7 月，中國乘用車市場整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月乘用車零售量為 182.6 萬輛，環(huán)比下滑 12.4%，不過同比仍保持 6.2% 的增長。

其中，新能源汽車表現(xiàn)尤為突出，零售量達(dá) 98.7 萬輛，雖環(huán)比下滑 11.2%，但同比增長 12%，乘用車零售滲透率已攀升至 54%，較去年同期提升 2.7 個百分點(diǎn)，新能源汽車在市場中的主流地位進(jìn)一步鞏固。

具體來看，新能源汽車內(nèi)部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化。純電動車零售量達(dá) 60.7 萬輛，環(huán)比下滑 8%，同比卻大漲 24.6%；插電式混合動力車零售量為 38 萬輛，環(huán)比下滑 15.7%，同比更是下滑 3.6%。這一數(shù)據(jù)反映出純電動車的市場份額正持續(xù)提升。

品牌層面，市場分化態(tài)勢顯著。頭部品牌中，比亞迪受多款爆款車銷量大降影響，零售量為 24.9 萬輛，環(huán)比大降 22%，同比大降 17%。除比亞迪外，特斯拉、BBA（寶馬、奔馳、奧迪）、本田、理想等品牌的銷量環(huán)比和同比降幅均超 10%，傳統(tǒng)頭部及部分新勢力品牌面臨較大的市場壓力。

與之形成鮮明對比的是，吉利系旗下吉利和銀河品牌銷量環(huán)比逆勢上漲，尤其是銀河品牌，同比更是實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲。通過 “吉利 + 銀河” 的雙品牌協(xié)同策略，吉利系單月零售量超 16 萬輛，不僅逼近比亞迪，還超越了大眾，充分展現(xiàn)出中國品牌在新能源轉(zhuǎn)型中的集群式爆發(fā)力。

新勢力品牌同樣表現(xiàn)亮眼，零跑、小米和小鵬的銷量環(huán)比均實(shí)現(xiàn)逆勢上漲，同比更是實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲，成為市場中的重要增長極。

▍星愿再創(chuàng)新高，問界M8首進(jìn)前十，宋PLUS大降超33%

在 TOP20 車型的銷量環(huán)比數(shù)據(jù)中，呈現(xiàn)出明顯的兩極分化態(tài)勢。其中，星愿、宏光 MINIEV、軒逸、問界 M8、小米 SU7 和博越 L 這 6 款車型實(shí)現(xiàn)了銷量環(huán)比上漲，而其余 16 款車型則出現(xiàn)不同程度的下滑。

表現(xiàn)尤為亮眼的當(dāng)屬星愿，其銷量突破 4.4 萬輛，環(huán)比上漲 8.3%，不僅創(chuàng)下歷史新高，還再次超越 Model Y，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)中國乘用車銷量榜首位。宏光 MINIEV 的表現(xiàn)同樣不俗，銷量超 2.7 萬輛，環(huán)比上漲 4.7%，成功超越秦 L、海鷗等一眾車型，重新回到榜單前五的位置，位列第四。

小米 SU7 的銷量則穩(wěn)步提升，環(huán)比上漲 5%，超越海鷗后位居第七。問界 M8 更是表現(xiàn)搶眼，銷量再次突破 2 萬輛，達(dá)到 21.6 萬輛，創(chuàng)下歷史新高，并且首次進(jìn)入銷量榜前十。

在燃油車領(lǐng)域，僅有軒逸和博越 L 兩款車實(shí)現(xiàn)了銷量環(huán)比上漲。軒逸銷量環(huán)比上漲 7.7%，重新回到榜單前五；博越 L 銷量環(huán)比大幅上漲 62%，再次進(jìn)入榜單 TOP15。值得注意的是，日前博越 L 正在開展降價促銷活動，最高優(yōu)惠幅度達(dá)到 2 萬元，最低起售價已降至 9.29 萬元。

與上述上漲車型相反，有 16 款車型的銷量環(huán)比呈現(xiàn)出不同程度的下滑。受眾多競品推出的影響，宋 PLUS 銷量環(huán)比大幅下降超 33%，排名也大幅下滑至第 14 位。除了宋 PLUS，比亞迪旗下的秦 L、海鷗銷量環(huán)比均大幅下降超 20%，其中海鷗已經(jīng)跌出前五，位居第九；宋 PRO 銷量環(huán)比更是大幅下降超 40%，直接跌出了 TOP20 榜單。

