日前，寧德時代宣布成功發(fā)行15億美元高級雙期限固息債券。本次發(fā)行的擔(dān)保人評級為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），債項評級Baa1/BBB+/-（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），5年期和10年期融資規(guī)模達(dá)10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價息差為T+165基點和T+200基點，較初始價格指引分別收窄50基點和55基點，最終訂單簿超過135億美元，超額認(rèn)購超過9倍。

去年11月6日，寧德時代曾發(fā)布公告，為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，擬通過現(xiàn)有或新設(shè)的境外全資子公司作為發(fā)行主體，發(fā)行總額不超過8億美元（含8億美元）或等值其他幣種的境外債券，并由該公司為本次境外債券發(fā)行及后續(xù)相關(guān)事項提供相應(yīng)擔(dān)保。

此次成功發(fā)行債券是寧德時代海外資本市場首秀，將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為實現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局提供有力保障。

寧德時代海外開拓

官網(wǎng)介紹，寧德時代2017年相繼在法國、美國、加拿大、日本成立子公司；2018年其成立德國時代新能源科技（圖林根）有限公司，啟動建設(shè)首個海外生產(chǎn)基地，項目分為兩期，計劃2021年投產(chǎn)。

項目建成后將會為歐洲合作伙伴提供電池，包括寶馬、奔馳和大眾汽車公司。

2020年業(yè)績下滑

從寧德時代發(fā)布的2020年上半年財報顯示，今年上半年寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入188.29億元，同比下滑7.08%；凈利潤19.37億元，同比下滑7.86%。

2020年上半年，寧德時代國內(nèi)動力電池裝機(jī)量下滑41.8%，總計為17.5GWh。

2020年1-7月全球動力電池總裝機(jī)量同比減少16.8%，但LG化學(xué)、三星SDI、SK創(chuàng)新三大韓企的增長勢頭依然迅猛。

截止到7月底，LG化學(xué)以26.8%的市場份額排名第一，繼續(xù)領(lǐng)先中國動力電池供應(yīng)商寧德時代（25.4%），并拉開了與日本供應(yīng)商松下（13%）的差距。其中，LG化學(xué)動力電池累計裝機(jī)量13.4GWH，同比大增97.4%；三星SDI和SK創(chuàng)新今年累計裝機(jī)量分別同比增長52.6%和86.5%，分別以6.4%和4.1%的市場份額排在第四和第六。

對于業(yè)績下滑，寧德時代則表示，上半年因宏觀經(jīng)濟(jì)受新冠病毒肺炎疫情沖擊、市場需求嚴(yán)重下滑，導(dǎo)致新能源汽車產(chǎn)銷量同比大幅下降，公司動力電池銷售收入減少。

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