11月30日一下班，嵐圖汽車(chē)就趕緊公布11月銷(xiāo)量。

一夜過(guò)后，各家車(chē)企的官微熱鬧起來(lái)，從早到晚近10家車(chē)企公布11月銷(xiāo)量情況。原本每月1日只有造車(chē)新勢(shì)力車(chē)企公布銷(xiāo)量，如今每月1日公布銷(xiāo)量成為各家車(chē)企共同的選擇，甚至有了些打擂臺(tái)的意味。

11月新能源車(chē)企銷(xiāo)量情況

在哪吒汽車(chē)成功躋身萬(wàn)輛俱樂(lè)部之后，造車(chē)新勢(shì)力第一梯隊(duì)成員又增加一員，而月銷(xiāo)1萬(wàn)輛已成為新勢(shì)力車(chē)企第一梯隊(duì)的門(mén)檻。

而在第一梯隊(duì)內(nèi)部，各個(gè)品牌也找準(zhǔn)了自身定位，開(kāi)始往各自目標(biāo)的領(lǐng)域發(fā)展。

蔚來(lái)定位在服務(wù)與豪華，蔚來(lái)是最早發(fā)布新車(chē)的第一梯隊(duì)新勢(shì)力品牌，注重布局整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，以換電技術(shù)為高端車(chē)主提供了獨(dú)特服務(wù)。但今年蔚來(lái)汽車(chē)在售的ES8/ES6/EC6車(chē)型均為老款車(chē)型，新產(chǎn)品ET7要到2022年才能交付，因此能維持月度1萬(wàn)輛以上的銷(xiāo)量難度很大，但也證明換電這種快速補(bǔ)能技術(shù)，是能支撐起豪華品牌形象的。

小鵬定位在智能科技，今年廣州車(chē)展上公布新的品牌LOGO與企業(yè)戰(zhàn)略，更為注重產(chǎn)品的智能科技屬性。在智能化上，小鵬堅(jiān)持軟件自研，并率先應(yīng)用激光雷達(dá)，技術(shù)應(yīng)用較為激進(jìn)。

理想汽車(chē)正在戰(zhàn)略調(diào)整階段，首款車(chē)型理想ONE能在改款后銷(xiāo)量大幅度上漲，實(shí)屬不易。

哪吒汽車(chē)則憑借小型純電SUV車(chē)型哪吒V，快速插入新從各家的數(shù)據(jù)看，11月的新能源車(chē)銷(xiāo)量可以用大聯(lián)歡來(lái)形容。小鵬、埃安、大眾ID、理想、哪吒等品牌均在11月創(chuàng)出月度銷(xiāo)量新高。尤其是傳統(tǒng)車(chē)企的純電動(dòng)汽車(chē)品牌廣汽埃安和大眾ID，銷(xiāo)量情況更是頗為強(qiáng)勢(shì)，連續(xù)多月銷(xiāo)量節(jié)節(jié)上漲。

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量三強(qiáng)，比亞迪、上汽通用五菱雖然還未公布11月銷(xiāo)量情況，但在市場(chǎng)整體銷(xiāo)量上漲情況下，三家車(chē)企的銷(xiāo)量情況相信會(huì)比10月有大幅度增長(zhǎng)。同樣是在整體銷(xiāo)量上漲的大趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)上汽乘用車(chē)、奇瑞新能源銷(xiāo)量突破1萬(wàn)輛也不成問(wèn)題。

綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)11月將有10家以上車(chē)企銷(xiāo)量突破1萬(wàn)輛。

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缺芯緩解，銷(xiāo)量創(chuàng)新高

業(yè)內(nèi)知名專(zhuān)家朱玉龍今早預(yù)測(cè)說(shuō)：“在芯片緩解后，新造車(chē)前四名都會(huì)破萬(wàn)”。

果然如此，小鵬、理想、蔚來(lái)、哪吒的11月銷(xiāo)量均突破1萬(wàn)輛，成為造車(chē)新勢(shì)力第一梯隊(duì)。

朱玉龍所說(shuō)的芯片緩解，是指延續(xù)多個(gè)月的缺芯問(wèn)題，這對(duì)多家車(chē)企的產(chǎn)能產(chǎn)生不小影響。今年年初，各車(chē)企紛紛為MCU芯片著急忙慌，直到國(guó)家出手整頓芯片市場(chǎng)，并對(duì)部分囤積芯片的經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行處罰后，MCU芯片荒才有所緩解。

