我國新能源汽車連續(xù)兩年產(chǎn)銷量居世界第一，新能源客車更是具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢。新補貼政策的發(fā)布，標志著我國新能源汽車管理思路由普惠性向扶優(yōu)扶強轉(zhuǎn)變。在后補貼時代下，新能源客車在經(jīng)歷騙補風波后，發(fā)展將更加趨于理性。本期月度報告將詳細解讀《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2016〕958號)對新能源客車的影響，預判未來政策發(fā)展趨勢和走向。

一、新補貼政策解讀

2016年12月30日，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2016〕958號)。新補貼政策呈現(xiàn)五大特征：一、補貼金額減少，6-8米客車補貼降幅最大，超過60%，見圖1。同時限制地方各級財政補貼總和不得超過中央財政單車補貼額的50%。二、補貼門檻提高。單位載質(zhì)量能量消耗量和純電動續(xù)駛里程指標要求加嚴，新增電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例、系統(tǒng)能量密度、快充倍率、節(jié)油率水平等技術(shù)要求。三、首次區(qū)分快充類和非快充類客車類型，快充類純電動客車技術(shù)得到認可。四、提高安全要求。五、普惠性政策轉(zhuǎn)向優(yōu)勝劣汰，設(shè)立《目錄》動態(tài)管理制度。

2017年補貼政策中，新能源客車調(diào)整幅度最大，各項技術(shù)指標與安全技術(shù)條件的要求也大幅提升。短期使得整個客車行業(yè)盈利能力承壓，而中長期則有利于行業(yè)集中度提高，促進優(yōu)勝劣汰。具體影響分析如下：

1、三元動力電池技術(shù)路線更具成本優(yōu)勢

在2017年新補貼政策下，以獲得中央和地方最高補貼為前提條件，分別推算6米、8.5米、10.5米和12米純電動客車的裝車總電量，測算三元電池、磷酸鐵鋰和鈦酸鋰三種動力電池技術(shù)路線下，扣除補貼后的成本對比，如圖2。三元技術(shù)路線下的新能源客車扣除補貼后成本最低，更具成本優(yōu)勢?？梢灶A見，在續(xù)駛里程、能量密度和輕量化等多重技術(shù)要求下，在保障車輛安全的條件下，未來三元電池將成為行業(yè)主流趨勢，市場集中度將迅速提升。

2、10-12米純電動客車將成為市場主流產(chǎn)品

新能源客車補貼標準以車輛帶電量為依據(jù)。本研究選取2016年進入公告目錄的6-8米、8-10米和10-12米共6款新能源客車代表產(chǎn)品，見表1。

綜合補貼金額與電池成本抵消情況，以及補貼金額占整車報價占比，見圖3。6-8米車補貼優(yōu)勢明顯降低，補貼不足以抵消動力電池成本。10-12米車的優(yōu)勢明顯，有望成為未來市場主流產(chǎn)品。

這一點從2017年1月23日，工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(第1批)可以看出：共76款產(chǎn)品進入公告目錄，大客占比71%，中客占比21%，輕客占比8%，輕微客類產(chǎn)品基本退出。

3、新能源客車市場格局將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變革

快充類純電動客車迎來利好機遇。2017年新能源補貼政策將新能源客車分為4類：非快充類純電動客車、快充類純電動客車和插電式混合動力(含增程式)客車和燃料電池客車，對快充類客車身份予以認可并給出明確補貼。因公交車有固定的路線與公交場站，5-15分鐘的快速補電，可以解決充電難問題，也完全滿足城市公交的運營要求，預計2017年快充類純電動客車在公交領(lǐng)域會有較快發(fā)展。

插電式混合動力客車銷量持續(xù)下降。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年我國新能源汽車銷售50.7萬輛。其中，新能源客車17.1萬輛，插電式混合動力客車的銷量在1.9萬輛。由于插電式混合動力客車的補貼額度大幅減少，預計2017年，插電式混合動力客車的銷量還會進一步減少。

