比亞迪

比亞迪的銷量密碼

第一電動(dòng)大牛作者朱玉龍 2022-10-13 18:25

2022年最風(fēng)光、份額最大的車企是誰？不用說肯定是比亞迪。2022年剩最后一個(gè)季度，比亞迪還能賣出多少車？為什么比亞迪的車能賣得這么好？今天我們來討論一下這兩個(gè)事情。

Part 1

比亞迪2022年銷量預(yù)測(cè)

比亞迪發(fā)布數(shù)據(jù)，9月新能源車銷量201259輛，同比增長(zhǎng)183%，環(huán)增15%；1-9月新能源車?yán)塾?jì)銷量1180054輛，同比增長(zhǎng)250%。還有三個(gè)月，如果按照20萬往上突破的速度，今年的銷量可能破180萬。

1）數(shù)據(jù)擬合預(yù)測(cè)銷量

從數(shù)據(jù)擬合的角度，我們可以預(yù)測(cè)這個(gè)數(shù)據(jù)，按照現(xiàn)有的速度進(jìn)行估算：

● 按照指數(shù)擬合，接下來三個(gè)月的量是22萬、25萬到28萬左右，也第四季度會(huì)有85萬的增量，2022年實(shí)現(xiàn)197萬的銷量

● 如果按照多項(xiàng)式擬合，三個(gè)月的量21萬，23萬和26萬，第四季度的增量在70萬，2022年實(shí)現(xiàn)188萬的銷量

2）交付推動(dòng)力：訂單池和產(chǎn)能

當(dāng)然上面這些都是數(shù)字游戲。主要的交付推動(dòng)力來自很多方面：比如訂單池和產(chǎn)能。

● 訂單池：在近期比亞迪電話會(huì)議上，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福透露，目前比亞迪在手訂單70萬臺(tái)，新車下單交付周期達(dá)4-5個(gè)月，2022年底會(huì)爭(zhēng)取28萬的月交付量。

除了累積的訂單，目前每個(gè)月比亞迪新增訂單在20多萬。但這里有個(gè)問題：目前這個(gè)訂單表現(xiàn)，是在補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上的——純電動(dòng)車型有9100-12600元的補(bǔ)貼，插電混動(dòng)有4800的補(bǔ)貼。但2023年的補(bǔ)貼大概率會(huì)退坡，比亞迪如何在補(bǔ)貼過渡期間，讓消費(fèi)者還愿意繼續(xù)等待？

最有可能的是，比亞迪會(huì)根據(jù)訂單保價(jià)，所以從消費(fèi)者的角度來看，這個(gè)時(shí)候下訂買比亞迪還是劃算的。當(dāng)然，比亞迪訂單的增加也是在這個(gè)背景之下。

● 產(chǎn)能：影響交付（銷量）的還有產(chǎn)能，包括整車產(chǎn)能、電池產(chǎn)能和核心器件包括芯片的供應(yīng)產(chǎn)能。

不管是4-5月的長(zhǎng)三角供應(yīng)鏈、四川限電和深圳疫情等，都會(huì)對(duì)供應(yīng)帶來擾動(dòng)。因此維持20萬以上的供應(yīng)量，產(chǎn)能也是重要的影響因素。

9月比亞迪新能源汽車產(chǎn)量為20.49萬輛，想要持續(xù)爬坡到28萬臺(tái)，難度比較大。預(yù)估有效的產(chǎn)能爬坡能到25-26萬左右。

對(duì)于今年比亞迪能買多少，我還發(fā)布了一個(gè)投票，截止到錄視頻那天，大部分投票的朋友相信在200萬左右，也就是接下來3個(gè)月每個(gè)月能增加72萬的交付。

Part 2

比亞迪為什么賣得這么好？

第二個(gè)我們要討論的問題就是，比亞迪為什么能賣得這么好？

分析比亞迪之前，我們先來看看新能源汽車的整體市場(chǎng)情況：

2022年8月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成69.1萬輛和66.6萬輛，月度產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)銷同比分別增長(zhǎng)1.2倍和1倍。1至8月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍。

今年消費(fèi)市場(chǎng)的局面是這樣的：油價(jià)和新能源汽車都在漲價(jià)，但整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度放緩。直接帶來的變化就是，我們買的車的總價(jià)在下降。

去年上半年，中國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)中賣得最好的是，25-35萬的價(jià)格段的車（以及5萬以下的車型，這個(gè)以前的視頻說過，屬于薅車企羊毛），以新勢(shì)力品牌為主，主打智能化。

