1. 中國(guó)商用車產(chǎn)銷量：2017 年 400 萬(wàn)輛，伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)觸底反彈，2018 年預(yù)計(jì)突破 430 萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高

2017年，商用車在貨車增長(zhǎng)拉動(dòng)下，銷量增長(zhǎng)率創(chuàng)7年新高，產(chǎn)銷再次回到400萬(wàn)輛以上水平，分別達(dá)到420.9萬(wàn)輛和416.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)13.8%和14%，增速分別高于上年5.8和8.2個(gè)百分點(diǎn)。

伴隨2017年中國(guó)經(jīng)濟(jì)觸底反彈，2018年預(yù)計(jì)商用車產(chǎn)銷量將保持5%以上的增速，突破2010年430萬(wàn)輛歷史記錄，再創(chuàng)新高。

分車型產(chǎn)銷情況看，客車產(chǎn)銷量分別完成52.6萬(wàn)輛和52.7萬(wàn)輛，同比分別下降3.8%和3%；貨車產(chǎn)銷量分別完成368.3萬(wàn)輛和363.3萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)16.9%，其中重型貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到115萬(wàn)輛和111.7萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，也是繼2010年首次突破100萬(wàn)輛后，再次超過(guò)100萬(wàn)輛。

2. 中國(guó)客車產(chǎn)銷量：2017 年 50 萬(wàn)輛，2018 年預(yù)計(jì)將保持 50 萬(wàn)輛規(guī)模

2017年1-12月，大型客車產(chǎn)銷9.33萬(wàn)輛和9.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.39%和4.10%；中型客車產(chǎn)銷8.51萬(wàn)輛和8.49萬(wàn)輛，同比下降13.99%和14.60%；輕型客車產(chǎn)銷34.77萬(wàn)輛和34.83萬(wàn)輛，同比下降2.82%和1.52%，2018年預(yù)計(jì)將保持在50萬(wàn)輛規(guī)模。

3、5米以上客車產(chǎn)銷量：2017 年 22 萬(wàn)輛，2018 年預(yù)計(jì)下降至 20 萬(wàn)輛

隨著需求的增長(zhǎng)和新能源補(bǔ)貼拉動(dòng)的銷量，5米以上客車銷量一路高歌持續(xù)增長(zhǎng)至2016年達(dá)到頂峰，總銷量超過(guò)25萬(wàn)輛，2017年萎縮至221700輛，同比去年增長(zhǎng)-12.3%。

三大細(xì)分市場(chǎng)銷量同比去年均下滑，其中公交銷售98571輛，增長(zhǎng)-15.4%，公路銷售102021輛，同比增長(zhǎng)-9.3%，校車銷售21108輛，同比增長(zhǎng)-10.9%。

公路客車市場(chǎng)走勢(shì) ：

1）公路客車保持年銷售10-12萬(wàn)輛，連續(xù)兩年出現(xiàn)萎縮。

2）公路客車月度銷量相對(duì)平穩(wěn)，大部分月份基本保持了8000輛以上銷量。

公交客車市場(chǎng)是受到新能源影響最大的細(xì)分市場(chǎng)，連續(xù)高增長(zhǎng)至2016年突破11萬(wàn)輛，2017年萎縮至9.8萬(wàn)輛。公交車的銷量主要集中在下半年。

校車市場(chǎng)走勢(shì)：

1）校車市場(chǎng)從2012年啟動(dòng)以來(lái)，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，年銷量基本穩(wěn)定在2.4萬(wàn)輛左右，2017年萎縮至2.1萬(wàn)輛。

2）校車的高峰期處于開學(xué)季。

分長(zhǎng)度如下：

4. 客車市場(chǎng)：一超多強(qiáng)，宇通 6.8 萬(wàn)占 30% 份額，申龍同比增長(zhǎng) 80%，2018 維持格局不變

2017年度，5米以上客車銷量排行前15位的客車企業(yè)，共銷售216300輛，占比為87.73%，體現(xiàn)出極強(qiáng)的行業(yè)集中度。

申龍客車銷售6058輛，在東旭光電資本助推下同比增長(zhǎng)78%，是前10名中增長(zhǎng)最快的企業(yè)。

5. 新能源客車產(chǎn)銷量：2017 年 8.7 萬(wàn)輛，同比降低 24%，在補(bǔ)貼重乘輕商的思路下，2018 年預(yù)計(jì) 7~8 萬(wàn)輛

新能源客車2017年累計(jì)產(chǎn)量10.5萬(wàn)臺(tái)，2017年全年，國(guó)內(nèi)銷售新能源客車86767輛，同比下降24.41%。其中，銷售公交車75991輛，占比87.58%；銷售座位客車10722輛，占比12.36%。

