受益于新能源乘用車銷量增長，電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的搭載量也持續(xù)攀升。NE時(shí)代根據(jù)國內(nèi)整車終端保險(xiǎn)數(shù)據(jù)為統(tǒng)計(jì)口徑對新能源關(guān)鍵部件的裝機(jī)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)整理，2022年新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)電控全年累計(jì)搭載量578萬臺(tái)，同比上漲 77.59%。

分部件看，2022年，電機(jī)配套企業(yè)中，比亞迪、特斯拉和方正領(lǐng)跑，前十企業(yè)市場份額73.24%。電控配套企業(yè)中，比亞迪、特斯拉和匯川占據(jù)前三，前十企業(yè)市場份額累計(jì)76.39%。比亞迪、特斯拉和日本電產(chǎn)在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場領(lǐng)先，累計(jì)份額47.81%；前十電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)企業(yè)市場份額超過77%。

電機(jī)電控分總成領(lǐng)域，第三方供應(yīng)商合計(jì)份額占優(yōu)，目前行業(yè)更多的依賴于第三方供應(yīng)商。僅弗迪動(dòng)力、特斯拉、蔚來驅(qū)動(dòng)科技屬于主機(jī)廠旗下供應(yīng)商。

電機(jī)、電控等各分總成行業(yè)競爭格局激烈，尚沒有巨頭出現(xiàn)。但是部分企業(yè)常駐前十，甚至僅次于主機(jī)廠旗下供應(yīng)商。如電機(jī)配套企業(yè)中的方正電機(jī)、日本電產(chǎn)等，電控配套企業(yè)中的匯川聯(lián)合動(dòng)力、陽光電動(dòng)力等。

前十的第三方供應(yīng)商多擁有長期緊密合作的主機(jī)廠，如日本電產(chǎn)與廣汽，聯(lián)合電子與理想、長城，大眾、通用，雙林與上通五菱、匯川與理想、小鵬，中車時(shí)代電氣與長安、一汽、合創(chuàng)等。

從電機(jī)類型看，永磁同步電機(jī)搭載量最高，接受度最廣，市場份額高達(dá)95.6%。交流異步電機(jī)滲透率為3.6%，嵐圖、奔馳、奧迪、特斯拉、問界、蔚來等是該類型電機(jī)的主要采用者。他勵(lì)同步電機(jī)占比較低，寶馬、日產(chǎn)是主要推行者。

從繞組形式看，對功率密度的追求促進(jìn)了扁線電機(jī)的應(yīng)用，扁線電機(jī)的滲透率從2020年的16.8%，2021年的32.1%，一路增長到2022年的47.6%，幾乎占去半壁江山。扁線電機(jī)出貨量中，弗迪動(dòng)力、特斯拉、聯(lián)合電子排名前三。

從電機(jī)冷卻方式看，油冷電機(jī)的滲透率到2022年達(dá)到33.3%。扁線電機(jī)在高速時(shí)效率會(huì)偏低或者溫升偏高，但油冷可以有效解決高速、持續(xù)功率不足這樣的一個(gè)弱勢，所以“扁線+油冷”成為了電機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵趨勢。

新能源乘用車三合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)滲透率持續(xù)上漲，全年累計(jì)搭載355.5萬臺(tái)。對比2021年和2022年各月份三合一及多合一的滲透率，2021年到最后一個(gè)月突破60%，其他月份分布于45%至57%。而2022年的滲透率有7個(gè)月在60%以上，最高達(dá)到66.5%。

近三年數(shù)據(jù)顯示，三合一滲透率在2021年突破60%后，在2022年又回到了54%。二合一滲透率接連下降，到2022年降至1.7%。而多合一滲透率在2022年增幅最大，從1.2%提升到了7.2%，系統(tǒng)深度集成化的趨勢十分明顯。

八合一是滲透率最深的多合一形態(tài)。市面上的八合一均為弗迪動(dòng)力所制，在弗迪動(dòng)力電驅(qū)系統(tǒng)總裝機(jī)量中占比41.1%，在三合一及多合一累計(jì)裝機(jī)量中占比10.3%。

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