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更深刻理解汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革

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出品：電動(dòng)星球News

作者：鯉魚(yú)、毓肥

2023 年，中國(guó)汽車(chē)出口以 491 萬(wàn)輛的成績(jī)，躍居世界第一。

進(jìn)入 2024，我們討論中國(guó)汽車(chē)出海的時(shí)候，議題已經(jīng)不是「能不能」、「要不要」，而是「能賣(mài)多少」。

如果說(shuō)東南亞、南美和俄羅斯，已經(jīng)徹底對(duì)中國(guó)汽車(chē)敞開(kāi)大門(mén)，那么汽車(chē)工業(yè)的發(fā)源地歐洲，則還處在建立信任的磨合期。

在此期間，我們發(fā)現(xiàn)，有一個(gè)歐洲國(guó)家，正希望借助冉冉升起的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)工業(yè)，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)制造能力的新舊更迭。

它是匈牙利。

燃油車(chē)時(shí)代，全球過(guò)半的零部件供應(yīng)商在匈牙利設(shè)廠，汽車(chē)也成為該國(guó)的支柱性產(chǎn)業(yè)；新能源汽車(chē)時(shí)代，中國(guó)各大動(dòng)力電池企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等赴匈設(shè)電池廠，造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)首個(gè)海外工廠宣布落戶(hù)匈牙利。

匈牙利如何成為汽車(chē)工業(yè)的關(guān)鍵一環(huán)？匈牙利又為何在燃油與新能源時(shí)代都呈現(xiàn)出兵家要地的氣質(zhì)？

今天，我們來(lái)看看匈牙利的轉(zhuǎn)型底氣，以及從中一探中國(guó)新造車(chē)出海的發(fā)展現(xiàn)狀。

一、歐洲汽車(chē)制造中心

歐盟的兩位「老大哥」德國(guó)和法國(guó)，一個(gè)以嚴(yán)謹(jǐn)著稱(chēng)，一個(gè)以浪漫聞名，若提起這兩個(gè)氣質(zhì)迥異的國(guó)家之間，有何相同之處，答案必然有其發(fā)達(dá)的汽車(chē)行業(yè)。

相較于群星閃耀的中、西歐，地處東歐的匈牙利，其知名度與光芒，遠(yuǎn)不如前兩者。

然而，匈牙利完全算得上是歐洲汽車(chē)行業(yè)背后的推手之一。

「積土成山，非斯須之作」，匈牙利造車(chē)，已有超百年歷史。

進(jìn)入 20 世紀(jì)，汽車(chē)工業(yè)像是一條線索，貫穿了美日歐汽車(chē)工業(yè)的蓬勃發(fā)展進(jìn)程，在這個(gè)時(shí)期，福特、大眾、奔馳等品牌發(fā)芽并成長(zhǎng)為參天大樹(shù)。

這一時(shí)期，匈牙利脫離奧匈帝國(guó)后，也開(kāi)始發(fā)展汽車(chē)工業(yè)。只是，受到時(shí)代背景的影響，匈牙利汽車(chē)行業(yè)以公共汽車(chē)和重型車(chē)輛的生產(chǎn)為主，其銷(xiāo)售對(duì)象也圍繞與蘇友好國(guó)家開(kāi)展，乘用車(chē)方面并未得到很好的發(fā)展。

1990 年后，世界政治格局發(fā)生巨變，匈牙利汽車(chē)行業(yè)對(duì)東歐集團(tuán)的銷(xiāo)售急劇下降。

猶如溫室中的花朵突然暴露在無(wú)保護(hù)的環(huán)境下，匈牙利汽車(chē)行業(yè)的企業(yè)，由于前幾十年缺乏發(fā)展，他們的競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)不如其他西方國(guó)家。沖擊之下，原本作為主要企業(yè)之一的 Ikarus、Rába、Uhri 等企業(yè)皆面臨不同程度的危機(jī)，甚至不少供應(yīng)商破產(chǎn)。