市場(chǎng)大落大起  “政策市”是導(dǎo)火索 

2015年4月發(fā)布《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，從2016年起不再僅根據(jù)客車車身長(zhǎng)度來(lái)實(shí)施補(bǔ)貼（6-8米30萬(wàn)元/輛，8-10米40萬(wàn)元/輛，10米以上50萬(wàn)元/輛），設(shè)定 “單位載質(zhì)量能量消耗量”分檔補(bǔ)貼，6-8米純電動(dòng)客車最高補(bǔ)貼額下降5萬(wàn)元/輛。 

在該政策刺激下，2015年11月和12月，新能源客車的月產(chǎn)量達(dá)到22408輛和32897輛，達(dá)到當(dāng)年歷史最高水平，新能源客車市場(chǎng)年產(chǎn)量達(dá)到11.16萬(wàn)輛，11月和12月兩個(gè)月的合計(jì)產(chǎn)量占到全年產(chǎn)量的49.5%。

2016年4月，啟動(dòng)騙補(bǔ)核查，10月傳出2017年財(cái)政補(bǔ)貼將再次大幅下調(diào)。 

2016年11月及12月產(chǎn)量分別達(dá)到27288輛和39780輛，最后兩個(gè)月的新能源客車產(chǎn)量同樣占比全年產(chǎn)量（13.53萬(wàn)輛）的49.5%。 

2016年12月29日發(fā)布“關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知”，補(bǔ)貼退坡40%-50%以上，推薦目錄推倒重來(lái)、重新申報(bào)，2017年3月20日，四部委簽發(fā)《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)貼資金清算工作的通知》：“非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬(wàn)公里，并強(qiáng)制要求追溯到2016年，車企現(xiàn)金流壓力空前加大。

在補(bǔ)貼退坡的情況下，2017年純電動(dòng)客車銷量大幅下降，2017年10月，再次傳出2018年新能源補(bǔ)貼大幅退坡40%。 

2017年11月及12月兩個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)61242輛，占比全年新能源客車產(chǎn)量的58%。 

2018年補(bǔ)貼思路：重乘輕商 

純電動(dòng)乘用車下調(diào)幅度有限，商用車幅度極大，客車由最高的45萬(wàn)國(guó)補(bǔ)+地補(bǔ)上限額度直接砍成27萬(wàn)元額度，減幅達(dá)到了40%，專用車國(guó)補(bǔ)+地補(bǔ)上限額度下調(diào)超過(guò)7.5萬(wàn)元。 

一是過(guò)去商用車補(bǔ)貼盤子太大。粗略估算，截止目前為止中央安排的財(cái)政資金補(bǔ)貼給了商用車領(lǐng)域，而乘用車由于“帶電量小”，只領(lǐng)取了約20%的補(bǔ)貼資金。 

二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段已經(jīng)由公共領(lǐng)域?yàn)橹飨蛩饺祟I(lǐng)域加速推進(jìn)，在有限的時(shí)間和有限的資金中，應(yīng)該適度向以乘用車為主的私人領(lǐng)域予以大幅傾斜。 

三是整車成本的變化，新能源汽車補(bǔ)貼實(shí)質(zhì)上是補(bǔ)給新能源動(dòng)力總成制造成本與傳統(tǒng)動(dòng)力總成制造成本的“價(jià)差”，核心在于電池，而當(dāng)前電池成本正在不斷下降。

2018年純電動(dòng)客車銷量預(yù)計(jì)：7~8萬(wàn)輛 

2017年年底，全國(guó)新能源公交車將達(dá)到20萬(wàn)輛，交通運(yùn)輸行業(yè)新能源汽車總量30萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)新能源汽車總量將達(dá)到60萬(wàn)輛，意味著未來(lái)3年有20萬(wàn)輛的增長(zhǎng)空間。 預(yù)計(jì)2018年全年產(chǎn)銷純電動(dòng)客車7~8萬(wàn)輛，同比下降10%~15%。

6. 新能源客車市場(chǎng)：一超多強(qiáng)，宇通 2.5 萬(wàn)輛占 30%，申龍同比增長(zhǎng) 240%  躍居第 5

鄭州宇通銷售24857輛，占比29%，穩(wěn)居第一；申龍客車銷售4702輛，在東旭光電資本助推下同比增長(zhǎng)240%，是惟一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的企業(yè)。

7. 燃料電池客車產(chǎn)銷量：從無(wú)到有，全年 280 輛，2018 年預(yù)計(jì) 500 輛以上

燃料電池客車在新能源客車領(lǐng)域大幅崛起，相比純電和混動(dòng)客車補(bǔ)貼大幅退坡而言（2018年單車最高補(bǔ)貼27萬(wàn)元），燃料電池客車則具備補(bǔ)貼不退坡的政策優(yōu)勢(shì)（燃料電池客車單車最高補(bǔ)貼100萬(wàn)元）燃料電池客車也在2017年經(jīng)歷了有無(wú)到有的過(guò)程。 

