在剛剛過(guò)去的2024年，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到了1286.6萬(wàn)輛，首次突破千萬(wàn)輛大關(guān)，連續(xù)第十年位列全球銷量冠軍。這一成就不僅鼓舞了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的信心，也為2025年的充電設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別累計(jì)完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到 46.2%。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2025年新能源汽車銷量將達(dá)到1500萬(wàn)至1650萬(wàn)輛（含出口），市場(chǎng)滲透率還將持續(xù)提升至50%以上，可望出現(xiàn)首次超過(guò)燃油車銷量的歷史時(shí)刻。

充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，截至2024年底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為1281.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.1%；全年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為422.2萬(wàn)臺(tái)，匹配新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量 1158.2萬(wàn)輛，展現(xiàn)出龐大的基礎(chǔ)設(shè)施增量規(guī)模；而樁車增量比基本同步維持在1：2.7的水平，進(jìn)一步印證充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車已形成協(xié)同快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，二者共同成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。

眾所周知，充電樁作為新能源生態(tài)鏈中的“心臟地帶”，不僅是能源補(bǔ)給不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施，更是驅(qū)動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)加速前進(jìn)的關(guān)鍵力量。其中，直流充電樁憑借高效快充能力，大幅縮短了充電周期，有效緩解用戶的“里程焦慮”。

據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟預(yù)測(cè)，2025年公共直流充電樁保有量將達(dá)到216.5萬(wàn)臺(tái)，全年增量52.2萬(wàn)臺(tái)。數(shù)據(jù)無(wú)疑彰顯了直流充電樁市場(chǎng)的蓬勃生機(jī)，標(biāo)志著直流樁市場(chǎng)將邁入規(guī)?；帕康男码A段。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升溫，直流充電樁的核心組件——充電模塊市場(chǎng)勢(shì)必迎來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。為此，我們特別聚焦充電模塊的年度分析和展望，這對(duì)把握行業(yè)未來(lái)方向具有重要意義。

2024年充電模塊市場(chǎng)格局與競(jìng)爭(zhēng)分析

當(dāng)前，充電模塊市場(chǎng)正處于高速增長(zhǎng)期，新能源汽車與儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速擴(kuò)張推動(dòng)其需求持續(xù)攀升。據(jù)QYR（恒州博智）的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，到2030年全球充電模塊市場(chǎng)將攀升至928.85億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)39.58%。

中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為搶眼，目前中國(guó)地區(qū)是全球最大的充電模塊市場(chǎng)，銷量占比91.08%，產(chǎn)量占比有99.13%（基于2023年產(chǎn)銷量），但隨著全球新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)張，海外市場(chǎng)對(duì)充電模塊的需求也在快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)如英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能等已經(jīng)在海外市場(chǎng)開(kāi)疆?dāng)U土。

據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截止2024年底，全國(guó)公共直流樁相比上一年增長(zhǎng)44萬(wàn)臺(tái)。2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)充電模塊單品功率有：20kW、30kW和40kW，但30kW和40kW模塊已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)，尤其是40kW模塊相較于2023年大幅增長(zhǎng)，車樁網(wǎng)綜合各方數(shù)據(jù)來(lái)源分析，2024年中國(guó)國(guó)內(nèi)模塊銷量總體規(guī)模約為140萬(wàn)-150萬(wàn)臺(tái)。

從主流廠家銷售量來(lái)看，對(duì)比車樁網(wǎng)歷年分析顯示，2023年國(guó)內(nèi)模塊市場(chǎng)占有率前三的企業(yè)（英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能、通合）穩(wěn)定保持在第一方陣，而連續(xù)多年市占率第一的英飛源，在2024年表現(xiàn)強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售數(shù)量占比超43%，銷售容量占比超1/3，出貨量達(dá)65萬(wàn)臺(tái)。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，由于充電模塊具有較高的技術(shù)門(mén)檻，只有少數(shù)企業(yè)掌握了核心技術(shù)和生產(chǎn)工藝，模塊廠商數(shù)量近年來(lái)相對(duì)變化不大。但隨著市場(chǎng)容量的擴(kuò)大，充電模塊廠商雖少，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)卻日趨激烈，十余年來(lái)，每瓦銷售單價(jià)從“元級(jí)”跌至“角級(jí)”甚至“分級(jí)”，斷崖式不斷下探底線，也導(dǎo)致部分技術(shù)和服務(wù)跟不上的企業(yè)被淘汰或轉(zhuǎn)型，未來(lái)市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。