匈牙利汽車(chē)行業(yè)需要尋找出路，低技術(shù)含量的無(wú)奈下，他們轉(zhuǎn)向了零部件生產(chǎn)，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大量投資，少數(shù)在動(dòng)蕩中能夠適應(yīng)下來(lái)的供應(yīng)商成為匈牙利汽車(chē)行業(yè)的支柱。

隨著蘇聯(lián)的解體，美日歐的汽車(chē)企業(yè)開(kāi)始重新看待匈牙利，其中以歐洲為甚。

1990 年代，博世、大陸、舍弗勒、采埃孚等零部件供應(yīng)商入駐匈牙利，奔馳、奧迪、鈴木等整車(chē)企業(yè)也開(kāi)始在匈牙利進(jìn)行投入。

2005-2015 年這十年間，匈牙利汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)值翻了一番。

這些企業(yè)選擇匈牙利的原因，有多個(gè)角度的解釋?zhuān)?strong>地理上，匈牙利地處歐洲偏中心位置，觸達(dá)歐亞；成本上，匈牙利 2021 年的平均稅前工資 43.9 萬(wàn)福林（約 1313.9 美元），稅后 29.2 萬(wàn)福林（約 874 美元），作為歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家，勞動(dòng)力成本不高；風(fēng)險(xiǎn)上，它是歐盟國(guó)家，同時(shí)對(duì)華相對(duì)友好，地緣政治相對(duì)穩(wěn)定。

大量的綠地投資，為匈牙利的汽車(chē)行業(yè)注入大量的資金與活力，使其成為匈牙利支柱性產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)中國(guó)駐匈牙利大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處的調(diào)研，2019 年，匈牙利汽車(chē)制造業(yè)年增長(zhǎng)率達(dá) 9.8%，貢獻(xiàn)了匈牙利制造業(yè)產(chǎn)值的 29%，這部分產(chǎn)值中，有 90.9% 的產(chǎn)值面向出口，占該國(guó)出口總額的 1/5。

截至 2021 年 3 月，全球最大的 20 家一級(jí)汽車(chē)供應(yīng)商，有 14 家落戶(hù)匈牙利，全球最大的 100 家汽車(chē)零部件供應(yīng)商有一半在匈牙利建有廠房。

到 2019 年年底，匈牙利汽車(chē)及零部件供應(yīng)企業(yè)超 740 家，而這，僅是其直接服務(wù)的企業(yè)數(shù)量。

僅從整車(chē)生產(chǎn)與出口來(lái)看，CEIC 與 Statista 數(shù)據(jù)顯示，2022 年，匈牙利生產(chǎn)了 44.17 萬(wàn)輛新車(chē)，其中汽車(chē)出口額 209.68 億歐元，創(chuàng)歷史新高。

這 209.68 億歐元里，有 63.58 億歐元來(lái)自德國(guó)，其次為英國(guó)（13.45 億歐元）、斯洛伐克（12.34 億歐元）、法國(guó)（10.27 億歐元）、意大利（8.74 億歐元）。

與德國(guó)汽車(chē)行業(yè)的密切聯(lián)系，也讓它和奧地利、捷克、斯洛伐克一同被稱(chēng)為德國(guó)經(jīng)濟(jì)的「后花園」。

而 2022 年，匈牙利的 GDP 為 66.4 萬(wàn)億福林（約 1735.7 億歐元），汽車(chē)出口的價(jià)值量占其 GDP 超 1/8。

在這背后，匈牙利汽車(chē)工業(yè)的低技術(shù)含量影響深遠(yuǎn)。據(jù)調(diào)查，車(chē)企對(duì)匈牙利的投資多為內(nèi)燃機(jī)、變速器生產(chǎn)，以及組裝，國(guó)外有文獻(xiàn)表示，相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)家們「普遍認(rèn)為匈牙利汽車(chē)工業(yè)只是原始設(shè)備制造商的裝配車(chē)間」。

盡管奧迪與 Rába 的工廠除發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)和整車(chē)組裝外，還參與發(fā)動(dòng)機(jī)與車(chē)輛的開(kāi)發(fā)，供應(yīng)鏈也相對(duì)完整，但對(duì)匈牙利而言，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