夏季過(guò)后，毫米波雷達(dá)芯片產(chǎn)能問(wèn)題爆發(fā)，受制于博世馬拉西亞芯片封裝工廠的產(chǎn)能中斷，各家新勢(shì)力車(chē)企產(chǎn)能遇到瓶頸，從年初開(kāi)始銷(xiāo)量上漲曲線開(kāi)始掉頭向下。

從理想汽車(chē)公布的銷(xiāo)量情況來(lái)看，恰好證明這一點(diǎn)。

理想汽車(chē)交付情況

理想汽車(chē)在5月底發(fā)布新款理想ONE后，銷(xiāo)量一路上漲，但9、10兩月受到芯片影響，月度交付量明顯下降。直到10月中旬理想汽車(chē)公布新的交付方案。銷(xiāo)量又再次掉頭向上。

理想汽車(chē)的臨時(shí)性交付方案是，消費(fèi)者可選擇繼續(xù)等待完整配置車(chē)型交付，也可選擇交付只裝配單個(gè)毫米波雷達(dá)車(chē)型，其余毫米波雷達(dá)將在交付后補(bǔ)裝給消費(fèi)者。

不只是理想，多家車(chē)企都在推出臨時(shí)性交付方案。

小鵬汽車(chē)車(chē)型P5在9月上市后，也在10月推出臨時(shí)性交付方案，車(chē)主可選擇延緩交付完整配置車(chē)型，或是選擇先交付汽車(chē)后補(bǔ)裝毫米波雷達(dá)兩種方案。

因此11月的銷(xiāo)量上漲，與芯片供應(yīng)得到恢復(fù)以及新勢(shì)力品牌靈活的交付政策調(diào)整息息相關(guān)。

在年底前，芯片荒將會(huì)繼續(xù)緩解，預(yù)計(jì)各家車(chē)企的銷(xiāo)量情況或?qū)⑦M(jìn)一步有所上漲。

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造車(chē)新勢(shì)力梯隊(duì)調(diào)整

在哪吒汽車(chē)成功躋身萬(wàn)輛俱樂(lè)部之后，造車(chē)新勢(shì)力第一梯隊(duì)成員又增加一員，而月銷(xiāo)1萬(wàn)輛已成為新勢(shì)力車(chē)企第一梯隊(duì)的門(mén)檻。

而在第一梯隊(duì)內(nèi)部，各個(gè)品牌也找準(zhǔn)了自身定位，開(kāi)始往各自目標(biāo)的領(lǐng)域發(fā)展。

蔚來(lái)定位在服務(wù)與豪華，蔚來(lái)是最早發(fā)布新車(chē)的第一梯隊(duì)新勢(shì)力品牌，注重布局整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，以換電技術(shù)為高端車(chē)主提供了獨(dú)特服務(wù)。但今年蔚來(lái)汽車(chē)在售的ES8/ES6/EC6車(chē)型均為老款車(chē)型，新產(chǎn)品ET7要到2022年才能交付，因此能維持月度1萬(wàn)輛以上的銷(xiāo)量難度很大，但也證明換電這種快速補(bǔ)能技術(shù)，是能支撐起豪華品牌形象的。

小鵬定位在智能科技，今年廣州車(chē)展上公布新的品牌LOGO與企業(yè)戰(zhàn)略，更為注重產(chǎn)品的智能科技屬性。在智能化上，小鵬堅(jiān)持軟件自研，并率先應(yīng)用激光雷達(dá)，技術(shù)應(yīng)用較為激進(jìn)。

理想汽車(chē)正在戰(zhàn)略調(diào)整階段，首款車(chē)型理想ONE能在改款后銷(xiāo)量大幅度上漲，實(shí)屬不易。

哪吒汽車(chē)則憑借小型純電SUV車(chē)型哪吒V，快速插入新勢(shì)力第一梯隊(duì)。在電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)入家庭階段，10萬(wàn)元以下的純電動(dòng)汽車(chē)正逐漸開(kāi)始對(duì)燃油車(chē)形成替代效應(yīng)，哪吒汽車(chē)根植于這一市場(chǎng)，在銷(xiāo)量取得不俗成績(jī)。

