11月8日-10日，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第12屆中國(guó)汽車論壇在上海嘉定舉辦。其中，在11月9日下午舉辦的“主題論壇3：汽車、芯片融合發(fā)展”上，地平線創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家余凱博士以《以芯為基、軟件為魂——共建草木繁榮的汽車智能生態(tài)》為主題發(fā)表演講，分享了地平線對(duì)于智能汽車時(shí)代的前瞻思考、戰(zhàn)略布局以及踐行成果。

以下為演講實(shí)錄：

尊敬的關(guān)主席、苗部長(zhǎng)、郭市長(zhǎng)、陸書(shū)記，各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓，大家中午好。 面向智能汽車時(shí)代，我們擁有一個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)，我們可以去打造一個(gè)全新的計(jì)算平臺(tái)。這樣一個(gè)平臺(tái)里面，無(wú)疑有芯片、有操作系統(tǒng)，有上面百花齊放的整個(gè)應(yīng)用生態(tài)。那么我們?nèi)绾稳?gòu)建這樣的一個(gè)生態(tài)？我想分享一下地平線在這方面的思考。

七年前地平線在創(chuàng)業(yè)的時(shí)候，我們把公司的名字取為 Horizon Robotics ，為什么這么叫？其實(shí)我們當(dāng)時(shí)在思考：過(guò)去有兩代計(jì)算平臺(tái)改變了世界，一個(gè)是電腦PC ，誕生了到今天為止還是響當(dāng)當(dāng)?shù)氖澜缂?jí)的科技公司，微軟、Intel等；第二代計(jì)算平臺(tái)是移動(dòng)手機(jī)，誕生了蘋果、高通、Arm、華為等一批非常成功的科技企業(yè)。

當(dāng)時(shí)我在想下一個(gè)平臺(tái)是什么？我覺(jué)得下一個(gè)平臺(tái)應(yīng)該是在無(wú)處不在的機(jī)器人，它將改變我們每個(gè)人的生活，生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)，甚至是照顧老人，哪怕在疫情期間也可以干很多我們不能夠親自去做的事情。那么在構(gòu)建這樣的一個(gè)計(jì)算平臺(tái)，第一個(gè)落腳點(diǎn)應(yīng)當(dāng)在什么地方？

現(xiàn)在看起來(lái)其實(shí)就是智能汽車，因?yàn)橹悄芷嚨幕居?jì)算任務(wù)首先是環(huán)境感知，其次是人機(jī)交互，再一個(gè)就是在復(fù)雜場(chǎng)景下面的決策和控制。這三個(gè)計(jì)算任務(wù)，與基本的機(jī)器人的計(jì)算任務(wù)是一樣的，這也是我們?yōu)槭裁匆谥悄芷嚂r(shí)代掌握核心的芯片操作系統(tǒng)及軟件的原因。要真正擊穿這樣一個(gè)智能汽車產(chǎn)業(yè)，意味著這里面的芯片、操作系統(tǒng)、軟件、傳感器以及方方面面，都會(huì)延展到各種各樣的機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景。

所以當(dāng)時(shí)地平線在創(chuàng)業(yè)的時(shí)候，七年前我們把公司稱作 Horizon Robotics 。那么今天我覺(jué)得行業(yè)也開(kāi)始慢慢趨向于這樣的一個(gè)共識(shí)：比如說(shuō)特斯拉從一年多以前把自動(dòng)駕駛芯片 FSD 用到最新的人形機(jī)器人的項(xiàng)目。特斯拉從智能汽車的芯片出發(fā)，然后應(yīng)用到機(jī)器人的場(chǎng)景，而我們從機(jī)器人的芯片出發(fā)，應(yīng)用到智能汽車場(chǎng)景。地平線和特斯拉實(shí)際是從兩個(gè)不同的坡去爬同一座山，我們看到同樣的一個(gè)未來(lái)。

毫無(wú)疑問(wèn)，技術(shù)的研發(fā)一定是需要巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇期，一個(gè)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的窗口。如今這樣的一個(gè)窗口來(lái)了，而且就在中國(guó)，我們已經(jīng)看到今年新能源汽車的滲透率會(huì)達(dá)到 25% 到 30%，超出了我們過(guò)去無(wú)論是行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)還是政府的主管部門最樂(lè)觀的估計(jì)。那么智能汽車的滲透毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)帶來(lái)這種智能化的應(yīng)用以及它的技術(shù)和發(fā)展。

