最新拿到3月份乘用車零售數(shù)據(jù)的情況，我覺得問題比較多，看到總數(shù)在腦子里面有很多疑惑。隨著拿到各家車企的詳細(xì)數(shù)據(jù)，我覺得短期內(nèi)可以做一些判斷：

● 3月的147.46萬零售數(shù)據(jù)是很脆弱的，3月1-27日近120萬，最后還沖量了。折射出來的問題是：整個(gè)燃油車非常疲軟；也就是說，如果單拿出來，總的乘用車同比下降-15.5%，電動(dòng)車同比123.4%，但是燃油車有-32.29%，這個(gè)數(shù)據(jù)很成問題。

● 具體重點(diǎn)企業(yè)，目前上汽通用五菱和奇瑞兩家終端上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，4.74萬臺(tái)A00純電，占總的比例為64.9%；奇瑞A00純電2.17萬臺(tái)，占總比51.66%；兩家的燃油車同比分別-50.8%和-32.39%——這個(gè)真的不正常。

● 3月份不管是上汽通用還是長(zhǎng)城，在原有燃油主銷車型都出現(xiàn)很大的滑坡，特別是上汽通用GL8系列零售11055臺(tái)，占別克26%；長(zhǎng)城的歐拉13756臺(tái)，已經(jīng)接近H6的14050臺(tái)——我們之前主銷的轎車和SUV在高油價(jià)和當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下都賣不動(dòng)了。

● 從目前來看，消費(fèi)問題是影響終端的一個(gè)要素：2022年的芯片困境變得很有抗性，隨著市場(chǎng)需求的減弱，不少車企面對(duì)缺芯已經(jīng)不像2021年那么雞血。加上目前全國物流和供應(yīng)鏈的實(shí)際情況，4月大家做好一定的預(yù)期管理。

當(dāng)然我們?yōu)樾履茉雌嚨匿N售一枝獨(dú)秀叫好，但是如果我們把整個(gè)汽車行業(yè)總體的環(huán)境放在一起來看，面對(duì)油價(jià)快速上行，新能源汽車加價(jià)潮和整個(gè)汽車消費(fèi)的大邏輯放在一起，我們需要對(duì)短期和中期的走向做出自己的判斷。

▲圖1. 2020-2022年乘用車終端銷售的對(duì)比

Part 1 油車之殤

如果單純把3月的乘用車零售數(shù)據(jù)拉出來，結(jié)果并不算特別難看，經(jīng)歷過2020年的低谷，其實(shí)3月份的數(shù)據(jù)還不錯(cuò)。

▲圖2. 2016-2022年3月乘用車零售數(shù)據(jù)對(duì)比

但是細(xì)看問題就出來了：一汽大眾還在第一位，零售數(shù)據(jù)為11.95萬；比亞迪10.7萬排名第二，這是創(chuàng)出了歷史排名和記錄（4月可能直接登頂了）。特斯拉6.51萬直接和上汽大眾、吉利、廣汽豐田和上汽通用看齊。但是大家看到，這一波油車（純內(nèi)燃機(jī)）的銷售特別疲軟，不管是合資車企還是自主品牌。

▲圖3. 企業(yè)的細(xì)節(jié)問題

也就是說我把上汽通用五菱、比亞迪、長(zhǎng)安、廣汽、長(zhǎng)城、吉利和奇瑞這幾家主要的自主品牌拿出來，他們的新能源汽車三月累計(jì)竟然超過了燃油車在3月的銷售。一方面新能源汽車在快速爬坡，一方面燃油車在快速下跌。

▲圖4. 主要的自主品牌2021和2022年3月分類對(duì)比

除了廣汽的燃油車產(chǎn)品譜系從2C開始逐步往2C維持著穩(wěn)定以外，基于2C走量市場(chǎng)的燃油車無一例外都被高油價(jià)打懵了，其實(shí)對(duì)比下下面這張圖會(huì)更清晰一些。

▲圖5. 主要自主品牌燃油車和新能源汽車3月銷售對(duì)比（2021年和2022年）

從1月到3月快速上升的油價(jià)，在去年芯片短缺油車折扣收回的基礎(chǔ)上，對(duì)于燃油車的銷售同比增長(zhǎng)有著巨大的抑制作用。本來就是拿來代步的入門級(jí)需求給打的像茄子一樣，而A00級(jí)別純電特別是五菱Mini和QQ冰淇淋從綜合成本來看，就成了新一代的神器。

