近日，奧特佳發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案(修訂版)(以下簡(jiǎn)稱“預(yù)案”)。根據(jù)預(yù)案，公司擬以13.25元每股發(fā)行股份188679234股，收購(gòu)海四達(dá)集團(tuán)以及沈濤等21名自然人持有的海四達(dá)電源100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)初步確定為25億元。同時(shí)以14.17元每股向王進(jìn)飛等9名特定投資者非公開發(fā)行109386023股，募集配套資金不超過15.5億元，所募配套資金將用于海四達(dá)電源建設(shè)募投項(xiàng)目及支付各中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。公司股票2月7日復(fù)牌。

海四達(dá)根據(jù)其自身現(xiàn)有和在建產(chǎn)能所做出的業(yè)績(jī)承諾是2017年至2019年分別實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)1.67億元、2.0億元和2.4億元，并提出相應(yīng)補(bǔ)償措施。公司表示，本次交易完成后，上市公司將新增動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，在新能源汽車零配件關(guān)鍵領(lǐng)域形成重要突破。作為公司產(chǎn)業(yè)整合的重要布局，本次收購(gòu)將成為公司由整體汽車空調(diào)系統(tǒng)商向多品類汽車核心零配件綜合供應(yīng)與服務(wù)商持續(xù)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略舉措。

海四達(dá)是國(guó)內(nèi)較早從事新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品有電池、化工、機(jī)電、特種氣體、包裝材料等五個(gè)大類。近年在動(dòng)力鋰電池的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面發(fā)展迅速，主要有以動(dòng)力型為主的高能二次氫鎳、鎘鎳、鋰離子電池等。公司率先進(jìn)入工信部《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第一批)及《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(第二批)，目前客戶以大巴為主，包括中植一客、煙臺(tái)舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環(huán)綠等，同時(shí)還與多家新能源乘用車主機(jī)廠展開合作。此外，海四達(dá)成功布局儲(chǔ)能用鋰電池市場(chǎng)，進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)鐵塔的集采名單，成功實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)域向新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

本次交易完成后，海四達(dá)電源成為上市公司全資子公司，可進(jìn)一步提升上市公司自身整體資產(chǎn)質(zhì)量，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)快速發(fā)展基礎(chǔ)上，注入盈利能力較強(qiáng)的鋰離子電池業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，增強(qiáng)上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)了解，由于看好汽車空調(diào)業(yè)務(wù)，近年來，奧特佳先后于2015年、2016年全資收購(gòu)了南京奧特佳、空調(diào)國(guó)際和富通空調(diào)，在汽車空調(diào)領(lǐng)域形成完整的產(chǎn)品組合，有能力向國(guó)內(nèi)外整車制造商同時(shí)提供質(zhì)量?jī)?yōu)異的汽車空調(diào)壓縮機(jī)與汽車空調(diào)系統(tǒng)，成為整體汽車空調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商。隨著新能源汽車的發(fā)展，電動(dòng)壓縮機(jī)、熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)在公司業(yè)務(wù)中比重逐步提高，公司將繼續(xù)加碼在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的布局，拓展新能源汽車核心部件業(yè)務(wù)，完善和延伸新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)，發(fā)揮各業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)同作用。

奧特佳表示，此次收購(gòu)海四達(dá)完成后，實(shí)現(xiàn)了在新能源汽車三大電的電池布局，加上此前三小電之首的電動(dòng)壓縮機(jī)，公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

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