概200人規(guī)模，這家公司在2022 年、2023年1-6月賬面上沒(méi)有產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入，凈利潤(rùn)分別為-7525.59萬(wàn)元、-3712.99萬(wàn)元。

對(duì)此，Nullmax的投資方巖山科技解釋稱，「收入主要包括一次性開(kāi)發(fā)費(fèi)和每輛車的授權(quán)費(fèi)。盡管這些費(fèi)用已經(jīng)收到，但由于項(xiàng)目尚未結(jié)束，因此暫時(shí)被劃歸在負(fù)債科目中?！?/p>

有一定收入，但盈虧平衡仍需幾年周期，這是大多數(shù)智駕公司的現(xiàn)狀。

Nullmax創(chuàng)始人、CEO徐雷說(shuō)，「我們已經(jīng)過(guò)了活下來(lái)的階段，接下來(lái)更多是考慮怎么活得更好。預(yù)計(jì)在2026、2027年的時(shí)候做到盈虧平衡，未來(lái)軟件層面的收入從幾千萬(wàn)提升到幾個(gè)億。從融資角度來(lái)講，我們計(jì)劃在明年第三季度前再引入一些大的戰(zhàn)略伙伴?！?/p>

還有一類是，產(chǎn)品毛利率不高，比如知行科技。

知行科技有著港股自動(dòng)駕駛第一股之稱，其招股書顯示，2020年、2021年、2022年及2023年上半年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4765.5萬(wàn)元、1.78億元、13.26億元及5.43億元，年內(nèi)虧損分別為5382.7萬(wàn)元、4.64億元、3.42億元及9974.8萬(wàn)元。

極氪是知行科技的第一大客戶，由知行科技與Mobileye合作的SuperVision會(huì)提供給極氪。不過(guò)，SuperVision利潤(rùn)的大頭，掌握在Mobileye手中。

無(wú)論是強(qiáng)如數(shù)千人的華為，還是小到兩百多人的智駕公司，都需要盈利，賣出車企需要的產(chǎn)品。

二、喊出「千元級(jí)」，主打性價(jià)比

進(jìn)入2023年，智駕方案售價(jià)千元級(jí)，是智駕公司喊的最多的關(guān)鍵詞。

年初，理想汽車創(chuàng)始人兼CEO李想在春季溝通會(huì)上，介紹了自家車型的智能駕駛成本，包括計(jì)算平臺(tái)、傳感器等在內(nèi)大概在4000美金級(jí)別，折合人民幣2.8萬(wàn)元左右。

智駕公司的千元級(jí)方案，比理想這類造車新勢(shì)力的當(dāng)前使用的高階智駕方案成本低一個(gè)數(shù)量級(jí)。

行泊一體方案是最先被內(nèi)卷沖擊的市場(chǎng)。

宏景智駕發(fā)布了基于單顆地平線J3的行泊一體方案，基于5R5V配置，算力為5TOPS，基本上是市面上算力最小的行泊一體方案，且有可能是成本最低的方案，總成本在3000元級(jí)別。

其他還有福瑞泰克等智駕領(lǐng)域的公司，均在追求千元級(jí)，主打一個(gè)高性價(jià)比。

隨后，基于BEV的方案同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈。

毫末智行給出了三大千元級(jí)方案：3000元級(jí)的高速無(wú)圖NOH，5000元級(jí)的城市記憶行車，8000元級(jí)的城市全場(chǎng)景無(wú)圖NOH?！钢挥挟a(chǎn)品做到極致性價(jià)比，才能滿足進(jìn)入車企的門檻?！购聊┒麻L(zhǎng)張凱表示。

「相比華為這樣的大公司，毫末的性價(jià)比更高。相比小公司，它更有量產(chǎn)工程經(jīng)驗(yàn)。」一位智駕行業(yè)人士如是告訴HiEV。

大疆車載負(fù)責(zé)人沈劭劼認(rèn)為，「L2+智能駕駛系統(tǒng)的總成本占整車售價(jià)的5%~8%是合理區(qū)間。低于5%，性能過(guò)低難以使用；高于8%，對(duì)成本控制和選購(gòu)意愿都會(huì)帶來(lái)挑戰(zhàn)。這兩種情況均不利于智能駕駛的普及?！?/p>