在智能汽車時(shí)代，如果我們看計(jì)算，從底層的芯片、操作系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛、人機(jī)交互以及上面的海量的應(yīng)用，越往上的話，其實(shí)越能帶來(lái)這種差異化的用戶體驗(yàn)。越往下的話，越偏底層技術(shù)，越不是差異化，而是統(tǒng)一化。所以我們放到歷史上面的話，一旦談到芯片跟操作系統(tǒng)，通常不是百家爭(zhēng)鳴，一般來(lái)說(shuō)，到最后其實(shí)都會(huì)成為一個(gè)底層的platform 。這樣的一個(gè)platform 當(dāng)然毫無(wú)疑問(wèn)它的技術(shù)要求是非常高的，它的研發(fā)成本也是非常高的。

所以我可以預(yù)見(jiàn)在智能汽車時(shí)代，一定會(huì)演化出類似于在 PC和智能手機(jī)時(shí)代的底層的、統(tǒng)一的操作系統(tǒng)、統(tǒng)一的芯片架構(gòu)以及上面的應(yīng)用生態(tài)，這是最讓我們著迷的。因?yàn)橄裎覀冞@種可以說(shuō)汽車行業(yè)的外來(lái)人一直都是做計(jì)算做軟件，做算法。對(duì)于用戶的體驗(yàn)來(lái)講，這種差異化的體驗(yàn)一定是來(lái)自于軟件。我們有一句話叫“軟件定義汽車、數(shù)據(jù)決定體驗(yàn)”，確實(shí)是這樣，我們今天已經(jīng)看到了在汽車軟件給大家?guī)?lái)的差異化的價(jià)值。

面向未來(lái)，智能化會(huì)以怎樣一個(gè)節(jié)奏往前推進(jìn)？在當(dāng)下，媒體也好或者產(chǎn)業(yè)也好，其實(shí)都在談智能駕駛。毫無(wú)疑問(wèn)智能駕駛正處在一個(gè)快速發(fā)展的過(guò)程中。我們從過(guò)去的 level1 到 level2 到現(xiàn)在高速的 NOA到城區(qū)的NOA Pilot 包括自主泊車，我相信智能駕駛技術(shù)它一定會(huì)不斷地演進(jìn)，它在各種場(chǎng)景里面會(huì)越來(lái)越變得絲般潤(rùn)滑。我預(yù)判，在 2025 年智能駕駛技術(shù)是可以有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的成熟技術(shù)，在高速場(chǎng)景、在上海的高架橋、在北京的環(huán)線場(chǎng)景會(huì)做到基本上全程無(wú)接管。

再往下去發(fā)展，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)往城區(qū)的復(fù)雜場(chǎng)景，那開(kāi)車變得安全了，變得輕松了。所以智能駕駛發(fā)展往后一定是帶來(lái)什么？是一個(gè)新的創(chuàng)新焦點(diǎn)，就是智能座艙。在智能座艙里面會(huì)有很多的這種應(yīng)用，可能關(guān)乎我們的社交，娛樂(lè)，移動(dòng)辦公。這里面也需要芯片，需要操作系統(tǒng)，需要全新的一個(gè)軟件生態(tài)。但這樣的一個(gè)軟件生態(tài)是不是跟移動(dòng)生態(tài)一樣的？是不是安卓？我在想 2011 年，2012年的時(shí)候，在當(dāng)時(shí)的智能手機(jī)時(shí)代，大家在想智能手機(jī)的生態(tài)跟 PC 的生態(tài)有什么不同。行業(yè)里有觀點(diǎn)認(rèn)為沒(méi)啥不同，跟 PC 時(shí)代一樣，后來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)觀點(diǎn)是錯(cuò)的，我相信在智能汽車時(shí)代一定會(huì)有全新的操作系統(tǒng)，一定不是安卓。

其實(shí)我也關(guān)注到，前幾年整車廠在做智能座艙的時(shí)候都很焦慮，都說(shuō)“我一定要裝微信，我一定要裝抖音”，但裝了這兩年以后，其實(shí)大家在車?yán)锩?，并不使用微信，在車上也并不看抖音。?chǎng)景變了，實(shí)際上應(yīng)用的需求是不一樣的。那么這同樣也會(huì)帶來(lái)整車的電子電氣架構(gòu)的演進(jìn)。

