“不要讓駕駛成為一種負(fù)擔(dān)?！毙厩婵萍级录鍯EO汪凱博士對(duì)億歐汽車如是說(shuō)道。這也代表著諸多用戶最樸素的駕乘愿景。

近年來(lái)，汽車出行產(chǎn)業(yè)正處于一場(chǎng)劇變之中，幾乎每一年都有跨越式的前進(jìn)。

在剛剛過(guò)去的2021年，新能源汽車在中國(guó)汽車市場(chǎng)占比突破10%，激光雷達(dá)首次搭載于量產(chǎn)車型，Robotaxi場(chǎng)景化落地運(yùn)營(yíng)正式開(kāi)啟，各大車企紛紛發(fā)布碳中和目標(biāo)……

時(shí)間走進(jìn)2022年，汽車出行產(chǎn)業(yè)還將迎來(lái)哪些新的變革？行業(yè)的風(fēng)向又將往哪里吹？誰(shuí)又是最受資本市場(chǎng)青睞的掌上明珠？

億歐汽車特別推出《壬寅·加速——汽車出行產(chǎn)業(yè)2022年發(fā)展趨勢(shì)洞察》專題，尋找2022年汽車產(chǎn)業(yè)投資趨勢(shì)、細(xì)分市場(chǎng)走向、產(chǎn)品發(fā)展走勢(shì)，供業(yè)內(nèi)人士參考。

本文為專題系列文章第六篇——《智能座艙2022年發(fā)展趨勢(shì)洞察》。

2022年，以電動(dòng)化、智能化為代表的汽車產(chǎn)業(yè)百年變革將持續(xù)深化。

再回首，油車似乎已是“百年身”，綠色能源慢慢成為汽車軀干中流淌的“血液”，產(chǎn)業(yè)煥發(fā)出了新的生機(jī)。

AI、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)蓬勃發(fā)展，一場(chǎng)汽車產(chǎn)業(yè)的智能化革命也悄然興起。

其中，與用戶體驗(yàn)聯(lián)系最為緊密的座艙空間，在智能化浪潮的催促之下改頭換面，不同往日。用戶需求變化，對(duì)體驗(yàn)感的注重程度升高，使得智能座艙逐漸成為汽車剛需。

盡管群雄并起，但市場(chǎng)對(duì)何謂智能座艙還沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的定義，更多的是各自為戰(zhàn)，2021年的智能座艙產(chǎn)業(yè)，在一片火熱景象中野蠻生長(zhǎng)。

轉(zhuǎn)眼又是一春，億歐汽車認(rèn)為，在2022年，智能座艙產(chǎn)業(yè)存在以下四大發(fā)展趨勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)蓬發(fā)，智能初顯，以用戶需求為導(dǎo)向提升智能座艙滲透率

工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%，結(jié)束了連續(xù)3年的下降趨勢(shì)。

其中，新能源汽車銷量達(dá)352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。

汽車市場(chǎng)在2021年經(jīng)歷著大刀闊斧的變革，在世界疫情余波陣陣，缺芯等現(xiàn)象仍未結(jié)束的情況下，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)玩家交出了一份足以令人贊嘆的答卷。

伴隨著新能源汽車走向舞臺(tái)中央，智能座艙的滲透率也水漲船高。億歐智庫(kù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)乘用車智能座艙滲透率已過(guò)50%。

億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)2022年，中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到接近450萬(wàn)輛。億歐汽車認(rèn)為，新能源汽車作為汽車智能化變革的良好載體，其市場(chǎng)占比的變化將與智能座艙的滲透率呈正相關(guān)。

根據(jù)億歐智庫(kù)調(diào)研，10萬(wàn)至70萬(wàn)車型是智能座艙發(fā)力的主力區(qū)間。

如今，汽車市場(chǎng)由啞鈴型逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧忓N形已成為行業(yè)共識(shí)，市場(chǎng)主力車型向中低價(jià)格區(qū)間靠攏，將進(jìn)一步提升智能座艙的滲透率。

影響智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的更深層次原因是用戶需求的變化。

在億歐汽車看來(lái)，對(duì)于座艙需求認(rèn)知，消費(fèi)者已經(jīng)從簡(jiǎn)單的生理安全需求，逐漸發(fā)展為個(gè)性化與自我意愿的滿足。

