2021 年，商用場(chǎng)景自動(dòng)駕駛獲得了更多的關(guān)注和認(rèn)可。

干線、礦山、港口、環(huán)衛(wèi)、無(wú)人物流小車等賽道融資持續(xù)火爆，自動(dòng)駕駛老將新手都紛紛布局商用場(chǎng)景，僅干線物流場(chǎng)景便涌現(xiàn)超 6 家初創(chuàng)企業(yè)：小馬智行裂變出3 家企業(yè)：千掛科技、擎天智卡和行猩科技；圖森陳默創(chuàng)辦了圖靈智卡；百度和獅橋合資創(chuàng)辦卡車品牌 DeepWay、吉利也正在推出遠(yuǎn)程汽車。

賽道熱度可見(jiàn)一斑。

辰韜資本一直關(guān)注商用場(chǎng)景自動(dòng)駕駛，堅(jiān)信特定場(chǎng)景先行落地，并早期投資易控智駕、易咖智車、于萬(wàn)智駕、斯年智駕、白犀牛、踏歌智行、極目智能等公司，完成了系統(tǒng)布局。

熱度之下，我們重新梳理了商用場(chǎng)景自動(dòng)駕駛的底層邏輯和挑戰(zhàn)。

全文主要觀點(diǎn)如下：

（1）在干線、礦山、港口、環(huán)衛(wèi)、末端配送等場(chǎng)景，司機(jī)短缺將是主要矛盾，人力供給短缺日益加劇的現(xiàn)狀下，迫切需要解決的是有和無(wú)的問(wèn)題，不是有和優(yōu)的問(wèn)題，自動(dòng)駕駛是解決人力供給矛盾的主要方案；

（2）提升司機(jī)駕駛體驗(yàn)將成為商用車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，干線場(chǎng)景高級(jí)輔助駕駛存在價(jià)值。

（3）商用場(chǎng)景自動(dòng)駕駛落地的真正挑戰(zhàn)在于長(zhǎng)尾場(chǎng)景問(wèn)題和供應(yīng)鏈，路權(quán)不是主要障礙；

（4）專注場(chǎng)景是自動(dòng)駕駛競(jìng)賽的致勝關(guān)鍵，不僅有利于解決長(zhǎng)尾場(chǎng)景問(wèn)題，而且將幫助建立客戶、渠道、供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)模式等壁壘。

1、自動(dòng)駕駛價(jià)值：首要解決的是有和無(wú)，而不是有和優(yōu)的問(wèn)題

靜態(tài)來(lái)看，現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛依然存在諸多問(wèn)題：一方面商業(yè)模式仍在探索中，且自動(dòng)駕駛實(shí)際運(yùn)行效率與人工相比都不高；另一方面技術(shù)不成熟，無(wú)法完全去掉安全員，使用成本高；最后，性能不夠穩(wěn)定，影響使用體驗(yàn)。

即便存在這么多問(wèn)題，大家對(duì)自動(dòng)駕駛的熱情依然不減。支撐自動(dòng)駕駛持續(xù)發(fā)展的需求究竟在哪？我們認(rèn)為：解決勞動(dòng)力短缺問(wèn)題、降本增效、提升司機(jī)駕駛體驗(yàn)是關(guān)鍵需求。其中，勞動(dòng)力短缺是核心矛盾，自動(dòng)駕駛首要解決的是有和無(wú)的問(wèn)題，而不是有和優(yōu)的問(wèn)題。

（一）司機(jī)短缺已成「灰犀牛事件」，補(bǔ)充需求非常迫切

（1）勞動(dòng)力供給持續(xù)減少

根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人的統(tǒng)計(jì)，自 2013 年以來(lái)，我們適齡勞動(dòng)力人口持續(xù)下降，7 年時(shí)間累計(jì)減少了2300 萬(wàn)人。

結(jié)合歷年出生人口數(shù)據(jù)，可以得知我國(guó)正在逐漸步入老齡化社會(huì)，適齡勞動(dòng)力人口減少的問(wèn)題在短、中期內(nèi)沒(méi)有逆轉(zhuǎn)的可能。

上圖數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

勞動(dòng)力供給減少導(dǎo)致的用人短缺，最先影響工作環(huán)境艱苦、體驗(yàn)差、收入低的行業(yè)和崗位。而且，隨著生活水平的提高，大部分適齡勞動(dòng)力、尤其是年輕人不再愿意到干線、礦山、港口等場(chǎng)景當(dāng)司機(jī)。