在全球汽車(chē)市場(chǎng)向著新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，匈牙利感受到了其汽車(chē)行業(yè)前景的危機(jī)，緊跟時(shí)代進(jìn)行轉(zhuǎn)型的步伐不能落下。與此同時(shí)，匈牙利希望汽車(chē)行業(yè)能從「匈牙利制造」轉(zhuǎn)變?yōu)椤感傺览l(fā)明」時(shí)代。

綜合條件之下，他們的目光瞄準(zhǔn)了中國(guó)車(chē)企。

二、借中國(guó)之力的轉(zhuǎn)型？

新能源汽車(chē)時(shí)代，如果說(shuō)以色列是中國(guó)車(chē)企開(kāi)啟歐洲銷(xiāo)售的重要戰(zhàn)略地點(diǎn)，那么匈牙利便是中國(guó)車(chē)企落地歐洲產(chǎn)能的橋頭堡。

首先是電動(dòng)汽車(chē)的成本核心——動(dòng)力電池行業(yè)。

在過(guò)去的幾年時(shí)間里，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)紛紛赴匈投資。2023 年 12 月 22 日，比亞迪宣布將在匈牙利建設(shè)新能源乘用車(chē)生產(chǎn)基地。而動(dòng)力電池廠商之外，蔚來(lái)的充換電設(shè)施生產(chǎn)工廠也落子匈牙利。

這些企業(yè)中，比亞迪的投資率先引發(fā)關(guān)注。

比亞迪對(duì)匈牙利工廠的投資金額未出，但匈牙利外交和貿(mào)易部長(zhǎng) Péter Szijjártó 暗示，這項(xiàng)投資將成為該國(guó)經(jīng)濟(jì)史上最大的投資之一。

作為參考，作為全球最大動(dòng)力電池廠商，寧德時(shí)代在匈牙利德布勒森電池廠的投資金額為 73.4 億歐元，這一項(xiàng)目在當(dāng)時(shí)也曾被認(rèn)為是「匈牙利有史以來(lái)最大的外商投資項(xiàng)目」。

動(dòng)力電池廠商紛紛落地匈牙利，背后是匈牙利政府的優(yōu)惠政策推動(dòng)。

2016 年，匈牙利的汽油車(chē)生產(chǎn)總量達(dá) 52.65 萬(wàn)輛這一「頂峰時(shí)刻」時(shí)，匈牙利政府就制定了電動(dòng)車(chē)發(fā)展規(guī)劃，要求大幅提升電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量，并通過(guò)制定法律法規(guī)推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。

到了 2023 年年末，匈牙利繼續(xù)加碼電動(dòng)車(chē)，宣布將實(shí)施一項(xiàng)價(jià)值 600 億福林的電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼計(jì)劃，用于推廣與普及電動(dòng)車(chē)。

在未來(lái)兩年半，政府將投資 300 億福林建設(shè) 170 個(gè)大容量充電站，另外 300 億福林則為購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)、小型電動(dòng)貨車(chē)或電動(dòng)皮卡車(chē)的獨(dú)資企業(yè)、共享汽車(chē)公司和出租車(chē)司機(jī)群體等提供補(bǔ)貼。

該國(guó)政府通過(guò)稅收抵免、資金補(bǔ)貼、土地優(yōu)惠政策等，為外資企業(yè)創(chuàng)造投資環(huán)境。

對(duì)于中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的到來(lái)，Péter Szijjártó 在浙江傳動(dòng)宣布投資 390 億福林（約 1.03 億歐元）在匈建設(shè)電動(dòng)車(chē)零部件廠時(shí)曾表示，浙江傳動(dòng)供貨特斯拉、沃爾沃等西方大企業(yè)，「由此可見(jiàn)，歐洲政客關(guān)于中國(guó)和歐洲經(jīng)濟(jì)脫鉤的必要性的言論是多么愚蠢，而且可能有害」。

「與中國(guó)合作不是危險(xiǎn)，與中國(guó)缺乏合作才是危險(xiǎn)。」他隨后補(bǔ)充道。

在中歐博弈與合作并存的大背景下，既是歐盟成員國(guó)，又向來(lái)對(duì)華友好的匈牙利，對(duì)于老牌車(chē)企云集的歐洲，和渴望將新能源汽車(chē)企業(yè)推向全球的中國(guó)，是一個(gè)穩(wěn)妥的選擇。

