2024年，車市繼續(xù)延續(xù)2023年的大勢(shì)，新能源依然是車市的高頻詞，滲透率、銷量、出口等都在保持正向增長(zhǎng)。

不過(guò)，今年的車市也在發(fā)生著變化。

價(jià)格戰(zhàn)的襲來(lái)讓車企競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，利潤(rùn)為銷量讓步，自主車企與合資車企展開更大規(guī)模的攻防戰(zhàn)，插混增速遠(yuǎn)超純電，不一而足，這些都預(yù)示著車市正在進(jìn)行新一輪淘汰賽。

危與機(jī)該如何把握？

2024年，中國(guó)車市機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。

政策將持續(xù)助力車市發(fā)展。一是免征新能源汽車購(gòu)置稅到2027年，減免力度分年度逐步退坡。二是以舊換新補(bǔ)貼政策，蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)該政策將帶來(lái)百萬(wàn)量級(jí)乘用車增量，結(jié)合置換用戶偏好及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，政策的實(shí)施將重點(diǎn)利好燃油車市場(chǎng)。三是政府開展的新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)，參與車型創(chuàng)歷史新高。

地方也在快速響應(yīng)政府號(hào)召，河南、山東、湖南、上海、廣東等多省市開啟新一輪補(bǔ)貼支持、以舊換新和優(yōu)化汽車限購(gòu)管理等。

蓋世汽車研究院認(rèn)為，以舊換新、新能源購(gòu)置稅減免、新能源下鄉(xiāng)等政策組合包將保障車市穩(wěn)定增長(zhǎng)。

除了政策的推動(dòng)，車企的競(jìng)爭(zhēng)也讓車市更加活躍。目前，車企超40個(gè)品牌參與大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)，多樣化促銷活動(dòng)活躍市場(chǎng)。蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)2024年將有百余款新車上市（插電混居多），驅(qū)動(dòng)購(gòu)車需求釋放。

基于此，汽車出口持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，且出口產(chǎn)品向高端化、高價(jià)值方向發(fā)展，乘用車出口均價(jià)處于高位。比亞迪、奇瑞、吉利為代表的自主車企加快海外布局，并且穩(wěn)步推進(jìn)歐洲、東南亞、拉美、俄羅斯等重點(diǎn)市場(chǎng)海外生產(chǎn)基地建設(shè)。

不過(guò)，自主品牌的迅速成長(zhǎng)，招致了國(guó)外的不公平待遇，這或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬嫌绊懽灾髌放频暮Ｍ獍l(fā)展。

首先是中美貿(mào)易摩擦不斷，出口占比下降。汽車方面，美國(guó)電動(dòng)汽車稅收抵免新規(guī)生效，電池供應(yīng)鏈要求收緊。同時(shí)對(duì)華加征新301關(guān)稅，其中電動(dòng)車關(guān)稅最高100%，考慮阻止從墨西哥進(jìn)口中企制造的汽車及零配件，中國(guó)本土汽車和零部件企業(yè)預(yù)計(jì)將受影響。

蓋世汽車研究院認(rèn)為，美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)我國(guó)電動(dòng)車出口影響有限，當(dāng)前從中國(guó)向美國(guó)成規(guī)模出口BEV的車企僅Polestar（年銷量1.3萬(wàn)輛），不過(guò)對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)影響頗深，中國(guó)動(dòng)力電池及組件、關(guān)鍵礦產(chǎn)或?qū)氐资コ杀靖?jìng)爭(zhēng)力。

其次是與歐盟貿(mào)易關(guān)系緊張。2023年10月歐盟委員會(huì)針對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的BEV進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查，2024年3月開始對(duì)進(jìn)口中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行海關(guān)登記，歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查加征關(guān)稅結(jié)果預(yù)計(jì)在7月落地，預(yù)計(jì)加征關(guān)稅幅度為15%-30%，對(duì)中國(guó)BEV出口量化影響約15%-30%。

最后是與俄羅斯的貿(mào)易問(wèn)題。俄羅斯是中國(guó)第一汽車出口國(guó)，不過(guò)，近期迫于美國(guó)二級(jí)制裁壓力，中國(guó)多家銀行停止接受來(lái)自俄羅斯的人民幣付款，汽車出口面臨回款困難，將影響車企后續(xù)出口業(yè)務(wù)。