我們?cè)?jīng)訪談一個(gè)頭部零擔(dān)公司，他們旗下司機(jī)的平均年齡每年增長(zhǎng) 0.8 歲，公司只能一再放寬司機(jī)年齡要求，然而還是有很多司機(jī)年齡超過(guò)要求，他們對(duì)未來(lái)司機(jī)招聘表示擔(dān)憂。

快遞、配送行業(yè)也存在類似情況，因?yàn)檎胁坏津T手，不少配送站點(diǎn)被迫撤銷。

（2）需求不斷增加

以末端配送領(lǐng)域?yàn)槔?013 年，中國(guó)快遞及即時(shí)物流訂單分別為 91.9 億單和 9.5 億單，2019 年增長(zhǎng)到635.2 億單和184.9 億單。

2019年即時(shí)物流同比增速高達(dá) 33.71%，而且依然保持著高速增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

在公路運(yùn)輸領(lǐng)域，中國(guó)公路運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模大、從業(yè)人員多，據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2020年年底，我國(guó)道路貨運(yùn)從業(yè)人員 1728.73 萬(wàn)人，基數(shù)巨大。

同時(shí)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，2013 年到 2025 年的預(yù)期復(fù)合增速為 8.5%。

（3）自動(dòng)駕駛是解決司機(jī)短缺問(wèn)題的主要方案

在勞動(dòng)力供給減少和需求不斷增加的雙重影響下，司機(jī)短缺已成「灰犀牛事件」。

雖然大家也在做自動(dòng)駕駛以外的方案探索，比如在末端配送等場(chǎng)景探索無(wú)人機(jī)、機(jī)器狗等方案，但綜合下來(lái)自動(dòng)駕駛解決司機(jī)短缺問(wèn)題確定性最高，最值得期待。

「司機(jī)短缺」這一主要矛盾，對(duì)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的商業(yè)分析很重要。

以無(wú)人物流小車為例，無(wú)人物流小車目前確實(shí)因?yàn)闊o(wú)法上樓，跟人工配送相比服務(wù)體驗(yàn)有所下降，不少人為此擔(dān)心其商業(yè)邏輯不夠通順。

但我們實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有非常多的社區(qū)、園區(qū)，因?yàn)槿肆Σ蛔愣鵁o(wú)法提供配送上樓、到家服務(wù)，或者因?yàn)楣芾硇枨?、防疫需求而禁止配送人員進(jìn)入園區(qū)或上樓。

我們認(rèn)為，即使不考慮未來(lái)小機(jī)器人或人機(jī)協(xié)作解決上樓問(wèn)題，無(wú)人物流小車的商業(yè)模式也是合理的。因?yàn)?，在人力供給短缺并且日益加劇的現(xiàn)狀下，未來(lái)需要權(quán)衡的不是有和優(yōu)的問(wèn)題，而是有和無(wú)的問(wèn)題。

（二）降本增效：雖遠(yuǎn)必至

（1）自動(dòng)駕駛可以大幅降低成本

技術(shù)成熟并去掉安全員以后，自動(dòng)駕駛成本優(yōu)勢(shì)明顯。以下結(jié)合具體場(chǎng)景說(shuō)明。

礦山：礦用寬體車一般需要 3 名駕駛輪班，一臺(tái)車每年司機(jī)費(fèi)用需 30 萬(wàn)元左右，自動(dòng)駕駛套件成本按50 萬(wàn)元計(jì)算，假設(shè)按 5 年折舊。綜合下來(lái)，自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟后，一臺(tái)車每年可節(jié)省近 20 萬(wàn)元成本。并且，自動(dòng)駕駛套件成本未來(lái)還有比較大的下降空間。

無(wú)人物流小車：根據(jù)我們調(diào)研，目前部分企業(yè)無(wú)人配送車整車成本能做到 20-25 萬(wàn)元左右，多位無(wú)人配送從業(yè)者表示，無(wú)人配送車在未來(lái) 3 年內(nèi)會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)和商用，整車成本會(huì)逐步降至 10 萬(wàn)元以內(nèi)。以騎手工資約 10 萬(wàn)元每年計(jì)，技術(shù)成熟以后，若按 3 年折舊，無(wú)人物流小車每年可節(jié)省成本數(shù)萬(wàn)元。

