激光雷達(dá)的廝殺18年：西方“諸神黃昏”，東方“新王隱現(xiàn)”

第一電動大牛作者 HiEV 2022-11-15 15:14

鼻祖、發(fā)明家、神童、夢想家、特種兵和中國雙星，激光雷達(dá)“諸神混戰(zhàn)”，行業(yè)瘋狂洗牌。

風(fēng)云激蕩中，每個人都在親身見證歷史。

2004年，美國發(fā)起DARPA挑戰(zhàn)賽，無人車上路，汽車上首次出現(xiàn)激光雷達(dá)。

2010年之后，無人車賽道升溫，谷歌、百度、Uber、滴滴先后入局，多家激光雷達(dá)公司進(jìn)場掘金，上演了一場機(jī)械式、半固態(tài)激光雷達(dá)的"神仙斗法"。

如今，海外鼻祖Ibeo破產(chǎn)，Velodyne與Ouster抱團(tuán)取暖。中國玩家先是贏下長距激光雷達(dá)的定點(diǎn)大戰(zhàn)，很快又將戰(zhàn)火引至近距補(bǔ)盲。

冰火兩重天，激光雷達(dá)的主場轉(zhuǎn)移到了中國這邊。

舊日格局搖搖欲墜，漫天烽火中，新王隱現(xiàn)。

專利戰(zhàn)、降價，無人車上幾重斗法

第一批搶先完成車載激光雷達(dá)商業(yè)化的公司，孕育于那幾屆無人車大賽中。

早在2005年，第二屆美國DARPA挑戰(zhàn)賽上，斯坦福車隊率先祭出四顆Sick單線激光雷達(dá)，令人驚艷地首次完成比賽。

這個名為Sick的玩家，正是激光雷達(dá)鼻祖ibeo的前母公司。

受此啟蒙，一家做音響起家的公司決定轉(zhuǎn)型，它就是日后被稱為機(jī)械式激光雷達(dá)發(fā)明家的Velodyne。

Velodyne的機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)，很快出現(xiàn)在DARPA挑戰(zhàn)賽上。

直到2010年，谷歌首次測試無人車時，Velodyne開始綁定大公司，狂飆突進(jìn)。

同年，那位在2005年驚鴻一瞥的鼻祖Ibeo，拿下奧迪A8的訂單，抱著打造全球首款車載量產(chǎn)激光雷達(dá)的決心，與法雷奧一同面向乘用車市場，走向了另一條路。

短短3年后，百度無人駕駛車項目起步，Velodyne再次成為“the chosen one”，一時風(fēng)頭無兩。

但挑戰(zhàn)者即將登場。

2014年，“夢想家” Quanergy，針對Velodyne的機(jī)械式激光雷達(dá)成本高、體積大、量產(chǎn)難等弱點(diǎn)，提出概念超前、方案更優(yōu)的OPA技術(shù)路線，成為市面上最受資本追捧的明星，估值一度高達(dá)15億美金。

Velodyne也毫不客氣，被叫板后，舉起“專利”大旗回應(yīng)。

2015年，Velodyne以侵犯自己的US 7,969,558專利為由，將Quanergy上訴至美國法院。

四年漫長拉鋸。最終，美國專利審判與上訴委員會（PTAB）宣布， Velodyne勝訴。雙方這才達(dá)成庭外和解。

而就在雙方開打?qū)＠麘?zhàn)的同年，Quanergy高管出走，創(chuàng)立了Ouster，號稱是“第一家將高性能 SPAD 和 VCSEL 方法商業(yè)化的公司”。

但其實(shí)，Ouster早期的產(chǎn)品，同樣繞不開機(jī)械式激光雷達(dá)的玩法。Velodyne后來騰出手，也對其發(fā)起了專利訴訟。不過這都是后話了。

因?yàn)閂eoldyne真正的對手，是來自中國的東方“雙星”。

速騰聚創(chuàng)（下稱速騰），在2016年發(fā)布了16線半固態(tài)激光雷達(dá)，測量距離超過150米，測量精度小于 2cm，出點(diǎn)數(shù)為 320000 點(diǎn)/每秒，水平測角 360°，垂直測角 30°，售價 4.68 萬元。

這個產(chǎn)品直指Velodyne的16線激光雷達(dá)，VLP-16。

VLP-16的測量距離為 100 米左右，測量精度小于 3cm，出點(diǎn)數(shù)為 300000 點(diǎn)/每秒，水平測角 360°，垂直測角 30°，售價 7999 美元，按當(dāng)時匯率折合人民幣約5.23萬元。