4、車企將以新政為準則調(diào)整產(chǎn)品性價比

以非快充類客車產(chǎn)品為代表，本研究從續(xù)駛里程維度出發(fā)，共設(shè)定200km、250km、300km、400km、取得最高補貼下續(xù)駛里程，以及代表車型實際續(xù)駛里程六個情景，對不同車長產(chǎn)品的成本與補貼關(guān)系進行對比分析。研究發(fā)現(xiàn)，6-8米、8-10米和10-12米車均是在獲得最高補貼情況下，成本與補貼差價最小，性價比最高。補貼政策對整車廠研發(fā)和生產(chǎn)仍起到重要導向作用。因此，預計未來企業(yè)重新申報公告目錄時，仍將繼續(xù)圍繞補貼金額和技術(shù)指標，在產(chǎn)品達到基礎(chǔ)性能指標要求的前提下，以獲得最高補貼為準則，研發(fā)和優(yōu)化客車產(chǎn)品。

二、未來補貼政策預測及建議

產(chǎn)業(yè)政策，真正的問題在于設(shè)計何種頂層戰(zhàn)略，制定何種制度建設(shè)，建立何種激勵機制，具體如何實施管理，政府才能以較高的概率為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效的服務。國際經(jīng)濟學家羅德里克認為，任何一個特經(jīng)濟體要搞好產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)鍵在于：(1)嵌入。政府和企業(yè)界建立制度化 的合作伙伴關(guān)系；(2)激勵。一方面提供支持，另一方面要將所有政府支持與某種可度量的績效指標聯(lián)系起來，明確失敗標準和終止條款。(3)問責。政府的問責機制必須健全。對此，本研究提出以下三點建議。

1、技術(shù)要求進一步提升

明確產(chǎn)品技術(shù)指標提升要求。政府主管部門多方征詢企業(yè)意見，未來適時新能源客車續(xù)駛里程測試方法將由40km/h等速法調(diào)整為工況法。同時，單位載質(zhì)量能量消耗量和電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車質(zhì)量比例指標要求也將進一步提高，對企業(yè)整車和動力電池輕量化提出更高要求。隨著新能源客車技術(shù)標準的日趨加嚴，客車企業(yè)應在產(chǎn)品研發(fā)、檢測等領(lǐng)域及時應對，早作準備。

2、補貼管理進一步加嚴

明確可度量的績效指標和管理規(guī)則。未來采用大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)，從安全、運營里程、能耗、客流量等多重維度，對新能源客車在全生命周期內(nèi)進行全方位監(jiān)督管理。運營里程越長、安全事故越少、能耗越低的產(chǎn)品將獲得更多補貼。

3、補貼標準進一步完善

重視產(chǎn)業(yè)政策的經(jīng)濟學理論。補貼標準應該在彌補成本差價和促進技術(shù)創(chuàng)新上實現(xiàn)基本平衡。因此，科學合理制定補貼退坡標準至關(guān)重要。未來將對不同技術(shù)路線產(chǎn)品進行技術(shù)經(jīng)濟評價。同時，結(jié)合新能源客車運營監(jiān)管數(shù)據(jù)進行比對，最終得出科學的補貼數(shù)據(jù)。

結(jié)束語：

新能源客車補貼逐年退坡和產(chǎn)品技術(shù)指標穩(wěn)步提升是未來發(fā)展的必然趨勢，全面市場化競爭時代即將到來?！妒濉鞘泄步煌òl(fā)展規(guī)劃綱要》中明確提出，到2020年，在城市公共交通領(lǐng)域，新能源車要達到20萬輛，新能源客車發(fā)展空間仍然巨大?？蛙嚻髽I(yè)需要積極應對，主動作為。緊抓補貼退坡前的黃金時間，積極應對補貼退坡帶來的負面影響，加快核心技術(shù)研發(fā)和技術(shù)儲備，努力提高產(chǎn)品技術(shù)水平，積極探索新型商業(yè)模式，共同促進新能源客車產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。

撰稿人：吳勝男

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