港口：現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛套件整體成本 20-30 萬(wàn)，其中主要為激光雷達(dá)，還包括計(jì)算平臺(tái)、 GPS、慣導(dǎo)和攝像頭等。我們測(cè)算自動(dòng)駕駛以后，每年成本方面亦可以節(jié)省 20 萬(wàn)左右。

可以預(yù)測(cè)，在自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟以后，擁有自動(dòng)駕駛技術(shù)的公司在成本上會(huì)有較大優(yōu)勢(shì)。

（2）自動(dòng)駕駛有助于擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模

以干線重卡為例，目前運(yùn)營(yíng)方非常分散，以中小車隊(duì)為主，根據(jù) Wind 和運(yùn)聯(lián)智庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，2020 年 50輛以上的大型運(yùn)輸企業(yè)僅占全行業(yè) 6.7%。

我們?cè)L談干線物流運(yùn)營(yíng)公司管理人員得知，車隊(duì)規(guī)模的主要限制影響因素之一是司機(jī)招聘和管理難度大，司機(jī)群體工作辛苦且較少與外界接觸，管理難度大。

未來(lái)無(wú)人化后，將不再存在司機(jī)招聘和管理的難題，到時(shí)候隨著信息化的同步發(fā)展，運(yùn)營(yíng)公司的管理效率和規(guī)模將大幅提升。

（3）自動(dòng)駕駛有衍生其他業(yè)務(wù)的可能

自動(dòng)駕駛技術(shù)壁壘高，自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)公司在形成運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)后可以向上下游延伸。

比如，末端配送公司形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)后可以切入售賣，廣告等業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)收入可以從傳統(tǒng)的配送費(fèi)轉(zhuǎn)移到商品銷售。干線自動(dòng)駕駛公司形成足夠大的運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)后，往下可以直接跟貨源方對(duì)接，往上可以直接往主機(jī)廠的角色轉(zhuǎn)移。

（三）提升司機(jī)駕駛體驗(yàn)將成為商用車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

自動(dòng)駕駛功能可以提升司機(jī)的駕駛體驗(yàn)，這在乘用車領(lǐng)域已經(jīng)得到驗(yàn)證，乘用車「消費(fèi)品」屬性更強(qiáng)，有不少車主愿意為自動(dòng)駕駛功能付費(fèi)。商用車的「工具」屬性更強(qiáng)，購(gòu)買邏輯和乘用車存在差異，同時(shí)在商用車場(chǎng)景中，車輛的所有方往往不是司機(jī)本人。

如果自動(dòng)駕駛功能短期內(nèi)只能提升司機(jī)的駕駛體驗(yàn)和安全性，而不能實(shí)現(xiàn)大幅度降本增效，車輛所有方是否會(huì)愿意為自動(dòng)駕駛功能買單？

我們認(rèn)為，提升司機(jī)駕駛體驗(yàn)將成為商用車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。即使自動(dòng)駕駛功能不能完全省掉司機(jī)，但只要能改善司機(jī)駕駛體驗(yàn)，將有不少購(gòu)買方愿意付費(fèi)。主要有以下原因：

（1）目前的重卡司機(jī)中「夫妻店」的比例非常高，這種情況下，購(gòu)買方就是使用方，購(gòu)買方對(duì)駕駛體驗(yàn)很敏感。在跟司機(jī)的訪談中我們了解到，如果能實(shí)現(xiàn) ACC、AEB 自動(dòng)換道等高級(jí)輔助駕駛功能，有不少司機(jī)表示愿意額外付費(fèi)。

（2）人力短缺已經(jīng)非常嚴(yán)峻，即使重卡的購(gòu)買方不是使用方，購(gòu)買方也有動(dòng)力通過(guò)改善司機(jī)的工作環(huán)境和駕駛體驗(yàn)，以降低司機(jī)的招聘難度。

2、長(zhǎng)尾場(chǎng)景和供應(yīng)鏈?zhǔn)侵饕魬?zhàn)

自動(dòng)駕駛行業(yè)的確定性非常高，且前景令人心動(dòng)，但發(fā)展依舊存在諸多挑戰(zhàn)。行業(yè)龍頭 Waymo 經(jīng)過(guò)了 10 多年的努力，在商業(yè)化上并不令人滿意。國(guó)內(nèi)雖然百花齊放，但除了部分特定場(chǎng)景外，批量落地的時(shí)間表依然不夠明確。