速騰的性能好于對方，價格卻更便宜。

禾賽科技（下稱禾賽），在2017年推出40線激光雷達(dá)Pandar40，探測距離150m，售價3萬美元。

Pandar40劍指Velodyne的32線激光雷達(dá)VLP-32，后者的探測距離為100m，售價4萬美元。

——仍然是同樣的策略：性能更好，價格更便宜。

產(chǎn)品之外，兩家中國公司還在服務(wù)方面下了“血本”，恰好一拳擊中Velodyne的軟肋。

坊間傳聞，速騰當(dāng)時不計虧損，實(shí)行7天包退換，不滿意就換新，7×24小時服務(wù)。禾賽同樣提供7×24小時的全天候服務(wù)。

這明顯打在了Velodyne的“七寸”，它的反擊也很快到來。

2018年，Velodyne主動發(fā)起價格戰(zhàn)，宣布旗下16線激光雷達(dá)面向全球客戶，將價格價格壓到3999美元，降了50％。

次年，在勝訴Quanergy后不久，Velodyne又以同樣理由，在美指控禾賽和速騰專利侵權(quán)。而后，被訴的禾賽與速騰又在中國及歐洲相關(guān)地區(qū)，反向?qū)elodyne發(fā)起專利侵權(quán)指控。

刺刀見紅。

最終，禾賽與Velodyne簽訂全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議，并向Velodyne支付了約1.6億元訴訟相關(guān)的專利許可補(bǔ)償。而速騰，也與Velodyne簽訂了全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議。只不過，尚不清楚速騰是否支付給了對方專利許可補(bǔ)償。

值得注意的是，在“發(fā)明家”Velodyne忙著與“夢想家”Quanergy以及“中國雙星”速騰、禾賽“神仙斗法”時，Ibeo踏入的那條路上，出現(xiàn)了更多玩家。

成立于2012年的Luminar，其創(chuàng)始人當(dāng)時年僅25歲，人送“神童”名號。與通過機(jī)械式激光雷達(dá)主打無人車市場不同，“神童”Luminar走的是半固態(tài)路線，主打乘用車市場，并很快獲得豐田、現(xiàn)代等車企投資。

半固態(tài)MEMS這條路上，后來還出現(xiàn)了創(chuàng)始人有特種兵背景的Innoviz，憑借一個Demo成為寶馬的御用激光雷達(dá)供應(yīng)商，之后搶下大眾的大額訂單。

埋頭進(jìn)入乘用車市場的Ibeo，通過Flash技術(shù)切入主打中長距激光雷達(dá)賽道。Ibeo與法雷奧一同為奧迪A8打造的激光雷達(dá)SCALA，在2017年問世。

但很可惜的是，或許是出于安全考量，奧迪A8當(dāng)時的L3自動駕駛方案并未量產(chǎn)。

這些玩家在無人車上的進(jìn)展不多，但都有著自己的戰(zhàn)場。

時間來到2020年，海外激光雷達(dá)公司迎來高光時刻。

先是Velodyne通過SPAC方式借殼上市，摘下“激光雷達(dá)第一股”稱號，緊接著Luminar、Innoviz、Ouster等相繼上市。

這些上市公司，后來市值普遍都超過了10億美金，其中Luminar市值一度高達(dá)120億美金。

觥籌交錯，香檳滿杯。這些海外公司頻頻舉杯之時，似乎都沒想過，也許鼻祖會衰退，神童會遲鈍，發(fā)明家會失去靈感，夢想家要面對現(xiàn)實(shí)。

看似沉默的中國雙星，最后搶盡風(fēng)頭。

就在Velodyne與禾賽、速騰的專利糾紛結(jié)束后不久，速騰在2018年獲得阿里巴巴菜鳥網(wǎng)絡(luò)、上汽集團(tuán)與北汽集團(tuán)的戰(zhàn)略投資，在低速車和機(jī)器人市場，搶下智慧物流平臺菜鳥網(wǎng)絡(luò)、高仙機(jī)器人、酷哇機(jī)器人、行深智能等國內(nèi)絕大部分機(jī)器人客戶。

后來，速騰推出的高線數(shù)激光雷達(dá)，又陸續(xù)與小馬智行、Auto X、圖森未來等公司達(dá)成合作。

禾賽則在2018年、2020年先后獲得百度、博世投資。近年，百度的RoboTaxi無人車，搭載的均是禾賽的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

