8月3日，理想汽車宣布啟動(dòng)香港公開發(fā)售計(jì)劃及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計(jì)劃，股份代號為02015。這意味著，理想汽車將成為繼小鵬汽車之后，又一家回港上市的新能源汽車中概股。

8月3日，理想汽車宣布啟動(dòng)香港公開發(fā)售計(jì)劃及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計(jì)劃，股份代號為02015。

這意味著，理想汽車將成為繼小鵬汽車之后，又一家回港上市的新能源汽車中概股。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，造車新勢力有長期的融資需求，雖然“蔚小理”已經(jīng)在美股上市，但在融資層面也面臨一定的限制，而A股對于處于虧損狀態(tài)的企業(yè)投資偏好不高，港股自然成為了造車新勢力較為理想的融資目的地。赴港上市，可以為其有效地?cái)U(kuò)充融資通道，補(bǔ)充“錢袋子”。

平安證券分析稱，為進(jìn)一步擴(kuò)充市場份額，理想汽車需要擴(kuò)大研發(fā)投資和新車型的開發(fā)，擴(kuò)大產(chǎn)能和銷售渠道。為應(yīng)對未來持續(xù)的高投資，理想已加大現(xiàn)金儲備，尋找外部融資渠道已成必然。

實(shí)現(xiàn)雙重主要上市 發(fā)售價(jià)每股最高150港元

據(jù)悉，理想汽車香港公開發(fā)售構(gòu)成全球發(fā)售合計(jì)1億股公司A類普通股的一部分，公司的美國存托股將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。

因此，此次建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。在建議上市過程中，投資者將只能購買A類普通股而非美國存托股。完成建議上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在納斯達(dá)克上市的美國存托股可互相轉(zhuǎn)換。

據(jù)了解，理想汽車全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的1000萬股新的A類普通股及國際發(fā)售的9000萬股新的A類普通股，分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10％及90％。

根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平，并依據(jù)理想汽車于2021年8月3日在香港發(fā)行的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)最多可以調(diào)整為5000萬股新的A類普通股，約占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的50％。此外，公司預(yù)計(jì)將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，以使公司在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共1500萬股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的15％。

值得關(guān)注的是，理想汽車的香港公開發(fā)售的最高公開發(fā)售價(jià)為每股150港元，本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)可以設(shè)置為高于最高公開發(fā)售價(jià)的水平。理想汽車將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國存托股于定價(jià)日或之前最后交易日收盤價(jià)的其他因素，于香港時(shí)間2021年8月6日或前后設(shè)定國際發(fā)售價(jià)。最終公開發(fā)售價(jià)將定為最終國際發(fā)售價(jià)和最高公開發(fā)售價(jià)中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位元進(jìn)行交易。

募資主要用于研發(fā)及擴(kuò)大產(chǎn)能等

據(jù)悉，理想汽車擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動(dòng)汽車技術(shù)、平臺及未來車型、智能汽車及自動(dòng)駕駛技術(shù)、未來增程電動(dòng)車型；擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場營銷及推廣；運(yùn)營資金及其他一般公司用途。

公開信息顯示，今年7月，理想汽車交付理想ONE共8589輛，同比2020年7月增長251.3%，環(huán)比2021年6月增長11.4%，再創(chuàng)單月交付量新紀(jì)錄。1-7月，理想汽車總交付量達(dá)3.87萬輛，截至目前，理想ONE的累計(jì)交付量已達(dá)7.23萬輛。

理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠表示，年底前，理想汽車還將陸續(xù)推出重磅的OTA升級，將理想ONE的產(chǎn)品力推向全新高度。

招銀國際分析稱，今年上半年，理想ONE表現(xiàn)出極強(qiáng)的產(chǎn)品力，預(yù)計(jì)隨著渠道網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張，理想ONE將在短期內(nèi)維持交付量爬坡趨勢。理想汽車完成在港上市后，有望獲得本地及南向資金的青睞。

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