與此同時，特斯拉旗下的車型銷量也出現(xiàn)明顯下滑。Model Y 銷量環(huán)比大幅下降超 31%，排名下滑至第三；Model 3 銷量環(huán)比大幅下降超 40%，排名跌至 50 名開外。

燃油車的銷量跌幅同樣不容樂觀，凱美瑞、速騰、星越 L、邁騰、帕薩特和途觀 L 等車型的銷量環(huán)比均下滑超 10%。

同比增幅來看，在TOP20車型榜中，星愿和問界M8成為2025年兩匹新晉超級“黑馬”。新能源領(lǐng)域，比亞迪旗下爆款車幾乎全軍覆沒，7月銷量同比均出現(xiàn)下滑，秦PLUS、宋PLUS、海鷗、秦L銷量同比均大降超20%。與之形成對比的是，小米SU7和宏光MINIEV銷量同比大漲超70%。

燃油車領(lǐng)域，帕薩特和朗逸銷量同比出現(xiàn)下滑，其余8款車均實(shí)現(xiàn)上漲。其中博越L銷量實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲，途觀L、凱美瑞和邁騰銷量同比上漲超30%。

▍比亞迪、特斯拉大降，吉利、小米逆勢上漲

在TOP20品牌榜中，比亞迪、大眾、本田、寶馬、特斯拉、奧迪、理想銷量環(huán)比均出現(xiàn)10%的降幅。甚至，奔馳銷量環(huán)比大降超40%，跌落TOP20。

其中，受多款爆款車銷量大降的影響，比亞迪7月零售量超24.9萬輛，環(huán)比大降超21%，仍穩(wěn)居中國乘用車銷量榜冠軍寶座。

緊隨其后的大眾和豐田銷量環(huán)比均出現(xiàn)下滑趨勢。其中，大眾銷量環(huán)比下滑超16%，旗下爆款車?yán)室?、速騰、邁騰、帕薩特和途觀L等車型銷量環(huán)比均下滑超10%。

尤其是特斯拉銷量環(huán)比大降超33%，排名降至第14。在當(dāng)下的中國市場，隨著國內(nèi)新能源品牌的崛起，特斯拉優(yōu)勢不再明顯。國內(nèi)眾多品牌在智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)等方面不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品性價比更高。

反觀在榜單中表現(xiàn)出色的品牌，銀河 7 月銷量達(dá) 90582 輛，環(huán)比增長 5.9%，同比增幅更是高達(dá) 264.7%。吉利銀河作為吉利汽車旗下的新能源品牌，自2023年成立以來發(fā)展迅猛。2024 年銷量就達(dá)到 49.4 萬輛，旗下多款車型如銀河 E5 等市場反響熱烈。2025 年，銀河星愿持續(xù)熱銷，翼真并入后進(jìn)一步豐富了產(chǎn)品線。

除了銀河外，吉利品牌、日產(chǎn)、零跑、小鵬和小米銷量環(huán)比均實(shí)現(xiàn)上漲。其中日產(chǎn)銷量能實(shí)現(xiàn)逆勢上漲，令人意外。旗下主力車型軒逸、天籟和日產(chǎn)N7銷量均實(shí)現(xiàn)逆勢上漲。

同比增幅來看，比亞迪、特斯拉、本田、寶馬、奧迪、理想和奔馳（跌落前20）銷量同比大降超10%，尤其是理想和奔馳同比大降40%。而銀河、零跑、小鵬和小米銷量同比實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲。

整體來看，中國乘用車市場正經(jīng)歷著劇烈的新舊勢力博弈與格局重塑。這場市場洗牌的背后，是中國乘用車市場從 “增量競爭” 向 “存量精耕” 的徹底轉(zhuǎn)變。未來，能否在智能化體驗(yàn)、全產(chǎn)業(yè)鏈效率、用戶生態(tài)構(gòu)建上持續(xù)突破，將成為決定各品牌在新一輪競爭中命運(yùn)的關(guān)鍵。

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