第一梯隊(duì)之后，是以月銷(xiāo)5000輛為門(mén)檻的第二梯隊(duì)，代表車(chē)企是零跑和威馬。

入局很早的威馬，在銷(xiāo)量上一直不溫不火。在多輪融資后，威馬即將發(fā)布新車(chē)M7，將與百度在智能化領(lǐng)域展開(kāi)進(jìn)一步合作。

零跑是喊全棧自研最響亮的廠家，包括自動(dòng)駕駛芯片在內(nèi)，零跑都希望自研自產(chǎn)。但在憑借微型電動(dòng)汽車(chē)T03的銷(xiāo)量躋身第二梯隊(duì)的零跑，能否維持在第二梯隊(duì)之上，還有待觀察。

不論造車(chē)新勢(shì)力第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)都有哪些玩家，一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，第一梯隊(duì)的門(mén)檻將會(huì)進(jìn)一步提高。蔚來(lái)、理想、小鵬三家銷(xiāo)量仍存很大上漲空間，排名靠后的車(chē)企必須要加速發(fā)展，才不會(huì)被頭部車(chē)企甩下。

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規(guī)模效應(yīng)或成為隱形護(hù)城河

由于新能源汽車(chē)車(chē)企前三強(qiáng)，比亞迪、五菱與特斯拉還未公布銷(xiāo)量情況，因此從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)看，各車(chē)企的銷(xiāo)量情況基本處在同一水平線上，月銷(xiāo)量1萬(wàn)輛仍是一個(gè)重要門(mén)檻。

但如果將預(yù)估前三強(qiáng)銷(xiāo)量情況，則能看一個(gè)明顯趨勢(shì)，頭部車(chē)企的聚集效應(yīng)正在進(jìn)一步顯現(xiàn)，規(guī)模效應(yīng)將成為下一步各車(chē)企之間競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，有成為隱形護(hù)城河的可能。

11月新能源車(chē)企銷(xiāo)量，含預(yù)估數(shù)據(jù)，截至12月1日24時(shí)

分別以9萬(wàn)、6萬(wàn)和3萬(wàn)對(duì)比亞迪、五菱與特斯拉的銷(xiāo)量情況進(jìn)行預(yù)估，可以看到的是僅比亞迪一家的單月銷(xiāo)量，就接近尾部幾家車(chē)企銷(xiāo)量的總和。傳聞中的消息是，比亞迪將有望實(shí)現(xiàn)單月銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛。

在年度銷(xiāo)量榜上，同樣如此。

制圖：電動(dòng)汽車(chē)觀察家

在更為精確的上險(xiǎn)數(shù)榜單上，比亞迪、上通五、特斯拉是三家車(chē)企1-10月銷(xiāo)量90萬(wàn)輛，在整個(gè)銷(xiāo)量中占比35%。

而在產(chǎn)能規(guī)劃方面，比亞迪、五菱與特斯拉三家頭部車(chē)企均為之后幾年的發(fā)展規(guī)劃出巨大產(chǎn)能。據(jù)公開(kāi)報(bào)道，特斯拉已經(jīng)開(kāi)始對(duì)上海工廠進(jìn)行擴(kuò)建，而比亞迪更是在全國(guó)多個(gè)地區(qū)規(guī)劃有生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)能在150萬(wàn)輛以上。

五菱汽車(chē)剛剛完成了重慶工廠的擴(kuò)產(chǎn)工作，重慶工廠接下來(lái)將會(huì)生產(chǎn)續(xù)航里程加長(zhǎng)版的宏光MINI EV車(chē)型，目前該車(chē)已經(jīng)進(jìn)入到工信部公告之中，處于隨時(shí)可以上市狀態(tài)。

