本研究主要從市場熱點(diǎn)、競爭格局和行業(yè)集中度等多個(gè)維度分析2016年新能源客車市場發(fā)展態(tài)勢。

一、新能源公交成為紅海市場

2016年，公交車在新能源客車細(xì)分市場的銷量結(jié)構(gòu)占比高達(dá)81%，成為新能源客車市場的核心市場。特別是在插電式客車領(lǐng)域，公交用途占比高達(dá)96%。

從企業(yè)銷售數(shù)據(jù)來看，宇通、中通、比亞迪等企業(yè)均圍繞新能源公交產(chǎn)品布局，競爭較為激烈，新能源公交正成長為紅海市場。至2016年底，我國公交客車的保有量達(dá)50萬輛左右，其中，新能源公交約16萬輛，市場滲透率達(dá)32%。

相比之下，我國公路客車年均產(chǎn)銷量基本維持在 40-44 萬輛左右。未來新能源公路客運(yùn)市場有望成為市場空間增量較大的藍(lán)海市場，客車企業(yè)應(yīng)予以重視，并加強(qiáng)技術(shù)和產(chǎn)品儲備。

二、得新能源者得“天下”

2016年，新能源客車市場銷量TOP8分別為宇通、比亞迪、中通、南京金龍和蘇州金龍、北汽福田、廈門金旅和珠海廣通。其中，比亞迪、南京金龍、珠海廣通三家企業(yè)新能源客車銷量占該企業(yè)客車總銷量比重最高，均達(dá)到或接近100%。

可以看出，比亞迪、南京金龍、珠海廣通這三家企業(yè)緊抓新能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇，高度重視新能源客車戰(zhàn)略發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具體表現(xiàn)為以新能源為主。新能源意味著新勢力，正在改變客車競爭格局。具體表現(xiàn)如下：

1.宇通：

無論是在傳統(tǒng)客車領(lǐng)域還是新能源客車領(lǐng)域，均有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)儲備、產(chǎn)品應(yīng)對和市場地位，堪稱行業(yè)龍頭，具備強(qiáng)者愈強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢。

2.中通：

憑借新能源客車的市場大爆發(fā)，中通在中客市場首次超過蘇州金龍，成為客車行業(yè)第二名。

3.比亞迪：

近年來，比亞迪全面開展新能源戰(zhàn)略布局，在大客車市場領(lǐng)域升至第二名。此外，比亞迪純電動(dòng)客車海外市場表現(xiàn)良好，出口至意大利、英國等多個(gè)國家，打造“中國制造”名片效應(yīng)。

4.南京金龍、珠海廣通：

南京金龍、珠海廣通等新興企業(yè)2016年分別銷售8939輛、5225輛，而丹東黃海、深圳五洲龍、重慶恒通、金華青年等老牌企業(yè)銷量較為慘淡，分別為618輛、514輛、269輛、38輛。傳統(tǒng)客車領(lǐng)域市場競爭較為激烈，新興品牌抓住新能源機(jī)遇快速崛起，對部分老牌企業(yè)銷量造成較大沖擊，未來這種替代影響和競爭態(tài)勢將會繼續(xù)擴(kuò)大。

三、市場表面集中，實(shí)為分散

1、行業(yè)集中率指數(shù)

行業(yè)集中率是指該行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額的總和。經(jīng)計(jì)算，2016年我國新能源客車行業(yè)CR8指數(shù)為67.59%。根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型(CR8 ≥ 40%)和競爭型(CR8<40%)兩類。我國新能源客車屬于寡占型市場，市場相對集中。

如圖15，宇通、中通、比亞迪等客車企業(yè)的市場份額位列行業(yè)前八名。行業(yè)領(lǐng)先者一般是指市場占有率在15%以上,可以對市場變化產(chǎn)生重大影響的企業(yè)。由此可見，宇通市場占有率超過20%，具備絕對市場競爭優(yōu)勢。

但行業(yè)集中率的缺點(diǎn)在于它沒有指出這個(gè)行業(yè)相關(guān)市場中正在運(yùn)營和競爭的企業(yè)的總數(shù)。所以本研究引入衡量市場集中度的另一個(gè)重要指標(biāo)——赫希曼指數(shù)。

2、赫希曼指數(shù)(HHI)

赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(HHI指數(shù))是衡量市場壟斷/競爭程度的指數(shù)，基于該行業(yè)中企業(yè)的總數(shù)和規(guī)模分布，即將相關(guān)市場上的所有企業(yè)的市場份額的平方后再相加的總和，赫希曼指數(shù)計(jì)算公式：

