日前，特斯拉國產(chǎn)Model Y交付日期再度延長。官網(wǎng)顯示，Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型交付時間已從此前的6-10周，調(diào)整為到明年一季度。

此番調(diào)整，原因或在于中國市場對Model Y的需求在增長，另外最主要的是與特斯拉上海工廠的產(chǎn)能吃緊不無關(guān)系。今年8月，特斯拉宣布，由于美國本地市場需求強(qiáng)勁，同時出于全球平均成本優(yōu)化考慮，特斯拉全球出口中心已由美國弗里蒙特工廠轉(zhuǎn)至上海工廠，上海工廠每個季度生產(chǎn)的汽車中，上半季的產(chǎn)量用于出口，下半季的產(chǎn)量才投放中國市場。

2021年，特斯拉上海工廠總產(chǎn)能為45萬輛，數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月國產(chǎn)特斯拉累計銷量約36.87萬輛，這意味著年產(chǎn)能已使用近82%。其中出口約15.0萬輛，約占總銷量40%，其余銷量則交付給了中國市場，其中，Model 3前10月累計銷量約為11.2萬輛，而Model Y最少，約為10.6萬輛。

在上海工廠產(chǎn)能較為緊張的情況下，日前網(wǎng)絡(luò)上傳出特斯拉要在青島建第二工廠的消息，但有意思的是，特斯拉中國副總裁陶琳卻只否認(rèn)了第二座工廠的選址。一時間，關(guān)于特斯拉在華建第二座工廠的消息或被坐實(shí)，那么接下來便是該猜落在哪兒了。

未來9年全球至少要建16座制造工廠？

按照特斯拉的規(guī)劃，其上海超級工廠自去年10月啟動整車出口業(yè)務(wù)，出口國家包括歐洲和亞洲，彼時上海超級工廠總產(chǎn)能達(dá)到25萬輛，而為了同時兼顧中國市場和海外市場需求，2021年上海工廠年產(chǎn)能已提升至45萬輛。

但顯然，45萬輛的年產(chǎn)能在面對全球出口中心這一定位，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

眼下的11月，正處特斯拉的第四季度交付旺季。日前有報道援引長期追蹤特斯拉出口運(yùn)輸船舶人士的話稱，目前已確定至少12艘滾裝船參與特斯拉四季度的運(yùn)輸事宜，其中2艘用于美國弗里蒙特工廠，運(yùn)往亞洲市場；10艘用于上海工廠，運(yùn)往歐洲市場。該人士表示，去年國產(chǎn)特斯拉出口歐洲市場時，平均每艘船裝載3500輛。若按此計算，今年第四季度共有10艘船，單次運(yùn)輸量約有3.5萬輛。

從1-10月國產(chǎn)特斯拉約36.8萬輛的總銷量以及貨輪運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)象看，上海工廠今年約45萬輛的產(chǎn)能不僅將滿產(chǎn)，或許還供不應(yīng)求。而導(dǎo)致上海工廠產(chǎn)能緊俏的主要原因，有分析認(rèn)為，與特斯拉柏林工廠投產(chǎn)緩慢不無關(guān)系。

目前，特斯拉全球已投產(chǎn)的整車制造工廠只有美國弗里蒙特工廠和中國上海工廠，這兩座工廠產(chǎn)能不僅服務(wù)于各自本土市場，還同時兼顧歐洲及亞洲其他市場需求。

為解決正在增長的歐洲需求，特斯拉于2019年底就宣布在德國柏林建超級工廠，年產(chǎn)能50萬輛。不過兩年過去了，柏林工廠仍未正式投產(chǎn)，原定于11月投產(chǎn)的計劃因當(dāng)?shù)夭m登堡州環(huán)境辦公室遲遲不肯發(fā)放最終許可證被迫推遲，相應(yīng)的投產(chǎn)以及后續(xù)產(chǎn)能爬坡時間都將一再延期。

