國(guó)內(nèi)外的電動(dòng)化進(jìn)程，呈現(xiàn)冰火兩重天的態(tài)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，電車(chē)步步逼近，油車(chē)節(jié)節(jié)敗退。三年時(shí)間，新能源市場(chǎng)份額從13%躍升至35%，培育出了比亞迪這樣年銷(xiāo)300萬(wàn)輛的全球新能源銷(xiāo)量冠軍。而油車(chē)去年又減少了百萬(wàn)銷(xiāo)量規(guī)模。

國(guó)外市場(chǎng)，電動(dòng)化進(jìn)程卻在放緩。除中國(guó)外，唯有歐洲市場(chǎng)新能源市占率超過(guò)20%，但三年僅增長(zhǎng)四五個(gè)百分點(diǎn)。因市場(chǎng)需求疲軟，從去年開(kāi)始，不斷有關(guān)于跨國(guó)車(chē)企放緩電動(dòng)化步伐、繼續(xù)投入研發(fā)內(nèi)燃機(jī)的消息曝光。比如，奔馳近期也宣布，未來(lái)十年將繼續(xù)研發(fā)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)。

對(duì)此，深藍(lán)汽車(chē)首席用戶(hù)增長(zhǎng)官何寬強(qiáng)調(diào)，電動(dòng)化是必然趨勢(shì)。在他看來(lái)，中國(guó)已在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域完成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，在關(guān)鍵供應(yīng)鏈上形成了壟斷優(yōu)勢(shì)。而跨國(guó)車(chē)企放緩電動(dòng)化，有“玩不起就掀桌子”嫌疑。即使重啟內(nèi)燃機(jī)研發(fā)，跨國(guó)車(chē)企也難以繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)地位。

雖然海外電動(dòng)車(chē)替代燃油車(chē)的進(jìn)程放緩，但燃油車(chē)難以重拾春天。電動(dòng)化、智能化是全球化大趨勢(shì)。如今在電動(dòng)化領(lǐng)域，中國(guó)車(chē)企已不只技術(shù)領(lǐng)先。不想落后挨打，跨國(guó)車(chē)企不敢也不能放棄電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型。

比如，針對(duì)近期“奔馳要放棄電動(dòng)汽車(chē)”的聲音，奔馳就回應(yīng)強(qiáng)調(diào)，“對(duì)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定決心不變！”

圖片來(lái)源：梅賽德斯-奔馳

電動(dòng)化發(fā)展出現(xiàn)分化

作為汽車(chē)工業(yè)發(fā)展歷史最長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)成熟度高、全球化程度高的地區(qū)，歐美市場(chǎng)此前一直是全球汽車(chē)行業(yè)趨勢(shì)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。2018年前后，為應(yīng)對(duì)氣候變化，加速推進(jìn)電動(dòng)化進(jìn)程，歐洲多國(guó)相繼宣布了禁售燃油車(chē)目標(biāo)，時(shí)間節(jié)點(diǎn)從2025年到2040年不等。

伴隨政策變化，歐美本土車(chē)企同步發(fā)布了激進(jìn)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型計(jì)劃。

比如奔馳計(jì)劃2025年起所有新車(chē)型都將采用純電動(dòng)設(shè)計(jì)，到2030年實(shí)現(xiàn)整體產(chǎn)品線完全電動(dòng)化。

然而幾年過(guò)去，歐美新能源市場(chǎng)發(fā)展未如預(yù)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲去年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量剛突破300萬(wàn)輛，市占率約23%，同期變化不大。美國(guó)新能源滲透率不到一成，年銷(xiāo)量在百萬(wàn)輛以?xún)?nèi)，而且特斯拉獨(dú)占五成市場(chǎng)份額。

與之形成鮮明對(duì)比的是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源形勢(shì)一片大好。去年我國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量接近800萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額突破35%，而傳統(tǒng)燃油車(chē)銷(xiāo)量卻較上年減少110萬(wàn)輛。其中，中國(guó)品牌占據(jù)新能源市場(chǎng)八成以上份額。

展望今年，中國(guó)車(chē)企將繼續(xù)深耕8萬(wàn)-20萬(wàn)元主流新能源市場(chǎng)，深入傳統(tǒng)燃油車(chē)主力陣地。隨著市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，蓋世汽車(chē)研究院預(yù)計(jì)，今年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)將超20%，市占率接近40%，明年有望突破50%份額，依舊保持較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