我們認(rèn)為到最后，一定是中央計(jì)算會(huì)把座艙跟智駕全部統(tǒng)一，形成整個(gè)中央計(jì)算芯片、中央計(jì)算機(jī)以及一個(gè)把智能座艙跟智能駕駛打通的完整的操作系統(tǒng)。地平線沿著這樣一個(gè)路徑，在過(guò)去三年里面，幾乎每年推出一代智能駕駛芯片，去年推出了大算力的征程5。征程5是業(yè)界是少有的超過(guò)百TOPS級(jí)別的大算力智能駕駛芯片。同時(shí)，地平線每一代芯片跟國(guó)內(nèi)、國(guó)際的主機(jī)廠和Tier-1、以及很多的軟件廠商包括傳感器廠商共同努力，商業(yè)化落地進(jìn)展非常快。在車規(guī)級(jí)高性能大算力芯片這樣一個(gè)門檻很高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，我們快速實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；虡I(yè)落地。

今年9月份，征程5在理想L8上全球首發(fā)量產(chǎn)。與此同時(shí)，征程5也拿下了一系列的定點(diǎn)，包括上汽集團(tuán)、一汽紅旗、比亞迪、自游家汽車等。上周，我們也正式定點(diǎn)了蔚來(lái)新品牌的一個(gè)新車型。另外還包括大眾，我們最近跟大眾集團(tuán)也有深入的合作。在未來(lái)一到兩年的時(shí)間里面，大家會(huì)看到一系列的智能車型搭載地平線的芯片，我相信我也很期待地平線的芯片會(huì)陸續(xù)跟更多的國(guó)際品牌車企業(yè)進(jìn)行合作。

在過(guò)去不到24個(gè)月的時(shí)間里，地平線征程系列芯片已經(jīng)累計(jì)出貨 200 多萬(wàn)片。在高工智能2022年1-9月的一份調(diào)研報(bào)告中，我們看智能駕駛域控制器的主芯片出貨量，除去特斯拉自研，并不對(duì)外銷售的，在第三方獨(dú)立的芯片公司中，今年前9 個(gè)月的出貨量里地平線實(shí)際上在中國(guó)市場(chǎng)排名第一位，超過(guò)了 Mobileye 和英偉達(dá)。

我們把征程5的芯片跟另外一款市場(chǎng)上面主流的大算力芯片去做比較的時(shí)候，可以發(fā)現(xiàn)在這里面我們展示了大概有超過(guò) 50 種不同的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。這 50多種深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)里面，71%的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)跑的效率更高，每秒鐘能夠處理的這個(gè)像素更多。地平線一直堅(jiān)持綠色低功耗這樣的一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)路線，所以我們不是去做這種大功耗的這種計(jì)算。如果算上單位功耗能夠完成的計(jì)算，我們實(shí)際上是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大概 4 到 5 倍的效能。

我相信我們很多在芯片行業(yè)的同行總是會(huì)忽略這件事情，就是芯片的致勝之道。不僅僅在芯片，更在于軟件。如果是一個(gè) L2+ 或 L2++ 的自動(dòng)駕駛方案，你幾乎要投入數(shù)億人民幣的人力資源投入。如果工具鏈不好用，那么很難基于芯片在上面去開(kāi)發(fā)，就會(huì)產(chǎn)生大量的資源浪費(fèi)。

所以現(xiàn)在，像 Intel 也好，像英偉達(dá)也好，其實(shí)他們看起來(lái)更像軟件公司。比如說(shuō) Intel，有超過(guò) 1 萬(wàn)名的軟件工程師，在 Linux 這個(gè)生態(tài)里面的話， Intel 是第一大的這個(gè)代碼的貢獻(xiàn)者，貢獻(xiàn)了整個(gè) Linux 生態(tài)里面 14% 的代碼。

最近也有人問(wèn)這個(gè)英偉達(dá)CEO黃仁勛 ，你們致勝之道在什么地方，他說(shuō)第一軟件，第二軟件，第三還是軟件。所以沒(méi)有軟件生態(tài)的芯片實(shí)際上是沒(méi)有靈魂的，只有軀體。而地平線構(gòu)造了一個(gè)完整的軟件生態(tài)，它有操作系統(tǒng)，有開(kāi)發(fā)工具，也有云端的軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)，還包括一系列豐富的參考算法。

