小鵬汽車即將成為第三家赴美上市的中國新勢力。

北京時間8月22日晚11點，小鵬汽車再次更新其赴美上市前的“招股書”。據(jù)最新內(nèi)容顯示，小鵬汽車擬發(fā)行8500萬股美國存托股票，對應(yīng)1.7億股A類普通股，每股定價區(qū)間為11-13美元，擬融資額度(包含超額配售權(quán))為10.75億美元-12.71億美元。

如果按擬融資額度中間值12美元計算，其成功上市后估值約為86.13億美元。潛在認購方層面，目前阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔爾投資局、小米均表示有興趣以首次公開募股價格進行認購，意向認購金額分別為2億美元、1億美元、1億美元、5千萬美元、5千萬美元。

同樣，按照12美元的發(fā)行區(qū)間中值計算，他們的意向認購約占此次IPO公開發(fā)行份額的49%。而在認購方中，有趣的是Primecap曾早在2011年時大量買入特斯拉的股票，最多時持股數(shù)達到百萬股。而本次認購小鵬，按照其1億美元的初期認購金額計算，將會持有約800萬股。

而在上市完成后，小鵬汽車已發(fā)行在外流通A類普通股將為801,554,400股、B類普通股將為429,846,136股，C類普通股將為178,618,464股。A類普通股、B類普通股和C類普通股的持有者除表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)外，將擁有相同的權(quán)利。

其實，近來小鵬汽車一直在緊鑼密鼓的進行最后的赴美上市準(zhǔn)備工作。北京時間8月8日凌晨，小鵬汽車正式向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書，擬于紐交所上市。文件內(nèi)容顯示，小鵬汽車的上市股票代碼為“XPEV”，而本次IPO的承銷商包括瑞士信貸、摩根大通和美銀證券等。

財務(wù)層面，根據(jù)招股書顯示，從2018年至今年Q2季度，小鵬汽車?yán)塾嬏潛p已達到58.87億元。具體為2018年凈虧損13.99億元，2019年凈虧損36.92億元，今年上半年凈虧損7.96億元?？偁I收則為2018年970.6萬元，2019年23.21億元，今年上半年達到10.02億元。并且值得注意的是，小鵬目前合計持有的現(xiàn)金類資產(chǎn)超85億元。

股東結(jié)構(gòu)上，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長及首席執(zhí)行官何小鵬持股比例為31.6%；小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事及總裁夏珩持股比例為4.9%，副董事長兼總裁顧宏地持股比例為2.8%，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事及高級副總裁何濤持股比例為1.6%，小鵬汽車所有高管和董事總持股比例為40.9%。而阿里持股14.4%為最大外部股東，其他股東還包括小米、高瓴資本、紅杉、GGV紀(jì)源資本、晨興資本、卡塔爾投資局等。

5天之后，據(jù)企查查相關(guān)消息顯示，小鵬汽車旗下全資子公司廣東小鵬汽車科技有限公司，8月13日新增一項工商變更記錄，公司注冊資本由60億元增加至150億元，增幅達150%。同時據(jù)悉，該公司成立于2019年6月，小鵬汽車創(chuàng)始人兼總裁夏珩為其法定代表人，公司經(jīng)營范圍包括：車輛工程的技術(shù)研究開發(fā)、軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)、汽車充電模塊銷售、汽車租賃、為電動汽車提供電池充電服務(wù)等。

對此，記者第一時間向其內(nèi)部工作人員進行求證，注冊資本的大幅增加是否也預(yù)示著我們正在大幅靠近正式IPO的日子。最終得到的答復(fù)為，“確有此項工商變更發(fā)生，具體的上市時間還無法透露。”

綜合來看，隨著“招股書”的再次更新，小鵬汽車赴美IPO已然進入倒計時階段。而據(jù)知情人士透露，小鵬汽車擬計劃于8月26日定價，8月27日上市。

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