跨國(guó)車(chē)企放緩電動(dòng)化

全球電動(dòng)化市場(chǎng)需求放緩，加之在中國(guó)新能源市場(chǎng)不占優(yōu)勢(shì)，促使除特斯拉外的跨國(guó)車(chē)企不得不調(diào)整電動(dòng)化投資策略。

比如，通用汽車(chē)將2024年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)大幅調(diào)低至25萬(wàn)輛，較原定40萬(wàn)輛目標(biāo)減少近一半。同時(shí)，終止與本田合作開(kāi)發(fā)平價(jià)電動(dòng)車(chē)，推遲底特律工廠電動(dòng)卡車(chē)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，轉(zhuǎn)而重啟混動(dòng)技術(shù)研發(fā)。

福特汽車(chē)也將原定2023年實(shí)現(xiàn)60萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)能目標(biāo)推遲至2024年底，并取消部分大型昂貴電動(dòng)車(chē)型如F-150電動(dòng)皮卡的產(chǎn)量計(jì)劃，調(diào)低相應(yīng)利潤(rùn)率預(yù)期。今年2月，還放棄了與LG新能源和土耳其企業(yè)Koc共建電池廠的計(jì)劃。

圖片來(lái)源“梅賽德斯-奔馳

歐洲車(chē)企電動(dòng)化進(jìn)程同樣步履維艱。

奔馳推翻原定2030年100%電動(dòng)化承諾，轉(zhuǎn)為電動(dòng)車(chē)(包括混動(dòng))占比達(dá)50%。其確定將在未來(lái)十年繼續(xù)生產(chǎn)燃油車(chē)，以"滿足不同客戶(hù)需求"。

寶馬方面也表態(tài)，未來(lái)10-15年將同時(shí)提供燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品線，"讓消費(fèi)者擁有選擇權(quán)利"，認(rèn)為“未來(lái)內(nèi)燃機(jī)車(chē)型和電動(dòng)化產(chǎn)品將可以實(shí)現(xiàn)和諧共存”。

受電動(dòng)車(chē)需求低于預(yù)期、特斯拉等對(duì)手沖擊影響，大眾集團(tuán)被迫多次縮減德國(guó)工廠電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量。2023年，大眾集團(tuán)全球純電動(dòng)銷(xiāo)量77萬(wàn)輛，其中大眾品牌僅39萬(wàn)輛，僅完成此前既定目標(biāo)的四成。

大眾汽車(chē)曾坦言，由于高成本和生產(chǎn)率下滑，"大眾品牌已不再具備競(jìng)爭(zhēng)力"。自去年起，大眾集團(tuán)暫緩了在電動(dòng)化領(lǐng)域的一些投資計(jì)劃，如推遲東歐電池工廠選址，西班牙電池廠建設(shè)停滯等。

跨國(guó)車(chē)企將電動(dòng)化進(jìn)程放緩原因歸于，全球市場(chǎng)需求疲軟。

比如福特汽車(chē)表示，放棄研發(fā)大型電動(dòng)汽車(chē)，是因?yàn)楸泵篮芏嘞M(fèi)者不愿意為電動(dòng)汽車(chē)支付比燃油車(chē)和混動(dòng)車(chē)更高的價(jià)格。對(duì)于放棄建設(shè)合資電池工廠，合作企業(yè)Koc控股表示，考慮到目前電動(dòng)汽車(chē)的普及速度不及預(yù)期，不是投資電池的合適時(shí)機(jī)。

歐洲新能源市場(chǎng)雖然滲透率超過(guò)20%，但由于經(jīng)濟(jì)低迷，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力大幅下滑。據(jù)彭博社報(bào)道，有分析師預(yù)計(jì)，今年歐洲市場(chǎng)新車(chē)銷(xiāo)量增速將由14%放緩至5%，需求進(jìn)入低迷期。

日韓車(chē)企或許對(duì)此喜聞樂(lè)見(jiàn)。畢竟，他們?cè)緦?duì)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型就不看好。年初，豐田董事長(zhǎng)豐田章男還曾表態(tài)，純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額頂多30%，混動(dòng)、氫燃料和燃油車(chē)型將占剩余份額，并直言"內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)肯定會(huì)持續(xù)存在"。

油車(chē)沒(méi)有反轉(zhuǎn)

跨國(guó)車(chē)企放緩電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐、重啟內(nèi)燃機(jī)研發(fā)，在業(yè)內(nèi)引發(fā)熱議，出現(xiàn)了“再購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)是否會(huì)入坑？”的擔(dān)憂。