直到2019年底，Velodyne決定裁撤中國辦事處20余人，不再在中國直接銷售激光雷達(dá)。

就這樣，中國雙星聯(lián)手將“發(fā)明家”Velodyne驅(qū)逐出了國門。

“神仙斗法”告一段落。

更大的戰(zhàn)場，“諸神混戰(zhàn)”

無人車公司狂奔幾年后，車企開始進(jìn)軍自動駕駛——同樣繞不開激光雷達(dá)。

面向車企，海外激光雷達(dá)公司如“神童”Luminar和“特種兵”Innoviz，很快順利地拿下車企巨頭訂單，勢頭比Velodyne更加兇猛。

舉幾個數(shù)據(jù)，就能感受到當(dāng)時對方有多強(qiáng)勁。

Luminar的測試合作伙伴一度多達(dá)50家，覆蓋了豐田、戴姆勒、沃爾沃、奧迪、福特等車企。

Innoviz則是與寶馬合作，后來與大眾汽車集團(tuán)簽署合作協(xié)議，獲得對方高達(dá)40億美元的訂單。

面對這些對手，中國雙星開始發(fā)起又一次進(jìn)攻。

2020年底，速騰突然宣布重磅戰(zhàn)果，將開始向北美車企（后證實(shí)是Lucid Motors）交付車載激光雷達(dá)。

不止速騰，一些新的中國激光雷達(dá)玩家也開始在戰(zhàn)局中冒頭。

2020年底到2021年初，小鵬P5、北汽極狐阿爾法S HI、蔚來ET7，開始瘋狂爭奪激光雷達(dá)全球量產(chǎn)第一車的稱號。

這三家的激光雷達(dá)供應(yīng)商，一家是由大疆孵化的Livox覽沃，一家是華為，最后一家則是圖達(dá)通。其他玩家，比如，探維科技、一徑科技等，也日漸活躍。

后浪涌現(xiàn)，但舞臺上的主角，還得是速騰與禾賽。

2021年 1 月，速騰在美國 CES 上首次展出其研發(fā)了5年多的MEMS 半固態(tài)激光雷達(dá)M1的SOP版，并進(jìn)行實(shí)時演示，也就是后來的M1。

同年8月，禾賽發(fā)布了自己的半固態(tài)激光雷達(dá)AT128。

這兩款產(chǎn)品，前者采用二維MEMS芯片掃描方案，后者采用一維轉(zhuǎn)鏡掃描方案。速騰、禾賽、innoviz采用的均是905nm半導(dǎo)體激光器，而Luminar和圖達(dá)通則采用的1550nm光纖激光器。

行業(yè)中關(guān)于905nm和1550nm誰更好的討論已經(jīng)有許多。從結(jié)果看，905nm路線目前稍勝一籌。

由于它的技術(shù)與供應(yīng)鏈更成熟，可靠性更高，所以很快在定點(diǎn)車型、量產(chǎn)進(jìn)度上甩開了對手。

據(jù)Yole數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球車載激光雷達(dá)市場，法雷奧份額第一，達(dá)28%。速騰聚創(chuàng)、大疆、圖達(dá)通、華為和禾賽科技份額，分別為10%、7%、3%、3%和3%，國內(nèi)公司合計達(dá)26%。

2022年，中國激光雷達(dá)公司的攻勢愈發(fā)兇猛。

根據(jù)國際頂級金融分析機(jī)構(gòu)S&P Global（標(biāo)準(zhǔn)普爾）2022年調(diào)研分析數(shù)據(jù)顯示，全球激光雷達(dá)企業(yè)在車載前裝市場已獲得的定點(diǎn)合作汽車企業(yè)數(shù)量：速騰18家，排名世界第一；華為 10家，排名世界第二；大陸8家，排名第三；禾賽7家，排名第四；大疆覽沃2家，排名第十。

中國遙遙領(lǐng)先。

不僅如此，顯露頹勢的海外玩家還接連曝出問題。

2022年Q1“神童”Luminar虧損加劇，市值腰斬；11月7日，“發(fā)明家”Velodyne與Ouster宣布合并；11月8日，夢想家Quanergy也因連續(xù)30個交易日市值低于1500萬美元，被要求啟動退市程序。

直到今天，Innoviz的激光雷達(dá)產(chǎn)品未見量產(chǎn)交付，Luminar的產(chǎn)品仍只見于上汽飛凡R7。

“鼻祖”Ibeo呢？

Ibeo奧迪A8量產(chǎn)受挫，2020年艱難拿下長城汽車旗下車型定點(diǎn)，卻最終無法力挽狂瀾。今年10月份，量產(chǎn)難、長期資金不足成為壓垮駱駝的最后一根稻草——Ibeo等來的不是量產(chǎn)，而是破產(chǎn)。

