8月11日，2020第十二屆中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇的第一天，蔚來(lái)資本管理合伙人余寧帶來(lái)《百年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大變局的投資機(jī)遇》主題演講。

他在演講中表示：“在我看來(lái)產(chǎn)業(yè)的每一次變革，每一個(gè)風(fēng)口背后都離不開(kāi)背后的堅(jiān)守，我們投資的使用就是發(fā)現(xiàn)最聰明最有潛能的創(chuàng)業(yè)者，在合適的賽道要提前布局，用創(chuàng)業(yè)的企業(yè)提供機(jī)會(huì)和場(chǎng)景，去驗(yàn)證他們的技術(shù)，然后迭代他們的商業(yè)模式，從而完成對(duì)投資人的回報(bào)，共同促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的進(jìn)步?！?/p>

蔚來(lái)資本很早就布局了聰明的車(chē)、智慧的路和服務(wù)的場(chǎng)，在電動(dòng)化、智能化等領(lǐng)域有系統(tǒng)性的布局。

以下是討論內(nèi)容節(jié)錄

很高興能參加今天的活動(dòng)，分享一下我對(duì)汽車(chē)投資這個(gè)領(lǐng)域的一些理解。在做投資之前我是來(lái)自傳統(tǒng)汽車(chē)主機(jī)廠，我曾經(jīng)25年的時(shí)間為汽車(chē)行業(yè)做服務(wù)，包括吉利等全球500強(qiáng)的企業(yè)。

從傳統(tǒng)的汽車(chē)人來(lái)到投資這個(gè)領(lǐng)域，對(duì)我是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是一個(gè)很好的機(jī)遇。過(guò)去25年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)走出了最波瀾壯闊的一波牛市，從200多萬(wàn)臺(tái)到現(xiàn)在的2000多萬(wàn)臺(tái)。

過(guò)去的10年也是百年歷史上顛覆的階段，從機(jī)械到智能，從汽油到電動(dòng)，從聰明的車(chē)到智慧的路，盡管有很多人對(duì)這個(gè)感到比較疑惑，從國(guó)家的政策，從AI和人工智能高速的發(fā)展，從觀念的轉(zhuǎn)變上面，現(xiàn)在我們確認(rèn)這是一場(chǎng)非常重要的一場(chǎng)變革。我自己也是在開(kāi)智能電動(dòng)車(chē)，我自己的感覺(jué)開(kāi)上智能電動(dòng)車(chē)，是很難回到傳統(tǒng)的汽油車(chē)上。

在我看來(lái)產(chǎn)業(yè)的每一次變革，每一個(gè)風(fēng)口背后都離不開(kāi)背后的堅(jiān)守，我們投資的使用就是發(fā)現(xiàn)最聰明最有潛能的創(chuàng)業(yè)者，我們非常關(guān)注人。在合適的賽道要提前布局，用創(chuàng)業(yè)的企業(yè)提供機(jī)會(huì)和場(chǎng)景，去驗(yàn)證他們的技術(shù)，然后迭代他們的商業(yè)模式，從而完成對(duì)投資人的回報(bào)，共同促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的進(jìn)步。

我們看到2020年國(guó)家推出“新基建”項(xiàng)目，在7個(gè)大項(xiàng)，在7個(gè)大項(xiàng)里面有超過(guò)半數(shù)都是跟5G、車(chē)、路、城緊密相關(guān)，中國(guó)交通部提出要推動(dòng)基礎(chǔ)交通設(shè)施的智能化轉(zhuǎn)型和升級(jí)，“新基建”萬(wàn)億的投入，憑借我們對(duì)行業(yè)這種理解，其實(shí)蔚來(lái)資本很早就布局了聰明的車(chē)、智慧的路和服務(wù)的場(chǎng)。

實(shí)現(xiàn)聰明的車(chē)，自動(dòng)駕駛是最重要的一環(huán)，蔚來(lái)資本都有系統(tǒng)性的布局，其中比較有代表性的就是嬴徹科技和黑芝麻智能科技。

剛才馬總也介紹了嬴徹科技是專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛卡車(chē)的公司。我們知道城際的市場(chǎng)規(guī)模巨大，有超過(guò)4萬(wàn)億的GDP，嬴徹科技開(kāi)發(fā)L3級(jí)的自動(dòng)駕駛卡車(chē)，實(shí)現(xiàn)每年單車(chē)的運(yùn)營(yíng)成本10萬(wàn)元以上的下降。重要的事情應(yīng)該重復(fù)三遍，這是一個(gè)非常好的賽道。同時(shí)嬴徹科技也關(guān)注在成績(jī)卡車(chē)運(yùn)營(yíng)、運(yùn)力的服務(wù)上，通過(guò)聚焦在新干線(xiàn)，搭建了中國(guó)首個(gè)智能運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)2025年它的這個(gè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)有10萬(wàn)臺(tái)智能卡車(chē)以上的加盟。

