中國市場(chǎng)2035年節(jié)能車型占比50%的目標(biāo)，日本市場(chǎng)早已實(shí)現(xiàn)。

01.

日本乘用車市場(chǎng)：HEV、燃油車為主 電動(dòng)車進(jìn)口占比近半

2024 年 6 月，日本乘用車市場(chǎng)總銷量311,904 輛，同比下滑 6%，對(duì)比2019年同期，下滑15%。

其中，HEV車型占比最高，達(dá)51.0%，上半年穩(wěn)定在總銷量比例一半以上；燃油車占比42.9%；柴油車占比3.5%；BEV+PHEV占比2.5%；FCV車型占比0.02%。

• BEV：5,010輛（占乘用車總量的1.61%，同比-36.82%）

• PHEV：2,650輛（占乘用車總量0.85%，同比-48.75%）

• BEV+PHEV（EV）合計(jì)：7,660輛（占乘用車總量2.46%，同比變動(dòng)-41.53%）

• FCV：71輛（占乘用車總量0.02%，同比變動(dòng)69.05%）

• HEV：159,097輛（占乘用車總量51.01%，同比變動(dòng)2.23%）

• FCV：71輛，（占乘用車總量0.02%，同比變動(dòng)69.05%）

日本乘用車市場(chǎng)，電動(dòng)車仍然為小眾市場(chǎng)，且有下滑趨勢(shì)，BEV+PHEV車型6月銷量合計(jì)7,797輛，占比2.5%，BEV車型占比從去年同期2.4%下滑至1.6%，PHEV車型從1.6%下降至0.8%。

目前進(jìn)口占比在43%左右。2024年6月，日本進(jìn)口乘用車電動(dòng)車（EV+PHEV）3,338輛。

本土新能源車市場(chǎng)，主要銷量來自日產(chǎn)、豐田、三菱、馬自達(dá)、本田、斯巴魯等車企。日產(chǎn)和豐田月銷量在1000輛以上，其余均在其下。

從汽車保有量來看，排名前五的車企豐田、日產(chǎn)銷量同比下降一半以上，三菱銷量同比下降約30%，而進(jìn)口車則增長(zhǎng)18.4%。

相較于BEV和PHEV市場(chǎng)，日本HEV市場(chǎng)局勢(shì)已全面扭轉(zhuǎn)。

02.

從油車到HEV的過渡

從2018年至2024年5月數(shù)據(jù)來看，日本汽車市場(chǎng)已經(jīng)從燃油車為主轉(zhuǎn)向以HEV車型為主，HEV車型市占率達(dá)55%，成為汽車市場(chǎng)的主流選擇。

數(shù)據(jù)來源：EVsmart

2023年，全球47個(gè)市場(chǎng)的HEV車型銷量超過836萬輛。

其中，日本和美國體量最大，HEV市場(chǎng)年銷量在100萬以上，占2023年總銷量比例32%。

中國、土耳其、歐洲各國等銷量在10-100萬量級(jí)，其中，日系車企在中國市場(chǎng)銷量占比85%，將近69萬輛。

不僅是日本本土及其出口市場(chǎng)，HEV車型在全球各個(gè)市場(chǎng)的變化也十分明顯。

據(jù)MarkLines數(shù)據(jù)顯示，中美日歐等14個(gè)主要國家2023年HEV銷量增速反超EV，且大幅領(lǐng)先去年同期增長(zhǎng)比例。

數(shù)據(jù)來源：MarkLines

在電氣化進(jìn)程中，日本、美國、歐洲等主要汽車消費(fèi)市場(chǎng)依舊選擇HEV作為過渡路線，完成純?nèi)加蛙嚠a(chǎn)能的轉(zhuǎn)換，以及整個(gè)市場(chǎng)的銜接。

但是，日系車企究竟能否放棄其在HEV領(lǐng)域積累起來的技術(shù)、市場(chǎng)等各種優(yōu)勢(shì)，All in新能源汽車。

03.

