2017年1-6月，國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)?yán)塾?jì)上險(xiǎn)量為13486輛，其中6月單月上險(xiǎn)量3644輛，環(huán)比增長(zhǎng)57.61%，同比下滑42.71%。考慮受新能源客車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整、“3萬(wàn)公里”政策等多重因素影響，新能源客車(chē)銷(xiāo)量與去年上前半年相比較，略有下滑。

一、新能源客車(chē)市場(chǎng)總體表現(xiàn)

圖1  2016~2017年上半年新能源客車(chē)銷(xiāo)售上險(xiǎn)情況

動(dòng)力類(lèi)型方面，純電動(dòng)客車(chē)上半年銷(xiāo)量達(dá)10218輛，插電式混合動(dòng)力客車(chē)銷(xiāo)量3268輛，比例約為3.1:1，純電動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)反映了以下幾個(gè)問(wèn)題：一是客車(chē)企業(yè)順應(yīng)了補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向要求，二是企業(yè)天生對(duì)盈利有追求，插電式混合動(dòng)力客車(chē)補(bǔ)貼降幅大過(guò)純電動(dòng)客車(chē)，企業(yè)會(huì)從經(jīng)營(yíng)收益調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；當(dāng)然這也從側(cè)面反映出新能源客車(chē)對(duì)補(bǔ)貼的高度依賴(lài)性。

圖2  2017年上半年新能源客車(chē)產(chǎn)品能源結(jié)構(gòu)情況

車(chē)型結(jié)構(gòu)方面，2017年上半年新能源大型客車(chē)銷(xiāo)量達(dá)9378輛，中型客車(chē)3627輛，輕型客車(chē)僅481輛，其中大型客車(chē)份額約70%，輕型客車(chē)僅3.6%，“一大一輕”兩極分化嚴(yán)重。這主要與客車(chē)帶電量、單位電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)整系數(shù)（系統(tǒng)能量密度/充電倍率/節(jié)油水平）緊密相關(guān)，相對(duì)而言，車(chē)身越長(zhǎng)，帶電量相對(duì)越高，單車(chē)補(bǔ)貼上限也可能越高。

圖3  2017年上半年新能源客車(chē)車(chē)型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況

總體而言，政策是新能源客車(chē)產(chǎn)品形態(tài)結(jié)構(gòu)變化的指揮棒，新能源客車(chē)產(chǎn)業(yè)迄今對(duì)補(bǔ)貼和政策還是有較高依賴(lài)性的。

二、新能源客車(chē)區(qū)域推廣應(yīng)用分析

從推廣角度來(lái)看，公共服務(wù)領(lǐng)域的新能源客車(chē)路線固定、頻次有規(guī)律、車(chē)速穩(wěn)定，應(yīng)該說(shuō)運(yùn)營(yíng)的路況最為穩(wěn)定，是推廣應(yīng)用的先鋒。但是受區(qū)域市場(chǎng)潛力、區(qū)域政府財(cái)政、補(bǔ)貼政策、充電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)及新能源客車(chē)產(chǎn)品等綜合因素的影響，各省新能源客車(chē)應(yīng)用與普及水平卻存在很大差異。

自2016年我國(guó)加快新能源汽車(chē)的推廣應(yīng)用以來(lái)，廣東、陜西、江蘇、河南等各省市積極出臺(tái)新能源汽車(chē)推廣規(guī)劃，在公共領(lǐng)域加大了新能源客車(chē)的推廣力度，明確了新增和更新的比重目標(biāo)，新能源客車(chē)市場(chǎng)潛力可期。

表1 國(guó)內(nèi)典型城市新能源客車(chē)推廣計(jì)劃情況

一方面，相關(guān)省市結(jié)合自身財(cái)政基礎(chǔ)及推廣目標(biāo)，配套了對(duì)應(yīng)的新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助管理細(xì)則。在2016年年底至2017年上半年，北京市、山西省、上海市、甘肅省等地區(qū)陸續(xù)出臺(tái)推廣應(yīng)用新能源汽車(chē)的“財(cái)政支持政策”、“管理辦法”、“實(shí)施方案”，為新能源汽車(chē)的發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。如北京市專(zhuān)門(mén)出臺(tái)了《北京市推廣應(yīng)用新能源商用車(chē)管理辦法》，明確指出“北京市級(jí)補(bǔ)助金額按照中央補(bǔ)助的50%執(zhí)行，商用車(chē)補(bǔ)助政策執(zhí)行按量累計(jì)退坡機(jī)制，并且申請(qǐng)中央和本市財(cái)政補(bǔ)助總額最高不超過(guò)車(chē)輛銷(xiāo)售價(jià)格的60%”。