對(duì)此，深藍(lán)汽車(chē)首席增長(zhǎng)官何寬認(rèn)為，電動(dòng)化大趨勢(shì)不可逆，消費(fèi)者"大可放心繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)"。至少在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，電動(dòng)車(chē)已發(fā)展到不可逆轉(zhuǎn)的地步。

“中國(guó)已經(jīng)在電動(dòng)車(chē)的領(lǐng)域完成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)”，何寬強(qiáng)調(diào)。產(chǎn)業(yè)指的是社會(huì)分工和生產(chǎn)力布局，產(chǎn)業(yè)的形成需要國(guó)家政策的輔助，要有足夠的前瞻性，“產(chǎn)業(yè)一旦形成是不可逆的”，而行業(yè)則可能由于經(jīng)濟(jì)等因素出現(xiàn)短暫倒退。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，新能源滲透率達(dá)10%，將迎來(lái)自身發(fā)展拐點(diǎn)；超過(guò)20%將進(jìn)入規(guī)?；A段，發(fā)展已不可逆；達(dá)到30%后，將進(jìn)入加速取代燃油車(chē)階段。據(jù)EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年全球新能源車(chē)銷(xiāo)量占比在16%左右，其中中國(guó)和歐洲市場(chǎng)均突破20%，整體發(fā)展已行至拐點(diǎn)。

圖片來(lái)源：福特汽車(chē)

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍將是主要任務(wù)之一。寶馬就表示，從今年起，純電動(dòng)車(chē)型預(yù)計(jì)將引領(lǐng)未來(lái)的增長(zhǎng)，而內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)銷(xiāo)量保持平穩(wěn)此后會(huì)略有下降。寶馬集團(tuán)今年的銷(xiāo)量目標(biāo)是50萬(wàn)輛，約占總交付量的五分之一。

大眾、雷諾等歐洲車(chē)企2025年前推出平價(jià)電動(dòng)車(chē)型的計(jì)劃仍在如期推進(jìn)。通用、福特也在不斷拓展電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品線。比如，通用今年將推出4款新車(chē)型中有2款為電動(dòng)車(chē)。

有業(yè)內(nèi)人士分析，跨國(guó)車(chē)企認(rèn)為電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)在的主要障礙是經(jīng)濟(jì)不景氣，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)價(jià)格敏感，但政府又想推電動(dòng)化，所以衍生了對(duì)平價(jià)電動(dòng)車(chē)的需求，另一大障礙就是充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善，阻礙電動(dòng)化普及推廣進(jìn)程。

但值得注意的是，由于中國(guó)新能源市場(chǎng)發(fā)展過(guò)于迅猛，跨國(guó)車(chē)企普遍對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)采取區(qū)別化的電動(dòng)化策略。甚至是通過(guò)與中國(guó)本土企業(yè)合作的方式"取經(jīng)"，反哺全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。目前，有不少跨國(guó)車(chē)企在中國(guó)設(shè)立了新能源研發(fā)中心，包括寶馬、奔馳、大眾、沃爾沃等。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

跨國(guó)車(chē)企與中國(guó)本土企業(yè)的合作模式包括購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)平臺(tái)、共同研發(fā)產(chǎn)品、采購(gòu)零部件等，借此學(xué)習(xí)如何帶領(lǐng)整個(gè)供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。比如雷諾集團(tuán)就專(zhuān)門(mén)組團(tuán)考察東風(fēng)集團(tuán)，探索與中國(guó)整車(chē)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的合作，為其全球轉(zhuǎn)型賦能。

本質(zhì)上來(lái)看，跨國(guó)車(chē)企當(dāng)前放緩電動(dòng)化進(jìn)程，實(shí)際上只是暫時(shí)的戰(zhàn)略調(diào)整。

事實(shí)上，中國(guó)本土車(chē)企也經(jīng)歷過(guò)類(lèi)似的階段性戰(zhàn)略下調(diào)。2018年前后，不少中國(guó)車(chē)企也發(fā)布了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型目標(biāo)，但因過(guò)于激進(jìn)實(shí)現(xiàn)難度極大（十余家車(chē)企定下的2025年銷(xiāo)量目標(biāo)就超過(guò)4000萬(wàn)輛）。所以，大批中國(guó)車(chē)企近兩年相繼調(diào)整既定目標(biāo)。比如，長(zhǎng)安就將2025年總銷(xiāo)量目標(biāo)從600萬(wàn)輛大幅調(diào)整為400萬(wàn)輛。

車(chē)企基于市場(chǎng)需求變化及自身發(fā)展情況，靈活調(diào)整戰(zhàn)略是較為常見(jiàn)的行為。雖然也會(huì)鬧出“打臉”的爭(zhēng)議，但務(wù)實(shí)總比一條道走到黑好。