基于這一原則，大疆車載發(fā)布的成行平臺(tái)，以32TOPS的算力、7V/9V的純視覺(jué)配置，采用“強(qiáng)視覺(jué)在線實(shí)時(shí)感知、無(wú)高精地圖依賴、無(wú)激光雷達(dá)依賴”的策略，實(shí)現(xiàn)了包括城區(qū)記憶行車、城區(qū)領(lǐng)航駕駛在內(nèi)的L2+功能。成行平臺(tái)目前已經(jīng)在五菱寶駿、奇瑞 iCar品牌的車型上進(jìn)行了搭載。

與毫末智行、大疆車載這類接近千人規(guī)模的公司相比，兩百人團(tuán)隊(duì)的智駕公司除了提供低成本，更強(qiáng)調(diào)自家的技術(shù)的硬核。

MAXIEYE發(fā)布的MAXIPILOT 2.0 Lite，主打「行業(yè)內(nèi)唯一支持BEV部署」的前視一體機(jī)高性價(jià)比算力平臺(tái)方案，定位覆蓋日常行車70%以上場(chǎng)景的千元級(jí)別產(chǎn)品。據(jù)HIiEV了解，這套方案的售價(jià)會(huì)在4000元以內(nèi)。

主打千元級(jí)方案，與主流車企對(duì)于智駕的布局相對(duì)契合。

拋開(kāi)幾家「全棧自研」的造車新勢(shì)力，主流的自主品牌主要采用兩種方式布局智駕：

• 旗下高端品牌，大多會(huì)在智駕方案上選擇自研，極少數(shù)如阿維塔、智己這樣的車型，才會(huì)借助華為、Momenta的能力；

• 旗下的中低端品牌，也是暫時(shí)沒(méi)工夫顧及的空白地帶，主要采用與外部智駕公司合作的方式。大疆車載、毫末智行、MAXIEYE、福瑞泰克、知行科技等上車的車型，售價(jià)基本上20萬(wàn)元級(jí)別，或者在十幾萬(wàn)甚至更低。

不要覺(jué)得上車20萬(wàn)元級(jí)別及以下會(huì)很low。汽車市場(chǎng)的銷量主體都在這個(gè)區(qū)間，市場(chǎng)上的智駕公司，第一步就是要從這些車上獲得車企的認(rèn)可，以及利潤(rùn)。

三、技術(shù)，技術(shù)，還是技術(shù)

為什么智駕公司可以推出千元級(jí)方案，讓車企甘愿把一部分車型的靈魂交出來(lái)？歸根結(jié)底還是因?yàn)?，技術(shù)。

來(lái)看智駕公司是怎么把成本降到千元級(jí)別的。

一招是提供基于更低算力的芯片方案。造車新勢(shì)力中，能實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景無(wú)圖NOA的，算力基本上會(huì)以兩顆Orin X芯片作為計(jì)算平臺(tái)，算力達(dá)到508TOPS。

毫末智行那套8000元的方案中，算力提供了72TOPS和100TOPS兩款芯片，這套方案可以實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景無(wú)圖NOH，NOH是與NOA同類的智駕功能，只不過(guò)叫法不同。

如果只是實(shí)現(xiàn)高速和城市快速路的NOA，毫末智行方案的算力為32TOPS。造車新勢(shì)力實(shí)現(xiàn)同類功能的車型方案，大多采用單顆Orin X也就是254TOPS的算力，算力仍然同比下降一檔。

不僅比造車新勢(shì)力的算力更低，即便在智駕公司之間，也在比拼成本更低的方案。

徐雷講過(guò)一件事，今年有一次主機(jī)廠招標(biāo)智駕方案時(shí)，十幾家智駕供應(yīng)商去競(jìng)標(biāo)，拿出的方案基本上是一樣的，而Nullmax則是以非同質(zhì)化、成本更低的方案行走在智駕江湖。

為了不做同質(zhì)化且成本更低的方案，Nullmax從芯片選型時(shí)就沒(méi)有跟風(fēng)，而是選了海外TI的芯片TDA4。

「由于TDA4的異構(gòu)做地很好，而且不需要外掛MCU，所以相對(duì)市面上的同級(jí)別智駕方案成本會(huì)更低。相比友商的TDA4的方案，我們的方案特點(diǎn)就是更低算力?！剐炖渍f(shuō)。