圖片來源：特斯拉

從現(xiàn)階段來看，上海工廠依舊要承擔(dān)產(chǎn)能“救援”的任務(wù)。

雖然特斯拉現(xiàn)有產(chǎn)能緊俏，但其對市場占有的野心并不小。今年，特斯拉宣布其2030年全球純電動汽車產(chǎn)量目標(biāo)是2000萬輛，而對比其現(xiàn)有產(chǎn)能以及在建產(chǎn)能，特斯拉要達(dá)成2000萬輛目標(biāo)約有1600萬輛產(chǎn)能的缺口，若按年產(chǎn)能100萬輛的工廠來算，特斯拉未來9年至少要在全球建設(shè)約16座超級工廠。

亞洲第二工廠或仍在中國

對于在全球的產(chǎn)能布局，特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾說，特斯拉要首先完成柏林工廠的建設(shè)，其次在美國建立第二座工廠，接著會考慮在亞洲建設(shè)第二座超級工廠。從目前來看，柏林工廠和美國德克薩斯州工廠均定于今年年底投產(chǎn)，按照馬斯克的布局，特斯拉下一個要建的工廠很有可能在亞洲。

而興業(yè)證券研報指出，在亞洲，特斯拉新的工廠布局在印度和中國市場的概率較大。具體來說，印度市場B、C級SUV和高端轎車市場份額呈擴(kuò)張趨勢，同時全球各大車企均陸續(xù)在印度設(shè)廠，這使得當(dāng)?shù)仄嚬I(yè)基礎(chǔ)較高，供應(yīng)鏈配套效率較高，均構(gòu)成特斯拉進(jìn)駐的有利因素。

今年以來，特斯拉進(jìn)軍印度的消息也頗為頻繁，印度是除美國和中國之外較大的汽車市場，今年9月，特斯拉已獲準(zhǔn)在印度的道路通行證，意味著特斯拉可以出口到印度。

但目前馬斯克對印度進(jìn)口稅感到不滿，他曾要求印度對電動汽車降低進(jìn)口稅，稱印度是世界上汽車進(jìn)口稅最高的國家之一。按照馬斯克的想法，特斯拉要先將車出口到印度，然后未來才有可能在印度建廠。而印度政府方面則希望特斯拉在考慮削減電動車進(jìn)口稅前，先在印度生產(chǎn)電動車。

實(shí)際上，特斯拉進(jìn)軍中國市場時，也是先將車出口到中國，大約兩年后才在上海建廠。若特斯拉進(jìn)入印度延用進(jìn)入中國的方式，那么特斯拉在印度建廠不會太快。

此外，印度電動汽車市場仍處發(fā)展初期，據(jù)印度電動汽車制造商協(xié)會（SMEV）數(shù)據(jù)，2020年印度乘用車總銷量為242萬輛，但電動汽車注冊量僅4588輛，市場占比還很小。另外，印度動力電池產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善，為了打造電池供應(yīng)鏈，11月起，印度在美國、德國、法國、韓國和日本等國舉辦路演，游說LG新能源、三星、松下、Northvolt等公司在印度設(shè)廠投產(chǎn)。綜合上述來看，特斯拉在印度建廠或仍需時日。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，對比印度以及亞洲其他市場，特斯拉亞洲第二工廠落在中國的概率更大。一方面，上海工廠投產(chǎn)至今，其生產(chǎn)的電動汽車國產(chǎn)化率已接近100%，圍繞上海工廠，特斯拉已在長三角地區(qū)形成相對完善的供應(yīng)鏈布局，若特斯拉在中國的第二工廠復(fù)制上海工廠的建廠方式，依托現(xiàn)有供應(yīng)鏈，第二工廠的建廠效率或可大幅提升。另一方面，中國市場對特斯拉的市場需求在提升，今年1-10月，特斯拉在中國累計銷量約21.8萬輛，同比增長約137.3%。此外，如果特斯拉未來在中國將自己定位為抗衡大眾汽車的品牌，那么特斯拉在中國的第二座工廠早晚都是要建的。

特斯拉上海工廠

圖片來源：特斯拉

蓋世汽車日前一項(xiàng)調(diào)查顯示，調(diào)研用戶中有80%認(rèn)為，特斯拉會在中國建第二座工廠，在分析特斯拉在中國建第二工廠原因中，有45%的用戶認(rèn)為，特斯拉在中國的需求在增長，上海工廠不僅供內(nèi)需，還要出口，產(chǎn)能吃緊；有50%的用戶認(rèn)為特斯拉在中國建第二工廠未來方便服務(wù)于亞洲市場，不僅是中國，另有5%的用戶認(rèn)為是其他原因。

