隨著西方貿(mào)易局勢(shì)的日益緊張，比亞迪、奇瑞和長城汽車等中國汽車制造商開始將市場(chǎng)擴(kuò)展的目標(biāo)轉(zhuǎn)向拉丁美洲。

特別是在巴西，由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)廉價(jià)電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的強(qiáng)烈需求，中國汽車在今年的前四個(gè)月里銷量激增，達(dá)到了去年同期的8倍，這一增長態(tài)勢(shì)顯著削弱了西方汽車制造商在巴西市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

根據(jù)巴西Fenabrave經(jīng)銷商協(xié)會(huì)最近發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年4月份，巴西的乘用車和輕型商用車總銷量達(dá)到了20.8萬輛，較去年同期增長了37%。盡管菲亞特、大眾和通用汽車等傳統(tǒng)西方品牌依舊占據(jù)市場(chǎng)前三，合計(jì)占據(jù)了半壁江山，但中國汽車制造商正在逐步侵蝕這些巨頭的市場(chǎng)份額。

值得關(guān)注的是，中國的比亞迪、奇瑞汽車和長城汽車在4月份的市場(chǎng)份額合計(jì)已經(jīng)達(dá)到了7%?？紤]到2023年全年，中國汽車制造商在巴西的市場(chǎng)份額還不足3%，這一增長顯得尤為顯著。

今年前4個(gè)月，中國汽車制造商在巴西銷售了新車4.8萬輛，這一銷售量的顯著提升與巴西市場(chǎng)對(duì)新能源汽車需求的持續(xù)增長密不可分。中國汽車制造商正憑借著新能源汽車的優(yōu)勢(shì)，悄然改變著巴西汽車市場(chǎng)的格局。

35%電車從中國進(jìn)口

巴西近年來對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)持積極態(tài)度，為了鼓勵(lì)電動(dòng)汽車的普及，巴西政府曾一度對(duì)電動(dòng)汽車實(shí)施免除關(guān)稅政策。然而，自今年1月起，政府調(diào)整了政策，取消了部分電動(dòng)汽車的免稅待遇，同時(shí)計(jì)劃在2026年之前逐步提高進(jìn)口稅。

面對(duì)這樣的政策變動(dòng)，這無疑為全球的汽車制造商提供了新的機(jī)遇，但也帶來了新的挑戰(zhàn)。不僅本地的汽車制造商，就連國際汽車制造商也開始重新規(guī)劃在巴西的市場(chǎng)策略。為了響應(yīng)這一政策并規(guī)避逐漸增加的進(jìn)口稅，許多中國汽車制造商開始策劃將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到巴西本地。

今年3月，中國電動(dòng)汽車巨頭比亞迪宣布了一個(gè)大動(dòng)作。他們計(jì)劃將其在巴西的工廠投資翻一番，達(dá)到55億雷亞爾，相當(dāng)于10.7億美元。這座電動(dòng)汽車工廠不僅是巴西的第一座電動(dòng)汽車工廠，也標(biāo)志著中國電動(dòng)汽車技術(shù)在國際市場(chǎng)上的進(jìn)一步擴(kuò)張。

據(jù)透露，該工廠最早將于今年年底投入運(yùn)營，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量最終達(dá)到30萬輛汽車。為了滿足日益增長的市場(chǎng)需求，比亞迪還計(jì)劃在今年內(nèi)將巴西的經(jīng)銷商數(shù)量增加一倍，達(dá)到200家。

與此同時(shí)，日本汽車制造商豐田汽車和本田汽車也在巴西市場(chǎng)上進(jìn)行了大量的投資，試圖擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。豐田計(jì)劃到2030年斥資110億雷亞爾擴(kuò)建其在圣保羅州的工廠，并從明年開始推出綠色燃料汽車。

本田也不甘示弱，計(jì)劃在本世紀(jì)末投資42億雷亞爾，雇用1,700名新工人，并開始生產(chǎn)彈性燃料混合動(dòng)力運(yùn)動(dòng)型多用途車。但中國電動(dòng)汽車制造商，特別是比亞迪的崛起，可能會(huì)對(duì)這兩家日本汽車制造商的市場(chǎng)份額造成威脅。

巴西的金融市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)BTG Pactual在一份報(bào)告中指出，中國汽車大量涌入巴西，正在深刻地改變整個(gè)汽車市場(chǎng)。不僅電動(dòng)汽車的價(jià)格出現(xiàn)了大幅下降，就連傳統(tǒng)的燃油汽車價(jià)格也受到了影響。

目前，中國品牌已經(jīng)占據(jù)了巴西新車銷量的5.7%，其中比亞迪和長城汽車表現(xiàn)尤為出色。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年，巴西約有35%的電動(dòng)汽車是從中國進(jìn)口的。

