在過(guò)去一年，全球新能源乘用車市場(chǎng)仍保持著高速增長(zhǎng)——累計(jì)銷售77.4萬(wàn)輛，增速達(dá)40%。在此增速下，今年新能源乘用車有望在全球乘用車銷量份額中突破1%。

在全球新能源乘用車的主要市場(chǎng)中，中國(guó)貢獻(xiàn)了最大的增量——銷量達(dá)32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86%，成為了全球新能源乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)的引擎。而曾引領(lǐng)全球新能源乘用車發(fā)展的美國(guó)市場(chǎng)，僅貢獻(xiàn)了16萬(wàn)輛的銷量，歐洲新能源乘用車銷量的增幅也不到20%。中國(guó)市場(chǎng)已成為了全球新能源乘用車市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

在針對(duì)2016年全球新能源乘用車市場(chǎng)的分析中，我們發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)增長(zhǎng)仍高度依賴政策的推動(dòng)，這導(dǎo)致新能源乘用車的銷售仍集中在政策力度較大的區(qū)域。如中國(guó)市場(chǎng)，北京、上海、廣州、深圳和杭州這五個(gè)城市的新能源乘用車銷量占到了全國(guó)市場(chǎng)的50%，而美國(guó)市場(chǎng)，加州一個(gè)州的銷量就占到了全美新能源乘用車銷量的50%。

從市場(chǎng)分析中我們還能發(fā)現(xiàn)，在新能源乘用車技術(shù)路線方面，純電動(dòng)乘用車的市場(chǎng)份額正在穩(wěn)步提升，2015年，純電動(dòng)乘用車與插電時(shí)混合動(dòng)力車的銷量差別不大，分別占到了53%和47%。而去年純電動(dòng)乘用車的銷量占比已經(jīng)達(dá)到了62%，占比增幅近10個(gè)百分點(diǎn)。

從車企的角度來(lái)看，有多家車企的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，如比亞迪全年售出的新能源乘用車超過(guò)了10萬(wàn)輛，多個(gè)品牌也將新款新能源乘用車帶到了市場(chǎng)并取得了不俗的表現(xiàn)，但由于基數(shù)較小，未來(lái)哪家車企將成為新能源汽車的引領(lǐng)者短期內(nèi)還很難得斷言。

隨著消費(fèi)者認(rèn)知的增加，政策的逐漸退坡，更多量產(chǎn)車型將加入戰(zhàn)局。我們認(rèn)為，至少需要到2020年才能逐漸看清，在新能源乘用車市場(chǎng)，誰(shuí)將乘“新”風(fēng)而上，成為真正的引領(lǐng)者。對(duì)于未來(lái)四年新能源乘用車市場(chǎng)發(fā)展，我們認(rèn)為：新能源乘用車的銷售范圍將逐漸擴(kuò)大，銷售渠道開始下沉；更多的量產(chǎn)車型將加入市場(chǎng)，中低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將給消費(fèi)者帶來(lái)更多選擇。而回顧2016年新能源乘用車的發(fā)展，將幫助我們對(duì)未來(lái)對(duì)市場(chǎng)有更加準(zhǔn)確的預(yù)見。

在本文中，我們選擇了中國(guó)、美國(guó)、挪威、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、荷蘭這六個(gè)國(guó)家的新能源乘用車過(guò)去一年的發(fā)展情況進(jìn)行了更為詳盡的研究，以期對(duì)2016年新能源乘用車市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行較為全面的回顧。

2016年中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)回顧

2016年新能源乘用車的銷量達(dá)到32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86%。在2015年新能源乘用車市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)后，2016年新能源市場(chǎng)呈現(xiàn)先下降后增長(zhǎng)再放緩年尾拉高的特征。12月的新能源車銷量43214臺(tái)，同比15年12月的37302臺(tái)增長(zhǎng)14%，增速也是歷史最低，這與12月新出的補(bǔ)貼政策有關(guān)，導(dǎo)致消費(fèi)者場(chǎng)外觀望心態(tài)濃厚。

在16年賣出的32萬(wàn)輛新能源乘用車中，8萬(wàn)輛是插電式混合動(dòng)力，同比增長(zhǎng)了26%。24萬(wàn)輛是純電動(dòng)，同比增長(zhǎng)了119%。

在車企中，比亞迪賣出了100178輛車，從銷量增速上來(lái)說(shuō)，也達(dá)到了70%。同時(shí)，比亞迪也是全球電動(dòng)汽車銷量最好的車企。

第二名的吉利，吉利賣出了49218輛。今年吉利的帝豪EV成為了一匹黑馬，在12月單月獲得了6000多輛的銷售額，全年16000輛左右的銷售額。

第三名北汽新能源在16年實(shí)現(xiàn)了172%的銷量增速，賣出了46420輛。

2016年電動(dòng)汽車銷量前五的車型是比亞迪e6、北汽EU、北汽EV、帝豪EV、眾泰云100、奇瑞eQ。

比亞迪e6全年賣出了20605輛，這款車型作為出租車的首選，在太原投放了8000多輛比亞迪e6，現(xiàn)在太原的出租車幾乎都是e6，在深圳、杭州、南京等地也投放了不少比亞迪e6作為出租車。