我們談到智能駕駛離不開(kāi)芯片，黑芝麻智能駕駛是芯片的這么一家公司，汽車(chē)系統(tǒng)由分散式的架構(gòu)，向中央控制的演變，對(duì)算力提出了比較大的要求。AI專(zhuān)用芯片是車(chē)載芯片的未來(lái)，也催生了智能駕駛專(zhuān)用芯片。黑芝麻它推出的高性能、低功耗的AI芯片，在技術(shù)層面上也得到很好測(cè)試的反饋，已經(jīng)是得到特斯拉的等級(jí)。

再就是智慧的路，在智慧的里面最關(guān)注的就是V2X，我們投入了一家激光雷達(dá)公司，也是世界上將激光雷達(dá)達(dá)到300線(xiàn)的公司圖達(dá)通。華為的李總介紹，華為有過(guò)萬(wàn)人在研究激光雷達(dá)，也是讓我們非常吃驚的事情。

圖達(dá)通的模式有很大的亮點(diǎn)，它本身是做車(chē)端雷達(dá)的，在應(yīng)用場(chǎng)景下可能有各種各樣的問(wèn)題。在去年進(jìn)行了很大的轉(zhuǎn)型，做了路端的應(yīng)用，它的這種轉(zhuǎn)型以后取得了非常好的效果，現(xiàn)在訂單也是不斷，在多個(gè)城市，在杭州、上海和武漢服務(wù)于非常熱的智慧城市和智慧交通。

服務(wù)的場(chǎng)，也是重點(diǎn)布局的區(qū)域。在服務(wù)的場(chǎng)里面，一個(gè)是非常關(guān)注換電這條賽道，在最近幾個(gè)月它成了一個(gè)投資的風(fēng)口，政策從國(guó)家層面現(xiàn)在對(duì)車(chē)電分離和換電越來(lái)越認(rèn)可，連續(xù)推出了很多的政策。

我們也看到在“新基建”的描述上，從增加充電樁，變成了增加充電樁和換電站，4部委的文件里面也提出了車(chē)電分離新商業(yè)模式，并給出了優(yōu)惠的政策。換電這個(gè)概念存在了十幾年了，從它的產(chǎn)生、驗(yàn)證、討論，在有段時(shí)間是否定。

在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)換電模式的是蔚來(lái)汽車(chē)，它在2017年提出來(lái)?yè)Q電的應(yīng)用，換電的時(shí)間3分鐘可以做到，跟傳統(tǒng)的體驗(yàn)別無(wú)二致。這種體驗(yàn)在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)是一個(gè)絕對(duì)正確的方向。

蔚來(lái)能源把車(chē)電分離變成了經(jīng)營(yíng)的模式，這種模式有很多好處，在賣(mài)車(chē)的時(shí)候把車(chē)單獨(dú)賣(mài)，極大地降低了電動(dòng)車(chē)購(gòu)買(mǎi)的門(mén)檻。在電池這邊是以一種租賃的方式。以前買(mǎi)車(chē)是一張發(fā)票，以后買(mǎi)車(chē)是兩張發(fā)票，其中一張發(fā)票是電池租賃的發(fā)票。

蔚來(lái)汽車(chē)換電以前有一個(gè)大的擔(dān)心就是它的安全性，現(xiàn)在有超過(guò)80萬(wàn)次的換電，目前因?yàn)閾Q電的事故還沒(méi)有出現(xiàn)。除了說(shuō)的C端的乘用車(chē)用換電模式以外，重金投入了運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的換電，我們投了奧動(dòng)新能源，4.0產(chǎn)品可以把換電時(shí)間縮短到1.5分鐘。同時(shí)也有很好的效益，在廈門(mén)和廣州這兩個(gè)城市靠運(yùn)營(yíng)服務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利。

所以，我們?cè)谒伎歼@個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，我們認(rèn)為在公司具有比較好的基本面的前提下，我們始終認(rèn)為人們對(duì)高效簡(jiǎn)單的生活的追求是不會(huì)停止的，我們認(rèn)為換電是有很大的空間。

電動(dòng)汽車(chē)、新能源、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、出行服務(wù)、先進(jìn)制造、企業(yè)服務(wù)，無(wú)論是做投資還是技術(shù)，要走好每一步，只有對(duì)未來(lái)看得更遠(yuǎn)，才會(huì)讓當(dāng)下走得更穩(wěn)。在政府、資本、產(chǎn)業(yè)的合力之下，一定會(huì)加速變革，我們會(huì)體驗(yàn)到一個(gè)具有歷史意義的行業(yè)的偉大的變革。

敬請(qǐng)關(guān)注蓋世汽車(chē)“【蓋世直播】2020中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇”專(zhuān)題。

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