舒適度、社交、認(rèn)同感、個(gè)性化等成為消費(fèi)者購(gòu)車的新需求。用戶開(kāi)始更加追求汽車的附加使用價(jià)值，而不僅僅是將其作為代步工具。

智能化作為實(shí)現(xiàn)諸多個(gè)性化需求的最好方式，已經(jīng)成為左右消費(fèi)者購(gòu)車意愿的重要因素。

C端智能化需求提升，智能座艙成為實(shí)現(xiàn)用戶需求的登陸點(diǎn)，車企響應(yīng)需求進(jìn)行變革是企業(yè)發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。

億歐汽車認(rèn)為，伴隨著電動(dòng)智能汽車的大力發(fā)展，市場(chǎng)用戶需求的轉(zhuǎn)變，在2022年，智能座艙產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速前進(jìn)，C端市場(chǎng)將促進(jìn)智能座艙產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步蓬勃發(fā)展。

交互多樣，場(chǎng)景細(xì)分，以精準(zhǔn)、精細(xì)為目標(biāo)促進(jìn)智能座艙個(gè)性化升級(jí)

“體驗(yàn)、服務(wù)”在智能電動(dòng)時(shí)代成為老生常談，而座艙空間與用戶體驗(yàn)最為直觀的連接紐帶就是交互體驗(yàn)。

座艙內(nèi)的人機(jī)交互將應(yīng)用與駕乘人員連接打通，為座艙內(nèi)應(yīng)用與服務(wù)的呈現(xiàn)進(jìn)行賦能，目前已經(jīng)成為提升用戶對(duì)于座艙內(nèi)應(yīng)用與功能體驗(yàn)的決定性因素。

HUD等顯示系統(tǒng)的變革也必將帶來(lái)交互方式的更新，伴隨著座艙構(gòu)件形態(tài)的變化，交互成為智能座艙體驗(yàn)的靈魂所在。

科大訊飛智能座艙產(chǎn)品線總監(jiān)田雨對(duì)億歐汽車說(shuō)道：“目前在行業(yè)里面，還沒(méi)有看到一個(gè)比較完美的交互體驗(yàn)的標(biāo)桿，業(yè)內(nèi)仍需持續(xù)探索。”

目前來(lái)看，語(yǔ)音交互仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，在其技術(shù)越來(lái)越成熟的同時(shí)，多模態(tài)交互被提上日程。DMS等視覺(jué)方案，還有手勢(shì)指令等多種交互方式逐漸成為車型的重要賣點(diǎn)。

與交互方式多樣化相互呼應(yīng)的是交互場(chǎng)景的精細(xì)化。

汽車的機(jī)械屬性邊界不斷拓展，逐步發(fā)展為具備擬人溫度的第三移動(dòng)空間。

用戶使用需求變多的同時(shí)，各種具備針對(duì)性的細(xì)分場(chǎng)景也將逐漸上車。

不局限于駕駛環(huán)境，駐車場(chǎng)景下的交互體驗(yàn)也將成為用戶關(guān)注重點(diǎn)，諸如休息區(qū)、KTV、辦公等不同場(chǎng)景下的交互模式需要企業(yè)做針對(duì)性開(kāi)發(fā)。

中科創(chuàng)達(dá)座艙產(chǎn)品中心總經(jīng)理吳桐在接受億歐汽車訪談時(shí)表示，硬件慢慢走向標(biāo)準(zhǔn)化，軟件走向平臺(tái)化，一眾企業(yè)要想進(jìn)行真正的差異化競(jìng)爭(zhēng)，可能要聚焦于精細(xì)化，圍繞特定目標(biāo)人群，進(jìn)行有針對(duì)性地發(fā)力。

個(gè)性化亦十分重要，千人千面之下代表著不同的用戶需求，個(gè)性化交互將成為打造差異競(jìng)爭(zhēng)的重要助力。

交互技術(shù)、場(chǎng)景的不斷豐富，實(shí)則是為了滿足如今用戶駕乘的多樣化需求。在方式逐漸多樣化的同時(shí)，提高精準(zhǔn)度是不可忽視的長(zhǎng)期路線。

吳桐講道，以前是人找服務(wù)，現(xiàn)在是服務(wù)找人，需要把用戶真正想要的服務(wù)或者體驗(yàn)，準(zhǔn)確送達(dá)用戶，“交互精準(zhǔn)度的提升，實(shí)際上帶來(lái)用戶體驗(yàn)的提升?！?/p>