北汽EV全年賣出了18814輛，北汽EU系列全年賣出了18805輛，北汽EU系列是北汽新能源2016年主打車型，一定程度上受益于網(wǎng)約車新政的推出，讓EU系列無(wú)論在租賃市場(chǎng)還是家用市場(chǎng)在第四季度都獲得了較高的銷量。

帝豪EV全年賣出了17181輛，帝豪EV在12月單月便賣出了6000多輛，和給網(wǎng)約車市場(chǎng)的發(fā)展關(guān)系較大。

2016年插電式混合動(dòng)力中，銷量前五的是：唐、秦、榮威550、艾瑞澤7、傳祺GA5 PHEV。

唐全年賣出了31405輛，唐不只是插電式混合動(dòng)力中的第一，也是所有新能源乘用車銷量在2016年的第一。

2016年新能源乘用車主流品牌中，銷量增速較快的是北汽新能源(172%)、江鈴汽車(196%)、長(zhǎng)安汽車(229%)、東南汽車(202%)、廣汽乘用車(167%)。

目前有39個(gè)新能源汽車推廣城市，其中有七個(gè)城市是限購(gòu)城市：上海、北京、廣州、深圳、天津、貴陽(yáng)、杭州、。未來(lái)的限購(gòu)城市會(huì)進(jìn)一步增加，而這些限購(gòu)城市將會(huì)成為新能源汽車的主要增長(zhǎng)地。

1-11月，新能源汽車(國(guó)產(chǎn)+進(jìn)口)銷量前五的省市是北京、上海、廣東、山東、浙江。北京以53705的銷量位居第一，成為2016年新能源汽車銷量最高的城市。

前五的限購(gòu)城市貢獻(xiàn)了154912的銷量，占了全年銷量的50%左右。北京、上海、廣東的深圳、廣州、浙江的杭州都是限購(gòu)城市?？梢詮闹锌闯鱿拶?gòu)城市對(duì)新能源汽車銷量的貢獻(xiàn)。

2016年美國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)回顧

在美國(guó)電動(dòng)汽車銷量方面，2016年美國(guó)電動(dòng)汽車全年累計(jì)銷量接近16萬(wàn)輛，占2016年全球銷量的23.95%，與2015年相比增長(zhǎng)了37%。從3月開始，一度低迷的市場(chǎng)開始加快步伐增長(zhǎng)。9月，市場(chǎng)份額首次突破1%大關(guān)，達(dá)到1.15%。

2016美國(guó)純電動(dòng)及插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)，插電式混合動(dòng)力車的市場(chǎng)份額在明顯上升，純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車之間的比例為54:46，相較于2015年的39%來(lái)說(shuō)上升了7%。

從2011年1月至2016年10月電動(dòng)汽車的銷售總額來(lái)看，美國(guó)有近50%的電動(dòng)汽車銷量都在加利福尼亞州。

在2015—2016年，零排放州的電動(dòng)汽車數(shù)量是未規(guī)定零排放州的4-5倍，這也導(dǎo)致了美國(guó)充電設(shè)施呈現(xiàn)以東西海岸為中心的彌散性分布，而中部地區(qū)充電設(shè)施數(shù)量較少。

2016年公共基礎(chǔ)設(shè)施也取得良好進(jìn)展，從2015年10月到2016年10月，充電站增加22%。直流快速充電樁增加近1300個(gè)，截止到目前，總數(shù)應(yīng)該在3300個(gè)左右，包括特斯拉超級(jí)充電站。

截止到2016年11月，加州的公共充電樁數(shù)達(dá)到了11716個(gè)，幾乎占到了美國(guó)公共充電樁數(shù)的1/3。

2016年歐洲新能源乘用車市場(chǎng)回顧

根據(jù)歐洲電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)(AVERE)建設(shè)的EAFO(European Alternative Fuels Observatory)網(wǎng)站提供的數(shù)據(jù)，2016年前十一個(gè)月，歐洲新能源乘用車(純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力)累計(jì)銷售179991輛，同比增長(zhǎng)了17%，其中插電式混合動(dòng)力汽車的比例增加至55%。在新能源汽車的市場(chǎng)占比(2016年新車注冊(cè)量)上，歐洲新能源汽車的市場(chǎng)份額達(dá)到1.23%。

在過(guò)去的十一個(gè)月里，銷量前五名的依次是三菱歐藍(lán)德(18804輛)、雷諾Zoe(18715輛)、日產(chǎn)Leaf(17045輛)、寶馬i3(13198輛)、特斯拉Model S(11095輛)。

