歐洲既是傳統(tǒng)汽車整車制造和零部件制造中心之一，又是新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)比較迅速的地區(qū)，其碳排放和尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)一直走在全球前列，這使得我們可以從多個(gè)角度觀察這個(gè)區(qū)域的新能源汽車發(fā)展情況。

歐洲新能源汽車市場(chǎng)處于蓬勃發(fā)展之中，要深度了解其市場(chǎng)產(chǎn)品情況和各個(gè)國(guó)家的推廣情況，需要從多個(gè)角度分解觀察。

圖1 2015-2017年歐洲新能源汽車銷量情況（單位：輛）

一、歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)整與機(jī)遇

1.歐盟管理部門對(duì)整車企業(yè)的要求

繼2013年提出歐盟各國(guó)的汽車生產(chǎn)商必須在2020年之前要將其生產(chǎn)汽車的碳排放量降低25%以上、也就是到2020年歐盟汽車要減排到95克的碳排放要求以后，歐盟近年還在繼續(xù)深化這個(gè)方案，按每5年15%的速度繼續(xù)往下降低，這就對(duì)歐洲本土（德國(guó)和法國(guó)企業(yè)兩大陣營(yíng)）企業(yè)帶來了巨大的壓力。這里也隱含了一個(gè)很深刻的問題，即歐洲本身的區(qū)域發(fā)展不平衡。

德國(guó)企業(yè)在全球化方面做得更好，特別是在中國(guó)有著很大的成就；法國(guó)車企局則主要在歐洲市場(chǎng)開拓，這兩個(gè)國(guó)家的車企在歐盟相關(guān)減排目標(biāo)的執(zhí)行層面的博弈是個(gè)大問題。

圖2 目前歐洲主要是德國(guó)與法國(guó)汽車陣營(yíng)瓜分汽車市場(chǎng) 

2.  歐洲主要汽車廠家和零部件的轉(zhuǎn)型

從盤根錯(cuò)節(jié)的歐洲汽車和零部件產(chǎn)業(yè)鏈看透到整個(gè)事情并不是那么容易。隨著電動(dòng)化的發(fā)展，很多部件不需要了，歐洲需要建立一個(gè)新的、以電氣化部件為核心的汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)體系。

3.  歐洲與中國(guó)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)

美國(guó)和日本可能跟不上這場(chǎng)由政府主導(dǎo)的轉(zhuǎn)型過程了，而歐洲的體制下，國(guó)家間的的經(jīng)濟(jì)水平、技術(shù)水平和收入水平不同，各個(gè)國(guó)家轉(zhuǎn)型的意愿并不相同，這和中國(guó)各個(gè)省份有一定的相似性，可以探討歐洲整體及部分國(guó)家與中國(guó)的合作關(guān)系，特別是有些公司層面的合作。

二、新能源汽車滲透率和充電設(shè)施成熟度

1.歐洲各國(guó)家新能源汽車銷量分布

歐洲1-10月新能源汽車的銷售數(shù)字是242526輛，主要銷售區(qū)域是挪威、英國(guó)、德國(guó)和法國(guó)。

圖3 2017年1至10月歐洲主要國(guó)家新能源汽車銷售情況

如下圖所示，與美國(guó)市場(chǎng)不同的是，歐洲市場(chǎng)上新能源車型數(shù)量比較多。市場(chǎng)銷量分布比較散，各國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策尤其是補(bǔ)貼政策的差異性和偏向性，使得純電動(dòng)（EV）和插電式（PHEV）在各個(gè)國(guó)家呈現(xiàn)不同的比例。

圖4 歐洲新能源汽車銷售情況

細(xì)節(jié)可以參考表格1，雷諾的ZOE憑著電池升級(jí)取得了不俗的成就。

表1 歐洲2017年1~10月排名靠前的車輛列表

1）英國(guó)

英國(guó)的純電動(dòng)汽車處于弱勢(shì)地位，占據(jù)銷售主力的是插電式混合動(dòng)力汽車。

表 2 英國(guó)新能源汽車銷量結(jié)構(gòu)及增速

2）德國(guó)

德國(guó)的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策一出，銷量節(jié)節(jié)攀升，2017年前10個(gè)月總銷量為41136輛，基本上站穩(wěn)了4千的均線。

圖5 德國(guó)三年新能源汽車銷量對(duì)比

依托補(bǔ)貼政策，德國(guó)的插電式混合動(dòng)力與純電動(dòng)汽車市場(chǎng)均衡，在插電混動(dòng)領(lǐng)域，德國(guó)車企取得了相當(dāng)?shù)恼J(rèn)同度，也慢慢作為常規(guī)可選配置，比如雷諾ZOE取得了接近4000的銷量。

圖6  2017年1-10月德國(guó)的新能源汽車銷售情況

3）法國(guó)