僅僅是匈牙利對(duì)華友好并不能成為中國(guó)車(chē)企赴匈的有力支撐，更為深層的原因，是匈牙利在「一帶一路」規(guī)劃中的作用。

匈牙利是第一個(gè)加入「一帶一路」倡議的歐洲國(guó)家，時(shí)間是 2015 年，早在 2011 年，匈牙利便是第一個(gè)與中國(guó)建立中歐人民幣清算體系、發(fā)行人民幣債券的中東歐國(guó)家。中匈雙方有著良好的合作基礎(chǔ)。

作為歐洲中轉(zhuǎn)站，匈牙利成為中歐班列的重要樞紐，疫情期間，中匈貿(mào)易往來(lái)逆勢(shì)上漲超 14%，開(kāi)往匈牙利的中歐班列同比增長(zhǎng)超 300%，中國(guó)超越德國(guó)成為匈牙利最大的貿(mào)易合作伙伴。

或許在中國(guó)車(chē)企眼中，更為重要的是匈塞鐵路。該鐵路全長(zhǎng) 341.7km，途經(jīng)塞爾維亞（183.1km）、匈牙利（158.6km），兩國(guó)首都之間旅行時(shí)間縮短至 3 小時(shí)。

再看「一帶一路」倡議東南歐方向的示意圖，從南到北，途經(jīng)希臘、馬其頓、塞爾維亞、匈牙利四國(guó)，即便保加利亞替換下馬其頓，都不能替代匈牙利對(duì)中國(guó)相關(guān)行業(yè)「殺入」歐洲腹地的重要程度。

中國(guó)這些年來(lái)對(duì)「一帶一路」建設(shè)的看重有目共睹，未來(lái)大量資金的投入將會(huì)為「一帶一路」東南歐方向的四個(gè)國(guó)家?guī)?lái)大批配套項(xiàng)目建設(shè)。

中匈雙方關(guān)系穩(wěn)定、匈牙利有一定基礎(chǔ)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本、匈牙利對(duì)外資與電動(dòng)車(chē)投資的鼓勵(lì)、匈牙利之于「一帶一路」倡議的意義等，吸引了中國(guó)新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的到來(lái)。

三、結(jié)尾

每一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，都會(huì)催生出城市新星，比如底特律，比如合肥。

匈牙利作為傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)大國(guó)，迎來(lái)了中國(guó)新造車(chē)的合作潮流，這背后既是匈牙利的積極轉(zhuǎn)型，也是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)尋求全球影響力的結(jié)果。

不過(guò)現(xiàn)在就說(shuō)勝利還為時(shí)尚早，對(duì)雙方而言皆是如此。

匈牙利不想再僅僅作為汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)頭羊的簡(jiǎn)單制造基地，他們更想借新能源汽車(chē)發(fā)展的春風(fēng)，從「加工廠」徹底轉(zhuǎn)變?yōu)椤秆邪l(fā)院」，用 Péter Szijjártó 的話(huà)來(lái)說(shuō)，就是匈牙利現(xiàn)在有「很好的機(jī)會(huì)進(jìn)入研發(fā)基地的第二階段」。

中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)可能就是那個(gè)落腳點(diǎn)，但是否會(huì)從燃油汽車(chē)時(shí)代的「加工廠」，變?yōu)樾履茉雌?chē)時(shí)代的「加工廠」，我們暫時(shí)看不到答案。

同樣的，中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)近年來(lái)的勢(shì)能初顯，讓不少人看到了中國(guó)汽車(chē)行業(yè)成為新時(shí)代領(lǐng)頭羊的可能，和這同時(shí)存在的，是豐田、大眾等傳統(tǒng)燃油車(chē)企的 2023 年銷(xiāo)量又創(chuàng)新高。

中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)未來(lái)會(huì)怎樣發(fā)展？匈牙利真的能如愿成為中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)攻入歐洲腹地的橋頭堡嗎？

時(shí)間會(huì)告訴我們答案。

（完）

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