又來(lái)了！比亞迪又要拿下特斯拉大筆電池訂單了，幾乎每隔幾個(gè)月都會(huì)有這些類似的傳言。但是這次傳言描述的時(shí)間、訂單量更加具體，20.4萬(wàn)輛電池訂單3月份量產(chǎn)！參考特斯拉上海工廠2021年全年交付量48.413萬(wàn)輛，如果傳言屬實(shí)，表面上看比亞迪旗下的弗迪電池確實(shí)是搶了寧德時(shí)代近半的“蛋糕”。

不過(guò)若是今年特斯拉上海超級(jí)工廠的產(chǎn)能能達(dá)到100萬(wàn)輛呢？下面我來(lái)分析一下此次比亞迪與特斯拉電池訂單事件。

首先，先來(lái)捋一捋此前的兩次傳言。

2020年8月初，有傳言弗迪電池56號(hào)重要客戶是特斯拉，裝機(jī)量需求在幾十GWh，首款裝車車型可能是Model Y。之后第一電動(dòng)網(wǎng)第一時(shí)間與比亞迪官方核實(shí)此事，可能是比亞迪公關(guān)方面還沒(méi)有得到統(tǒng)一的對(duì)外宣傳口徑，比亞迪官方對(duì)此事的評(píng)價(jià)是不予置評(píng)，隨后比亞迪官方出來(lái)辟謠。

第一電動(dòng)網(wǎng)針對(duì)此事也向特斯拉方面進(jìn)行訪問(wèn)，得到的回答會(huì)更加具體一些，特斯拉公關(guān)的回答是；“特斯拉不會(huì)排斥與任何一家供應(yīng)商的合作，只要他的產(chǎn)品達(dá)到我們的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)成本符合要求，就可以成為特斯拉的供應(yīng)商包括比亞迪。”

2021年10月，有關(guān)人士透露，比亞迪目前已經(jīng)拿下了特斯拉一份10GWh的電池訂單。按照一輛車75kWh電池組來(lái)計(jì)算的話，10GWh預(yù)計(jì)能裝備13.3萬(wàn)輛車。同樣針對(duì)此事，第一時(shí)間向比亞官方的公關(guān)部進(jìn)行詢問(wèn)，得到的回答意料之中，依舊是不予置評(píng)。特斯拉方面的回答和之前的回答也大差不差。

比亞迪會(huì)向特斯拉提供電池嗎？

會(huì)的，比亞迪創(chuàng)始人王傳福說(shuō)：“經(jīng)過(guò)2-3年的改革，我們終于涌現(xiàn)出一批能賣出去的產(chǎn)品，比如壓縮機(jī)，比如電池。于是開(kāi)始考慮市場(chǎng)化2.0。市場(chǎng)化1.0是把產(chǎn)品賣出去，2.0則是把企業(yè)賣出去，讓資本市場(chǎng)認(rèn)可。比亞迪半導(dǎo)體已經(jīng)在上市的路上，未來(lái)還有更多的事業(yè)部會(huì)上市，電池、電機(jī)驅(qū)動(dòng)都有可能?！?/p>

所以弗迪電池向其他廠家大規(guī)模提供電池只是時(shí)間問(wèn)題，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)弗迪電池已經(jīng)有30多家合作用戶，包含乘用車、商用車等。并且成立于2020年的蚌埠弗迪電池有限公司和貴陽(yáng)弗迪電池有限公司在去年已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)電池裝備于車輛中，同時(shí)比亞迪的重要人物多次在公開(kāi)場(chǎng)合表示弗迪電池與比亞迪汽車是單獨(dú)結(jié)算的，弗迪電池不單單只是供應(yīng)比亞迪，還要供應(yīng)其它廠商。

其次，去年外媒有報(bào)道過(guò)特斯拉上海工廠在進(jìn)行升級(jí)改造有望在今年4月完成，完成后特斯拉上海工廠的產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)100萬(wàn)輛，那么比亞迪拿下20.4萬(wàn)輛電池訂單，占比20%還是有可信度的。

但是我認(rèn)為比亞迪不會(huì)在今年3月向特斯拉供應(yīng)電池。

首先，昨天寧德時(shí)代的辟謠，說(shuō)明寧德時(shí)代依舊是特斯拉磷酸鐵鋰電池的主要供貨商，并且這一點(diǎn)是得到特斯拉官方證實(shí)的。還有特斯拉的主力車型Model 3/Y目前采用的是2170“直徑21毫米，高度70毫米”的圓柱電池，和刀片電池不是一個(gè)規(guī)格！電控上也不一樣！我認(rèn)為短短一個(gè)月特斯拉和比亞迪不可能完成，除非這兩家公司早已暗度陳倉(cāng)。

接著就是產(chǎn)能，統(tǒng)一按60kWh一輛車計(jì)算，20.4萬(wàn)輛車的電池裝機(jī)量約12.24GWh！參考比亞迪去年的裝機(jī)量，12.24GWh約占比亞迪去年全年50%的裝機(jī)量（26.3GWh）。比亞迪自家日子不過(guò)了？短短1個(gè)月比亞迪的電池產(chǎn)能不可能達(dá)到質(zhì)的飛越，種種原因3月投產(chǎn)基本不可能。

寧德時(shí)代股價(jià)狂掉千億與這兩則傳言有關(guān)嗎？

有種陰謀論在晚上發(fā)酵，寧德時(shí)代剛剛辟謠“被美國(guó)制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩等謠言”，立馬就有“特斯拉向比亞迪采購(gòu)20.4萬(wàn)輛電池訂單，3月份投產(chǎn)”的傳言。從時(shí)間上來(lái)說(shuō)確實(shí)是巧合了些，有網(wǎng)友認(rèn)為寧德時(shí)代的股價(jià)下跌或因“謠言”而起。

而我認(rèn)為還有一定的原因，是因?yàn)槲磥?lái)寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額將被“分食”，車廠引入多家供應(yīng)商或者自建電池廠不可否是必然趨勢(shì)，如本田頻繁和LG新能源合作、長(zhǎng)城的蜂巢能源、寶馬、大眾等等汽車廠家開(kāi)始自建或者合資建設(shè)電池工廠。

寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為96.7GWh，市占率達(dá)32.6%，相比2020年，其市占率提升八個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)居第一。

未來(lái)的趨勢(shì)是，寧德時(shí)代的裝機(jī)量會(huì)不斷上升但是市占率可能會(huì)遞減，直到趨于穩(wěn)定數(shù)值?，F(xiàn)在寧德時(shí)代應(yīng)對(duì)的辦法是不斷的擴(kuò)產(chǎn)能，牢牢地抓住市占率。

不必慌張，寧德時(shí)代的盈利能力依舊強(qiáng)勁。根據(jù)寧德時(shí)代1月27日披露的2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告信息，公司預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)140億-165億元，同比增長(zhǎng)150.75%-195.52%；扣非后凈利潤(rùn)120億元-140億元，同比增長(zhǎng)181.38%-228.28%。這是寧德時(shí)代2018年上市以來(lái)最高的利潤(rùn)水平。

用開(kāi)源證券的話來(lái)說(shuō)，就是目前對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的把控力、對(duì)產(chǎn)品價(jià)格周期的理解、采購(gòu)端的魄力和執(zhí)行力，仍高出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一個(gè)層次，而這領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也賦予了寧德時(shí)代強(qiáng)大的吸金能力。

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