三家車(chē)企之外，頭部車(chē)企的產(chǎn)能規(guī)劃同樣激進(jìn)。

2023年年底，理想汽車(chē)預(yù)計(jì)將達(dá)到每年50萬(wàn)臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能，采用兩班生產(chǎn)的話，總產(chǎn)能將達(dá)到每年近70萬(wàn)臺(tái)。

廣汽埃安剛剛在廣州車(chē)展上宣布產(chǎn)能擴(kuò)張至20萬(wàn)/年，預(yù)計(jì)在2022年底將達(dá)到40萬(wàn)輛/年規(guī)模。

小鵬汽車(chē)目前在用產(chǎn)能10萬(wàn)輛/年，正在進(jìn)行廣州肇慶工廠擴(kuò)產(chǎn)，廣州工廠與武漢工廠也進(jìn)入到在建狀態(tài)，預(yù)計(jì)到2023年產(chǎn)能將達(dá)到40萬(wàn)輛以上。

蔚來(lái)汽車(chē)更是在安徽合肥市規(guī)劃了100萬(wàn)輛規(guī)模的新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園。

在頭部車(chē)企規(guī)劃如此多的產(chǎn)能之后，電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)始進(jìn)入到規(guī)模效應(yīng)降本階段，未來(lái)新入局玩家或?qū)⒚媾R規(guī)模效應(yīng)的隱形門(mén)檻。

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誰(shuí)會(huì)是年度銷(xiāo)冠

在11月銷(xiāo)量公布后，年度銷(xiāo)量榜單的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入到白熱化階段。

但從已有成績(jī)來(lái)看，比亞迪不出意外可摘得年度新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍的桂冠。而在造車(chē)新勢(shì)力之中，蔚來(lái)、理想、小鵬三家的競(jìng)爭(zhēng)依舊充滿(mǎn)懸念。

截止11月，蔚來(lái)交付80940輛，理想交付76404輛，小鵬交付82155輛，三家車(chē)企的交付量相差不大。在12月，三家頭部新勢(shì)力車(chē)企均有望為爭(zhēng)奪年度新勢(shì)力車(chē)企銷(xiāo)冠進(jìn)行一番爭(zhēng)斗。

傳統(tǒng)車(chē)企的純電汽車(chē)品牌中，同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈。

埃安品牌已經(jīng)穩(wěn)定月銷(xiāo)量在1萬(wàn)輛以上，年度銷(xiāo)量更是已經(jīng)達(dá)到10萬(wàn)輛規(guī)模。而長(zhǎng)城汽車(chē)旗下的歐拉品牌銷(xiāo)量與埃安大致相同，但在好貓、黑貓?jiān)谛酒绊懴拢?2月還能否維持銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，有待觀察。

大眾ID.品牌純電動(dòng)汽車(chē)正在快速追上上來(lái)，本月ID.系列車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)到1.4萬(wàn)輛，相對(duì)大眾在中國(guó)市場(chǎng)300萬(wàn)輛/年的市場(chǎng)規(guī)模而言依舊偏少，ID.系列車(chē)型銷(xiāo)量上漲之快，是有目共睹，預(yù)計(jì)取得合資品牌年度新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍位置，不成問(wèn)題。

而在眾多看點(diǎn)之中，最值得關(guān)注依舊是比亞迪與特斯拉。

今年純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍寶座，毫無(wú)疑問(wèn)將會(huì)歸屬于五菱品牌，但純電車(chē)銷(xiāo)量第二名之爭(zhēng)進(jìn)入到白熱化階段，比亞迪與特斯拉將為此展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

特斯拉董事長(zhǎng)馬斯克已在涉及媒體上放出消息，要改變季度最后一月不計(jì)成本沖銷(xiāo)量的做法，因此類(lèi)似于9月單月銷(xiāo)量5萬(wàn)輛的情況，或?qū)⒉粫?huì)在12月出現(xiàn)。在比亞迪方面，比亞迪純電車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量穩(wěn)步上漲，存在月銷(xiāo)量突破5萬(wàn)輛的可能。從上險(xiǎn)數(shù)看，今年1-10月特斯拉上險(xiǎn)數(shù)稍稍領(lǐng)先于比亞迪，差距不到2萬(wàn)輛。

綜合以上情況來(lái)看，2021年最后一月，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)依舊保留有諸多懸念待解。

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