上半年動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)206.4GWh，對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池累計(jì)裝車量110.1GWh,里面大概有96.3GWh的差距。我一直在思考這些電池在哪里，但是從海關(guān)總署的數(shù)據(jù)來(lái)看，也算找到了一些答案：

● 根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2022年上半年鋰電池出口的金額為1302億人民幣，同比增長(zhǎng)75.3%，累計(jì)出口34.27億個(gè)電池，同比增長(zhǎng)36.8%

● 不知不覺(jué)間，中國(guó)成了世界鋰電之都，2022年上半年出口1302億，34.27億只電池，單價(jià)漲到了68.4元，算一下估計(jì)有108.5GWh（按照1.2元每Wh估算）

這其實(shí)也能解釋為什么鋰的價(jià)格打不下來(lái)——確實(shí)鋰電池在消費(fèi)電子、小動(dòng)力、儲(chǔ)能和動(dòng)力電池方面都在供給全球，這不是光看一個(gè)動(dòng)力電池的需求是否波動(dòng)能解釋的。

▲圖1. 中國(guó)動(dòng)力電池出口概況

Part 1

動(dòng)力電池出口

讓我開(kāi)始這個(gè)思考的，主要還是國(guó)內(nèi)電池的動(dòng)力產(chǎn)量和安裝量，這個(gè)長(zhǎng)期的剪刀差我們已經(jīng)分析過(guò)很多次了。

◎ 產(chǎn)量=時(shí)延的安裝量+出口+出口車

在所有的數(shù)據(jù)里面，最讓我們忽視的部分就是整體鋰電池行業(yè)的出口金額，這個(gè)通過(guò)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)庫(kù)里面，有一個(gè)鋰電池分類。如果按照半年內(nèi)的數(shù)據(jù)來(lái)看，從2020年的上半年開(kāi)始，這個(gè)增長(zhǎng)曲線確實(shí)很好看。

▲圖2. 動(dòng)力電池哪里去了？

在分析寧德時(shí)代的年報(bào)中，我們可以從它的數(shù)據(jù)里面來(lái)看：

● 從2018年的10億到2021年的278億，海外業(yè)務(wù)占比提高到了21.38%

●  當(dāng)年鋰電池總出口金額為1836億，也就是寧德出口的部分占15.14%

這里我們首先還是看龍頭，因?yàn)辇堫^企業(yè)是出口業(yè)務(wù)最大，覆蓋企業(yè)最全的。

▲圖3. 寧德時(shí)代的出口

▲圖4. 寧德時(shí)代的海外車企企業(yè)供應(yīng)關(guān)系

Part 2

新能源汽車整車出口

上半年新能源汽車共出口20.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍，占汽車出口總量的16.6%。特斯拉出口了10萬(wàn)臺(tái)車左右，占了中國(guó)新能源汽車的一半。根據(jù)估算，隨著整車出口動(dòng)力電池跟著車大約出口了9GWh左右。

▲圖5. 出口的情況

繼續(xù)把這個(gè)數(shù)據(jù)拆解，寧德時(shí)代在這里也是占據(jù)了最大的份額，接下來(lái)是LG和欣旺達(dá)。

▲圖6. 動(dòng)力電池隨整車出口的概況

小結(jié)：我梳理情況看下來(lái)，這確實(shí)是歐美要做動(dòng)力電池，要做鋰電池的必然選擇。這還沒(méi)開(kāi)始怎么電動(dòng)化了，中國(guó)演變成為一個(gè)鋰電之都，出口金額節(jié)節(jié)攀升。要真是后續(xù)大部分用中國(guó)的動(dòng)力電池，這個(gè)效果是非常直接的。

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