在外資、合資和新造車勢力不斷蠶食下，自主品牌專享中國新能源汽車市場的局面一去不復(fù)返。

受疫情及2019年6月的“突擊上險(xiǎn)”影響，2020年上半年，中國新能源乘用車銷售同比大降4成，上險(xiǎn)數(shù)僅29.9萬輛。

總體銷量走低之際，市場出現(xiàn)了三大變局。

第一，新玩家上位，老龍頭低迷：比亞迪、北汽新能源、吉利、江淮等傳統(tǒng)主力企業(yè)表現(xiàn)不佳，銷售榜單排位直線下降；而特斯拉、理想汽車、蔚來等新造車企業(yè)，不論在純電動還是插混車領(lǐng)域，表現(xiàn)都很突出。

第二，營運(yùn)車輛大跌，私人消費(fèi)穩(wěn)健：上半年，私人純電動乘用車上險(xiǎn)數(shù)只比去年同期減少不到1萬輛，市占率達(dá)到71%，遠(yuǎn)好于營運(yùn)車。私人市場的熱銷車型也從微型車為主，變?yōu)槲⑿蛙嚭透叨塑嚬簿忧傲小?/span>

第三，新勢力及合資品牌憑插混上位：在上半年的插混排行榜上，傳統(tǒng)自主品牌已經(jīng)讓位。寶馬5系插混、理想ONE和帕薩特插混三個(gè)車型位列前三。

對于下半年，我們預(yù)測，隨著疫情繼續(xù)緩解，新能源乘用車市場有望持續(xù)恢復(fù)。去年7月是補(bǔ)貼大退坡的首個(gè)月份，新能源汽車出現(xiàn)斷崖式下跌。雙重因素下， 7月的新能源乘用車市場有望迎來同比和環(huán)比雙增長。

以下是具體分析。

1

新玩家上位，

老龍頭走低

6月，中國新能源乘用車市場繼續(xù)恢復(fù)，共上險(xiǎn)7.74萬輛，比上月增加1萬輛。但由于受去年6月“突擊上險(xiǎn)”影響，同比降幅仍達(dá)到58%。

1-6月，新能源乘用車共上險(xiǎn)29.9萬輛，較上年同期同比降低41%。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

整體銷售走低的同時(shí)，新能源乘用車市場格局也發(fā)生了很大變化。

一方面，比亞迪、北汽新能源、吉利、上汽、江淮、奇瑞等傳統(tǒng)主力企業(yè)銷售大幅降低。

以比亞迪為例，今年上半年，比亞迪新能源乘用車共上險(xiǎn)3.89萬輛，同比降低61%，北汽新能源的降幅也達(dá)到71%。

2019年上半年，新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)榜單前5名中，比亞迪由冠軍成為今年同期的第2名，北汽新能源以微弱優(yōu)勢保住第5名的位置。其余三家車企中，上汽乘用車落到第7名，吉利降到第13名，江淮則被擠出今年的TOP20榜單。

2019年和2020年1-6月新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)TOP20車企（單位：輛）

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

注：綠色為2020年排位下降、藍(lán)色為排位上升、紅色為新增玩家

另一方面，以特斯拉、蔚來、理想汽車為代表的新造車企業(yè)，以及寶馬、豐田等合資車企表現(xiàn)突出。

特別是特斯拉，今年1-6月，共上險(xiǎn)4.65萬輛，僅憑一款Model 3成為新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)冠軍。插混領(lǐng)域，理想汽車則以一款理想ONE，拿下第三名，僅次于寶馬和比亞迪。 

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

2

私人市場挑大梁，

高端車異軍突起

2019年上半年，私人上險(xiǎn)的新能源乘用車共24.82萬輛。今年同期，雖然受到疫情，以及去年6月“突擊上險(xiǎn)”的雙重影響，但私人市場仍保持了21.57萬輛的上險(xiǎn)數(shù)，是各類車型中降幅最小的。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

市場占有率方面，今年的私人市場表現(xiàn)更突出。

2019年上半年，新能源乘用車的私人購車比例僅49%；今年同期，私人市場占比大增到72%。營運(yùn)車的市占比則由去年1-6月的31%降到今年同期的14%。

單看純電動乘用車市場，私人購車的情況還要更好。2020年1-6月，個(gè)人上險(xiǎn)的純電動乘用車為16.22萬輛，只比2019年同期少不到1萬輛。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

看車型，2019年的純電動乘用車市場，微小型車最受歡迎。同期上險(xiǎn)數(shù)前10名車型中，有5款是微型純電動；前5名車型中，除了A0級的比亞迪元EV，其余4款都是微型純電動。

同時(shí)，蔚來ES6還是進(jìn)入前10名車型，唯一一款主打高端品牌的車型。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

2020年的情況則大為不同。首先，微型純電動依然是私人市場的熱銷車型，上險(xiǎn)數(shù)前5名車型中，有3款都是微型車——寶駿E100、奇瑞eQ1和歐拉R1。

但是，高端車型也在私人純電動領(lǐng)域異軍突起。特別是特斯拉Model 3，以4.18萬輛的絕對優(yōu)勢，成為今年上半年上險(xiǎn)數(shù)最多的私人純電動，幾乎相當(dāng)于第2名到第4名的上險(xiǎn)數(shù)之和。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

3

插混：

合資和新勢力上位

插混乘用車市場，一直是合資和自主品牌各半壁江山的格局。

2019年1-6月，比亞迪的領(lǐng)先地位很明顯，插混乘用車上險(xiǎn)數(shù)前5名車型中，冠軍唐DM和第三名秦DM都是比亞迪車型。亞軍和第5名則均是上汽大眾旗下的車型帕薩特插混和途觀插混。 

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

然而，今年上半年，比亞迪插混的表現(xiàn)不盡人意，表現(xiàn)最好的唐DM只賣出不到4000輛，位列第4名。去年同期的第6名寶馬5系插混，則一躍成為冠軍。同時(shí)，后來者理想ONE也以9667輛位列第2名。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

2020年已經(jīng)過半，疫情影響之下的中國新能源乘用車市場，沒有保持去年同期的強(qiáng)勁勢頭。昔日的主力車企和車型——自主品牌的拳頭產(chǎn)品，也在特斯拉、理想等后來的競爭對手面前顯得有些抵抗力不足。

半年的“成績單”證明，在私人消費(fèi)領(lǐng)域，與其說中國的新能源汽車市場缺乏消費(fèi)者，不如說市場更認(rèn)可滿足用戶需求的車型。只要足夠貼近需求，就不需要太過擔(dān)心沒客戶。

去年6月“突擊上險(xiǎn)”過后，7月的新能源汽車市場出現(xiàn)大幅下跌，上險(xiǎn)數(shù)從6月的18.6萬輛降到3.4萬輛。

而今年受疫情等因素影響，新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)在2月探底到9957輛，從3月開始，隨著疫情緩解，銷售持續(xù)增長，到6月已經(jīng)達(dá)到7.74萬輛。據(jù)此推測，今年7月的新能源汽車市場有望迎來環(huán)比和同比的雙增長。（完）

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