如果細(xì)算，Nullmax與大疆車載同樣基于TDA4的芯片，傳感器方案甚至比大疆車載進(jìn)一步縮減，采用了成本更低的單目攝像頭。

另一招，就是推出自研的BEV算法方案。

如今，特斯拉已經(jīng)證明了BEV+ Transformer是通往智駕終局的有利武器，這一技術(shù)也讓智駕賽道的玩家，對(duì)未來(lái)有著充分的信心。

MAXIEYE曾在特斯拉提出BEV后，將自家研發(fā)同一方向技術(shù)的團(tuán)隊(duì)，從10人急速擴(kuò)至百人，目前已經(jīng)全員兩百多人基于BEV進(jìn)行方案研發(fā)。

上月，小鵬汽車創(chuàng)始人兼CEO何小鵬在個(gè)人社交平臺(tái)上感慨，「高等級(jí)自動(dòng)輔助駕駛，或者有人全自動(dòng)駕駛都可以看到清晰的路線圖，但是完全無(wú)人駕駛還看不到完整的邏輯，我甚至認(rèn)為可能需要另尋他路?！?/p>

最終，智駕公司也許會(huì)殊途同歸，跟著特斯拉的節(jié)奏向前跑，在低成本智駕方案的基礎(chǔ)上，憑借軟件算法勝出。

四、要做新型供應(yīng)商，先叫車企一聲大哥

百年的汽車行業(yè)，遵循的是一套比較封閉的玩法，主機(jī)廠和供應(yīng)商的關(guān)系比較穩(wěn)定，車企有著很高的話語(yǔ)權(quán)。進(jìn)入智能電動(dòng)車時(shí)代，車企甚至要給供應(yīng)商打工，比如自主品牌和電池龍頭寧德時(shí)代的關(guān)系。

一些車企在擺脫寧德時(shí)代，比亞迪、廣汽、長(zhǎng)城，都有自己的電池公司。造車新勢(shì)力中的蔚來(lái)，一早布局了動(dòng)力電池研發(fā)和制造業(yè)務(wù)，即便準(zhǔn)備瘦身的當(dāng)下，也不愿放棄研發(fā)項(xiàng)目。

智駕領(lǐng)域，還會(huì)再出一個(gè)寧德時(shí)代嗎？現(xiàn)在看可能性并不大。

華為最初想要做智能電動(dòng)車時(shí)代的「博世」，為車企提供智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量零部件，最終也僅是聚合了長(zhǎng)安、奇瑞等少數(shù)品牌，即便再加上北汽、江淮，也無(wú)法改變長(zhǎng)城、吉利、比亞迪都在將智駕命運(yùn)掌控在自己手中的現(xiàn)實(shí)。

要征服車企，其他智駕公司的難度可想而知。那些以新型Tier 1的身份進(jìn)場(chǎng)后，最開(kāi)始想要馴服車企的玩家，折騰一圈后會(huì)發(fā)現(xiàn)，還得先叫車企一聲大哥。

這是一個(gè)買方市場(chǎng)，車企這么多年發(fā)展打下的底子，決定了他們可以對(duì)市場(chǎng)上的智駕方案挑挑揀揀，甚至熬一熬智駕公司。

「現(xiàn)在這個(gè)階段，投資圈看的都是多少訂單、什么時(shí)候盈利，行業(yè)情況比2019年還差。如果明年特斯拉FSD可以進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，帶起來(lái)一波就還行。如果沒(méi)帶起來(lái)，逐漸退出的公司會(huì)非常多?，F(xiàn)在的主機(jī)廠，巴不得耗一耗智駕方案公司，在等它們估值掉價(jià)?！挂晃辉缙谥邱{公司高管人士告訴HiEV。

在2023年，我們的確聽(tīng)說(shuō)了好幾家智駕公司在接洽「賣身」事宜，不少公司的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)還是曾被資本追捧的明星技術(shù)大佬，這也凸顯了場(chǎng)上玩家競(jìng)爭(zhēng)的殘酷。

做新時(shí)代的博世不易，經(jīng)歷了技術(shù)落地的2023年，智駕公司會(huì)發(fā)現(xiàn)，還是要照顧車企的心情，跟好大哥的節(jié)奏。

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