根據(jù)GlobalData對(duì)全球輕型汽車市場(chǎng)的最新分析，2024年1月，全球輕型汽車銷量約為670萬輛，同比增長6%。不過，全球經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后的汽車年化銷售速率從2023年12月的9,000萬輛放緩至8,200萬輛。

全球主要汽車市場(chǎng)的銷售率在1月有所回落。在美國，有跡象表明價(jià)格回落速度加快。歐洲的情況喜憂參半，西歐的銷售速度有所放緩，而東歐的銷售速度則有所提高。中國車市同比增長良好，但環(huán)比變化也較弱。

1月全球車市：中國車市開門紅，銷量大漲47.9%

根據(jù)蓋世汽車匯總的20個(gè)國家的1月汽車銷量數(shù)據(jù)，總體來看，除日本、韓國、印尼和泰國外，其余汽車市場(chǎng)的汽車銷量均實(shí)現(xiàn)了同比增長，但大部分汽車市場(chǎng)的銷量呈環(huán)比下跌的趨勢(shì)。

具體來看，1月份，中國汽車市場(chǎng)迎來開門紅，產(chǎn)銷分別為241萬輛和243.9萬輛，同比增長51.2%和47.9%，環(huán)比下降21.7%和22.7%。其中，中國汽車出口延續(xù)快速增長態(tài)勢(shì)，出口量達(dá)到44.3萬輛，同比增長47.4%，占汽車總銷量的18.16%，較2023年度16.32%增長了1.85個(gè)百分點(diǎn)。

中汽協(xié)指出，“春節(jié)假期臨近，新年促銷活動(dòng)持續(xù)進(jìn)行，節(jié)前購車需求得到一定釋放，加之去年同期受春節(jié)月和促銷政策切換影響基數(shù)較低，1月國內(nèi)汽車產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)明顯增長?！贝送?，進(jìn)入2024年，新一輪價(jià)格戰(zhàn)也正式在中國車市拉開了帷幕。

2023年中國汽車產(chǎn)銷首次突破3000萬輛，創(chuàng)歷史新高。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長3%以上。其中，乘用車銷量2680萬輛，同比增長3%；商用車銷量420萬輛，同比增長4%；新能源汽車銷量1150萬輛，同比增長21%；出口550萬輛，同比增長12%。

盡管在庫存改善、折扣提高、車隊(duì)交付強(qiáng)勁的情況下，但美國輕型汽車市場(chǎng)在1月份大幅“降溫”，銷量預(yù)計(jì)約為106萬輛，同比僅增長0.1%，遠(yuǎn)低于預(yù)期的8%。值得一提的是，1月美國汽車日均銷售量估計(jì)為42,300輛，遠(yuǎn)低于12月的56,800輛。

1月歷來是美國汽車市場(chǎng)銷售最疲軟的月份之一。現(xiàn)代汽車美國公司（Hyundai Motor America）首席執(zhí)行官Randy Parker在一份聲明中表示：“這是艱難的一月，經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)和利率使零售環(huán)境變得艱難?！?/p>

GlobalData美洲地區(qū)汽車銷量預(yù)測(cè)主管David Oakley表示，美國消費(fèi)者“仍然對(duì)價(jià)格敏感，如果沒有合適的優(yōu)惠，銷量可能會(huì)受到影響?！痹?023年增長13%至1560萬輛之后，美國輕型汽車銷量的增長預(yù)計(jì)將在2024年逐漸放緩，許多預(yù)測(cè)者預(yù)計(jì)銷量將在1600萬輛左右。

GlobalData汽車研究與分析副總裁Jeff Schuster表示，“我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)，2024年美國汽車銷售將恢復(fù)到更加正常的模式，定價(jià)也將趨于穩(wěn)定，但高于正常水平。激勵(lì)措施的增加和利率的最終下調(diào)應(yīng)該會(huì)成為2024年美國車市持續(xù)增長的催化劑?！?/p>

與此同時(shí)，歐洲1月新車注冊(cè)量達(dá)到102萬輛，同比增長11%，主要受益于大眾汽車集團(tuán)和Stellantis等汽車制造商積壓的訂單和電動(dòng)汽車需求的復(fù)蘇。

不過，歐洲車市今年要恢復(fù)到新冠疫情前的水平將面臨更大的挑戰(zhàn)。作為歐洲的三大汽車市場(chǎng)，德國、英國和法國的經(jīng)濟(jì)正在放緩，鑒于消費(fèi)者正在努力應(yīng)對(duì)高昂的借貸成本，這加劇了他們的擔(dān)憂，削弱了他們的消費(fèi)信心。