另一方面，國(guó)家同步支持和推進(jìn)新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，截至2016年年底，新能源汽車(chē)充電樁達(dá)到16.1萬(wàn)個(gè)，特別是專(zhuān)用充電樁達(dá)到14843個(gè)，為各省推進(jìn)新能源客車(chē)應(yīng)用做好了鋪墊。

表2  2016年各省份新能源汽車(chē)充電樁分布情況

此外，新能源客車(chē)的推廣表現(xiàn)也會(huì)受區(qū)域汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、屬地客車(chē)企業(yè)及產(chǎn)品等因素影響。 

三、區(qū)域新能源客車(chē)推廣應(yīng)用分析

1、TOP5城市新能源客車(chē)總體情況

1.1新能源客車(chē)流向

從區(qū)域新能源客車(chē)整體流向來(lái)看，以廣東、遼寧、安徽、河南、北京區(qū)域新能源客車(chē)市場(chǎng)推廣規(guī)模處于領(lǐng)先狀態(tài)，尤其是廣東一枝獨(dú)秀，2017年上半年總銷(xiāo)量接近4000輛，遼寧、安徽、河南、北京區(qū)域?yàn)榈诙蓐?duì)，其中，第二名遼寧新能源客車(chē)上險(xiǎn)量1315輛，安徽、河南分別為1189輛和959輛，約為廣東省的1/3，第五名北京上險(xiǎn)量674輛。而江蘇、湖南、浙江、湖北、山東等省份為第三梯隊(duì)，其市場(chǎng)份額處于3%~10%區(qū)間段。

圖4 2017年上半年各省份新能源客車(chē)區(qū)域流向情況

1.2 新能源客車(chē)集中度

從區(qū)域集中度來(lái)看，廣東、遼寧、安徽、河南、北京五省區(qū)新能源客車(chē)上險(xiǎn)量的集中度為60%；廣東、遼寧、安徽、河南、北京、江蘇、湖南、浙江、湖北、山東十省區(qū)新能源客車(chē)的集中度高達(dá)79%。剩余20多個(gè)省份的新能源客車(chē)集中度僅為21%，單個(gè)省份新能源客車(chē)上險(xiǎn)量小于或低于2%。

圖5  2017年上半年新能源客車(chē)區(qū)域集中度情況

2、TOP5城市新能源客車(chē)品牌分析

· 廣東省

從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)角度看，廣東汽車(chē)種類(lèi)繁多，廣汽集團(tuán)、比亞迪均是典型的商乘兩用汽車(chē)集團(tuán)，形成了全國(guó)知名的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群區(qū)。同時(shí)，廣東是新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的領(lǐng)先省份，受益于深圳、廣州等城市的新能源汽車(chē)推廣政策和科技支撐等，其新能源客車(chē)上險(xiǎn)量全國(guó)第一，是國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)市場(chǎng)品牌最多的城市。

廣東省既有本土屬性的比亞迪、廣汽、廣客、廣通、五洲龍等客車(chē)企業(yè)，也有外地開(kāi)沃、宇通、福田、中通等全國(guó)性質(zhì)的客車(chē)，僅比亞迪產(chǎn)品上險(xiǎn)量就達(dá)2611輛。盡管本土客車(chē)企業(yè)新能源產(chǎn)品采購(gòu)份額達(dá)到80%的份額，但是卻是逐步包容容納外地新能源客車(chē)品牌。

圖6  2017年上半年廣東新能源客車(chē)品牌銷(xiāo)售上險(xiǎn)情況

· 遼寧省

遼寧省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)一般。2017年上半年，新能源客車(chē)推廣總量達(dá)1315輛，產(chǎn)品覆蓋黃海、宇通、金旅、福田、中通、易對(duì)達(dá)、東風(fēng)等7個(gè)品牌。其中本土黃?？蛙?chē)、易對(duì)達(dá)客車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)767輛，占遼寧新能源上險(xiǎn)量總額的58%，外地宇通、金旅、福田等省份的42%。