落地到底存在哪些挑戰(zhàn)呢？我們認(rèn)為最大的挑戰(zhàn)在于長(zhǎng)尾場(chǎng)景和供應(yīng)鏈，路權(quán)和商業(yè)模型并不是主要阻礙。

（一）長(zhǎng)尾場(chǎng)景是最主要的技術(shù)難點(diǎn)

長(zhǎng)尾場(chǎng)景的解決是自動(dòng)駕駛技術(shù)最大的難點(diǎn)。自動(dòng)駕駛技術(shù)的難度不在底層架構(gòu)和算法框架，這些方面已經(jīng)有成熟的方案，各家自動(dòng)駕駛公司在方案上已經(jīng)不存在本質(zhì)的差異，即使有也會(huì)隨著研發(fā)的推進(jìn)被逐漸抹平。

自動(dòng)駕駛落地真正的攔路虎在于長(zhǎng)尾場(chǎng)景問(wèn)題的解決，長(zhǎng)尾場(chǎng)景是落地的關(guān)鍵，也是自動(dòng)駕駛公司之間競(jìng)爭(zhēng)的決勝手。

為什么長(zhǎng)尾場(chǎng)景是攔路虎？自動(dòng)駕駛功能是基于 AI 算法實(shí)現(xiàn)的。以目前的技術(shù)，AI 算法只能完成之前被訓(xùn)練過(guò)的任務(wù)，與能夠基于先驗(yàn)知識(shí)進(jìn)行推理的通用型人工智能有本質(zhì)區(qū)別。

這意味著，如果想讓自動(dòng)駕駛車輛克服各種場(chǎng)景，就必須把這些場(chǎng)景提前找到并訓(xùn)練。常見(jiàn)的場(chǎng)景特別好找，但是有很多特殊的場(chǎng)景非常難碰到，也就是所謂的「長(zhǎng)尾場(chǎng)景」。

理論上，我們只可能無(wú)限逼近而不可能徹底找到所有場(chǎng)景，所以沒(méi)有解決的「長(zhǎng)尾場(chǎng)景」太多，自動(dòng)駕駛的事故率、故障率將居高不下，不僅嚴(yán)重影響安全，也會(huì)因?yàn)樾枰鞣N接管而無(wú)法規(guī)?；?、商業(yè)化復(fù)制。

（二）供應(yīng)鏈離滿足需求仍有差距

一方面，現(xiàn)有的輔助駕駛供應(yīng)鏈難以滿足自動(dòng)駕駛需求。輔助駕駛在行駛中以司機(jī)為主，智能駕駛系統(tǒng)進(jìn)行輔助，自動(dòng)駕駛則以智能駕駛系統(tǒng)為主，司機(jī)輔助，甚至完全無(wú)需司機(jī)。二者在設(shè)計(jì)理念和功能上存在很大區(qū)別，比如自動(dòng)駕駛對(duì)安全要求更高，需要足夠在冗余備份。

目前，輔助駕駛供應(yīng)鏈難以完全復(fù)用到自動(dòng)駕駛產(chǎn)品上，但是市場(chǎng)上真正大規(guī)模出貨的是輔助駕駛產(chǎn)品，對(duì)大部分供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛配套的部件開(kāi)發(fā)難度高且暫時(shí)沒(méi)有批量訂單，研發(fā)動(dòng)力不足。不少自動(dòng)駕駛公司有針對(duì)場(chǎng)景的定制化開(kāi)發(fā)需求，但供應(yīng)商配合度不夠高。

以底盤線控相關(guān)的部件為例，如果要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，一定要有冗余，且有些功能需專門開(kāi)發(fā)，比如在礦山場(chǎng)景，礦用車輛的底盤冗余設(shè)計(jì)就很難簡(jiǎn)單套用公路卡車的方案。因此，目前不少自動(dòng)駕駛公司已經(jīng)被逼到親自下場(chǎng)做底盤相關(guān)的研發(fā)。

另一方面，自動(dòng)駕駛相關(guān)的傳感器尚未成熟。一些針對(duì)自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)的傳感器比如激光雷達(dá)、芯片等也還處于迭代中，離車規(guī)尚有距離。