彭博行業(yè)研究（Bloomberg Intelligence）分析師Michael Dean和Gillian Davis在一份報(bào)告中表示：“自2020年下半年以來，持續(xù)存在的供不應(yīng)求趨勢(shì)推高了定價(jià)和利潤率，但隨著汽車產(chǎn)量正?；陀唵纹＼洠┎粦?yīng)求趨勢(shì)的逆轉(zhuǎn)是今年歐洲汽車行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。”

與此同時(shí)，日本、韓國、泰國和印尼車市在2024年開局不利。

日本新車市場(chǎng)17個(gè)月來首次出現(xiàn)同比下降。1月份，日本新車銷量達(dá)到334,838輛，同比下降12%。盡管車企已經(jīng)滿足被壓抑的需求和積壓的訂單，但由于大發(fā)暫停生產(chǎn)和交付，以及石川縣地震影響車企運(yùn)營，日本整體汽車市場(chǎng)普遍疲軟。

韓國汽車市場(chǎng)情況相對(duì)較好，1月新車銷量微跌0.8%，受到了多種因素的影響。一方面，韓國對(duì)新車的總體需求依然疲軟，消費(fèi)者支出也受到了央行大幅加息的影響。另一方面，由于紅海地緣政治緊張局勢(shì)加劇，韓國進(jìn)出口銷量都受到了海運(yùn)延誤的影響。

泰國新車銷量大跌16.4%，主要是半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致部分車型的交付延遲。此外，由于金融機(jī)構(gòu)對(duì)汽車貸款的嚴(yán)格要求以及高額的家庭債務(wù)，泰國皮卡銷量大跌；其他不利因素還包括經(jīng)濟(jì)放緩和2024年財(cái)政預(yù)算的推遲。

由于國家經(jīng)濟(jì)增長放緩，印尼汽車銷量大跌26.1%。印尼基準(zhǔn)利率和通貨膨脹率仍然很高，使一些消費(fèi)者在2024年初推遲購買新車。不過，印尼有信心實(shí)現(xiàn)2024年的汽車銷量目標(biāo)——100萬輛。

鑒于全球各地區(qū)車市的情況，由于供應(yīng)鏈問題的緩解以及輕型汽車產(chǎn)量的復(fù)蘇，許多地區(qū)進(jìn)一步推進(jìn)了庫存補(bǔ)充工作，Schuster表示：“2024年全球輕型汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到9240萬輛，較2023年小幅增長2%?！?/p>

1月全球新能源車市：中國穩(wěn)居第一，挪威銷量大漲239%

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汽車行業(yè)正在進(jìn)行一個(gè)世紀(jì)以來最大的轉(zhuǎn)型——加速向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。正如比亞迪董事長兼總裁王傳福所說，新能源汽車發(fā)展只會(huì)越跑越快，不會(huì)給我們停下來、慢下來、喘口氣的機(jī)會(huì)。

作為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，中國1月新能源汽車產(chǎn)銷分別為78.7萬輛和72.9萬輛，同比增長85.3%和78.8%，環(huán)比下降32.9%和38.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.9%。在全球電動(dòng)汽車增長疲軟前景下，中國新能源汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持了國際領(lǐng)先的同比增勢(shì)，賦予了市場(chǎng)一定程度的信心。

中國新能源汽車市場(chǎng)正不斷向著成熟期邁進(jìn)。2021年和2022年，中國新能源汽車產(chǎn)銷先后實(shí)現(xiàn)同比增長160%或基本實(shí)現(xiàn)翻倍增長，2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。

基于此，中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年中國新能源汽車銷量將達(dá)到1150萬輛，進(jìn)入千萬輛的市場(chǎng)規(guī)模，同比增長21%。此外，王傳福則預(yù)測(cè)，新能源汽車發(fā)展將進(jìn)一步提速，預(yù)計(jì)今年新能源汽車單月滲透率將超過50%。

1月份，歐洲電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）注冊(cè)量為198,993輛，同比增長25%，市場(chǎng)份額從去年同期的17%增至約20%。其中，純電動(dòng)汽車銷量約為12.05萬輛，同比增長29%，市場(chǎng)份額為12%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量約為7.85萬輛，同比增長23%，市場(chǎng)份額為8%。

彭博行業(yè)研究（Bloomberg Intelligence）分析師Michael Dean和Gillian Davis表示，“由于消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車的熱情降溫”，歐洲純電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額“今年可能會(huì)停滯不前”，預(yù)計(jì)只會(huì)小幅增長至16%。