單押or多技術(shù)路線并存？

豐田是日系車企中典型的“多技術(shù)路線”戰(zhàn)略的擁護(hù)者，其理解的電動(dòng)化，是BEV、HEV、PHEV、FCEV多種路線的全方位電動(dòng)化。

2024年1月，豐田汽車董事長(zhǎng)豐田章男公開表示，未來純電動(dòng)汽車或?qū)⒄计囦N量的30%，其余或?qū)⒂苫靹?dòng)汽車、氫燃料電池汽車以及燃油汽車等其他動(dòng)力類型共同組成。

而且在電動(dòng)化的過程中，不同的區(qū)域，產(chǎn)品和技術(shù)路線的重點(diǎn)也有所差異。

在歐洲，豐田將強(qiáng)調(diào)造型和駕駛性能；而在中國，重點(diǎn)將放在電氣化上，新能源車型占比勢(shì)必比其他市場(chǎng)相對(duì)更高；在日本，豐田將專注于開發(fā)緊湊型汽車和小型貨車；在北美，重點(diǎn)將放在大型 SUV 和皮卡上；對(duì)于全球南部地區(qū)，豐田的重點(diǎn)將放在質(zhì)量、可靠性和可負(fù)擔(dān)性的性價(jià)比上。

在研發(fā)中心的布局上，豐田開始由日本市場(chǎng)為中心轉(zhuǎn)向不同市場(chǎng)不同戰(zhàn)略的模式，吸收不同市場(chǎng)的技術(shù)亮點(diǎn)，反哺全球市場(chǎng)。

不同于豐田，本田電氣化轉(zhuǎn)型在各大日系車企中屬于火力集中的類型。按照其規(guī)劃，到2030年，純電動(dòng)車和燃料電池汽車在全球范圍內(nèi)的銷售占比將達(dá)到40%；到2040年，全球銷售汽車100%為純電或燃料電池車。

不同的地域，本田有不同的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型節(jié)奏。

日本市場(chǎng)，從混動(dòng)車型慢慢過渡到純電車型。按照其規(guī)劃，到2030年新能源車銷量占比100%，其中純電動(dòng)車20%，混動(dòng)車型占比80%；到2035年兩種動(dòng)力類型分別占比80%和20%。

中國市場(chǎng)，本田計(jì)劃2030年實(shí)現(xiàn)40%純電車型銷售占比，到2035年該比例提升至100%。

北美市場(chǎng)相比日本市場(chǎng)電氣化節(jié)奏更快，但是比中國市場(chǎng)稍慢。2030年純電動(dòng)車占比40%，2035年80%。

在本田的布局中，中國和北美市場(chǎng)主要以純電車型為主，中國市場(chǎng)100%純電車型銷售目前比整體計(jì)劃領(lǐng)先5年，日本市場(chǎng)中有氫燃料電池車投放規(guī)劃，三個(gè)主要市場(chǎng)存在一定差異。

另一家日系頭部車企日產(chǎn)，也是堅(jiān)持多路線并存。

日產(chǎn)最新的全球化戰(zhàn)略規(guī)劃中，到2026財(cái)年電動(dòng)化車型占比提升至40%，其中歐洲市場(chǎng)占比98%、日本市場(chǎng)58%、中國市場(chǎng)達(dá)35%；到2030年，電氣化車型占比60%。

很明顯，日產(chǎn)并未表明未來是否會(huì)在不同的技術(shù)路線中做取舍，而且尋求油車和電車之間的平衡，填補(bǔ)不同的市場(chǎng)需求。

本質(zhì)上來講，日系車企電氣化轉(zhuǎn)型傾向于多路線布局，即便是這其中最激進(jìn)的本田，也保留了氫燃料電池的路線，而非完全押注純電，一方面日系車企并不想完全放棄已有優(yōu)勢(shì)，另一方面也希望在前瞻技術(shù)上保留部分空間。

在此背景下，HEV車型還有多少生存空間？

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