▲圖6. 燃油車和新能源車同比增速

在收入增長(zhǎng)受到影響，高油價(jià)對(duì)于油車的抑制作用非常明顯，這波比亞迪的替代，某種意義上是對(duì)合資品牌油車的替代，用相似的價(jià)格買到使用成本更低的車型，這個(gè)是比亞迪這段時(shí)間高增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

備注：我認(rèn)為這一波電動(dòng)汽車爆款某種意義上也是從性價(jià)比和實(shí)用性上的消費(fèi)降級(jí)，中國消費(fèi)者開始全面從品牌去找產(chǎn)品力價(jià)值，從蔚來、理想和特斯拉從BBA搶客戶，到比亞迪從大眾和通用搶客戶，整個(gè)邏輯是比較清楚的

▲圖7. 高油價(jià)帶來的影響

Part 2 電動(dòng)汽車的情況

在競(jìng)爭(zhēng)中，有時(shí)候起到?jīng)Q定性效果的就是變化的環(huán)境，這波在中國市場(chǎng)最為受益的就是比亞迪的這種策略。我現(xiàn)在去理解DM-i和海豚代表的E3.0架構(gòu)，本身定位是以國貨的技術(shù)思維，去替代合資品牌。所以對(duì)于比亞迪來說，自動(dòng)輔助駕駛差一些，座艙差一些，其實(shí)并不影響這種快速替代。在目前的型譜里面擱置這么多車，就是為了在原有的銷售體系里面去和合資品牌層層疊疊的產(chǎn)品進(jìn)行替代。

備注：我認(rèn)為這種銷售模式和產(chǎn)品規(guī)劃，是要被淘汰的，這一波紅利吃完，需要對(duì)產(chǎn)品矩陣和客戶需求進(jìn)行深層次挖掘

▲圖8. 比亞迪1-3月產(chǎn)品的情況

這是特斯拉和大眾的ID系列在今年的對(duì)比情況，由于上海的特殊情況，特斯拉這段時(shí)間要消停一下了，好在本身也是在國內(nèi)市場(chǎng)后兩個(gè)月發(fā)力交付，對(duì)中國市場(chǎng)影響不算大。海外可能柏林工廠和德州工廠得多加把勁。

▲圖9. 特斯拉2022年1-3月的整體銷售情況

在目前的市場(chǎng)需求下，奇瑞有51.66%的車是靠小螞蟻和QQ冰淇凌撐起來的，而歐拉在后續(xù)逐步停產(chǎn)黑貓和白貓以后，歐拉向上需要一些時(shí)間。

▲圖10. 奇瑞和歐拉的情況

埃安這一波在Aion S的需求（油價(jià)太高，網(wǎng)約車得趕緊換純電動(dòng)）拉滿了，對(duì)應(yīng)的吉利這塊也有快速提升。重點(diǎn)是埃安在Aion V和Aion Y做的挺成功的，就是電池成本漲這么多，時(shí)間久了什么打法得想清楚。

▲圖11. 吉利和廣汽的轉(zhuǎn)型

新勢(shì)力里面貼兩家圍繞純電打法的，今年其實(shí)對(duì)新勢(shì)力來說過了一站又開始出現(xiàn)壓力了，我覺得這一次我們看到他們?nèi)ヌ娲鶥BA低性價(jià)比車型的速度在加快。

▲圖12.小鵬和蔚來

小結(jié)：我寫這些并不是為了唱衰市場(chǎng)，但是在這一波高油價(jià)持續(xù)下，確實(shí)對(duì)原有燃油車的產(chǎn)品體系和企業(yè)產(chǎn)生了巨大沖擊，一旦中國的消費(fèi)群體推遲了購買決策，你的燃油車矩陣產(chǎn)品就失去了長(zhǎng)尾的價(jià)值——上汽通用的凱迪拉克3月是12219臺(tái)，Chevy是13123臺(tái)，把GL8去掉的別克是31382臺(tái)，這里面存在巨量的產(chǎn)品組合，一分都是幾千臺(tái)，原有層疊的產(chǎn)品矩陣打法就要重新切換了。我其實(shí)覺得汽車產(chǎn)品規(guī)劃和汽車定義的方法論早就在變了，只是到了諸多因素湊齊的今天，才在終端消費(fèi)逐步顯示出來。

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