韓國(guó)SNE Research在3月份發(fā)布了一份動(dòng)力電池的市場(chǎng)分析報(bào)告，分別從電池成本、需求量和技術(shù)路線三個(gè)方面探討了動(dòng)力電池的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。

1、動(dòng)力電池成本

SNE的研究顯示，OEM對(duì)于電池包的成本要求將在100USD/kWh左右(以60kWh的電池包為例)。其估算大致如下(圖1)：

假設(shè)高爾夫Golf燃油車的關(guān)鍵零部件成本如下：

Engine發(fā)動(dòng)機(jī)：2000USD

Transmission變速箱：1500USD

Drive shaft驅(qū)動(dòng)軸：900USD

油箱：600USD

假設(shè)純電動(dòng)車的關(guān)鍵零部件(電池包除外)的成本為：

Motor電機(jī)：1000USD

DC-DC：100USD

On Board Charger車載充電機(jī)：350USD

假設(shè)VW Golf燃油車每升汽油可以開13.5km，純電動(dòng)車的等價(jià)油耗為50.3/L(以GM Bolt純電動(dòng)FTP等效油耗為例)，每年行駛里程假設(shè)為16000km，油價(jià)74每份/加侖，以五年的時(shí)間計(jì)算，則一輛60kWh的純電動(dòng)汽車的電池包成本大約為102USD/kWh。

圖1 電池包成本估算

相比于102USD/kWh的成本，VW的成本目標(biāo)更為激進(jìn)。從2020到2028年，VW計(jì)劃發(fā)布至少6款基于MEB平臺(tái)的電動(dòng)車型，包括Golf、Polo、Tiguan，而制訂的純電動(dòng)車銷量目標(biāo)也相當(dāng)激進(jìn)，達(dá)到了640萬(其中，65%計(jì)劃在中國(guó)生產(chǎn)，35%計(jì)劃在波蘭生產(chǎn))。VW同時(shí)向包括LG化學(xué)、三星SDI、松下、天津力神在內(nèi)的電池公司發(fā)出了RFQ詢價(jià)(Request For Quotation)，希望在2020年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)成本93USD/kWh(包括電芯Cell、模塊module、制造成本)。這一目標(biāo)與2016年的價(jià)格水平相比，下降了高達(dá)48%左右(圖2)。

圖2 大眾MEB平臺(tái)的電動(dòng)車電池成本目標(biāo)

2、動(dòng)力電池需求量

截至2016年，全球銷量最高的電動(dòng)車車型為： Nissan Leaf第一，其次是Tesla的Model S，再次是BYD的秦和唐(圖3右)。從OEM總的電動(dòng)車銷量來看，BYD當(dāng)之無愧是第一，其次是Tesla，第三是Nissan(圖3左)。

圖3 全球電動(dòng)車銷量排名

從電池出貨量來看，松下位列第一，其次是比亞迪，第三是AESC。力神和CATL分別位列第七、第八(圖4)。

圖4 電池供應(yīng)廠出貨量前十名

從各個(gè)OEM公布的電動(dòng)車數(shù)量來看，截至2025年的電動(dòng)車數(shù)量將達(dá)到2400萬輛左右，其中戴姆勒的年銷售目標(biāo)為100萬輛，大眾/奧迪不超過100萬輛，雷諾尼桑為150萬輛，這意味著電池的需求量將近1900GWh(圖5)

圖5 電動(dòng)車銷量和動(dòng)力電池需求預(yù)測(cè)

3、動(dòng)力電池技術(shù)

為了實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車取代燃油車的目標(biāo)，關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn)之一是長(zhǎng)續(xù)駛里程。如今，電池技術(shù)的研究熱點(diǎn)之一就是開發(fā)可以支持300-500km的電池技術(shù)。鋰離子電池的基礎(chǔ)概念首先在1985年由日本Asahi Chemical Industry(現(xiàn)為Asahi Kasei Corporation)的Akira Yoshino博士建立起來，并且在1991年由Sony Energy Tech實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。在后續(xù)幾十年的IT行業(yè)發(fā)展過程中，鋰離子電池得到了廣泛的應(yīng)用和進(jìn)一步的發(fā)展進(jìn)步。如今電動(dòng)汽車的市場(chǎng)正在逐漸形成，這也促進(jìn)了動(dòng)力電池技術(shù)的逐步發(fā)展進(jìn)步。據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，2017年的移動(dòng)設(shè)備鋰離子電池需求量預(yù)測(cè)將達(dá)到50GWh，而動(dòng)力電池的需求量也大約為50GWh。如今，高能量的鋰離子電池能量密度可達(dá)到400-600Wh/L，可以支持300-400km左右的續(xù)駛里程，但是要支持500km以上的續(xù)駛里程，還需要進(jìn)一步開發(fā)高性能電池(例如，固態(tài)電池、鋰/金屬電池，金屬/空氣電池等)(圖6)。雖然在技術(shù)層面上已經(jīng)有了解決方案，但是這些技術(shù)方案是否能夠滿足OEM的成本和綜合性能要求，這還需要拭目以待。

圖6 動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展路線

參考

Global xEV Lithium Ion Battery Cost Analysis Forecast. SNE Research. March 2017.

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