億歐汽車認(rèn)為，2022年，在多模態(tài)交互、個(gè)性化交互大力發(fā)展之時(shí)，提高交互精準(zhǔn)度，將成為諸多廠商的發(fā)力重點(diǎn)。

人機(jī)共駕，算力為基，以高算力為基礎(chǔ)打造座艙差異化競(jìng)爭(zhēng)

顯示系統(tǒng)的變革發(fā)展、“一芯多屏”成為行業(yè)共識(shí)、交互需求逐漸豐富，以及汽車架構(gòu)由分布式向域控制器轉(zhuǎn)型的變革趨勢(shì)，也使得對(duì)芯片的要求越來(lái)越高。

算力無(wú)疑是智能化的基礎(chǔ)之一，芯片則是汽車產(chǎn)業(yè)智能化的根基之一。

汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈發(fā)生變化，核心技術(shù)/零部件提供商和新興服務(wù)等板塊價(jià)值空間將進(jìn)一步擴(kuò)張，其中就包括智能座艙相關(guān)智能技術(shù)、核心芯片及操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。

地平線首席生態(tài)官徐健曾講到，在智能汽車協(xié)同創(chuàng)新的過(guò)程中，從芯片到操作系統(tǒng)，再到自動(dòng)駕駛，以及人機(jī)交互和智能汽車海量應(yīng)用，其差異性由下而上逐漸增加。

芯片研發(fā)對(duì)時(shí)間、資金等方面的嚴(yán)苛要求，迫使只有長(zhǎng)期主義者，才能玩轉(zhuǎn)芯片產(chǎn)業(yè)。

正因?yàn)槿绱?，造芯企業(yè)想要打造底層芯片產(chǎn)業(yè)的差異性，難上加難。

汪凱對(duì)億歐汽車說(shuō)道：“我認(rèn)為芯片行業(yè)，在很多時(shí)候，沒(méi)有所謂商業(yè)模式的創(chuàng)新，而是技術(shù)的創(chuàng)新?！?/p>

他認(rèn)為想讓產(chǎn)品真正具備競(jìng)爭(zhēng)力，算力是要有基本保證的，如果達(dá)不到足夠的算力，那么跟國(guó)際上一些先進(jìn)的產(chǎn)品就沒(méi)有可比性。

2021年12月，芯擎科技發(fā)布了國(guó)產(chǎn)第一顆7nm智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”，并將于今年年底在吉利相關(guān)車型搭載。億歐汽車了解到，“龍鷹二號(hào)”也已經(jīng)進(jìn)入了設(shè)計(jì)階段。

一開(kāi)始就從選擇7nm制程的芯片開(kāi)始研發(fā)，無(wú)疑是一種挑戰(zhàn)。

汪凱表示，在芯片行業(yè)，要從制高點(diǎn)出發(fā)，只有做出先進(jìn)的高端的芯片，才會(huì)在行業(yè)里有立足之地?！白詈蟮母?jìng)爭(zhēng)一定是高手之間的競(jìng)爭(zhēng)”

這也反應(yīng)了一種行業(yè)現(xiàn)狀。相較于國(guó)外老牌巨頭芯片企業(yè)而言，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，無(wú)論是技術(shù)還是生態(tài)相較于國(guó)外都存在一定的差距。

要想實(shí)現(xiàn)超越，實(shí)屬不易。

但中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，為相關(guān)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)培育出了一片沃土，提供了生長(zhǎng)所需要的“養(yǎng)分”。

億歐汽車認(rèn)為，2022年，算力比拼仍在進(jìn)行，芯片企業(yè)依然深耕核心技術(shù)，但區(qū)別于以往高通等國(guó)外巨頭專美于前，中國(guó)芯片具備充足的潛能，連同與之深度綁定的底層操作系統(tǒng)，逐漸走向國(guó)產(chǎn)替代的道路，從而在高算力芯片的基礎(chǔ)上，輻射底層操作系統(tǒng)及上層軟件應(yīng)用，構(gòu)建軟件生態(tài)，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)。

生態(tài)融合，跨界延伸，以主機(jī)廠為核心構(gòu)建產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)

“我覺(jué)得在智能座艙領(lǐng)域一定會(huì)出現(xiàn)這種群雄割據(jù)的局面，互相依賴和互相融合，這是必然的趨勢(shì)?！碧镉暾f(shuō)道。

區(qū)別于傳統(tǒng)的Tier 2、Tier 1、主機(jī)廠的供應(yīng)鏈線性結(jié)構(gòu)，智能座艙涉及到軟硬件的集成，因此供應(yīng)商會(huì)結(jié)合所提供的不同產(chǎn)品類型，不斷切換身份，導(dǎo)致產(chǎn)品邊界不斷拓寬。

億歐汽車認(rèn)為，如今，汽車供應(yīng)鏈將從線性結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)化為網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，隨后產(chǎn)業(yè)互相交流碰撞的機(jī)會(huì)也會(huì)增多，對(duì)于行業(yè)創(chuàng)新將帶來(lái)一定的促進(jìn)作用。

其中，傳統(tǒng)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)等，將圍繞主機(jī)廠構(gòu)建生態(tài)，融合競(jìng)爭(zhēng)。

吳桐表示，OEM作為中心，它所需要具備的能力比以前要高，基本上要上一個(gè)很大的臺(tái)階，對(duì)OEM來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的挑戰(zhàn)。

智能座艙產(chǎn)業(yè)復(fù)雜程度猛增，主機(jī)廠無(wú)法面面俱到，其需要明確自身品牌定位以及產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，建立一套完善的篩選機(jī)制，避免華而不實(shí)，盲目對(duì)標(biāo)，同時(shí)需要處理與產(chǎn)業(yè)各級(jí)組織的關(guān)系。

主機(jī)廠參與融合競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)在于生態(tài)的構(gòu)建，包含用戶生態(tài)、內(nèi)容生態(tài)、軟件生態(tài)等諸多層面。

田雨認(rèn)為，像華為這樣具備全棧能力的巨頭，在產(chǎn)業(yè)中可能會(huì)發(fā)揮重要作用。一些掌握核心關(guān)鍵技術(shù)和優(yōu)勢(shì)生態(tài)的企業(yè)，可能會(huì)在產(chǎn)業(yè)中形成一定的優(yōu)勢(shì)，掌握更多的話語(yǔ)權(quán)。

它們也將成為主機(jī)廠主要的合作伙伴與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，諸如華為與金康賽力斯合力打造問(wèn)界M5，一汽奔騰與博泰車聯(lián)網(wǎng)建立聯(lián)合研發(fā)運(yùn)營(yíng)中心，在智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)和運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行深度合作等。

主機(jī)廠與優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商如何正確處理彼此之間的關(guān)系將成為一個(gè)長(zhǎng)期課題。

融合成為關(guān)鍵詞，需以更加開(kāi)放包容的心態(tài)參與到產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅是產(chǎn)業(yè)鏈的融合競(jìng)爭(zhēng)，用戶也將深度參與到產(chǎn)業(yè)變革的進(jìn)程當(dāng)中，發(fā)揮不可或缺的作用。

結(jié)語(yǔ)

億歐汽車認(rèn)為，智能座艙、自動(dòng)駕駛出現(xiàn)的意義之一，在于把人們從枯燥無(wú)聊的駕駛體驗(yàn)中解放出來(lái)，具備真實(shí)存在的美好前景。

但智能座艙產(chǎn)業(yè)如今仍處在發(fā)展的初級(jí)階段，如火如荼的盛景之下不乏危機(jī)。

“我認(rèn)為在整個(gè)創(chuàng)新的過(guò)程中，需要警惕對(duì)標(biāo)思維帶來(lái)的內(nèi)卷化，我們的資源是有限的，要聚焦真正的創(chuàng)新?！碧镉曛v道。

2022年，對(duì)于智能座艙產(chǎn)業(yè)將是關(guān)鍵的一年，也將是一眾相關(guān)企業(yè)奠定基礎(chǔ)、搶占先機(jī)的時(shí)刻，避免內(nèi)耗，構(gòu)建良性競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)至關(guān)重要。

交互精準(zhǔn)、場(chǎng)景細(xì)分、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)、算力爆發(fā)、融合競(jìng)爭(zhēng)等將成為2022年智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。

吳桐對(duì)億歐汽車說(shuō)：“我堅(jiān)信，中國(guó)肯定是智能網(wǎng)聯(lián)化強(qiáng)有力的推動(dòng)者?！?/p>

崢嶸初現(xiàn)，盛宴來(lái)臨。芯片、交互、域控制器等核心板塊將群雄并起，2022年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向正軌，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步凸顯，正值大有可為之時(shí)。

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