握住新能源，實(shí)現(xiàn)超車

2024年已過(guò)去近半，正如蓋世汽車研究院年初預(yù)測(cè)的那樣，在政策驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的共同作用下，車市整體上也是呈現(xiàn)出一片欣欣向榮之態(tài)。

具體來(lái)看，2024年1-4月乘用車?yán)塾?jì)銷量769萬(wàn)輛，同比上升10.6%。蓋世汽車研究院分析，車市實(shí)現(xiàn)良好開局，主要得益于豐富的促銷活動(dòng)和不斷升級(jí)的“價(jià)格戰(zhàn)”、性價(jià)比新車上市激發(fā)終端購(gòu)車需求。同時(shí)由于去年同期受新能源國(guó)補(bǔ)和燃油車購(gòu)置稅政策退出影響，銷量基數(shù)相對(duì)較低，同比出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

分車身類型來(lái)看，轎車和SUV銷量均同比正增長(zhǎng)，其中SUV表現(xiàn)突出，1-4月累計(jì)銷量406萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.6%。市場(chǎng)份額方面，SUV市場(chǎng)份額52.8%，同比增加2.7個(gè)百分點(diǎn)，其他車身類型市場(chǎng)份額均有所下降。

分動(dòng)力類型來(lái)看，1-4月燃油車銷量同比微降，新能源和混動(dòng)車型同比均明顯上升。其中新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量279萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.8%，新能源滲透率36.3%，同比增加5.9個(gè)百分點(diǎn)。“油電平價(jià)”、“電比油低”加速新能源滲透，其中PHEV+REEV份額持續(xù)擴(kuò)大，成為新能源增長(zhǎng)主動(dòng)力。

而純電、插電混動(dòng)銷量均同比上升，其中純電銷量167萬(wàn)輛，同比上升10.7%，插電混動(dòng)銷量112萬(wàn)輛，同比增加84.8%；插電混動(dòng)在新能源市場(chǎng)中占比持續(xù)上升，1-4月占比達(dá)到40%，PHEV和REEV市場(chǎng)份額均不斷增大，市場(chǎng)份額同比分別增加7.4個(gè)和4.1個(gè)百分點(diǎn)。

新能源市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性不斷調(diào)整，正逐步形成紡錘形特征。隨著B、C級(jí)車市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)新產(chǎn)品不斷進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分，中型和中大型市場(chǎng)份額不斷提升。

乘用車出口銷量保持明顯增長(zhǎng)，2024年1-4月出口銷量達(dá)到154萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.7%。車企銷量方面，奇瑞、上汽乘用車、比亞迪位列車企出口銷量前三名。其中比亞迪出口表現(xiàn)優(yōu)秀，單月出口量超過(guò)4萬(wàn)輛，排名升至第三，同比增幅明顯。

自主車企表現(xiàn)亮眼，1-4月銷量466萬(wàn)輛，同比上升24.6%，是唯一實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)的派系品牌。市場(chǎng)份額方面，自主品牌市占率60.6%，同比上升6.8個(gè)百分點(diǎn)。

其中，比亞迪銷量第一，憑借主力車型秦PLUS、驅(qū)逐艦05、宋PRO等多款榮耀版車型上市，月銷持續(xù)超過(guò)30萬(wàn)輛；奇瑞、吉利受益于出口市場(chǎng)增長(zhǎng)、多款新能源車型上市影響，銷量同比增長(zhǎng)較為突出。

不過(guò)，價(jià)格戰(zhàn)雖然能活躍市場(chǎng)，但是也存在負(fù)面影響。受價(jià)格戰(zhàn)影響，汽車行業(yè)利潤(rùn)率處于歷史低位。在已公布一季度財(cái)報(bào)的車企中，接近7成凈利潤(rùn)同比下降，且降幅明顯，這也導(dǎo)致車企生存壓力大，邊緣車企面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)仍處在不景氣區(qū)間。

車市該走向何方？

綜合宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，蓋世汽車預(yù)測(cè)2024年中國(guó)國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)將保持3.1%左右的增速發(fā)展，其中出口市場(chǎng)和以增程、插電混動(dòng)為代表的新能源汽車將依然保持高速增長(zhǎng)。