法國(guó)是ZOE的大本營(yíng)，這臺(tái)車占據(jù)了法國(guó)市場(chǎng)接近43%的銷量。

圖7 2017年1-10月法國(guó)的新能源汽車銷量情況

4）挪威

挪威是傳統(tǒng)的新能源汽車銷量大戶，今年前十個(gè)月累計(jì)銷量達(dá)到了48327輛。如下圖所示，挪威是純電動(dòng)汽車的大本營(yíng)，各家賣得都不錯(cuò)。挪威沒有自己的汽車工業(yè)，購(gòu)買一輛新車所需繳納稅額很高。挪威2013年開始實(shí)行激勵(lì)政策，免除道路稅和購(gòu)置稅，這一政策使得用戶購(gòu)買新能源汽車所需繳納稅款比購(gòu)買同價(jià)格的普通燃油車減少50%以上。這個(gè)政策一直在持續(xù)，也保證了挪威的新能源汽車滲透率位于全球之首。

圖8 2017年1~10月挪威的新能源汽車銷量情況

2.歐洲國(guó)各的充電設(shè)施建設(shè)情況

歐洲的充電設(shè)施增長(zhǎng)情況如下圖所示，總量已經(jīng)接近12萬個(gè)，絕大部分是交流充電設(shè)施，從數(shù)字來看增長(zhǎng)比較快。

圖9 歐洲充電設(shè)施增長(zhǎng)情況

直流充電設(shè)施建設(shè)情況如下圖所示，數(shù)量上千的國(guó)家只有五個(gè)，分別是英國(guó)、德國(guó)、瑞典、法國(guó)和挪威。這也暴露出一個(gè)非常現(xiàn)實(shí)的問題——區(qū)域發(fā)展并不平等，發(fā)展電動(dòng)汽車在歐洲也分為三個(gè)等級(jí)：非常積極、普通和消極，與歐洲的電動(dòng)汽車銷量呈現(xiàn)出直接的相關(guān)性。

圖10 歐洲直流充電設(shè)施建設(shè)情況

表3 歐洲充電設(shè)施建設(shè)情況

3.歐洲各國(guó)的政策支持力度

這其實(shí)和每個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)水平呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)性——在鼓勵(lì)和支持電動(dòng)汽車發(fā)展的政府中，德國(guó)和法國(guó)因?yàn)楸緡?guó)就有較強(qiáng)大的汽車產(chǎn)業(yè)，在建立面向未來的競(jìng)爭(zhēng)道路上，德國(guó)政府最為積極；產(chǎn)業(yè)界更多的還是靠路徑規(guī)劃為主，到2016年中旬開始落地補(bǔ)貼政策，取得了顯而易見的結(jié)果。英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)等國(guó)主要以補(bǔ)貼車價(jià)的形式推廣新能源汽車。

表4 歐洲各國(guó)的補(bǔ)貼政策

三、歐洲整車企業(yè)面對(duì)法規(guī)和要求的挑戰(zhàn)

2017年11月中旬，歐盟提議，到2030年將轎車和貨車的二氧化碳排放量削減30%，試圖鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向以電動(dòng)為主的清潔技術(shù)，并遏制氣候變化。比起之前的新能源汽車鼓勵(lì)政策，這個(gè)政策可能會(huì)引起車企的可持續(xù)盈利能力問題。

如下圖所示，如果按照建議來執(zhí)行，對(duì)于車企而言，原有業(yè)務(wù)不可避免地將面臨很大挑戰(zhàn)。柴油技術(shù)路線充滿質(zhì)疑，而面向電氣化業(yè)務(wù)，則需要大量的資金投入，需要確認(rèn)BEV和PHEV是否能帶來足夠的利潤(rùn)，以及能夠與新興車企展開競(jìng)爭(zhēng)。

圖11 歐盟對(duì)于區(qū)域內(nèi)銷售的汽車碳排放繼續(xù)提出高要求

圖12 按照銷量來看目前各大車企的碳排放情況

比較有趣的是，標(biāo)致雪鐵龍（PSA）的上升，PSA成功收購(gòu)歐寶，意味著PSA集團(tuán)在真正意義上成為歐洲第一大汽車生產(chǎn)商，歐寶品牌在歐洲市場(chǎng)有著強(qiáng)大的市場(chǎng)基礎(chǔ)。但面臨的問題是歐寶產(chǎn)品排放問題的嚴(yán)重性已經(jīng)超過了預(yù)期，只能在技術(shù)上投資改進(jìn)，或者提前和PSA整體品牌共線生產(chǎn)。但是改進(jìn)需要巨額資金，共線很可能影響PSA所有品牌整體產(chǎn)能的進(jìn)度，對(duì)于PSA來說現(xiàn)在已經(jīng)處于兩難境地。

歐寶目前的二氧化碳排放量為每公里127克，而PSA集團(tuán)目前的平均排放量為每公里101克。如下圖所示，受此影響，整個(gè)PSA集團(tuán)的排放反而被抬高了。

圖13 歐盟新持續(xù)碳排放法規(guī)給汽車企業(yè)帶來壓力

小結(jié)：歐洲新能源汽車的發(fā)展，受到多種力量影響，發(fā)展路線從燃油車轉(zhuǎn)換到電氣化，充滿了坎坷和轉(zhuǎn)折。 

參考文獻(xiàn)：

1）EV Volume

2）EV Sales

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