目前充電模塊核心廠商主要分為三個(gè)梯隊(duì)（以銷量劃分），第一梯隊(duì)：英飛源，優(yōu)優(yōu)綠能，通合科技；第二梯隊(duì)：盛弘、永聯(lián)、星源博瑞等；第三梯隊(duì)：凌康、英可瑞以及一些新起之秀，如易能時(shí)代、博蘭得等。

2024年對(duì)于中國(guó)充電樁行業(yè)而言，是困難的一年，也是承上啟下的一年，由于充電設(shè)施行業(yè)增速有所放緩，從樁企到模塊商價(jià)格戰(zhàn)尤為激烈，銷量增長(zhǎng)但利潤(rùn)下滑儼然成為常態(tài)，但頭部企業(yè)憑借技術(shù)迭代與規(guī)模優(yōu)勢(shì)，仍實(shí)現(xiàn)了出貨量的逆勢(shì)增長(zhǎng)。

2025年充電模塊產(chǎn)品和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

2025年將是充電模塊生產(chǎn)商的關(guān)鍵分水嶺，是向上提升、還是向下沉淪，對(duì)企業(yè)在未來(lái)十年新能源汽車補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)格局中的地位至關(guān)重要。伴隨全年52.2萬(wàn)臺(tái)新增公共直流樁的預(yù)期，充電模塊市場(chǎng)規(guī)模有望突破200萬(wàn)臺(tái)。

面對(duì)充電模塊市場(chǎng)的巨大需求，技術(shù)創(chuàng)新與高質(zhì)量發(fā)展成為保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，充電模塊技術(shù)日益成熟，產(chǎn)品向著大功率寬電壓，高功率密度、高效率、高防護(hù)、更安全可靠以及雙向變換充電以適應(yīng)不同場(chǎng)景充放電需求等方向發(fā)展?；诖?，接下來(lái)我們從充電模塊的功率迭代，液冷技術(shù)普及，V2G應(yīng)用深化等三方面深入分析充電模塊的發(fā)展趨勢(shì)。

模塊功率迭代

為適應(yīng)充電樁的更大功率化，充電模塊大功率迭代提升是必然的。充電模塊的單模塊功率從最初的10kW、15kW逐步提升到20kW、30kW、40kW，未來(lái)更高功率的模塊（如60kW、80kW、100kW）也將逐漸面市。同時(shí)充電模塊的輸出電壓范圍從最初的500V提升到750V，再提升到1000V，更寬電壓能適應(yīng)多元化電動(dòng)汽車車型和儲(chǔ)能系統(tǒng)需求。

目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各主流模塊廠商均重點(diǎn)布局40kW模塊。據(jù)綜合分析，2024年國(guó)內(nèi)40kW充電模塊出貨總量近30萬(wàn)臺(tái)，前三名廠商出貨總和占比超過(guò)85%，集中度較高。值得一提的是，2024年英飛源推出全SiC的高效率高功率密度40kW模塊之后，出貨量呈指數(shù)級(jí)上升。尤其是第四季度相對(duì)業(yè)內(nèi)對(duì)友商呈碾壓式優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)下，單體充電模塊出貨量仍集中在20kW/30kW模塊，但隨著超大功率充電樁、充電堆越來(lái)越多的建設(shè)布署，40kW模塊從性價(jià)比、技術(shù)成熟度到功率分配的顆粒度都趨于最優(yōu)方案，40kW充電模塊正逐漸成為主流，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年其市場(chǎng)份額將達(dá)到40.25%（基于銷量）。