但到了今年7月，市場(chǎng)最大的份額變?yōu)?0-15萬和15-20萬的車型。而比亞迪作為傳統(tǒng)車企，在新能源市場(chǎng)上的反擊（新勢(shì)力的）戰(zhàn)略正是把車型定位在這個(gè)價(jià)格區(qū)間，同時(shí)，由于新勢(shì)力的智能化伴隨漲價(jià)的，所以今年新勢(shì)力相對(duì)而言增速放緩了。

所以比亞迪買的好的第一個(gè)原因：新能源車趕上了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的好時(shí)機(jī)，而且他家純電車型的價(jià)格定位契合了市場(chǎng)的最大份額。

為什么在新能源車漲價(jià)的時(shí)候，比亞迪還能控制住價(jià)格呢？除了在智能化上沒有跟新勢(shì)力進(jìn)行盲目對(duì)標(biāo)之外，主要還靠垂直整合電池的供應(yīng)——就是自己掌控了電池生產(chǎn)，最終實(shí)現(xiàn)了控制成本價(jià)格的目標(biāo)。

這里順便Cue一下埃安，他們家和比亞迪，都是今年在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域保持高速增長(zhǎng)的企業(yè)，根本原因還是車型的價(jià)格正好契合市場(chǎng)最大的需求區(qū)間，而能控制價(jià)格的關(guān)鍵，還是電池。比亞迪自己生產(chǎn)電池，賺的不僅是整車的錢，把電池+整車的錢一起站著賺了。這是今年在純電動(dòng)領(lǐng)域抵御原料價(jià)格漲價(jià)的核心能力。

如果說比亞迪靠性價(jià)比，在純電市場(chǎng)搶下了新勢(shì)力的份額，那么比亞迪的混動(dòng)車型也是通過價(jià)格、燃油經(jīng)濟(jì)性和性能去搶占了傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)（當(dāng)然還有原來市場(chǎng)表現(xiàn)并不好的混動(dòng)車型的飯碗）。

我們可以先看看整體的市場(chǎng)情況：

以上海地區(qū)為例，今年1-8月的銷量是這樣的：

● 純電動(dòng)汽車：特斯拉、比亞迪排在前兩位，特斯拉占了純電的1/5市場(chǎng) ，比亞迪緊跟其后。

● 插電領(lǐng)域：比亞迪一家獨(dú)大，占了54.8%的市場(chǎng)；不管是原有的名列前茅的榮威，還是大眾和寶馬今年整體的市場(chǎng)份額都有退步。

我們可以看到，原來的插電混動(dòng)市場(chǎng)開始下沉，價(jià)格也在逐漸走低。目前只有理想汽車和問屆兩家通過增程的區(qū)分度，在25萬以上建立份額。但是走量的價(jià)格，已經(jīng)下沉到了10-15萬、15-20萬和20-25萬這三個(gè)區(qū)間。

比亞迪借著日系整車企業(yè)建立起來的節(jié)油口碑，往前更走了一步，這真的很重要。

最后，來總結(jié)一下比亞迪賣得好的原因：

●第一，進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)和擴(kuò)大規(guī)模堅(jiān)決

比亞迪是第一個(gè)想著通過插電混動(dòng)，去平價(jià)替代燃油車的，這在2022年的油價(jià)一路上揚(yáng)起到助燃的作用。如果這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的油價(jià)回到2020年的價(jià)格，這個(gè)效果不會(huì)那么好。實(shí)際上DM-i的流行，和油價(jià)也有一定的相關(guān)關(guān)系。

● 第二，對(duì)價(jià)格的堅(jiān)持

在2022年的漲價(jià)潮里面，我們能看到電池價(jià)格，回溯電池礦產(chǎn)、電池材料到電池再到整車，這種垂直供應(yīng)體系來看，BEV賺幾份錢就很重要。想要實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車和燃油車的價(jià)格對(duì)應(yīng)關(guān)系，沒有電池的成本控制是關(guān)鍵（不靠這個(gè)賺錢）

●第三，找對(duì)賺錢的方向

整個(gè)汽車行業(yè)里面，非常講究你賺什么錢，如何持續(xù)，因此我們?cè)谒伎歼@個(gè)過程中，核心還是價(jià)格定位和品牌成長(zhǎng)的邏輯。傳統(tǒng)自主油車的企業(yè)為了生存，必然要去努力在新能源汽車時(shí)代找到自己的位置，所以DM-i所代表的插電路線是比較容易上手的，所以競(jìng)爭(zhēng)會(huì)隨之而來。