歐洲新能源乘用車銷量排名前五的國(guó)家依次是挪威、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭。

挪威2016年(1-11月)新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量41039輛

根據(jù)EV Sales的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年1至11月，挪威電動(dòng)乘用車銷量累計(jì)41039輛，同比增長(zhǎng)34%。市場(chǎng)份額占比高達(dá)29.28%，市場(chǎng)滲透率世界第一。至2016年12月，挪威純電動(dòng)汽車保有量過(guò)10萬(wàn)輛。

挪威新能源乘用車銷量變化原因主要與挪威政府計(jì)劃2025年后禁售燃油汽車、減免25%增值稅政策延長(zhǎng)以及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加強(qiáng)有關(guān)。

展望2017年，挪威新能源乘用車市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大。一方面，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，挪威政府計(jì)劃2017年之前在挪威所有主要道路上每50公里建立一個(gè)快速充電站。另一方面，2017年上市的e-高爾夫、Zoe、Ampera-e、 Tesla Model 3已有4位數(shù)訂單量。

英國(guó)2016年(1-11月)新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量35292輛

英國(guó)電動(dòng)乘用車市場(chǎng)在2016年前十一個(gè)月的出色表現(xiàn)主要得益于“插電補(bǔ)助”(plug-in grant)政策延長(zhǎng)至2018年3月以及英國(guó)政府撥?？罴訌?qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)。

展望2017年，英國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)繼續(xù)向前邁進(jìn)。補(bǔ)貼政策的延長(zhǎng)鼓勵(lì)了更多的車主選擇購(gòu)買電動(dòng)車，并且充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)在繼續(xù)加強(qiáng)。

法國(guó)2016年(1-11月)新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量26148輛

2016年前十一個(gè)月，法國(guó)累計(jì)銷售了26148輛新能源乘用車，同比增長(zhǎng)29%。但由于對(duì)于插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼力度降低，插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)從2016年3月至8月銷量一路下滑了59%。對(duì)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)依舊大力支持，前十一個(gè)月累計(jì)銷售了18923輛，同比增加26%。

展望2017年，法國(guó)純電動(dòng)汽車銷量有望同比增長(zhǎng)率較2016年進(jìn)一步提高，而插電式混合動(dòng)力汽車銷量則大概率增長(zhǎng)放緩。因?yàn)樵谘a(bǔ)貼方面，2017補(bǔ)貼新政策再度減少對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼金額。在充電基礎(chǔ)設(shè)施上，法國(guó)政府計(jì)劃在2020年以前增設(shè)100萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車的充電樁。

德國(guó)2016年(1-11月)新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量22466輛

2016年1-11月德國(guó)累計(jì)銷售22466輛新能源乘用車，同比增加11%。其中純電動(dòng)汽車9968輛，同比減少2%；插電式混合動(dòng)力銷售11905輛，同比增加20%。市場(chǎng)占比為 0.74%。

銷量增長(zhǎng)的原因主要與補(bǔ)貼、減稅政策的出臺(tái)有關(guān)。但補(bǔ)貼政策自身的問(wèn)題以及車企對(duì)電動(dòng)汽車投入的廣告不足導(dǎo)致銷量增幅不大。

展望2017德國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)發(fā)展，新能源汽車銷量有望同比增長(zhǎng)率較2016年有所提高。原因在于德國(guó)政府對(duì)充電樁的建設(shè)繼續(xù)投入3億歐元。此外，在德國(guó)2030年之后將禁止銷售燃油車。為了達(dá)到2019年德國(guó)道路上總共有30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的目標(biāo)，德國(guó)政府會(huì)在2017年繼續(xù)有所行動(dòng)。

荷蘭2016年(1-11月)新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量11732輛

2016年前十一個(gè)月，荷蘭電動(dòng)汽車銷量比2015年同期減少了57%，累計(jì)銷售了11732輛電動(dòng)乘用車。市場(chǎng)占比3.38%，同比減少了6.52%。其中純電動(dòng)汽車銷售了3369輛，同比增加了21%，而插電式混合動(dòng)力汽車只銷售了8362輛，同期減少66%。

荷蘭電動(dòng)汽車市場(chǎng)在2016年前十一個(gè)月銷量的下滑與稅收政策變化(公司用車稅、公路稅)有關(guān)：對(duì)純電動(dòng)汽車征稅比例不變，但對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車征稅比例增加。

展望2017荷蘭新能源乘用車市場(chǎng)發(fā)展，由于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)加強(qiáng)以及節(jié)能減排目標(biāo)的設(shè)定，針對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車的財(cái)政刺激將逐漸減小到與普通汽車相同水平，純電動(dòng)汽車的銷量會(huì)追上插電式混合動(dòng)力汽車，成為像法國(guó)一樣的純電動(dòng)汽車示范市場(chǎng)。

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