液冷技術(shù)普及

因外部環(huán)境影響而導(dǎo)致的充電模塊故障率多發(fā)，是直通風(fēng)模塊產(chǎn)品的通病，成為長(zhǎng)期困擾充電樁的售后難題。為此，2023年下半年以來(lái)，業(yè)界倡導(dǎo)推廣更為穩(wěn)定可靠的液冷充電方式，液冷技術(shù)的應(yīng)用解決了大功率充電中的散熱問(wèn)題，提升了充電性能。

目前國(guó)內(nèi)全液冷充電樁能批量出貨的廠商只有華為和英飛源。英飛源2024年全液冷整樁出貨超1000套，配套40kW液冷模塊；液冷模塊出貨量超20000個(gè)，液冷模塊市占率達(dá)90%以上。此外，優(yōu)優(yōu)綠能、英可瑞等其他有資質(zhì)出貨液冷模塊的廠商也在積極布局。

液冷充電模塊的應(yīng)用尚處于起步階段，國(guó)內(nèi)大功率液冷超級(jí)充電樁滲透率仍處于較低水平，但液冷充電技術(shù)的發(fā)展?jié)摿Υ?，前景廣闊。

V2G（車網(wǎng)互動(dòng)）應(yīng)用深化

2024年電動(dòng)汽車保有量突破3000萬(wàn)大關(guān)，為多元及細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用和新商業(yè)模式打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)、帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。另一方面，隨著電力市場(chǎng)改革、峰谷電價(jià)應(yīng)用范圍擴(kuò)大，以及動(dòng)力電池成本的下降、循環(huán)壽命的提升，電動(dòng)汽車已正式被納入調(diào)頻輔助市場(chǎng)，發(fā)揮主動(dòng)調(diào)控作用。為解決車網(wǎng)互動(dòng)和綜合能源電站的雙向充放電需求，V2G充電模塊重要性日益凸顯。

早在2019年，國(guó)網(wǎng)就使用英飛源技術(shù)在北京建設(shè)了國(guó)內(nèi)第一個(gè)車網(wǎng)互動(dòng)站點(diǎn)。得益于先行的業(yè)務(wù)布局，英飛源在國(guó)網(wǎng)體系V2G產(chǎn)品占有率超80%，南網(wǎng)體系V2G產(chǎn)品占有率超95%，并在深圳超充之城、重慶超充之城建設(shè)中，參與了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，提供了大量的V2G充電產(chǎn)品。整體而言，英飛源在V2G充電模塊領(lǐng)域市占率超85%。此外，優(yōu)優(yōu)綠能、通合科技也在為國(guó)網(wǎng)體系企業(yè)提供V2G模塊產(chǎn)品。

當(dāng)前V2G產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)還在探索階段，主要參考工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)營(yíng)模式，即把電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池整合起來(lái)，給園區(qū)做峰谷套利。國(guó)內(nèi)V2G運(yùn)營(yíng)以國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)為主，全國(guó)建設(shè)示范性站點(diǎn)用于技術(shù)驗(yàn)證，市場(chǎng)占比超90%，也有民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商為響應(yīng)政府激勵(lì)政策，部署少量V2G樁或在分體樁部署一兩把支持V2G功能的槍實(shí)現(xiàn)功能落地。但作為未來(lái)智能電網(wǎng)的重要組成部分，V2G技術(shù)廣泛應(yīng)用已提上日程。

總結(jié)：

充電樁充電模塊行業(yè)的發(fā)展受益于新能源汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的蓬勃發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新以及政府政策的扶持等多個(gè)積極因素，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。同時(shí)，行業(yè)也面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)更新迭代快、環(huán)境適應(yīng)性問(wèn)題、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等一系列挑戰(zhàn)。唯有通過(guò)技術(shù)突破與戰(zhàn)略調(diào)整，企業(yè)方能在競(jìng)爭(zhēng)加劇的市場(chǎng)中占據(jù)先機(jī)，助推行業(yè)健康有序發(fā)展。

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