而且，商用車比乘用車使用工況更復(fù)雜，比如礦山場(chǎng)景，道路環(huán)境差、晝夜溫差大，冬天室外作業(yè)溫度很低，一般的激光雷達(dá)沒(méi)法滿足要求。

（三）路權(quán)和商業(yè)模型不是主要阻礙

除了長(zhǎng)尾場(chǎng)景和供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)以外，很多人還會(huì)想到路權(quán)和商業(yè)模型。但我們認(rèn)為從長(zhǎng)期來(lái)看，這兩點(diǎn)不是主要的阻礙。

首先討論路權(quán)。目前，我國(guó)政府確實(shí)對(duì)自動(dòng)駕駛車輛的路權(quán)開(kāi)放有限，但目前距離技術(shù)成熟還需要一定時(shí)間，我們相信等到自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟以后，路權(quán)不是主要阻礙。

一方面，政府對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)普遍保持開(kāi)放和支持的態(tài)度，北京和深圳，已經(jīng)在積極推進(jìn)相關(guān)立法。另一方面，政府主要擔(dān)心是自動(dòng)駕駛車輛的安全性，自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟以后，可以大大消除政府對(duì)安全性的顧慮。

其次是商業(yè)模型的問(wèn)題。我們?cè)谏衔暮?jiǎn)單分析了幾個(gè)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景的商業(yè)模型，從測(cè)算結(jié)果來(lái)看，實(shí)現(xiàn) L4 以后降本效果非常明顯。

另外還有兩個(gè)因素值得關(guān)注。第一，人工成本在不斷往上漲；第二，自動(dòng)駕駛套件的成本會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和放量不斷下降，目前依然有很大的下降空間。

綜合來(lái)看，自動(dòng)駕駛的商業(yè)模型一旦過(guò)了拐點(diǎn)，效益會(huì)越來(lái)越明顯。因此，從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)模型不是主要的阻礙。

3、專注場(chǎng)景，是自動(dòng)駕駛商用落地的必由之路

（一）在干線物流場(chǎng)景，高級(jí)輔助駕駛產(chǎn)品依然有價(jià)值

提升司機(jī)駕駛體驗(yàn)將成為商用車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。在 L4 實(shí)現(xiàn)之前，商用車將長(zhǎng)期處在高級(jí)輔助駕駛階段，很多人在分析其自動(dòng)駕駛商業(yè)價(jià)值時(shí)僅從降本增效的角度分析，并質(zhì)疑其在省人、省油，安全等方面的效果。

但是在 L4 實(shí)現(xiàn)前，高級(jí)輔助駕駛能提升司機(jī)駕駛體驗(yàn)，且會(huì)有客戶為此功能付費(fèi)。

這對(duì)干線自動(dòng)駕駛公司非常重要，這表明在 L4 落地前的漫長(zhǎng)時(shí)間里，干線自動(dòng)駕駛公司可以通過(guò)高級(jí)輔助駕駛產(chǎn)品過(guò)渡，而不用擔(dān)心在漫長(zhǎng)的時(shí)間里僅有研發(fā)而難有收入。

（二）專注場(chǎng)景：自動(dòng)駕駛關(guān)鍵的致勝策略

技術(shù)中「長(zhǎng)尾場(chǎng)景」是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的決勝手。要解決好長(zhǎng)尾場(chǎng)景的問(wèn)題，一是通過(guò)實(shí)踐尋找，二是通過(guò)推衍尋找，這兩種方式都需要深入場(chǎng)景。很多長(zhǎng)尾問(wèn)題沒(méi)法通過(guò)仿真模擬，只有深入場(chǎng)景才能發(fā)現(xiàn)。同時(shí)，深入場(chǎng)景才有機(jī)會(huì)對(duì)場(chǎng)景產(chǎn)生足夠深入的了解，這是推衍新長(zhǎng)尾場(chǎng)景的前提。

自動(dòng)駕駛最終的競(jìng)爭(zhēng)是商業(yè)閉環(huán)的競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)以外還有客戶、渠道、供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)等因素，不同場(chǎng)景的客戶、渠道、供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)模式有非常大差異，這些因素在實(shí)際商業(yè)化運(yùn)作中非常關(guān)鍵，只有深入場(chǎng)景才能建立優(yōu)勢(shì)。

因此，在自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)中，專注場(chǎng)景是關(guān)鍵的致勝策略。

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