第二工廠選址在靠海靠江的城市機(jī)會大？

11月初，陶琳對特斯拉中國第二工廠選址的回應(yīng)引發(fā)外界熱議，許多網(wǎng)友紛紛在其微博評論為家鄉(xiāng)拉票，其中可以看到討論熱度較高的城市有鄭州、青島、廣州、武漢等。

圖片來源：微博

蓋世汽車日前對特斯拉中國第二工廠選址進(jìn)行調(diào)研的結(jié)果顯示，30%用戶認(rèn)為第二工廠會落戶武漢，21%的用戶選擇了青島，合肥和廣州各有13%的用戶選擇。由上述來看，武漢、青島、廣州、合肥的呼聲較高。

其中武漢和合肥近兩年在新能源賽道發(fā)力勢頭較猛，地方政府政策支持和服務(wù)的力度較大，首先武漢，目前武漢正在招引整車企業(yè)落戶，今年，路特斯、小鵬汽車相繼在武漢建廠，F(xiàn)F也被曝將武漢視為意向地。據(jù)悉，武漢在引入小鵬建廠之前還專門研究了小鵬核心零部件產(chǎn)業(yè)庫，將它的核心零部件進(jìn)行同步招引。

而合肥由于蔚來汽車總部落戶，合肥目前已聯(lián)合蔚來共同建造了新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，該園區(qū)將打造成完整的智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈，且未來不僅服務(wù)于蔚來，還將引進(jìn)其他車企和零部件企業(yè)入駐，而特斯拉第二工廠選址是否在合肥，還要看特斯拉是否愿意與蔚來做“鄰居”。

另外需要關(guān)注的是，武漢和合肥的共同優(yōu)勢是距離目前特斯拉供應(yīng)鏈所處的長三角地區(qū)并不遠(yuǎn)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，特斯拉在中國的大部分供應(yīng)商坐落在距上海工廠500公里范圍內(nèi)，聚集在長三角城市群，如果第二工廠可以共享特斯拉現(xiàn)有的供應(yīng)鏈，那或有助于提升特斯拉第二工廠的生產(chǎn)效率。

相比武漢和合肥，青島和廣州都具有港口城市的優(yōu)勢。其中青島偏向北方，第二工廠若選址在青島或可輻射特斯拉在日本和韓國的市場需求，而廣州南沙港是中國重要的汽車進(jìn)出口港口，如若第二工廠選址在廣州，或有利于特斯拉服務(wù)于亞洲南部國家的需求。

蓋世汽車研究院資深分析師王顯斌認(rèn)為，特斯拉中國第二工廠選址或重點(diǎn)考慮便于出口，所以選址在靠?？拷鞘械臋C(jī)會比較大，原因主要在于短期內(nèi)特斯拉在歐洲和北美市場的市場需求較大，而目前來看，歐洲和北美市場新廠建設(shè)的速度并不快。

在王顯斌看來，特斯拉第二工廠選址的邏輯大概有三點(diǎn)，一是選址城市所處區(qū)域的汽車產(chǎn)業(yè)要發(fā)達(dá)，已形成汽車產(chǎn)業(yè)集群，供應(yīng)鏈配套優(yōu)勢明顯，有力量推進(jìn)100%國產(chǎn)化零部件配置；二是靠近港口，便于國產(chǎn)車型出口海外，特別是歐洲和北美市場；三是地方政府政策支持和服務(wù)力度較大，在土地、信貸資金、政府審批等相關(guān)領(lǐng)域要類似于上海臨港工廠設(shè)廠的條件。

實(shí)際上，地方城市引入特斯拉建廠是利好的，以上海工廠為例，有數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，特斯拉上海工廠產(chǎn)值高達(dá)689億元，拉動上海汽車產(chǎn)業(yè)增長了13.4%，與此同時，特斯拉工廠的建設(shè)也能為當(dāng)?shù)匚瞬藕徒鉀Q勞動力。

目前，關(guān)于“特斯拉中國第二工廠”還沒有官方明確消息，但近期已網(wǎng)傳多個城市向特斯拉拋出了橄欖枝，那么最終特斯拉會入駐哪個城市？拭目以待。

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