至此，海外激光雷達(dá)公司“諸神黃昏”，而中國激光雷達(dá)公司“新王隱現(xiàn)”。

一個新的時代開始了。

決戰(zhàn)！“雙星”爭輝

視角轉(zhuǎn)向中國激光雷達(dá)戰(zhàn)場，首先展現(xiàn)在眼前的，卻是一幅極其內(nèi)卷的畫面。

今年11月，速騰與禾賽幾乎同時發(fā)布了自家的純固態(tài)近距補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品，速騰E1和禾賽FT120。

禾賽稱FT120已經(jīng)獲得超百萬臺定點(diǎn)，速騰則毫不客氣地曬出視場角、探測距離等核心指標(biāo)，宣布E1更勝一籌。

其實(shí)，要比較誰更勝一籌，有一個核心維度可供參考，那就是芯片。

因?yàn)?，全固態(tài)激光雷達(dá)的核心壁壘之一是接收芯片。既要看能不能早布局，還要看能不能把核心芯片給做出來。

一位資深激光雷達(dá)行業(yè)觀察人士告訴我們，“現(xiàn)在的一些產(chǎn)品的接收芯片其實(shí)是SPAD（Single Photon Avalanche Diode，單光子雪崩二極管），工藝類似早年的CCD相機(jī)。發(fā)射、接收環(huán)節(jié)中最關(guān)鍵的技術(shù)，都不是一些小廠能掌握的?！?/p>

在技術(shù)、產(chǎn)品之外，速騰與禾賽也在圍繞測試驗(yàn)證、車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)、定點(diǎn)、量產(chǎn)和投資人陣容等環(huán)節(jié)大秀肌肉。

一方面，速騰的中長距的M1激光雷達(dá)，一舉拿下超過50款車型共計超過千萬臺的定點(diǎn)訂單，包括比亞迪、上汽、吉利、一汽、北汽、長城、奇瑞、小鵬等十?dāng)?shù)個頭部車企，覆蓋轎車、SUV、轎跑、超跑和重卡等不同車型。

禾賽也宣布，中長距激光雷達(dá)AT128已經(jīng)獲得了數(shù)百萬定點(diǎn)，合作車企包括集度、高合、路特斯、理想、愛馳和長安，并且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)月交付破萬臺。

海量的定點(diǎn)訂單，幾乎都來自中國車企，可見中國市場對激光雷達(dá)的接受度之高。這個每年汽車銷量高達(dá)2600萬臺的市場，是孕育激光雷達(dá)企業(yè)最肥沃的土地。

截至目前，速騰的產(chǎn)業(yè)投資人中，已經(jīng)涵蓋阿里菜鳥、比亞迪、北汽、德賽西威、廣汽、吉利、上汽、小米、立訊和宇通等一眾產(chǎn)業(yè)巨頭。

而禾賽的產(chǎn)業(yè)投資人中，也涵蓋了百度、小米、博世和美團(tuán)等。

另一方面，速騰建立了目前行業(yè)中唯一獲得CNAS認(rèn)證的車載激光雷達(dá)實(shí)驗(yàn)室?？梢詫Σ煌a(chǎn)品、不同車企，進(jìn)行不同體系、多輪次的嚴(yán)苛測試。

同時，兩家還在爭當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)制定的牽頭機(jī)構(gòu)，影響激光雷達(dá)的多項車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)的走向。禾賽牽頭了《車載激光雷達(dá)性能要求及試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)，速騰則牽頭《MEMS型車載激光雷達(dá)》標(biāo)準(zhǔn)。

工廠方面，速騰選擇三種量產(chǎn)模式一起上，自建產(chǎn)線 + 與立訊成立合資企業(yè)立騰 + 全球第三代工企業(yè)捷普合作，打造了“三位一體”智能制造集群，一期投資超10億元，廠房面積超5.5萬平方米，先后搭建近20條自動化產(chǎn)線，投入超1000臺機(jī)器人，年產(chǎn)量百萬級，目前已進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)。

禾賽則堅定地采取自建工廠的模式，斥資 2 億美元在上海嘉定建立了一座占地6萬平的「麥克斯韋」智造中心，年產(chǎn)能百萬級，預(yù)計2023年建成。

“新王”隱現(xiàn)

中國企業(yè)的這種內(nèi)卷，對海外企業(yè)形成了巨大的壓迫感。

強(qiáng)者恒強(qiáng)，可以從下面這張表中感受一二。