順便我再講一個(gè)概念，我們經(jīng)常提到，比如說(shuō)蘋果，喬布斯會(huì)講要軟硬結(jié)合。但是我們業(yè)界經(jīng)常講要軟硬解耦，不想被綁定。那這兩件事情是矛盾的嗎？其實(shí)不是。實(shí)際上在底層的軟件跟芯片往往要軟硬結(jié)合，如果不把底層的芯片架構(gòu)跟編譯器跟操作系統(tǒng)跟 BSP 去打通的話，實(shí)際上這個(gè)效率是不高的。但正因?yàn)樵诘讓拥牟僮飨到y(tǒng)跟芯片的軟硬結(jié)合，才有上面的軟件應(yīng)用跟下面的芯片的軟硬解耦。所以其實(shí)軟硬結(jié)合跟軟硬解耦是一個(gè)客觀規(guī)律的一體兩面，并不是矛盾的，而是一種統(tǒng)一的關(guān)系。我們可以看到歷史上其實(shí)這種芯片和操作系統(tǒng)的結(jié)合是反復(fù)出現(xiàn)的，比如說(shuō)在 PC 時(shí)代的 Wintel 就是 Windows 跟 Intel 的架構(gòu)的整個(gè)的一個(gè)深度的融合，包括在智能手機(jī)時(shí)代的 AA，包括人工計(jì)智能計(jì)算時(shí)代的英偉達(dá)的 CUDA 跟英偉達(dá)的這個(gè) GPU 這樣的一個(gè)軟硬的這種結(jié)合。

我們?cè)诳葱酒靖嚻髽I(yè)的合作模式，在過(guò)去幾乎可以總結(jié)為大概有四種模式。

第一種模式，我們簡(jiǎn)稱為叫 Mobileye 模式。就整個(gè)的從底層的架構(gòu)到芯片的 SOC 到操作系統(tǒng)，到整個(gè)軟硬件自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)到整車開(kāi)發(fā)。基本上在Mobileye 時(shí)代，前面的這波跟整車開(kāi)發(fā)是分離的，提供的實(shí)際上是一個(gè)完整的黑盒的系統(tǒng)。毫無(wú)疑問(wèn)到今天智能汽車時(shí)代，這個(gè)模式相對(duì)有點(diǎn)過(guò)時(shí)了，我們都呼喚更加開(kāi)放的合作模式。

第二種，英偉達(dá)模式。英偉達(dá)模式的話是說(shuō)操作系統(tǒng)、底層軟件、 SOC 這個(gè)芯片架構(gòu)對(duì)于整車廠的話都是封閉的，但是上層的應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)是可以跟整車廠在一起深度融合的。

那地平線的話實(shí)際上跟我們業(yè)界絕大部分的整車企業(yè)合作是第三種模式。第三種模式就是地平線在芯片架構(gòu)之上，把底層軟件操作系統(tǒng)跟整車企業(yè)打通。這樣的好處是什么呢？整車企業(yè)，Tier1 供應(yīng)商，軟件合作伙伴，他們的開(kāi)發(fā)的效率更高，因?yàn)榈讓拥暮芏嗟馁Y源都可以隨意調(diào)用。今年上半年，地平線也向業(yè)界提出比這種模式更加開(kāi)放的——第四種模式，就是Arm 模式。

Arm 模式是說(shuō)地平線芯片的架構(gòu)可以授權(quán)，支持有條件的整車廠商，我也認(rèn)為不是所有整車廠商。因?yàn)殚_(kāi)發(fā)芯片開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)這件事情很貴的，如果你的車已經(jīng)賣了幾百萬(wàn)輛，我覺(jué)得可以考慮，特別是 500 萬(wàn)輛以上或 1000 萬(wàn)輛的?；谖覀兪跈?quán)的芯片架構(gòu)去開(kāi)發(fā)整個(gè)的 SOC，然后開(kāi)發(fā)自己的操作系統(tǒng)。這樣的話，整車開(kāi)發(fā)跟整個(gè)智能化的開(kāi)發(fā)是完全透明的，也是完全統(tǒng)一的。

順便講一下，在這個(gè)手機(jī)時(shí)代，有這樣一個(gè)模式的成功者就是蘋果，因?yàn)锳rm 把它的架構(gòu)授權(quán)給蘋果，蘋果是自己做自己的手機(jī)芯片，自己做自己的 iOS 造就了一代傳奇。

地平線的理念，就是征程與共，一路同行。我們打造比開(kāi)放更開(kāi)放的商業(yè)模式，所有的伙伴有不同 level 的對(duì)于開(kāi)放的這種訴求，那我們都提供支持跟服務(wù)。

好的，謝謝大家。

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載?。?/strong>