燃料電池客車生產(chǎn)廠家急劇增加，其中4月的10臺(tái)燃料電池客車由佛山飛馳生產(chǎn)，9月和10月的燃料電池客車均由上汽商用車生產(chǎn)，11月的生產(chǎn)廠家增加了青年汽車和北汽福田，12月燃料電池客車產(chǎn)量達(dá)最高峰，其中上汽商用車貢獻(xiàn)最多為148臺(tái)。

8. 新能源客車企業(yè) 5 大競(jìng)爭(zhēng)策略：二三線城市 + 公路車 + 海外 + 燃料電池 + 資源整合

一是，二三線城市及城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)等市場(chǎng) 。

一直以來(lái)，新能源客車市場(chǎng)主要集中在一、二線大型城市，但是隨著三四線城市新能源汽車相關(guān)政策的落實(shí)，三四線城市將成為新能源客車市場(chǎng)的重要機(jī)會(huì)。中小城市則處于金字塔的中下部，實(shí)力稍弱，但數(shù)量龐大，“替換+新增”將導(dǎo)致公交車的市場(chǎng)保有量大幅提高。

二是公路客車市場(chǎng) 。

眾所周知，公路客車和公交客車是客車市場(chǎng)的兩大主力“干將”。但是，此前受充電設(shè)施不完善等因素影響，新能源客車在公路客運(yùn)方面所占的比重并不多，替換空間巨大。 

三是海外市場(chǎng)。 

一帶一路的倡議，將為中國(guó)客車企業(yè)帶來(lái)不同以往的機(jī)會(huì)。今年上半年，相對(duì)于低迷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，我國(guó)大中型客車海外市場(chǎng)表現(xiàn)十分出色，宇通、中國(guó)、安凱等海外市場(chǎng)的客車銷量均有不同程度的上升。 

四是燃料電池客車。 

氫燃料電池客車更適合城際間的交通運(yùn)輸，2017年燃料電池客車僅銷售280輛，未來(lái)幾年內(nèi)將迎來(lái)快速發(fā)展。 

五是資源盤活，推動(dòng)整車企業(yè)間的合資合作。 

2018 年補(bǔ)貼退坡將加速客車行業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展，新能源客車企業(yè)之間產(chǎn)品銷量差距或?qū)⑦M(jìn)一步拉大，龍頭客車企業(yè)將充分利用銷售規(guī)模、供應(yīng)鏈體系及品牌力量等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向二線及以下小廠盈利施壓，地方保護(hù)或向具有產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的龍頭客車企業(yè)傾斜，這將推動(dòng)著整車企業(yè)的合資合作。

若區(qū)域具有一定的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)或者政府極力希望去發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，那么，區(qū)域政府或?qū)⑼ㄟ^(guò)牽線搭橋的方式，通過(guò)“合資合作投資換市場(chǎng)”推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，即引入某龍頭客車企業(yè)以合資入股方式盤活區(qū)域內(nèi)二線及小廠。

9. 歐系輕客產(chǎn)銷量：2017 年 15 萬(wàn)輛，2018 年繼續(xù)增長(zhǎng)

2017年，我國(guó)歐系輕客銷售14.9萬(wàn)輛，終于由負(fù)轉(zhuǎn)正，銷量同比增長(zhǎng)7.6%！ 

其中，江鈴系繼續(xù)保持第一，合計(jì)生產(chǎn)歐系輕客7.4萬(wàn)輛（福特品牌全順+江鈴品牌特順），同比大幅增長(zhǎng)17.27%，全順全年銷售4.28萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為28.69%，特順上市八個(gè)月就銷出3.1萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額20.88%。 

南京依維柯排名第二，2017年銷售3.13萬(wàn)輛，同比下降15.54%，市場(chǎng)份額為20.98%，主要原因是受到了新廠搬遷和全新一代依維柯Daily上市的影響。 

上汽大通V80牢牢占據(jù)行業(yè)第三，2017年銷售各類寬體輕客車型2.76萬(wàn)輛，同比微增0.32%，市場(chǎng)份額為18.52%。

一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定，制造業(yè)溫和復(fù)蘇，讓歐系輕客的采購(gòu)主體——中小微企業(yè)的業(yè)務(wù)量有所擴(kuò)大和擴(kuò)張，2017年我國(guó)GDP增速為6.9%，比上年同期加快0.2個(gè)百分點(diǎn),制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI），已經(jīng)連續(xù)17個(gè)月保持在榮枯線上方。 

另一方面，2017年3月-5月，基于福特經(jīng)典全順平臺(tái)技術(shù)的江鈴特順多款車型以10萬(wàn)級(jí)低價(jià)入市，吸引了不少原本不屬于這個(gè)市場(chǎng)的客戶（比如日系窄體輕客金杯的客戶群體），客觀上將歐系輕客的市場(chǎng)容量擴(kuò)大了。

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