NE時(shí)代根據(jù)國(guó)內(nèi)整車(chē)終端保險(xiǎn)數(shù)據(jù)為統(tǒng)計(jì)口徑對(duì)新能源關(guān)鍵部件的裝機(jī)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)整理，2022年，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量230.73GWh，同比增長(zhǎng)86.24%。

動(dòng)力電池：市場(chǎng)集中度最高的核心零部件 二梯隊(duì)企業(yè)增長(zhǎng)最明顯

從供應(yīng)格局來(lái)看，動(dòng)力電池應(yīng)該是新能源乘用車(chē)核心零部件中頭部企業(yè)市場(chǎng)份額占比最高的部件，2022年寧德時(shí)代市場(chǎng)占比高達(dá)44.57%，第二名的弗迪電池占比27.03%，其余供應(yīng)商市場(chǎng)份額均在10%以下。同樣，也是市場(chǎng)集中度最高的部件，Top 10企業(yè)合計(jì)占比高達(dá)94.48%。

大部分電池供應(yīng)商相較于去年，基本都有較大幅度的提升，第二梯隊(duì)的供應(yīng)商尤為明顯，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能均實(shí)現(xiàn)了100%以上的增長(zhǎng)，欣旺達(dá)增幅高達(dá)493.7%，增長(zhǎng)部分主要由風(fēng)神E70、極氪001、宏光MINI、風(fēng)行S50、景逸S50、帝豪 EV、愛(ài)馳U5等車(chē)型貢獻(xiàn)。

雖然第二梯隊(duì)的增長(zhǎng)十分明顯，但由于寧德時(shí)代和弗迪電池已經(jīng)占據(jù)逾70%的市場(chǎng)份額，留給第二、三梯隊(duì)電池企業(yè)的發(fā)揮空間目前也不太大，單家市場(chǎng)份額很難接近10%，未來(lái)大概率也只能依靠整體市場(chǎng)的增量或者其他細(xì)分市場(chǎng)的裝機(jī)量來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

2022年10月份開(kāi)始給電池企業(yè)帶來(lái)增量的車(chē)型主要由理想L8、閃電貓、豐田bZ4X等車(chē)型，不出意外的話應(yīng)該也是今年的增量車(chē)型。

供應(yīng)關(guān)系：欣旺達(dá)、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科等成為更多車(chē)企的選擇

從供應(yīng)關(guān)系來(lái)看，2022年由于部分車(chē)型銷(xiāo)量變化或者部分車(chē)型新增供應(yīng)商，供應(yīng)格局發(fā)生了些微變化：

一汽旗下，豐田bZ4X新增寧德時(shí)代這一供應(yīng)商，2022年11月開(kāi)始上量，同樣，由于奔騰B30車(chē)型量較少，星恒電源在一汽轎車(chē)的供應(yīng)量也相應(yīng)減少，2022年趨近于0；

上汽體系中，上汽乘用車(chē)板塊，由于榮威RX5新增供應(yīng)商捷威動(dòng)力，2022年供應(yīng)量90.77MWh，上汽通用五菱供應(yīng)商中，由于宏光MINI車(chē)型欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航份額占比提升較為明顯；

廣汽供應(yīng)體系中，Aion S新增一家電池供應(yīng)商——億緯鋰能，供應(yīng)方形磷酸鐵鋰電池，廣汽三菱新增中創(chuàng)新航、孚能科技兩家供應(yīng)商；

北汽體系里，北汽制造新增贛峰鋰電、領(lǐng)湃新能源、鵬輝能源、宇量電池四家供應(yīng)商，北京奔馳新增孚能科技、億緯鋰能兩家；

東風(fēng)供應(yīng)體系中，PPESI成為東風(fēng)本田第二大供應(yīng)商，力神電池占比被削弱，新增供應(yīng)商中創(chuàng)新航；東風(fēng)乘用車(chē)板塊新增蜂巢能源、贛鋒鋰電兩家供應(yīng)商；力神電池因?yàn)闁|風(fēng)雷諾旗下車(chē)型銷(xiāo)量極少，在其市場(chǎng)份額同比下滑明顯；比克電池在東風(fēng)柳汽供應(yīng)量趨近于0；東風(fēng)啟辰新增瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)兩家供應(yīng)商；東風(fēng)小康信澤蜂巢能源、寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力供應(yīng)；

長(zhǎng)安汽車(chē)供應(yīng)體系中，主要是供應(yīng)商占比發(fā)生變化，原有三大供應(yīng)商為寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科，供應(yīng)比例由2021年的39.12%、37.91%、13.57%變?yōu)?022年的62.92%、9.58%、19.15%，市場(chǎng)份額往寧德時(shí)代集中；

吉利和長(zhǎng)安情況類(lèi)似，基本上就是原有供應(yīng)商市場(chǎng)份額的變化，不過(guò)變動(dòng)不大，寧德時(shí)代還是第一大供應(yīng)商，供應(yīng)比例高達(dá)67%，其次是欣旺達(dá)，比例有所提升，至20.88%，中創(chuàng)新航占比反而從2021年14.82%下滑至3.98%；

蔚小理三家企業(yè)中，蔚來(lái)目前只有寧德時(shí)代一家電池供應(yīng)商，但是最新申報(bào)的ES8新增中創(chuàng)新航為其新的供應(yīng)商，理想汽車(chē)目前也只有寧德時(shí)代一家電池供應(yīng)商，不過(guò)新車(chē)公告也新增了蜂巢能源和欣旺達(dá)兩家，小鵬汽車(chē)的供應(yīng)關(guān)系中，很明顯看出今年寧德時(shí)代的份額在下滑，中創(chuàng)新航和億緯鋰能的份額提升明顯；

正極材料的變化：LFP反超NCM 5系占比超70%

汽車(chē)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)近64%，其中磷酸鐵鋰增幅達(dá)91%，三元鋰電池增幅近32%，前者增幅更加明顯。

2021年搭載磷酸鐵鋰電池的車(chē)型共計(jì)468款，三元鋰電池1261款，2022年分別對(duì)應(yīng)為431款和903款，很明顯磷酸鐵鋰車(chē)型數(shù)量占比在提升。

從裝機(jī)量來(lái)看，很明顯2022年LFP反超NCM，LFP裝機(jī)量占比從2021年46%提升至2022年54%。

從2021年至2022年，磷酸鐵鋰電池占裝機(jī)量總比維持在56%左右，三元鋰電池維持在44%左右。

值得注意的是，目前已經(jīng)上車(chē)的磷酸鐵鋰電池中，國(guó)軒高科給奇瑞小螞蟻供應(yīng)的電芯系統(tǒng)能量密度近172Wh/kg，比亞迪部分車(chē)型維持在150Wh/kg，“漢”搭載磷酸鐵鋰電池續(xù)航可達(dá)到605km。

還有一個(gè)現(xiàn)象是，相較于以往年份，三元鋰電池逐漸走向5系，2022年5系搭載量占整個(gè)NCM電池裝機(jī)量的72%，6系不到4%，8系占比24%。

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