比亞迪的電動(dòng)掀背車Dolphin在巴西上市后，受到了消費(fèi)者的熱烈歡迎。其售價(jià)為149,000雷亞爾，直接競(jìng)爭對(duì)手為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，不得不采取降價(jià)策略。例如，雷諾的Kwid E-Tech原價(jià)為150,000雷亞爾，但為了與Dolphin競(jìng)爭，其價(jià)格已經(jīng)下調(diào)至123,500雷亞爾。

其他品牌如JCA JSI、Caoa/奇瑞iCar等也紛紛降價(jià)。最近，長城汽車推出的Ora3也加入了市場(chǎng)競(jìng)爭。這款新車的價(jià)格在150,000雷亞爾至184,000雷亞爾之間，一上市就引起了廣泛關(guān)注。

由于巴西計(jì)劃在2026年將混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車的進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)到35%的水平，比亞迪和長城汽車都已經(jīng)開始在巴西本地生產(chǎn)汽車，以規(guī)避高關(guān)稅帶來的影響。這一策略調(diào)整預(yù)計(jì)將使這兩家中國汽車制造商在巴西市場(chǎng)上獲得更大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額。

關(guān)稅即將大幅上調(diào)

在巴西，汽油和乙醇混合物為動(dòng)力的汽車一直是市場(chǎng)的主流。然而，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的變革，電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車逐漸嶄露頭角。中國汽車制造商，憑借其在電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車等領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累，正積極拓展巴西市場(chǎng)。

巴西電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年巴西電動(dòng)汽車、插電式汽車和混合動(dòng)力汽車的銷量實(shí)現(xiàn)了驚人的增長，總體銷量飆升了91%，達(dá)到了約9.4萬輛的歷史新高。比亞迪、奇瑞、長城汽車在新能源汽車銷量中脫穎而出，成功躋身前五名中的三個(gè)席位。

比亞迪更是成為了巴西最暢銷的純電動(dòng)汽車品牌。今年第一季度，比亞迪在巴西的銷量達(dá)到了14,939輛，遠(yuǎn)超長城汽車（5,735輛）和豐田（5,049輛）等其他品牌。這一時(shí)期，巴西電動(dòng)汽車的總銷量也達(dá)到了36,090輛，相比2023年同期，增長了高達(dá)145%。

巴西著名智囊團(tuán)Fundacao Getulio Vargas的汽車行業(yè)專家指出，拉丁美洲正處于電動(dòng)汽車時(shí)代的開端。消費(fèi)者對(duì)于先進(jìn)技術(shù)的新穎性感受深刻，而中產(chǎn)階級(jí)購買電動(dòng)汽車的部分動(dòng)因也正是其可承受的價(jià)格范圍。

值得一提的是，去年中國成功超越日本，成為全球最大的汽車出口國。隨著中國不斷擴(kuò)大汽車出口規(guī)模，拉丁美洲，尤其是巴西這個(gè)人口超過2億的大國，已經(jīng)成為了中國汽車出口的重要市場(chǎng)。今年第一季度，巴西位列中國汽車進(jìn)口國第四，緊隨其后的是墨西哥。

中國汽車制造商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移也得益于中國與巴西之間緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。去年，中國占據(jù)了巴西出口的30%和進(jìn)口的20%以上。同時(shí)，巴西政府正致力于吸引汽車工業(yè)的投資，以創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。這一舉措特別關(guān)注電動(dòng)汽車領(lǐng)域，預(yù)示著電動(dòng)汽車將實(shí)現(xiàn)長期的增長趨勢(shì)。

巴西乘用車進(jìn)口量，特別是來自中國的進(jìn)口量出現(xiàn)了顯著增長。據(jù)發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至3月，乘用車進(jìn)口額同比增長了46.4%，達(dá)到15億美元。其中，來自中國的汽車占比高達(dá)40%左右，進(jìn)口量比2023年同期激增了驚人的450%。

據(jù)知情人士透露，推動(dòng)汽車進(jìn)口增長的主要?jiǎng)恿碜灾袊碾妱?dòng)和混合動(dòng)力汽車。自2015年以來，巴西對(duì)電動(dòng)汽車的進(jìn)口稅已降至零。然而，為了保護(hù)國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)，巴西決定從今年開始恢復(fù)征稅。

自2024年1月起，進(jìn)口純電動(dòng)汽車將被征收10%的進(jìn)口關(guān)稅，這一稅率將在7月份增至18%，并預(yù)計(jì)在2026年7月最終達(dá)到35%。同樣地，混合動(dòng)力汽車的進(jìn)口關(guān)稅也將從今年的15%逐步上升至2026年的35%。業(yè)內(nèi)人士表示，在增稅前增加汽車進(jìn)口是進(jìn)口商的自然反應(yīng)。

巴西汽車進(jìn)口商協(xié)會(huì)主席Marcelo de Godoy也指出，拉丁美洲最大經(jīng)濟(jì)體對(duì)電動(dòng)汽車的需求正在不斷增長，這不僅包括普通汽車，還包括高檔汽車。隨著關(guān)稅的逐步提高和國內(nèi)汽車工業(yè)的逐步建立，這種增長趨勢(shì)預(yù)計(jì)將逐漸放緩。

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