汽車制造商面臨消費(fèi)者和政府兩方面的壓力。消費(fèi)者對(duì)轉(zhuǎn)向純電動(dòng)汽車的熱情降溫，迫使汽車制造商重新調(diào)整戰(zhàn)略，但與此同時(shí)，汽車制造商仍然要面對(duì)歐盟日益嚴(yán)格的二氧化碳減排規(guī)定。據(jù)悉，許多汽車制造商正在推遲新的純電動(dòng)車型的推出，汽車租賃公司也在減少車隊(duì)對(duì)純電動(dòng)汽車的采購量。

此外，德國等歐洲國家的政府正在縮減純電動(dòng)汽車的激勵(lì)措施，從而導(dǎo)致市場(chǎng)需求承壓。而特斯拉掀起的價(jià)格戰(zhàn)在讓純電動(dòng)汽車變得更便宜的同時(shí)，也在整個(gè)行業(yè)引發(fā)連鎖反應(yīng)，二手純電動(dòng)汽車價(jià)格的暴跌讓消費(fèi)者放棄購買純電動(dòng)汽車。

作為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，德國經(jīng)濟(jì)陷入衰退。德國在去年12月突然提前取消純電動(dòng)汽車激勵(lì)措施，市場(chǎng)目前正在尋找新的平衡點(diǎn)，這可能還需要幾個(gè)月的時(shí)間。從現(xiàn)在開始，德國純電動(dòng)汽車的增速將主要受德國經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者負(fù)擔(dān)能力的影響，市場(chǎng)至少在短期內(nèi)可能是疲軟的。

英國整體經(jīng)濟(jì)也非常疲軟，這對(duì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展非常不利。因此，英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)（SMMT）呼吁英國政府從3月起將私人消費(fèi)者購買純電動(dòng)汽車的增值稅減半，從而幫助豐田等很難找到足夠純電動(dòng)汽車需求的汽車制造商來實(shí)現(xiàn)零排放汽車目標(biāo)。在經(jīng)濟(jì)不景氣和高通脹的背景下，增值稅減半將使純電動(dòng)汽車的價(jià)格降低10%，這對(duì)消費(fèi)者和市場(chǎng)來說都是一大利好。

法國汽車市場(chǎng)最近的銷量復(fù)蘇情況超過了整體經(jīng)濟(jì)，但隨著許多受歡迎的純電動(dòng)汽車將來失去補(bǔ)貼資格，法國純電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)不會(huì)在今年出現(xiàn)強(qiáng)勁增長。唯一的出路是，如果雪鐵龍e-C3和雷諾5等即將推出的平價(jià)純電動(dòng)汽車能夠迅速擴(kuò)大銷量，并取代達(dá)契亞Spring、特斯拉Model 3、MG4、起亞Niro等銷量下滑的車型。不過，這似乎很困難。

與此同時(shí)，歐洲電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型較快的市場(chǎng)也承壓。作為歐洲轉(zhuǎn)型最快的市場(chǎng)，挪威1月電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額高達(dá)94%，創(chuàng)歷史新高，其中純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額高達(dá)92.1%，主要是因?yàn)閺?月1日起，挪威所有非純電動(dòng)汽車都面臨更高的稅。除了汽車市場(chǎng)低迷之外，挪威的整體經(jīng)濟(jì)也處于負(fù)增長狀態(tài)，但2024年挪威純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額應(yīng)該會(huì)在2023年的82.4%的份額基礎(chǔ)上逐步增長。

不過，挪威純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額增長是一方面，但要將挪威道路上現(xiàn)有的內(nèi)燃機(jī)汽車轉(zhuǎn)變?yōu)榧冸妱?dòng)汽車，目前需要的是可觀的純電動(dòng)汽車銷量。但只要整體經(jīng)濟(jì)疲軟，銷量就會(huì)受到影響。正如挪威道路聯(lián)合會(huì)（OFV）所說，“由于利率上升和價(jià)格上漲，許多消費(fèi)者的財(cái)務(wù)狀況更加緊張。”

總體來看，全球電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）銷量仍在上升，正如Schuster所說，“在向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型方面，汽車行業(yè)面臨的監(jiān)管壓力仍然存在，因此我們預(yù)計(jì)2024年電動(dòng)汽車市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)張?！?/p>

不過，全球電動(dòng)汽車銷量的增長速度正在放緩。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)，2021年，全球電動(dòng)汽車銷量增長一倍多，2022年增長62%，2023年增長31%。BNEF預(yù)測(cè)2024年將再次放緩至21%。

2024年增速放緩可歸因于幾個(gè)因素。關(guān)鍵因素之一是全球主要汽車市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼減少，導(dǎo)致純電動(dòng)汽車交易價(jià)格上升。此外，充電基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張（特別是快速充電站）跟不上純電動(dòng)汽車銷量的增長速度，導(dǎo)致“里程焦慮”和不便增加。

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