通過計(jì)算，我國新能源客車行業(yè)赫希曼指數(shù)為864。根據(jù)美國和歐盟的《并購指南》劃分，赫希曼指數(shù)為1-1000，屬于低度集中市場。由此可見，我國新能源客車市場集中度較低，行業(yè)資源有待進(jìn)一步整合。

從圖16可以看出，2016年，我國新能源客車共有42家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，市場集中度較低，呈現(xiàn)“長尾狀態(tài)”。各家企業(yè)市場份額基本可以分為三個(gè)梯隊(duì)：市場份額大于5%：宇通、中通和比亞迪，南京金龍、金龍聯(lián)合和北汽福田共5家企業(yè)。市場份額1-5%：廈門金旅、珠海廣通、安凱客車等11家企業(yè)。市場份額小于1%：四川野馬、上海申沃等25家企業(yè)。

新能源客車行業(yè)集中度相對較低，主要由其戰(zhàn)略性新興行業(yè)所處的初級發(fā)展階段決定的。新能源客車行業(yè)發(fā)展始自2009年開展的“十城千輛”示范推廣工程，在中央和地方政府“公共領(lǐng)域先行”的強(qiáng)力推動(dòng)下，客車企業(yè)逐漸發(fā)力。特別是在高額補(bǔ)貼的刺激下，大中小各類企業(yè)紛紛加緊新能源建設(shè)，甚至部分“僵尸企業(yè)”也借機(jī)發(fā)展。2016年，銷量不足1000輛的企業(yè)共22家，占總數(shù)的52.39%。隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大，新能源客車行業(yè)洗牌加速將是必然趨勢。

隨著政策管理機(jī)制的加嚴(yán)，以及新能源客車市場逐漸成熟和穩(wěn)健發(fā)展，供給側(cè)和需求側(cè)將合力為真正具備技術(shù)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的客車企業(yè)創(chuàng)造重大利好發(fā)展機(jī)遇。未來新能源客車市場競爭將更加激烈，強(qiáng)者愈強(qiáng)、優(yōu)勝劣汰將逐漸顯現(xiàn)出來?？蛙嚻髽I(yè)需要緊抓新能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇，結(jié)合自身優(yōu)勢，尋找真正的市場機(jī)會，在新能源客車發(fā)展浪潮中培育核心競爭力。

四、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、抱團(tuán)創(chuàng)新成為新趨勢

為有效解決續(xù)航里程短、充電時(shí)間長、充電站建設(shè)費(fèi)用高、購買費(fèi)用高等關(guān)鍵問題，新能源客車行業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、戰(zhàn)略性合作發(fā)展趨勢日漸明朗。

沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟成立于2013年10月，聯(lián)盟企業(yè)涵蓋了新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的原材料、核心零部件、新能源配件、光伏發(fā)電微網(wǎng)儲能、裝備制造、整車制造等，以及與新能源汽車相關(guān)聯(lián)的運(yùn)營平臺、金融服務(wù)、高等院校和科研機(jī)構(gòu)。

2016年，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟在陜西西安/渭南、山西臨汾、廣東深圳/惠州、湖北荊州/十堰、四川都江堰、江蘇無錫、河北唐山、安徽銅陵、內(nèi)蒙古呼和浩特等17省26市投放運(yùn)營純電動(dòng)公交車、通勤車、物流車等累計(jì)超過10000輛。

事實(shí)上，車企之間展開合作在國際間相對普遍。2014年，國內(nèi)東風(fēng)與一汽簽署戰(zhàn)略性合作協(xié)議，共建前瞻共性技術(shù)創(chuàng)新中心，圍繞平臺建設(shè)、網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、電池發(fā)動(dòng)機(jī)等五大領(lǐng)域深入合作，將成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑。

2月15日，中國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟與中通客車控股股份有限公司在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃2017年共同推廣銷售23000輛新能源汽車。這是沃特瑪繼與一汽、東風(fēng)等知名企業(yè)合作后，再次與國內(nèi)領(lǐng)先大型車企開展規(guī)模性合作。

從2月14日，工信部發(fā)布申報(bào)《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第293批)的車輛新產(chǎn)品，也可以看出在市場競爭日益激烈的狀況下，主流客車企業(yè)與動(dòng)力電池企業(yè)形成了較為穩(wěn)定的配套合作關(guān)系。

從圖21可以看出，以寧德時(shí)代為代表的優(yōu)秀動(dòng)力電池企業(yè)和以宇通、廈門金旅、北汽福田等客車企業(yè)為代表的整車企業(yè)形成了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的配套關(guān)系，這對提升雙方市場競爭力起到了重要推動(dòng)作用。

撰稿人：吳勝男

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