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更深刻理解汽車產(chǎn)業(yè)變革

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出品：電動星球News

作者：鯉魚、毓肥

每一年都是競爭更激烈的一年。

新能源汽車市場大局未定，新興者們往往需要付出二十分的努力，讓三十分的利潤，才能擁有十分的表現(xiàn)。

2023 年的風(fēng)云激蕩，各家媒體早有總結(jié)。

往大了講，是產(chǎn)銷皆破 3000 萬的中國汽車行業(yè)數(shù)據(jù)，往小了看，是零售銷量破 770 萬輛的新能源汽車。

要聊中國新能源汽車企業(yè)，「蔚小理」三兄弟不會缺席。爭議與質(zhì)疑始終圍繞「蔚小理」，作為仨兄弟中最早成立的蔚來，它要面對更高的期望與要求，在理想銷量高升、小鵬谷底反彈的襯托之下，蔚來在 2023 年大體也經(jīng)歷了一輪跌宕起伏。

這一年，對于蔚來而言，最關(guān)鍵問題依然是組織與效率，尤其是如何平衡好長期主義與短期執(zhí)行的關(guān)系。

很多人問，蔚來的長期主義，到底帶來了什么？

答案會是這一年的 2300 座變電站、是 ET9 驚艷的香檳塔、是蔚來在高端純電市場的高市占率、是換電聯(lián)盟的形態(tài)初顯…..

但李斌也意識到了問題，于是在兩封內(nèi)部信中，一再強(qiáng)調(diào)「短期執(zhí)行」重要性，「長期主義不是不做好短期執(zhí)行的借口」、「結(jié)硬寨，打呆仗，日拱一卒，久久為功」等緊抓執(zhí)行的字眼反復(fù)出現(xiàn)。

走過充滿爭議的 2023 年，哪十個數(shù)字能代表蔚來的 2023 年？在你心中，如果用一個詞來概括蔚來的 2023，你會如何選擇？

今天，先用我們的答案拋磚引玉。

1 個換電聯(lián)盟

這里的「1」，指的是蔚來的換電聯(lián)盟。

公眾對蔚來換電業(yè)務(wù)的質(zhì)疑從未停止。人們常用諾基亞手機(jī)換電，類比蔚來的換電模式，以此證明這一技術(shù)的落后與終將會被淘汰的命運(yùn)。

與之相反，2023 年，這一不被看好的業(yè)務(wù)，卻有不少「新朋友」加入其中。

2023 年 11 月 21 日，蔚來官宣長安汽車成為其首個對外開放換電的合作伙伴。

隨后的一個月，吉利、德國萊茵集團(tuán)先后宣布與蔚來在換電領(lǐng)域進(jìn)行合作，2024 年初，蔚來又宣布與隆基綠能的合作。

蔚來與上述企業(yè)的合作，無疑是對換電業(yè)務(wù)質(zhì)疑的有力回應(yīng)。

李斌在 2023 年 11 月 20 日的內(nèi)部講話中稱，「換電是件難而正確的事情」，換電網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)于能源互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，待形成規(guī)模向外服務(wù)后，將成為品牌的護(hù)城河。

如今看來，蔚來的充換電站建設(shè)成果初顯，開始向外輸出。

而從另一個角度觀察，吸引車企加入「換電朋友圈」的一個因素，是成本。

大部分用戶只需租一塊小電池便能應(yīng)對日常場景，偶爾才會用上大電池，蔚來高級副總裁沈斐稱，這其中 2-3 萬元的電池差價，能夠變?yōu)橛脩糍徿囬T檻的下降。

宏觀政策層面也為換電模式提供了支持。

換電對于產(chǎn)業(yè)的資源節(jié)約、高利用率和儲能作用，得到了政策層面的支持：新購置稅規(guī)定中的電池和車身分別開發(fā)票、電池部分不征收購置稅，以及各類相關(guān)文件中對換電模式的鼓勵發(fā)展。

蔚來還在探索其換電模式更廣闊的邊界。

世界正處于儲能大時代，擁有近萬億市場規(guī)模的潛力，使儲能領(lǐng)域正在成為資本必爭之地。

在國內(nèi)，「儲能」一詞也頻繁出現(xiàn)國家級別的文件與報道中，換電模式對電力的靈活應(yīng)用，使其在儲能、車網(wǎng)互動方面，具有顯著優(yōu)勢。

回到蔚來換電聯(lián)盟在儲能方向的合作伙伴——德國萊茵集團(tuán)后續(xù)將與蔚來在儲能方面深入合作、隆基綠能與蔚來打造光儲充換一體站，共同推進(jìn)分布式光伏配合 V2G 車網(wǎng)互動。

而在 2024 年 1 月 9 日，上海十座 V2G 目充站已正式投入運(yùn)營。

換電業(yè)務(wù)將蔚來「長期主義」的一面展現(xiàn)得淋漓盡致。

當(dāng)然，未來與當(dāng)下同樣重要。

2023 年上海車展，秦力洪算過一筆賬，平均每座換電站服務(wù) 50 多單，才能實現(xiàn)盈虧平衡；同年 8 月，沈斐透露，蔚來每個換電站日均訂單量為 35-36 單。

有媒體曾估算，即便以 2023 年 12 月初 2201 座換電站、日均 60 單來算，蔚來需要 110 萬輛的保有量，才能實現(xiàn)盈虧平衡，而截至 2023 年，蔚來的累計交付量為 44.96 萬輛，不到一半。

與外部企業(yè)的合作，將帶來更大汽車保有量，幫助換電業(yè)務(wù)成為蔚來新的營收增長點；補(bǔ)能之爭迎來新變化，蔚來對補(bǔ)能格局的深刻理解，更早入局新「戰(zhàn)場」，作出更充足的準(zhǔn)備。

1000座換電站

蔚來開放對外換電合作的底氣與基礎(chǔ)，是龐大的換電站數(shù)量的支撐。

2023 年，蔚來新增 1011 座換電站，累計布局 2316 座換電站，其中包括 747 座高速換電站，換電服務(wù)超 3500 萬次。

2023 NIO Day 前夕、2023 年 12 月 22 日，蔚來 2023 年第 1000 座換電站在陜西自然博物館落成，提前完成年初設(shè)下的千站計劃目標(biāo)。

這個數(shù)字是上一年新增換電站數(shù)量的幾近一倍——2022 年蔚來換電站增加了 528 座。

將時間拉回到 2023 年 2 月 21 日，李斌當(dāng)時一改 2022 NIO Day 上的保守，在蔚來 APP 上宣布，換電站建設(shè)目標(biāo)由原定的新增 400 座提升至 1000 座，到 2023 年年底計劃累計建成超 2300 座換電站。

「換電模式行不通」的固有認(rèn)知，讓不少人認(rèn)定蔚來的千站目標(biāo)是「吹?！埂?/strong>

隨著 2023 年換電站的「下餃子」，用戶真正地能夠在更多區(qū)域、更廣袤的內(nèi)陸地圖體驗換電服務(wù)，蔚來的換電站就像一塊塊宣傳牌，越來越多的曝光度挑戰(zhàn)充電，甚至挑戰(zhàn)加油補(bǔ)能，以證明該模式的可行性。

而在 2023 年年底這 2316 座換電站中，有一個十分重要的數(shù)字，便是那 747 座高速換電站。

按照國家規(guī)定，國內(nèi)高速公路沿途服務(wù)區(qū)的平均間隔約 50 公里。2022 年，中國高速公路通車?yán)锍?17.73 萬公里。而截至 2023 年 6 月，中國高速公路服務(wù)區(qū)共 6628 個，其中 5931 個配備了充電設(shè)施，占比 89.48%。

按照每跑 200km 換一次電粗略計算，17.73 萬公里至少需建設(shè) 886 個高速換電站。當(dāng)然，如果考慮雙向，這個數(shù)字還可以乘以 2。

747 VS 886，差距已經(jīng)很小了。大體上，可以說中國高速公路的主要路段已經(jīng)基本覆蓋。

編輯部同仁拿游戲打比方，說蔚來的血條很厚。

當(dāng)然，血條夠厚只是能夠保證自己站穩(wěn)，技能夠強(qiáng)才能攻入腹地。

因而，蔚來不斷在增強(qiáng)換電站的各種能力。

譬如，蔚來向來信奉充換一體是補(bǔ)能方案的「終極解題思路」。因而在第三代換電站上，換電站配上了充電樁，將換電和充電在時間上進(jìn)行解耦，真正實現(xiàn)了「可充可換可升級」。

而第四代換電站除了更快、更智能、更開放外，60㎡ 站頂光伏系統(tǒng)也讓換電站每年能夠省下 1.8 萬度電，變身為光儲充一體站。

而從宏觀來看，換電站模式更天生就有車網(wǎng)互動的優(yōu)勢。

近年來，電網(wǎng)負(fù)荷過大導(dǎo)致停電的新聞頻發(fā)，對儲能產(chǎn)能發(fā)展的需求，使得車網(wǎng)互動愈來愈多地被官方文件提及，今年 4 月份開始部署的第四代換電站，降低了電網(wǎng)壓力的同時，也讓其成為蔚來參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)、參與車網(wǎng)互動的技術(shù)和體驗的護(hù)城河。

至于2024 年，蔚來依然以 1000 座換電站為建設(shè)目標(biāo)，每天平均 2.7 座的速度，繼續(xù)自己的千站計劃，這同樣是蔚來長期主義的堅決落地。

12項全棧技術(shù)

9 月 21 日，寶山，李斌和任少卿站在臺上，背后是設(shè)計簡潔的黑底白字 PPT。他們用三個小時，分享了蔚來 12 項全棧技術(shù)的布局與思考。

這是蔚來的第一屆 NIO IN，他們更多的是在聊架構(gòu)，也就是會上李斌和任少卿頻頻提到的「體系化」。

蔚來將 9 年全棧研發(fā)總結(jié)成 12 項全棧技術(shù)布局，包括：芯片和車載智能硬件、電池系統(tǒng)、電驅(qū)及高壓系統(tǒng)、車輛工程、整車全域操作系統(tǒng)、全景互聯(lián)、智能駕駛、智能座艙、智慧能源、智能制造、人工智能、全球數(shù)字運(yùn)營。

這 12 個域?qū)?yīng)的，便是蔚來的體系化智能。

這一目標(biāo)，早在 2015 年蔚來成立時就已埋下種子，彼時，創(chuàng)始團(tuán)隊便想要做一個「有全球領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)能力的公司」。

為此，蔚來一直在砸入重金。

就數(shù)字來看，截至 2023 年第三季度，蔚來在研發(fā)上的投入已經(jīng)超過 400 億元。

對于這樣的巨額投入，李斌的態(tài)度是：「雖然停掉研發(fā)立刻就有利潤，但活下去不是唯一目的，可以贏才行」，

因而，到 2023 年年底去看蔚來，會發(fā)現(xiàn)從全鋁生產(chǎn)線、換電技術(shù)、底盤域控制器，再到座椅、NT2.0 、NT3.0 平臺，蔚來已經(jīng)建立起了全方位的技術(shù)壁壘。

這是「蔚來服務(wù)」在 2024 年搖身一變?yōu)椤讣夹g(shù)蔚來」的底氣。

在技術(shù)上的「執(zhí)著」，歸根到底，來自于蔚來對建設(shè)高端品牌形象的理解。

正如李斌所言：「如果技術(shù)不領(lǐng)先、不做原創(chuàng)，不好意思說自己是高端品牌」。

當(dāng)然，智能電動汽車時代技術(shù)，其實是不同于燃油時代的。

因而，蔚來在體系化思考技術(shù)時，特別關(guān)注軟硬件能力的解耦，關(guān)注升級與進(jìn)化、關(guān)注全生命周期、全體系的聯(lián)通與流轉(zhuǎn)。

體現(xiàn)在軟件上，則是 NT1 開始積累的中間件能力可作用到 NT3 上 、以車為中心的全景互聯(lián)生態(tài) NIO Link 帶來了 NIOPHONE、以及蔚來正在逐步替代 AutoSar 的 SkyOS。

體現(xiàn)在硬件上，則是蔚來的5nm「神璣」智駕芯片、SykRide 天行底盤、激光雷達(dá)主控「楊戩」乃至于自研座椅等等。

對于現(xiàn)階段的蔚來而言，研發(fā)資金的大規(guī)模投入一邊為它帶來了技術(shù)與品牌形象的優(yōu)勢，但另一方面，巨額的投入也在使得蔚來遭受批評，人們在期盼，蔚來連續(xù)多個季度超 30 億元的研發(fā)投入，何時才能開始盈利回報。

319821公里

2023 年 12 月 27 日，蔚來智能駕駛副總裁任少卿表示，蔚來全域領(lǐng)航輔助 NOP+ 累計開通城區(qū)里程達(dá) 31.9821 萬公里，提前完成 25 萬公里城區(qū)領(lǐng)航路線驗證的年度目標(biāo)。

截至當(dāng)日，蔚來 NOP+ 已遍布全國 208 座城市，而每一座都被定義為「匯路成網(wǎng)」的城市，主干道覆蓋率最低標(biāo)準(zhǔn)從 85% 提高到了 90%。

任少卿指出，NOP+ 通用能力和群體智能的提升速度「遠(yuǎn)超預(yù)期」，讓更多的場景被覆蓋，帶來驗證里程的「急劇提升」，使得蔚來「僅用 15 天就提前超額達(dá)成「新版」年度目標(biāo)」。

蔚來在 NIO IN 上介紹的 NAD 群體智能系統(tǒng)，配合匯路成網(wǎng)，讓 NOP+ 快速進(jìn)步。

從底層邏輯去觀察，蔚來 NOP+ 的開「cheng」思路頗為特別。別人開的是「城」，它開的是「程」，以城區(qū)道路里程為 NOP+ 開放指標(biāo)。

2021 年，NT2.0 平臺與 ET7 一同面世，隨后，蔚來 NT2.0 平臺下的全系車型都搭載了 4 顆 Orin X 芯片——在業(yè)內(nèi)至今仍以雙 Orin X 為主流的情況下。

對于這 4 顆芯片的用途，當(dāng)時李斌的解釋是：「兩顆主控，一顆冗余，一顆訓(xùn)練?！?/span>跨越兩年時空，2023 年 9 月，任少卿回答了訓(xùn)練芯片功能的問題。

蔚來的城區(qū) NOP+ 以「城區(qū)道路里程」指標(biāo)，NT2.0 平臺下數(shù)以萬計的車型，共同參與到「NAD 群體智能系統(tǒng)的分布式算力」中。

截至 NIO IN，蔚來車隊每秒處理的數(shù)據(jù)量，已經(jīng)達(dá)到了 1200TB。這讓 NOP+ 的學(xué)習(xí)與迭代能力得到保障。

然而，蔚來智能駕駛產(chǎn)品與體驗負(fù)責(zé)人黃鑫曾在社交平臺上表示：「我們深知城市輔助駕駛的量產(chǎn)，是一件非常嚴(yán)肅和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，它絕對不是一個勇敢者游戲，更不是營銷廣告學(xué)，因為這里既有您的安全，也有其他人的安全?！?/span>

1 月 26 日晚，蔚來推送 Banyan2.4.0，對智能底盤、智能泊車、高速智能輔助駕駛等功能進(jìn)行了升級。接下來，就看他們什么時候全量推送全域 NOP+ 了。

80萬的ET9

2023 年 12 月 23 日，第六屆 NIO Day 在西安舉行，這場 NIO Day 的主角，是 2025 年才能上市交付的、預(yù)售價格 80 萬元的 ET9。

無論是從定位，還是車本身所搭載的技術(shù)來看，我們都能感受到蔚來在這款全新行政智能旗艦上傾注的心血。

在定位上，ET9 是蔚來第一款對標(biāo) 7 系、S 級、A8、Panamera 的行政轎車，是李斌口中肩負(fù)「中國智能電動汽車第一次參與行政旗艦定義」重任的車型；

在技術(shù)上，ET9 是蔚來第一款全域自研智能+全域超高壓平臺的車型，電壓帶寬 925V，搭載上車的技術(shù)包括號稱「一顆頂四顆」的 5nm「神璣」智駕芯片、一個盒子控制六大功能域的 ADAM 2.0 超算平臺、「香檳塔」Demo 視頻出圈的 SKY Ride 天行底盤……

蔚來對 ET9 的重視，還能從 NIO Day 前夕，高管紛紛下場在微博「開課」劇透 ET9 的技術(shù)看出，這背后或許還包括了，蔚來對短期主義中宣傳節(jié)奏與調(diào)性的思考。

2022 年 NIO Day，李斌發(fā)布 52.9 萬元的全新 ES8 和 48.8 萬元的 EC7，2023 年 NIO Day，李斌又發(fā)布了預(yù)售價 80 萬元起的 ET9，延續(xù)了 2022 年、或者說蔚來一直以來的上探?jīng)Q心。

李斌堅信行政旗艦從來都是技術(shù)旗艦，ET9 在技術(shù)上的實力得到了一眾肯定，但橫亙在 ET9 面前的，是時間。

這一年的時間，蔚來要面臨其他車企是否會推出產(chǎn)品力相近的車型、ET9 上的技術(shù)能否一直保持領(lǐng)先等問題。

而時間，也是縈繞在蔚來周圍的永恒話題。

10%的崗位

2023 年 11 月 3 日，李斌發(fā)布全員信，稱公司將在 11 月月內(nèi)減少 10%的崗位。

全員信還提到，蔚來將合并重復(fù)建設(shè)的部門與崗位，變革低效內(nèi)部工作流程與分工，取消低效崗位，同時，還將推遲和削減 3 年內(nèi)不能提升公司財務(wù)表現(xiàn)的項目投入。

此舉被認(rèn)為是蔚來開始平衡長期主義和短期執(zhí)行的代表性事件。

輿論認(rèn)為，此次裁員，與蔚來 2023 年資金情況有一定關(guān)系。

財報顯示，2023 年前三季度，蔚來銷售成本 367.41 億元、研發(fā)成本 94.59 億元、營銷一般及行政成本 119.87 億元，共 581.87 億元，其中，第三季度，營銷費(fèi)用猛增 33.1% 至 36.09 億元。

盡管 2023 年第三季度整體表現(xiàn)有所回升，凈虧損也大幅收窄至 45.57 億元，但仍處于較高水平。

打鐵還需自身硬，蔚來要考慮自身的盈利問題。

此次裁員，更像是蔚來內(nèi)部的一次組織架構(gòu)調(diào)整，將二季度財報會上強(qiáng)調(diào)過的踐行決心推到公眾面前。

此外，2023 年 11 月的這封內(nèi)部信中，更為重要的一點，是李斌要求建設(shè)銷售與服務(wù)能力，以「應(yīng)對激烈的市場競爭」。

二季度財報會，李斌多次花大篇幅提及銷售能力的建設(shè)。他認(rèn)為，蔚來銷售人員的數(shù)量及能力是「落后于整個市場、競爭對手的」。

與寶馬、奔馳等主流豪華高端品牌相比，截止到 23 年 6 月份，這兩家傳統(tǒng)豪華車企的銷售人員是蔚來的 6-7 倍，蔚來的銷售人員配備支撐不起其 7-8 款車的銷售需求，也就是李斌說的，「很多方面做不細(xì)」。

蔚來在 2023 年第二季度的銷售顧問有約 5700 人，看似龐大，在那時卻像光有一塊地，還需要先慢慢打好地基——蔚來這 5700 名銷售顧問中，有超 3000 人是新招的，培養(yǎng)一個成熟銷售人員，基本需要 6 個月。也就是說。到 2024 年二季度，我們才有可能看到銷售能力提升給蔚來帶來的效益。

后來在 12 月 24 日的公開采 訪中，李斌還反思 2023 年最大的教訓(xùn)是銷售能力建設(shè)滯后，導(dǎo)致不少意向訂單流失。

「我們過去處于單邊向上的時代，沒有經(jīng)歷過完整的周期，沒有見過世面，我們把那些美好當(dāng)做了常態(tài)」。

清醒過來的蔚來，開始了在營銷體系上的堅決改革，核心目標(biāo)就是效率。

李斌在 2024 年開年內(nèi)部信中，要求每個部門理清業(yè)務(wù)的本質(zhì)邏輯與關(guān)鍵成功因素，設(shè)定清晰明確的目標(biāo)，并要將資源用在刀刃上，在他看來，2024 年全新車型上市任務(wù)少，正是蔚來提升體系能力的時間窗口。

向來注重長期效益的蔚來，開始思考短期效益與效率的提升，「堅決避免無效和低效的投入，堅決省下不給用戶和公司創(chuàng)造價值的每一分錢」。

銷能的建設(shè)外人很難看到具體效果，但作為銷能的載體，銷量數(shù)據(jù)不會騙人，今年第二季度開始，蔚來的交付數(shù)據(jù)會有較大幅度的提升嗎？

市場競爭的加劇對企業(yè)的執(zhí)行力，有更為嚴(yán)格、迫切的要求，蔚來在堅持長期主義的同時，開始著手推進(jìn)短期主義的工作。

3 萬元

如果說，10% 是蔚來 2023 年變革的代表性事件，那么 2023 年 6 月 12 日的換電權(quán)益調(diào)整則是營銷改革的開端。

調(diào)整后，蔚來全系車型起售價可降低 3 萬元。

蔚來本次換電權(quán)益的本質(zhì)，是將服務(wù)與車拆開賣。選擇享受降價 3 萬元的用戶，將放棄免費(fèi)換電權(quán)益，并且十年質(zhì)保變?yōu)?6 年/ 15 萬公里質(zhì)保，也就是李斌口中的「原來是套餐，現(xiàn)在是單點」。

價格讓步的好處立即體現(xiàn)在月交付量中，2023 年 6 月，蔚來交付量從 5 月的 6155 輛提升至 1.07 萬輛，在 7 月份更是達(dá)到了 2.05 萬輛，創(chuàng)歷史新高。

把選擇權(quán)交給用戶，讓此次權(quán)益調(diào)整并未出現(xiàn)外界預(yù)期中的口碑下滑，反而獲得了一眾叫好。

一個重要的原因在于，一部分有家充樁或地區(qū)條件不夠充足的用戶，對換電需求不高，并且認(rèn)為幾萬元的價格能夠換非常長一段時間的電，也較少用到換電服務(wù)，剔除免費(fèi)換電權(quán)益的價格更符合他們實際擁車需求。

這 3 萬塊，其實是蔚來車電分離模式的特點之一，用權(quán)益的解耦，兼顧了對潛在新車主的吸引力，以及老車主的權(quán)益。

1044 km

2023 年 12 月 17 日，周日，作為董事長的李斌沒有休息，他早上六點半一腳電門從上海出發(fā)，駕駛 14 個小時，全程 1044km，在晚上八點半、僅剩 3% 電量的情況下到達(dá)廈門。

在這 1044km 的過程中，李斌聊了很多，包括 ET9 的定位、強(qiáng)調(diào)蔚來電池的「可充可換可升級」、對增程車型大熱的看法與對純電車型未來的信心等。

直播開始前一晚，小鵬汽車 CEO 何小鵬轉(zhuǎn)發(fā)了李斌的預(yù)告微博，并讓李斌準(zhǔn)備好超大號咖啡，因為「這應(yīng)該是電動汽車有關(guān)續(xù)航的最長直播」。

當(dāng)天的直播中，李斌也連線何小鵬，為小鵬 X9 進(jìn)行了一波宣傳，還強(qiáng)烈推薦何小鵬也來一場續(xù)航直播測試。

對于這場直播的目的，李斌直言「就是為了讓大家知道，燃油車能去的地方，電動車都能去」。

可以說，李斌的目的至少達(dá)成了一半。

當(dāng)天，有超百萬人觀看了這場直播，微博相關(guān)話題的閱讀也以億為計。

高關(guān)注度不可避免地會帶來質(zhì)疑的聲音，圍繞這場測試均速的爭議，包括 90 公里時速跑高速是否過慢、為何不往北方零下 20 ℃ 的地區(qū)跑等，將近半個月后我們還能在社交平臺上看到辯論。

不過，正如沈斐所說的「這是對整個行業(yè)特別有意義的一件事，真的打消了很多人對電動車的顧慮」。

那段時間的蔚來鉚足了勁，在宣傳上進(jìn)行了一系列大動作。

12 月 14 日，蔚來舉行媒體面對面，李斌與秦力洪一口氣回答了 140 個問題；三天后，12 月 17 日，進(jìn)行 1044km 的 150 度電池高速續(xù)航測試；之后的一周時間里，蔚來技術(shù)團(tuán)隊高管先后下場預(yù)告 ET9 將搭載的創(chuàng)新技術(shù)；12 月 23 日，2023 NIO Day 舉行，詳細(xì)介紹 ET9 并開啟預(yù)售。

12 月的蔚來，展現(xiàn)出一種「不下泥潭打架」，卻又密集、高頻、多領(lǐng)域、全方位的宣傳節(jié)奏。

31.58 億元

12 月 5 日，江淮汽車宣布蔚來以 31.58 億元的價格，收購江淮兩個資產(chǎn)包。

在這前一天，12 月 4 日，工信部網(wǎng)站顯示，蔚來汽車科技（安徽）有限公司一名出現(xiàn)在「車輛生產(chǎn)企業(yè)信用信息管理系統(tǒng)」中，這意味著蔚來獲得了獨立生產(chǎn)資質(zhì)。

黃鑫當(dāng)時頗為神秘地發(fā)了條微博：「今天要見證歷史，返回上海前就先停更咯」似在暗示獲得獨立生產(chǎn)資質(zhì)的事。

「從制造業(yè)角度，如果我們完全由自己獨立制造，制造成本會下降 10% 。」2023 年 Q3 財報會上，李斌回應(yīng)收購江淮部分工廠的消息。這也解答了部分聲音對蔚來在與江淮合作 7 年后，選擇收購江淮工廠的質(zhì)疑。

根據(jù)蔚來官方數(shù)據(jù)，2018-2022 年，蔚來分別向江淮支付的代工費(fèi)用約 2.23 億、4.41 億、5.32 億、7.15 億以及 11.27 億元。

短期來看，10% 的制造成本下降無法短時間覆蓋收購所花的 31.58 億元，但長期來看，隨著蔚來車型產(chǎn)量的提升、車系的增加，其累積節(jié)省的費(fèi)用仍是一筆很大的金額。

蔚來計劃在 2024 年推出阿爾卑斯子品牌，定位更低的螢火蟲品牌也有所動作，下探中低端市場的意愿明顯。這部分市場以量取勝的同時，盈利能力也不及高端市場，若繼續(xù)采取代工模式，或不利于蔚來在兩個子品牌的發(fā)揮。

脫離代工模式后的蔚來，擁有更高的自由度。代工模式對于車企而言的兩大制約，除了代工成本，還有生產(chǎn)過程中的話語權(quán)問題，雙方畢竟屬于兩個不同的利益主體，在車輛原材料采購、整車組裝等環(huán)節(jié)都需要磨合，難免存在受限情況。

從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)入汽車行業(yè)的李斌，在這 9 年時間里，對汽車行業(yè)的認(rèn)識在不斷加深，他在最近的一次訪談中聊到了代工模式對汽車行業(yè)的不適應(yīng)：

「以前總想著代工模式，但發(fā)現(xiàn)去銀行貸款沒有太多可以抵押的資產(chǎn)，汽車行業(yè)本身的特點決定了必須重資產(chǎn)模式才能走得通?！?/span>

蔚來獲得獨立生產(chǎn)資質(zhì)的消息，也被認(rèn)為是其再次獲得中東投資機(jī)構(gòu)青睞的重要原因。

在蔚來登上工信部「車輛生產(chǎn)企業(yè)信用信息管理系統(tǒng)」后兩周，12 月 18 日，阿布扎比投資機(jī)構(gòu) CYVN Investments RSC Ltd（下簡稱CYVN）再次加碼，向蔚來投資 22 億美元，而在 6 月 20 日，CYVN 已經(jīng)向蔚來投資了 11 億美元。

160038 臺車

2023 年全年，蔚來總共交付了 160038 輛新車，雖然未能完成年初定下的 24.5 萬輛的目標(biāo)，但還是獲得了同比增長 30.7% 的成績。

2023 年對于整個新能源汽車行業(yè)是苦樂交織的一年：一方面 2023 年，新能源汽車在國內(nèi)共售出 773.6 萬輛，同比增長 36.2%，市場滲透率為 35.7%；但另一方面，是車企們在高度競爭的市場下，以價換量，在新能源汽車領(lǐng)域，能夠盈利的車企僅是少數(shù)。

蔚來 2023 年上半年在瘋狂的市場競爭下，略顯頹勢，隨后經(jīng)過換電權(quán)益調(diào)整、組織內(nèi)部效率提升要求等方法，助燃 2023 年下半年銷量的飆升。

銷量提升的好處體現(xiàn)在 2023 年第三季度財報上，便是營收 117.4% 的環(huán)比增長與 46.6% 的同比增長，毛利率也從第二季度的 1% 提升至 11%。

只是這并不意味蔚來開始實現(xiàn)盈利，2024 年市場競爭更加激烈，受到大環(huán)境裹挾、今年又不發(fā)新車的蔚來主品牌，要面臨的挑戰(zhàn)或許更甚于 2023 年。

2024 年 1 月 9 日，李斌發(fā)了今年第一封內(nèi)部信，信中體現(xiàn)的緊迫感較之 2023 年年初更甚。

這封信的中心思想，用兩句話便能概括：「放棄幻想，直面挑戰(zhàn)」「日拱一卒，久久為功」。

李斌希望團(tuán)隊能夠?qū)⒁衙鞔_的方向落到實處，「結(jié)硬寨，打呆仗」，通過資本層面的降本增效、組織架構(gòu)的效率提升，助力公司的可持續(xù)發(fā)展。

人們的印象中，蔚來是一家看得長遠(yuǎn)且十分理想化的企業(yè)，宏大而遙遠(yuǎn)，現(xiàn)在情況有所變化。

自 2023 年 11 月以來，從李斌的三封內(nèi)部信、秦力洪的公開講話中，我們看到蔚來對短期執(zhí)行力提升的空前重視，同時具有長期意義的換電業(yè)務(wù)與研發(fā)投入不減，但更加強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊要「力往一處使」。

個中緣由既有李斌強(qiáng)調(diào)的「公司的資源是有限的」，也有透露出的公司成本控制需要，李斌對團(tuán)隊內(nèi)部資金與精力投入的細(xì)致化，已經(jīng)到了省一分錢、一度電、一張紙、一次點擊與詢問、一次改進(jìn)機(jī)會的程度。

2024 年擺在蔚來面前的，是內(nèi)部組織效率提升的迫切需求，由此牽扯出的全方位能力的提升，以在「不發(fā)新車」的 2024 年第二季度開始，月銷量以 2 萬輛為基礎(chǔ)，進(jìn)入銷量上行通道。

2024 年的蔚來有 NT2.0 平臺的全系車型、有下半年即將發(fā)布的阿爾卑斯，還有能夠讓用戶真切感知到的換電版圖拓展與智能化升級。

2024 年的蔚來，如何度過產(chǎn)品過渡期、如何建立更強(qiáng)銷能、如何在刺刀見紅的淘汰賽中證明自己？

接下來我們會見證更多關(guān)鍵的數(shù)字。

（完）