理想L9 理想汽車(chē)

理想L9，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈爆發(fā)

第一電動(dòng)大牛作者 HiEV 2022-10-03 11:33

作者 | 德新

編輯 | 王博

9月28日，熱門(mén)車(chē)型理想L9，在交付后的首月量產(chǎn)下線(xiàn)超1萬(wàn)臺(tái)。

幾個(gè)月前，理想就預(yù)言了這款車(chē)將成為月交付破萬(wàn)臺(tái)的「爆款」，如今L9距離兌現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)只有一步之遙。

理想L9背后，應(yīng)用了大量來(lái)自國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的零部件，因此隨著L9生產(chǎn)和交付的快速增長(zhǎng)，一些關(guān)鍵的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商也迎來(lái)了增長(zhǎng)機(jī)遇。

這一波增長(zhǎng)，與2020年特斯拉國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)的供應(yīng)鏈增長(zhǎng)頗為類(lèi)似。不過(guò)，與特斯拉采購(gòu)的圍繞三電、熱管理、內(nèi)飾等的國(guó)產(chǎn)零部件相比，理想L9應(yīng)用的這批供應(yīng)鏈技術(shù)，更先進(jìn)、前沿。

假如L9之后，L8、L7相繼取得成功，理想這一代車(chē)型對(duì)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的拉動(dòng)，將是非常積極深遠(yuǎn)的。

1.L9帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈爆發(fā)：激光雷達(dá)、空懸等

在理想L9宣布月產(chǎn)量破萬(wàn)前后，多家供應(yīng)鏈廠(chǎng)商宣布了新的交付里程碑。

9月29日，禾賽科技宣布，其車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)AT128月交付過(guò)萬(wàn)臺(tái)，成為全球第一家月交付過(guò)萬(wàn)的車(chē)載激光雷達(dá)公司。

與同類(lèi)車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)相比，AT128最大的特點(diǎn)是采用芯片化方式，將128線(xiàn)的收發(fā)單元集成到厘米級(jí)的芯片上，從而保證點(diǎn)云輸出均勻規(guī)整。

李想本人對(duì)此評(píng)價(jià)是「量產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)中綜合性能最強(qiáng)」。

據(jù)XEV研究所了解，禾賽本月的這1萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)，并非全部供應(yīng)給理想。但L9全系標(biāo)配AT128，即將上市的L8也在備貨中，因此理想占到其中的主要部分。

在底盤(pán)零部件上，理想L9全系標(biāo)配空氣懸架及CDC減震器。對(duì)應(yīng)的，27日，理想L9的供應(yīng)商浙江孔輝科技宣布累計(jì)為理想交付空氣彈簧總成近15000套。

根據(jù)孔輝方面公布的數(shù)據(jù)，其為多款車(chē)型累計(jì)交付空懸產(chǎn)品近4萬(wàn)套，整車(chē)開(kāi)啟交付僅月余的理想L9占到了其中的1/3以上。

同樣在29日，理想的360°環(huán)視系統(tǒng)供應(yīng)商縱目科技也共同宣發(fā)了L9下線(xiàn)過(guò)萬(wàn)臺(tái)的消息。

縱目科技從360°環(huán)視系統(tǒng)起家，目前也是行業(yè)內(nèi)頭部的自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)供應(yīng)商。除了供應(yīng)L9的360°環(huán)視系統(tǒng)以外，縱目還向長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)安深藍(lán)、阿維塔科技、問(wèn)界、嵐圖等品牌供應(yīng)自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)。

實(shí)際上，后續(xù)還會(huì)更多，比如國(guó)產(chǎn)芯片。理想已經(jīng)披露在即將上市的L8上，Pro版將首發(fā)搭載地平線(xiàn)大算力芯片征程5，標(biāo)配高速NOA功能。

從激光雷達(dá)、空氣懸架、360°環(huán)視系統(tǒng)到國(guó)產(chǎn)大算力芯片，理想這一波對(duì)國(guó)產(chǎn)智能化供應(yīng)鏈的應(yīng)用是非常激進(jìn)大膽的。

國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商具有更高的性?xún)r(jià)比、更快的響應(yīng)速度，加上理想在與智能化體驗(yàn)強(qiáng)相關(guān)的配置上采用標(biāo)配策略，也讓車(chē)企和供應(yīng)商一同吃到「螃蟹」。

2.抓住爆款，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商增長(zhǎng)的機(jī)遇

抓住爆款，是供應(yīng)商最重要的增長(zhǎng)機(jī)遇。

規(guī)模大如2021年的寧德時(shí)代，當(dāng)年拿下特斯拉國(guó)產(chǎn)化訂單后，特斯拉一舉貢獻(xiàn)了130億元營(yíng)收，占其年度營(yíng)收的10%。寧德時(shí)代當(dāng)年收入首次跨過(guò)千億元。

寶馬、蔚來(lái)（加上同時(shí)期的理想、小鵬）、特斯拉，都是寧德時(shí)代增長(zhǎng)曲線(xiàn)中的關(guān)鍵加速折點(diǎn)。

國(guó)產(chǎn)AI芯片公司地平線(xiàn)的最新數(shù)據(jù)是，征程系列芯片已經(jīng)累計(jì)出貨超150萬(wàn)片。

其前兩代AI芯片量產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分別是，征程2在長(zhǎng)安UNI-T上量產(chǎn)，征程3在2021款理想ONE上量產(chǎn)。兩款車(chē)型都是月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)的爆款車(chē)。如今征程5即將在理想L8 Pro上量產(chǎn)。

禾賽科技給出的預(yù)估是，未來(lái)幾年基于多款車(chē)型，將交付數(shù)百萬(wàn)臺(tái)的車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)。目前其已公開(kāi)的主要客戶(hù)，包括理想、集度、路特斯、高合等。目前看，AT128的出貨規(guī)模將主要自理想和集度。