季度銷量將呈階梯式增長(zhǎng)趨勢(shì)。一季度整體乘用車開局良好，預(yù)計(jì)后續(xù)季度銷量將逐步增長(zhǎng)，2024年分季度銷量將呈階梯式發(fā)展趨勢(shì)。二季度開始，“以舊換新”政策效果將逐漸顯現(xiàn)、熱門新車上市及產(chǎn)能爬坡都將利好二季度車市發(fā)展。

蓋世汽車研究院認(rèn)為，由于去年下半年銷量基數(shù)較高，預(yù)計(jì)今年下半年銷量增幅有限，從同比增速上看，整年分季度表現(xiàn)將呈現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)。

國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)進(jìn)入存量低增速發(fā)展階段。當(dāng)前行業(yè)洗牌提速，新能源汽車和海外出口成為市場(chǎng)拓展的核心驅(qū)動(dòng)力，蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)2025年、2030年中國(guó)乘用車市場(chǎng)規(guī)模分別超過(guò)2740萬(wàn)輛、3040萬(wàn)輛。

新能源市場(chǎng)的崛起也將為新能源MPV和越野車細(xì)分市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。2024年新能源MPV在售車型數(shù)量有望超過(guò)其他類型MPV車型，而眾多車企也開始加碼新能源越野車市場(chǎng)。

未來(lái)出口增長(zhǎng)持續(xù)的核心在于新能源，歐洲、東南亞將成為前兩大市場(chǎng)。蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)燃油車出口從2025年起保持相對(duì)穩(wěn)定，而新能源將成為中長(zhǎng)期出口核心增量。

分區(qū)域來(lái)看，歐洲為新能源出口核心市場(chǎng)；東南亞以出口燃油車、新能源并舉，未來(lái)將成為第二大市場(chǎng)；拉美、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家、中東等市場(chǎng)將長(zhǎng)期以出口燃油車為主。

自主車企憑借新能源和出口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、長(zhǎng)城汽車等自主車企表現(xiàn)優(yōu)秀。

由于新能源轉(zhuǎn)型緩慢，合資品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增量空間有限。為此，合資品牌開始積極求變。新能源上，廣汽豐田推動(dòng)新一代智能電混雙擎全面應(yīng)用、東風(fēng)日產(chǎn)于2024年推出超混電驅(qū)技術(shù)發(fā)展。出口上，北京現(xiàn)代、長(zhǎng)安福特?cái)U(kuò)大出口規(guī)模，東風(fēng)日產(chǎn)將于2025年啟動(dòng)產(chǎn)品出口。合資品牌也將深入本土化戰(zhàn)略，其通過(guò)推出中國(guó)式產(chǎn)品/品牌以及加強(qiáng)本土化生態(tài)圈建設(shè)促進(jìn)“在中國(guó) 為中國(guó)”的戰(zhàn)略落地。

國(guó)內(nèi)新勢(shì)力玩家將進(jìn)入規(guī)?；蛢?yōu)勝劣汰發(fā)展階段。蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，問(wèn)界的新車和產(chǎn)品更新迭代實(shí)現(xiàn)銷量明顯增長(zhǎng)，2024年銷量或達(dá)44.9萬(wàn)輛；理想汽車推遲純電上市計(jì)劃到2025年，不過(guò)價(jià)格更低的理想L6將帶來(lái)主要增量，2024年銷量或達(dá)48.8萬(wàn)輛；小鵬和蔚來(lái)汽車開啟全新品牌，年銷量或達(dá)20萬(wàn)輛左右；零跑汽車主打高性價(jià)比產(chǎn)品，年銷量或在22萬(wàn)輛左右；小米汽車因?yàn)閺?qiáng)大的營(yíng)銷能力+資金+生態(tài)+渠道資源，年銷量或在10萬(wàn)輛左右。

總結(jié)：當(dāng)前，受益于政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)，中國(guó)乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，尤其是自主品牌正在加速追趕外資品牌，不過(guò)在這個(gè)快速增長(zhǎng)的背后也存在不少隱憂，諸如，歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查、美國(guó)對(duì)華加征301關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)，以及紅海航運(yùn)受阻、俄羅斯市場(chǎng)支付路徑受限導(dǎo)致出口業(yè)務(wù)回款困難等出口干擾。而如何打破這種不公平待遇，乘勝追擊，是車企當(dāng)下需要深思的問(wèn)題。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >