因為深刻擊中了“中年奶爸”的痛點，讓理想L9被預(yù)定為“爆款”，預(yù)訂用戶已突破3萬，從而推動理想（372億美元）的市值再度超過蔚來（347億美元）。

理想L9大賣，除李想和理想會為此振奮，相關(guān)零部件供應(yīng)商也將是直接受益者，尤其是國內(nèi)相關(guān)企業(yè)。

本土供應(yīng)商，正成為繞不開的存在

在理想L9發(fā)布之際，蓋世汽車曾整理一組新車核心零部件配套信息，相較于理想ONE，理想L9的核心零部件中，本土供應(yīng)商的占比明顯提升。

如驅(qū)動系統(tǒng)中動力電池來源寧德時代，增程式電動動力系統(tǒng)源自理想汽車與新晨動力的合資公司；再如智能駕駛系統(tǒng)中自動駕駛域控制器由德賽西威提供，而自動駕駛芯片部分來自地平線，其他諸如車窗等部件，亦離不開本土企業(yè)的支持。中國品牌汽車與本土零部件企業(yè)正成為互相成就的關(guān)系。

長安、華為和寧德時代共同打造阿維塔，圖片來源：寧德時代

行業(yè)周知，中國是全球最大的汽車產(chǎn)業(yè)國，但本土零部件企業(yè)起步晚、技術(shù)空心化、人才儲備匱乏等一系列的發(fā)展困境，成為制約中國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強的痛點所在。

但值得肯定的是，伴隨新能源、智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛汽車技術(shù)的發(fā)展，“軟件定義汽車”正成為汽車產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)整車企業(yè)圍繞原油技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)形成的壁壘（如內(nèi)燃機、變速箱等），在新一輪科技革命的沖擊下，正被逐一打破，為本土零部件“彎道超車”提供發(fā)展機遇。

單以理想L9動力電池包Pack、電芯Cell、電池管理系統(tǒng)（BMS）等產(chǎn)品供應(yīng)商寧德時代為例。近年來，隨國內(nèi)大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，為引導(dǎo)規(guī)范汽車動力蓄電池行業(yè)發(fā)展，國家工信部于2015年制定并發(fā)布了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，俗稱“動力蓄電池白名單”，而這份名單中，將日韓電池擋在了補貼目錄之外，以寧德時代為代表的本土動力電池企業(yè)蓬勃發(fā)展。

寧德時代工廠，圖片來源：寧德時代

根據(jù)SNE Research所公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，寧德時代裝機量為53.3 GWh，同比大漲112.1%，約占全球電動車電池裝機量的逾三分之一，穩(wěn)居全球第一。

就目前來看，寧德時代合作的客戶幾乎囊括了所有中國品牌汽車，以及部分外資車企，不僅有蔚來、理想、長城等中國品牌汽車，還有特斯拉、寶馬等知名外資車企。

而作為理想L9智能駕駛域控制器零部件的供應(yīng)商，德賽西威所提供的是其最新一代大算力域控制器IPU04。

據(jù)了解，IPU04基于單芯片Orin系列打造，IPU04平臺將是系列化平臺，單控制器算力覆蓋110TOPS到1016TOPS，相比IPU03，最低版本僅算力方面就提升接近2倍，即每秒能完成110萬億次計算，最高提升超過32倍，為將來的智能駕駛系統(tǒng)提供了更高的拓展性。

圖片來源：德賽西威

根據(jù)蓋世汽車研究院此前預(yù)測，隨著自動駕駛在中國的發(fā)展，L2級別以上智能汽車駕駛滲透率預(yù)計2025年超過40%，2025年自動駕駛域控制器出貨量將超過400萬臺套。從實際情況來看，不同級別自動駕駛域控制器需求呈現(xiàn)分階段爆發(fā)的態(tài)勢。

就德賽西威相關(guān)負責(zé)人之前向蓋世汽車透露，除理想外，小鵬汽車、上汽等諸多車企IPU04相關(guān)項目將在今年下半年量產(chǎn)，另外還有一些企業(yè)會在2023年進行量產(chǎn)，“我們在國內(nèi)拿到了很多的項目，已經(jīng)獲得了非常多頭部企業(yè)的項目定點，根據(jù)目前的定點情況，保守估計，2024、2025年IPU04年出貨量可能會在百萬臺的水平。”

除此之外，是自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達提供商禾賽科技、邊緣人工智能計算平臺玩家地平線等初創(chuàng)企業(yè)的壯大，本土零部件企業(yè)正在逐步搶占新能源、智能化兩大零部件市場，并越發(fā)占據(jù)舉足輕重的地位。

需求變化掀起變革浪潮，新排位賽開跑

整車企業(yè)需求的變化，是促使國內(nèi)汽車零部件向新能源、智能化兩條賽道聚攏的主因。

近年來，蔚來、小鵬、理想等造車新勢力的誕生，以及華為、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的加入，加速推動中國汽車行業(yè)向高端化、智能化轉(zhuǎn)型步伐。

車企與零部件企業(yè)之間的單一供需關(guān)系被打破，而重構(gòu)的新型供應(yīng)鏈關(guān)系，對零部件汽車的自主研發(fā)能力、提前布局、系統(tǒng)集成能力、資源整合能力等提出了挑戰(zhàn)。

在此背景下，近年來，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)掀起變革浪潮。部分企業(yè)有計劃、有意識地向智能化、新能源轉(zhuǎn)型，做集成式技術(shù)研發(fā)，與客戶深度捆綁合作，提供定制化服務(wù)，致力轉(zhuǎn)變?yōu)門ier1或Tier0.5供應(yīng)商。

圖片來源：德賽西威

聚焦德賽西威，其在行業(yè)內(nèi)擁有36年的發(fā)展史，前身是中德合資公司，2010年集團收購?fù)夥饺抗煞荩蔀槊褡迤放破髽I(yè)。原先，主營導(dǎo)航、儀表、空調(diào)控制器等，在智能網(wǎng)聯(lián)與智能駕駛快速發(fā)展的背景下，德賽西威也開始轉(zhuǎn)型，布局智能駕駛領(lǐng)域，主要聚焦智能座艙、智能駕駛的車聯(lián)網(wǎng)。

2021年，德賽西威發(fā)布全新品牌主張“創(chuàng)領(lǐng)智行”，目標(biāo)是“提供智能駕駛整體解決方案”，包括從智能傳感器到智能駕駛域控制器及相關(guān)算法的全棧自研解決方案及多種形態(tài)業(yè)務(wù)模式組合。在此目標(biāo)下，德賽西威已連續(xù)2年登上全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜。 

第三代CTP麒麟電池，圖片來源：寧德時代

“后起之秀”的代表中，寧德時代在動力電池領(lǐng)域的龍頭地位毋庸置疑，成立僅十一年，在動力電池領(lǐng)域已可比肩松下、LG化學(xué)等老牌零部件巨頭。2019年，寧德時代打造了無模組電池包CTP，而就在日前，其第三代CTP麒麟電池技術(shù)正式發(fā)布，進一步利用電池包內(nèi)空間提升了空間集成效率，體積利用率升至72%，高于特斯拉4680電池的63%，整車?yán)m(xù)航可達1000公里。

在自動駕駛領(lǐng)域，禾賽科技、地平線等，在技術(shù)實力提升并具備規(guī)?；慨a(chǎn)實力后，與車企之間的合作變得頻繁且深入。

禾賽科技發(fā)布的半固態(tài)激光雷達AT128為128線束，達到領(lǐng)先水平。該產(chǎn)品預(yù)計今年下半年全面量產(chǎn)交付，已確定將在理想L9、集度ROBO-01等車型上搭載。

AT128激光雷達，圖片來源：禾賽科技

以汽車AI芯片見長的地平線，雖然才成立7年，但征程系列已更新迭代第3代，正在向第4代進發(fā)中。2021年發(fā)布的征程5芯片，合計算力高達512TOPS，可滿足L4+自動駕駛級別需求，打破了國外芯片企業(yè)壟斷壁壘。地平線所展現(xiàn)的實力，讓其獲得眾多車企定點合作。征程5芯片已確定將搭載在一汽紅旗車型上，預(yù)計2023年量產(chǎn)交付。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電氣化、智能化加快了行業(yè)融合步伐，科技跨界帶動產(chǎn)業(yè)革命，為國內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)升級帶來機遇。

比肩的機會或許已到，但窗口期不長

或許，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)做強做大的時機已到。中國電動汽車百人會理事長陳清泰表示，未來汽車零部件的技術(shù)壁壘和體系壁壘尚未形成，為中國零部件企業(yè)特別科技型中小企業(yè)的發(fā)展帶來了歷史性機遇。

傳統(tǒng)內(nèi)燃機為主的時代，汽車零部件企業(yè)主要聚焦車身、發(fā)動機等機械制造領(lǐng)域，博世、大陸集團、采埃孚等企業(yè)，無論是技術(shù)積累還是產(chǎn)品力、影響力都占有絕對優(yōu)勢。

圖片來源：德賽西威

但當(dāng)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)向新能源、智能化兩大領(lǐng)域時，幾乎所有汽車零部件企業(yè)都處在同一起跑線上。考慮到我國在新能源和智能化兩大領(lǐng)域形成的領(lǐng)先地位，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)或許更占先發(fā)優(yōu)勢。

疫情、芯片短缺等問題，在一定程度上成為中國汽車零部件企業(yè)做大做強企業(yè)的契機。

近年來，在缺“芯”困局及地緣政治博弈大背景下，脆弱的全球供應(yīng)鏈讓我國汽車產(chǎn)業(yè)清醒地認(rèn)識到想要實現(xiàn)汽車強國夢，必須聚焦“內(nèi)循環(huán)”。正如我國領(lǐng)導(dǎo)人所說，“關(guān)鍵核心技術(shù)是要不來、買不來、討不來的”。

為解決“大而不強”的問題，我國正在優(yōu)化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)力中高端芯片技術(shù)。有業(yè)內(nèi)人士表示，《中國制造2025》的發(fā)布，以及隨后多個政策的陸續(xù)出臺，為智能制造指明了方向。中國科學(xué)院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高認(rèn)為，中期來看，我國自主技術(shù)不難解決新能源汽車芯片問題。

不過，需要注意的是，智能汽車窗口期不會太長。陳清泰表示，必須超常規(guī)的重視電動化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化這三條供應(yīng)鏈的建設(shè)，目標(biāo)是做到在開放條件下的自主可控。

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