對(duì)于未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)車(chē)企和跨國(guó)車(chē)企達(dá)成了同樣的共識(shí)：即2030年前，汽車(chē)市場(chǎng)將是純電、混動(dòng)和油車(chē)多元技術(shù)并存；電車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，油車(chē)份額持續(xù)萎縮。

中國(guó)，電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先

在何寬看來(lái)，跨國(guó)車(chē)企集體放緩電動(dòng)化進(jìn)程，也有抱團(tuán)取暖之意。因?yàn)樵陔妱?dòng)化市場(chǎng)，中國(guó)車(chē)企正處于領(lǐng)先地位。

眾所周知，在內(nèi)燃機(jī)時(shí)代，歐美車(chē)企掌握了技術(shù)優(yōu)勢(shì)。但何寬認(rèn)為，內(nèi)燃機(jī)發(fā)展是"一個(gè)行業(yè)大于產(chǎn)業(yè)的事物"。外資品牌之所以能在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域領(lǐng)先，是因?yàn)楸戎袊?guó)企業(yè)多了幾十年的核心部件研發(fā)積累經(jīng)驗(yàn)，"不斷滾動(dòng)的研發(fā)讓國(guó)外車(chē)企一直保持領(lǐng)先"。

然而，外資品牌在宣布全面向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型后，在內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域的研發(fā)出現(xiàn)了停滯?！斑@種滾動(dòng)研發(fā)一旦停滯，優(yōu)勢(shì)則會(huì)很快消失?！焙螌捯栽龀唐髋e例，曾有外資品牌試圖將發(fā)動(dòng)機(jī)賣(mài)給國(guó)內(nèi)品牌作為增程器，但“沒(méi)被看上，國(guó)內(nèi)品牌堅(jiān)持自研”。

他認(rèn)為，跨國(guó)車(chē)企重啟內(nèi)燃機(jī)研發(fā)，會(huì)面臨與國(guó)內(nèi)本土品牌處在同一起跑線的局面，甚至在個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域研發(fā)能力處于落后狀態(tài)。

而在發(fā)展新能源汽車(chē)上，中國(guó)已實(shí)現(xiàn)了汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，處于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。他以中國(guó)在上游鋰礦產(chǎn)業(yè)的布局為例，截至2020年，除澳大利亞外（資料顯示，2017年時(shí)，長(zhǎng)城汽車(chē)收購(gòu)了澳洲鋰礦股權(quán)），全球其他鋰礦資源“中國(guó)國(guó)家隊(duì)都有持股”。在冶煉鋰行業(yè)，中國(guó)冶煉專(zhuān)家數(shù)量占據(jù)全球九成比例。

據(jù)瑞士銀行2023年分析，到2025年，中國(guó)有望掌握全球三分之一的鋰礦生產(chǎn)量，對(duì)井礦的控制也將增加到70.5萬(wàn)噸。

不僅在上游鋰礦資源，在動(dòng)力電池、智能芯片、車(chē)機(jī)交互、線控底盤(pán)等新能源核心部件領(lǐng)域，中國(guó)已經(jīng)或正在培育出全球頭部企業(yè)。

以動(dòng)力電池為例，2023年全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席，其中寧德時(shí)代、比亞迪分列前兩位。在智能化領(lǐng)域，華為更是實(shí)現(xiàn)了軟硬件全棧自主可控。連英偉達(dá)CEO黃仁勛都稱(chēng)贊，在人工智能芯片競(jìng)賽中，華為是“非常強(qiáng)大”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。

雷諾集團(tuán)首席執(zhí)行官直言，中國(guó)電動(dòng)車(chē)企業(yè)在價(jià)值鏈上非常有競(jìng)爭(zhēng)力，“我認(rèn)為他們比我們領(lǐng)先一代”。盡管在海外市場(chǎng)，油車(chē)市場(chǎng)仍占近九成份額，但在電動(dòng)化沖擊下，尤其是中國(guó)車(chē)企的新能源攻勢(shì)下，未來(lái)幾年必將快速萎縮。

全球電動(dòng)化趨勢(shì)已經(jīng)明顯，加上中國(guó)車(chē)企在一旁虎視眈眈，跨國(guó)車(chē)企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。所謂的"電動(dòng)化放緩"，實(shí)為跨國(guó)車(chē)企戰(zhàn)略調(diào)整而已。未來(lái)，在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)車(chē)企與跨國(guó)車(chē)企必將迎來(lái)一場(chǎng)鏖戰(zhàn)。

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