眾所周知，上一次造車新勢力面臨生死時(shí)速的淘汰賽，是在2019年。

彼時(shí)的導(dǎo)火索，是新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡。

4年后的2023年，新能源車企已經(jīng)是直接背著火藥桶，進(jìn)行“鐵人三項(xiàng)”的比賽了。

宏觀經(jīng)濟(jì)，地緣政治，市場需求，成本控制，供應(yīng)鏈漲價(jià)和遷移，技術(shù)研發(fā)投入，市場領(lǐng)先者的主動(dòng)洗牌，多維度的挑戰(zhàn)撲面而來，牽一發(fā)而動(dòng)全身。

每一個(gè)維度里，企業(yè)的掌舵者都要戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的的企求平穩(wěn)，如履薄冰的平衡各種利害關(guān)系，以及殺伐決斷的斷舍離。

01

大佬的朋友圈

如果你是一家國內(nèi)新能源車新勢力的創(chuàng)始人，你會(huì)怎樣規(guī)劃自己的2023年？

西游社基于公開媒體信息以及部分戲劇效果渲染，模擬了幾位車企大佬的微信群聊對話（對話內(nèi)容請勿對號(hào)入座）。

群聊一：

群聊二：

02

宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)雖謹(jǐn)慎樂觀，2023新能源汽車市場凜冬將至

2023年新能源汽車市場到底會(huì)怎樣？《西游社》編輯部認(rèn)為有三種可能：

1） V型反彈：市場信心迅速恢復(fù)，新能源汽車市場與GDP同步樂觀增長

國際貨幣基金組織（IMF）1月31日發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》更新內(nèi)容，大幅上調(diào)今年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至5.2%。摩根士丹利、高盛、瑞信、瑞銀等知名投行也紛紛上調(diào)中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。

與此同時(shí)，近期地方兩會(huì)落幕后，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）均公布了2023年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，約三分之二的省份GDP增速目標(biāo)在5%～6%區(qū)間。其中2022年GDP總量居于全國前四的省份（廣東，江蘇，山東，浙江），2023年GDP增長目標(biāo)都在5%以上，而GDP總量5-10名的省份，GDP增長目標(biāo)都在6%以上。

西游社認(rèn)為，2023年中國宏觀經(jīng)濟(jì)將大概率正增長，但消費(fèi)者信心恢復(fù)將滯后于宏觀數(shù)據(jù)，而消費(fèi)信心要真正轉(zhuǎn)換為實(shí)際的購買，也有待政策端企業(yè)端一起發(fā)力。

換句話說，新能源汽車市場大爆發(fā)的可能性較低。

2） L型： 市場信心逐步恢復(fù)，消費(fèi)支出滯后于宏觀GDP增長

借用NIODay 2022的現(xiàn)場圖來說的話，2023年的挑戰(zhàn)，對一眾新能源車企來說便是：如何能把更多的用戶，從后面燈火通明的居民樓里吸引到前面新能源車活動(dòng)現(xiàn)場，來互動(dòng)，來消費(fèi)。

沒錯(cuò)，新能源汽車市場的蛋糕，會(huì)有一定程度的增長。

但與此同時(shí)，市場集中度會(huì)加速，很多的車企，甚至包括現(xiàn)在的暫時(shí)市場領(lǐng)先者，都有可能失血或失速。

當(dāng)然，最有可能的，是第三種情況：凜冬將至！

3） 凜冬將至: 宏觀經(jīng)濟(jì)雖穩(wěn)定看好，企業(yè)層面優(yōu)勝劣汰殘酷競爭

先從大鯰魚特斯拉說起。

馬斯克對2023年的經(jīng)濟(jì)形勢和市場應(yīng)對，有著冷酷到骨子里的清醒。

他認(rèn)為：美國經(jīng)濟(jì)正處于嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退中，2023年經(jīng)濟(jì)衰退程度將與次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融風(fēng)暴2009年相當(dāng)。

而為了應(yīng)對經(jīng)濟(jì)滯脹（經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯與高通貨膨脹并存），美聯(lián)儲(chǔ)多次進(jìn)行不同尋常的加息，一方面會(huì)降消費(fèi)端結(jié)構(gòu)性的需求，另一方面又加大了消費(fèi)者貸款購車的成本。

可以說，這對Tesla及其他車企都是雙重暴擊。

凜冬將至！Winter is coming!

圖源：HBO網(wǎng)劇《權(quán)力的游戲》

對于汽車價(jià)格和利潤率，馬斯克也有著堅(jiān)定的取舍。

為了保持需求不變，特斯拉將選擇進(jìn)一步降低汽車的價(jià)格，在不把公司置于危險(xiǎn)境地的情況下盡可能快地增長。

這意味著，在經(jīng)濟(jì)衰退期間，在利潤率和活下去之間，馬斯克選擇增長來獲得市場份額，從某種程度上而言，這也意味著，2023年特斯拉利潤率將很低，甚至是負(fù)的。

換句話說，如果特斯拉比其他任何公司更好的經(jīng)受住即將到來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)暴，底氣來源于利潤率。