圖7  2017年上半年遼寧新能源客車(chē)品牌銷(xiāo)售上險(xiǎn)情況 

· 安徽省

安徽省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較強(qiáng)，擁有實(shí)力派企業(yè)江淮和奇瑞汽車(chē)，客車(chē)方面安凱為知名品牌。2017年上半年，安徽省新能源客車(chē)推廣總量達(dá)1189輛，產(chǎn)品覆蓋中通、比亞迪、安凱、福田、宇通、申龍、金龍、廣通、大馬、安通等10個(gè)品牌，其中本土安凱客車(chē)、安通客車(chē)總上險(xiǎn)量達(dá)257輛，占比僅21.6%。城市主流新能源客車(chē)車(chē)型上險(xiǎn)量相對(duì)平均，安徽客車(chē)企業(yè)割據(jù)并沒(méi)有影響新能源汽車(chē)推廣。

圖8  2017年上半年安徽新能源客車(chē)品牌銷(xiāo)售上險(xiǎn)情況

· 河南省

河南是傳統(tǒng)的客車(chē)生產(chǎn)基地。2017年上半年，河南省新能源客車(chē)推廣總量達(dá)959輛，產(chǎn)品覆蓋宇通、少林、陸地方舟等3個(gè)品牌，其中宇通產(chǎn)品銷(xiāo)量達(dá)950輛，幾乎就占據(jù)了99%的份額。該區(qū)域本土化企業(yè)還有少林客車(chē)，外地企業(yè)僅江蘇陸地方舟。從數(shù)據(jù)上看，本地產(chǎn)品具有較強(qiáng)的壟斷特性，從產(chǎn)品品質(zhì)來(lái)看，宇通客車(chē)卻是有比較優(yōu)勢(shì)。

圖9  2017年上半年河南新能源客車(chē)品牌銷(xiāo)售上險(xiǎn)情況

· 北京市

北京汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚。2017年上半年，北京市新能源客車(chē)推廣總量達(dá)674輛，產(chǎn)品覆蓋廣通、福田、北方3個(gè)品牌，以“外地屬性的廣通”客車(chē)搶占了98%的市場(chǎng)份額，確屬不易。

圖10  2017年上半年北京新能源客車(chē)品牌銷(xiāo)售上險(xiǎn)情況

總體來(lái)說(shuō)，廣東、遼寧、安徽、河南、北京五大新能源客車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀，也呈現(xiàn)出一些共性的特征：新能源客車(chē)的規(guī)?；茝V應(yīng)用仍離不開(kāi)財(cái)政補(bǔ)貼和政策支持；需要配套足夠的充電基礎(chǔ)設(shè)施支撐；正逐步打破“地方保護(hù)主義”的桎梏，多品牌客車(chē)共同促進(jìn)區(qū)域新能源客車(chē)的規(guī)模推廣應(yīng)用；普遍具有較強(qiáng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 

表3  2017年上半年TOP5城市新能源客車(chē)推廣應(yīng)用評(píng)估

四、發(fā)展建議

國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)的推廣應(yīng)用，引發(fā)了我國(guó)客車(chē)產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整和變化，大家可以發(fā)現(xiàn)TOP5城市中宇通、中通、比亞迪、廣通（銀?。ⅫS海等企業(yè)各領(lǐng)風(fēng)騷。伴隨著補(bǔ)貼的調(diào)整和退坡，或?qū)⒁l(fā)新一輪客車(chē)產(chǎn)業(yè)格局的變化，競(jìng)爭(zhēng)力偏弱的企業(yè)可能會(huì)遭受淘汰。在此，提幾點(diǎn)建議：

1、持續(xù)營(yíng)造公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，積極推進(jìn)不同區(qū)域的新能源客車(chē)企業(yè)的兼并重組，推動(dòng)良幣驅(qū)逐劣幣；

2、后補(bǔ)貼時(shí)代，新能源客車(chē)企業(yè)需要加緊修練內(nèi)功，繼續(xù)提升產(chǎn)品技術(shù)和降低成本，降低或者不去依賴(lài)財(cái)政補(bǔ)貼；

3、進(jìn)一步完善新能源客車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施，以實(shí)現(xiàn)不同企業(yè)產(chǎn)品品牌和不同區(qū)域充電設(shè)施的互聯(lián)互通和高效利用。

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