特斯拉毛利率遠(yuǎn)高于其他任何汽車公司，這也給了特斯拉更多的空間來降低毛利率以維持甚至進(jìn)一步提高需求。

同時(shí)，得益于特斯拉在自動(dòng)駕駛AutoPilot升級(jí)服務(wù)上還能掙錢，這也讓特斯拉能做到即使在銷售汽車時(shí)犧牲利潤率，但隨后還可以從軟件升級(jí)上掙到錢。

這是多么令人毛骨悚然的人間清醒！當(dāng)然，也是赤裸裸的陽謀！

只是，中國又有幾家新能源車企，有這樣的資金底子和利潤率儲(chǔ)備來過冬呢？

就拿中國新能源領(lǐng)頭羊比亞迪來說，2022年?duì)I收4200億，凈利潤160億元。

但凈利潤率才在4%左右，遠(yuǎn)低于特斯拉。

再來看看另一組相關(guān)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。

2022年第二季度，每賣出一輛車：

蔚來虧15,290美元；

小鵬虧9,889美元

理想虧883美元；

比亞迪賺1,466美元；

特斯拉掙9,711美元！

這意味著什么，相信大家心里都有數(shù)。

03

小鵬啟示錄

針對2023年的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在1月18日內(nèi)部會(huì)議上，何小鵬喊出了“如果不破（局），小鵬只是早死和晚死的區(qū)別。要么跟大家一起足夠精彩，要么就轟轟烈烈地死掉”這樣的話。

在2022年經(jīng)歷了G9上市風(fēng)波后，小鵬汽車痛定思痛，進(jìn)行了大刀闊斧的組織架構(gòu)調(diào)整。

西游社認(rèn)為，對中國的許多新能源車企而言，小鵬的反思很有代表性和參考價(jià)值。

其一，確認(rèn)公司的中長期經(jīng)營方針，第一點(diǎn)便是以規(guī)模增長為第一要?jiǎng)?wù)。

其二，承認(rèn)過去小鵬在成本和利潤方面的意識(shí)和能力不足，今后也會(huì)做調(diào)整。

譬如，它的目標(biāo)是在2025年經(jīng)營利潤轉(zhuǎn)正。當(dāng)然，這是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，意味著2025年最低綜合毛利要達(dá)到17%，同時(shí)在2027年銷量超過120萬。

一個(gè)好消息是，小鵬公司現(xiàn)在賬面還有接近400億元現(xiàn)金。

而對于未來的競爭格局，何小鵬也做出了自己的預(yù)測：

“下一個(gè)五年是春秋，再下一個(gè)五年是戰(zhàn)國，春秋是戰(zhàn)爭，戰(zhàn)國是要稱雄、爭霸的。我們?nèi)绾卧谌蛞话俅髱资?，我相信大概（最終）200家車企中脫穎而出，成為前幾，規(guī)模增長更重要?！?/p>

對于小鵬同學(xué)的這個(gè)判斷，西游社編輯部的看法和而不同。

一方面，我們認(rèn)同規(guī)模增長市場份額比利潤更重要。

另一方面我們認(rèn)為，寒冬已至，戰(zhàn)國已來！

“兄弟們，沒有時(shí)間了！下一個(gè)五年，已經(jīng)是戰(zhàn)國了?！?/p>

春秋時(shí)期的貴族風(fēng)度，”退避三舍“等有距離感的競爭，已經(jīng)讓位給赤裸裸不擇手段的市場兼并短兵相接，以及”長平之戰(zhàn)“的慘烈。

圖源：HBO網(wǎng)劇《權(quán)力的游戲》

除了成本、利潤、現(xiàn)金儲(chǔ)備等的挑戰(zhàn)以外，還有技術(shù)的挑戰(zhàn)。

要保持領(lǐng)先，新能源車企在智能科技方面的投入，還必須繼續(xù)燒錢。

如果說，比亞迪在汽車智能化的上半場領(lǐng)先是因?yàn)椤彪妱?dòng)“的話，那么，智能化的下半場則要靠”智能“了。

毫不諱言的說，在智能化方面比亞迪有些落后了。

如果要迎頭趕上，意味著比亞迪要加大智能化的投入，這又可能會(huì)進(jìn)一步增加研發(fā)成本，降低利潤率。

與此同時(shí)，科技也不是萬能的靈丹妙藥。

“小鵬太注重科技創(chuàng)新了，科技創(chuàng)新是對的，但是如何讓客戶今天，最多是明后天能夠感受到是最重要的，科技創(chuàng)新不是一個(gè)自嗨的動(dòng)作?！?/p>

新能源車企，2023要做好，太難了！

結(jié)束語

如果一家新勢力車企至今還沒有足夠的護(hù)城河，仍然有著超額的虧損，還沒有新的爆款車型，那么，2023年將是其掉隊(duì)的一年。

如果一家企業(yè)內(nèi)部成本還沒降下來，價(jià)格戰(zhàn)先打起來了，那么，這家公司盈利預(yù)期就將不得不大幅推后。已上市的，股票市值就會(huì)很難看；未上市的，投資人臉色就會(huì)很難看。

與此同時(shí)，要想贏得市場份額，至少保住自己的份額，花的錢卻會(huì)越來越多而效果會(huì)越來越差，這樣的車企就會(huì)陷入惡性循環(huán)，很難完成2023年泥濘的“鐵人三項(xiàng)”。

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